2024년 10월 23일 증권사 리포트 총정리 - 현대건설, 오리온, 카카오 등 주목할 종목은?

2024년 10월 23일 증권사 리포트 총정리 - 현대건설, 오리온, 카카오 등 주목할 종목은?

 

📈 오늘의 주요 리포트 핵심 정리

안녕하세요, 개미투자자들의 든든한 동반자 엔트홍입니다. 오늘도 각 증권사에서 발행한 애널리스트 리포트를 꼼꼼히 분석해보았습니다. 특히 현대건설, 오리온, 카카오 등 주목할 만한 기업들의 투자 포인트를 정리해드립니다.

1. 현대건설 (다수 증권사 리포트 발행)

• 투자의견: 대부분 증권사 '매수' 유지
• 목표주가: 38,000원~50,000원 범위
• 핵심 내용:
  • 3Q24 실적은 컨센서스 하회, 해외 원가 상승 영향
  • 2025년부터 실적 개선 기대
  • 원전 사업 모멘텀 주목

2. 오리온 (5개 증권사 분석)

• 투자의견: 전체 '매수'
• 목표주가: 128,000원~160,000원
• 주요 내용:
  • 9월 4개 법인 합산 매출액 7,770억원(+1.2% YoY)
  • 영업이익 1,407억원(-2.4% YoY)
  • 4분기부터 실적 반등 기대

3. 카카오 (하나증권)

• 투자의견: 매수
• 목표주가: 60,000원
• 핵심 포인트:
  • IF 카카오 2024, 카나나 공개
  • AI 오케스트레이션 기반 서비스 전략
  • 향후 구체적인 성장 로드맵 기대

🔍 업종별 주요 분석

중공업/전기 섹터

• HD현대일렉트릭: 목표가 450,000원, 중전기기 시장 호황 수혜
• LS ELECTRIC: 목표가 210,000원, 배전기기 수출 성장세 주목

엔터테인먼트 섹터

• JYP Ent.: 목표가 71,000원, 하반기 실적 개선 전망
• 에스엠: 목표가 98,000원, 성공적인 세대교체 진행

💡 투자자 시사점

1. 실적 개선 기대 종목
   • 현대건설: 2025년 턴어라운드 예상
   • 오리온: 4분기부터 실적 반등 가능성
2. 신사업 모멘텀 보유 기업
   • 카카오: AI 신사업 확장
   • LS ELECTRIC: 해외 시장 진출 가속화
3. 업종별 유망 종목
   • 중공업: HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC
   • 엔터테인먼트: JYP, 에스엠

📊 주요 투자 체크포인트

• 글로벌 경기 회복 시점
• 원가 부담 완화 여부
• 신사업 성과 창출 시기
• 수주 모멘텀 지속성

마치며

오늘 발표된 리포트들을 종합해보면, 현재는 실적 부진을 겪고 있는 기업들이 많지만, 2025년부터는 점진적인 회복이 예상됩니다. 특히 중공업과 엔터테인먼트 섹터의 성장세가 두드러질 것으로 전망됩니다.

별첨 : 전 증권사 리포트 발행 현황_2024년 10월 23일

전 증권사 리포트 발행 현황

■ 종목명 : HD현대일렉트릭 ■ 리포트 발행 증권사 : 흥국증권 ■ 애널리스트 : 박희철 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 450,000원(유지), 상승여력 33% ■ 제목 : 대장의 품격 ■ 핵심 정리   ▶ 국내 중전기기 Top-Tier, 사이클의 직수혜   ▶ 상승 사이클 속 대장의 품격   ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 450,000원 제시

■ 종목명 : 파인엠텍 ■ 리포트 발행 증권사 : 메리츠증권 ■ 애널리스트 : 양승수 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 9,000원(하향), 상승여력 42% ■ 제목 : 방향성을 믿자 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24E Preview: 불가피한 부진   ▶ 폴더블 시장, 끝이 아닌 재도약을 기대

■ 종목명 : 팬오션 ■ 리포트 발행 증권사 : LS증권 ■ 애널리스트 : 이재혁 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 5,200원(하향), 상승여력 48% ■ 제목 : 3Q24 Preview: 찾아라 반등의 열쇠 ■ 핵심 정리   ▶ 우호적 운임환경으로 견조한 실적   ▶ 벌크 시황은 당분간 쉬어갈 것으로 전망   ▶ 투자의견 Buy 유지하나 목표주가 5,200 원으로 20% 하향 조정

■ 종목명 : 포바이포 ■ 리포트 발행 증권사 : 한국IR협의회(리서치센터) ■ 애널리스트 : 채윤석,정수현 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : AI 기반의 화질 개선 솔루션 기업 ■ 핵심 정리   ▶ 비주얼 테크 솔루션 기업   ▶ PIXELL 솔루션 사업 본격화

■ 종목명 : 한국가스공사 ■ 리포트 발행 증권사 : 하나증권 ■ 애널리스트 : 유재선,채운샘 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 55,000원(유지), 상승여력 34% ■ 제목 : 유가 기준으로 미수금과 실적은 반대 방향 ■ 핵심 정리   ▶ 목표주가 55,000원, 투자의견 매수 유지   ▶ 3Q24 영업이익 2,758억원(YoY +19.7%) 컨센서스 부합 전망   ▶ 현재 유가 수준에서는 2025년 미수금 증가 여지 제한적

