20년 6월 18일 주요 증권사 리포트

1. 노바텍 (285490) : 하나금융투자, 이정기, 안주원

   - 차폐 자석 원천기술 및 특허를 보유한 국내 유일 차폐 자석 생산업체

   - 매출 비중은 자석 56.2%(차폐 자석 예상 매출비중 35%)

     심재 39.9%, 기타 3.9%

   - 마진률은 차폐 자석, 심재(차폐 자 석 및 일반 자석 혼합 제품)

     일반 자석 순

   - 고객사 차폐 자석 적용 제품 증가에 따른 수혜 예상

   - 태블릿PC 판매 증가 및 신제품 수주로 2020년 호실적 예상

   - 19년 매출액 261억, 영업이익 55억, 시총 1,021억, 목표주가 : N/R

 

2. RFHIC (218410) : 하나금융투자, 김홍식

   - 2분기 적자 예상, 하반기부터 이익 급성장 전망 

   - 삼성/노키아를 통한 미국/인도/일본 수출이 3분 기부터 점진적 증가세 예상

   - 화웨이에 대한 우려가 충분히 주가에 반영된 상태

   - 2020년 실적 전망 (매출 : 1,328억, 영업이익 203억)

   - 시가총액 8,359억, 목표 주가 50,000원

 

3. HSD엔진 (082740) : 하나금융투자, 박무현

   - HSD엔진은 삼성 중공업과 대우조선해양이 수주영업 대상

   - 두 조선소의 카타르 LNG선 합계 수주량이 90여척으로 전망

   - 목표가 7,000원(유지)

 

4. 삼성전자 : DB금융투자, 어규진

   - 2분기 실적은 매출액 52.2조원(-7.0%, YoY/ -5.7%, QoQ), 영업이익 6.3조원(-4.4%, YoY/ -2.2%, QoQ)

   - 데이터센터향 메모리 수요 강세로 DRAM 및 NAND가격이 각각 +10.3%, +4.0% 상승, 반도체 (영업이익 5.1조원)

   - TV(900만대) 및 스마트폰 (5,480만대) 판매가 온라인 중심의 판매 호조와 매장의 마케팅 비용 축소 수익성 상회 예상

   - 하반기는 완연한 회복: 글로벌 경제 재개에 따른 하반기 IT수요 회복이 기대

   - 하반기 반도체 사업부는 데이터센터향 메모리 주문 감소, 모바일향 제품 증가에 따른 실적 호조 기대

   - 2020년 연간 영업이익은 33.3조원(+20.1%)으로 전년비 충분히 개선

   - 목표주가 70,000원 유지

 

5. 일진머티리얼즈 (020150), IBK 투자 증권, 함형도

    - 2Q20F : 매출액 1,427억원 (+3.8% qoq, 컨센 1,466억원) 영업이익 118억원 (+8.1% qoq, 컨센 129억원)

    - 견조한 글로벌 전기차 판매로 I2B부문 출하량 증가, IT향 동박인 ICS부문 출하량 감소 예상

 

6. 덕산네오룩스 (213420), 키움증권, 김소원

    - 2Q20 실적 매출액 266억원(-16%QoQ, +18%YoY), 영업이익 61억원(-11%QoQ, +55%YoY), 컨센서스를 소폭 상회

    - 스마트폰 출하량 부진에도 중국 스마트폰 내 OLED 패널 침투율 증가

    - 중국 Top 4 업체(Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo) OLED 스마트폰 출하량은 +17%YoY 증가,(하반기 +9%p YoY 예상)

    - 중국향 매출 확대에 힘입어 덕산네오룩스의 2Q20 영업이익률은 23%(+5.5%p YoY)의 높은 수익성이 예상

    - 3Q20 예상 실적은 매출액 341억원(+28%QoQ, +21%YoY), 영업이익 94억 원(+54%QoQ, +70%YoY)

      ‘차세대 iPhone의 전량 OLED 패널 탑재’에 힘입어 사상 최대의 실적이 전망

    - 목표주가를 43,000원