■ 종목명 : 한국석유 ■ 리포트 발행 증권사 : 한국IR협의회(리서치센터) ■ 애널리스트 : 이원재,이희경 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 업력 60년의 아스팔트 및 석유화학제품 기업 ■ 핵심 정리   ▶ 업력 60년의 블론 아스팔트 및 석유화학 제품 제조기업   ▶ 신성장동력: 아스팔트콘크리트 철도 궤도 시스템   ▶ 신성장동력: 친환경 리사이클링 유기용제 사업 본격화

■ 종목명 : 한세실업 ■ 리포트 발행 증권사 : 미래에셋증권 ■ 애널리스트 : 배송이 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 25,000원(하향), 상승여력 62% ■ 제목 : 베트남 법인 탐방기: 업황 반전을 기다리며 생산 경쟁력 제고 중 ■ 핵심 정리   ▶ 생산성 개선 확인, OPM 10% 달성이 머지 않았다   ▶ 업황은 서서히 회복 중. 매출 반등 시 이익 레버리지 기대   ▶ 2025년 현실적인 가이던스 제시

■ 종목명 : 한중엔시에스 ■ 리포트 발행 증권사 : 하나증권 ■ 애널리스트 : 최재호 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : ESS 시장 내 독보적인 플레이어 ■ 핵심 정리   ▶ 국내 최초, 유일 수냉식 ESS 냉각시스템 생산 기업   ▶ ESS 공랭식 대비 수냉식이 가지는 압도적인 이점   ▶ 본격적인 Capa 증설 진행 중, 신규 고객사 추가 전망

■ 종목명 : 현대건설 ■ 리포트 발행 증권사 : 미래에셋증권 ■ 애널리스트 : 김기룡 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 41,000원(유지), 상승여력 44% ■ 제목 : 원가 부담 완화에 필요한 시간 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 REview: 영업이익은 현 시장 예상치 17% 하회   ▶ 더딘 원가율 개선이 아쉽다

■ 종목명 : 현대건설 ■ 리포트 발행 증권사 : 교보증권 ■ 애널리스트 : 백광제 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 38,000원(하향), 상승여력 33% ■ 제목 : 별도 실적 회복이 필요 ■ 핵심 정리   ▶ 목표주가 38,000원 하향. 분기 실적 부진 반영   ▶ 3Q24 영업이익 1,143억원(YoY -53.1%), 해외 일회성 손실에 따른 이익 감소

■ 종목명 : 현대건설 ■ 리포트 발행 증권사 : iM증권 ■ 애널리스트 : 배세호 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 45,000원(유지), 상승여력 58% ■ 제목 : 3Q24 Review: 부진한 실적 당분간 지속 ■ 핵심 정리   ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 45,000원 유지   ▶ 3Q24 영업이익 컨센서스 하회   ▶ 2026년부터 다시 성장 곡선 예상

■ 종목명 : 현대건설 ■ 리포트 발행 증권사 : 메리츠증권 ■ 애널리스트 : 문경원,윤동준 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 50,000원(유지), 상승여력 75% ■ 제목 : 3Q24 Review: 좋은 날이 오려면 아직 기다림이 필요 ■ 핵심 정리   ▶ 아직 남은 인플레이션 영향. 해외 현장에서 일회성 손실로 컨센 하회   ▶ 별도 매출은 견조한 성장 예상되나 엔지니어링이 우려   ▶ 동사도 원전 밸류체인의 일부임을 잊지 말아야

■ 종목명 : 현대건설 ■ 리포트 발행 증권사 : 한국투자증권 ■ 애널리스트 : 강경태,남채민 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 49,000원(유지), 상승여력 72% ■ 제목 : 2025년 반등의 실마리, 찾았다. ■ 핵심 정리   ▶ 영업이익은 컨센서스를 16.6% 하회, 중동 플랜트 현장에 추가로 원가를 투입한 영향   ▶ 착공 시기별 mix 향상, 준자체사업지 착공에 힘입어 본격적으로 수익성 개선될 것

■ 종목명 : 코웨이 ■ 리포트 발행 증권사 : 한화투자증권 ■ 애널리스트 : 이진협,최영주 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 98,000원(상향), 상승여력 47% ■ 제목 : 3Q24 Preview : 외형 성장 확대 추세 지속 전망 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Preview   ▶ 외형 성장 확대 추세 지속 전망   ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 9.8만원 상향

■ 종목명 : 현대건설 ■ 리포트 발행 증권사 : 신영증권 ■ 애널리스트 : 박세라 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 50,000원(유지), 상승여력 75% ■ 제목 : 바람의 방향이 바뀌고 있다 ■ 핵심 정리   ▶ 바닥을 다지는 실적   ▶ 복합 사업과 원전에서 불어오는 긍정의 바람   ▶ 투자의견 매수, 목표주가 50,000원 유지

■ 종목명 : 현대건설 ■ 리포트 발행 증권사 : 현대차증권 ■ 애널리스트 : 신동현 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 40,000원(유지), 상승여력 40% ■ 제목 : 3Q24 Review: 시간이 해결해 줄 것 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 연결 매출액 8조 2,569억원(+5.1% yoy, -4.2% qoq), 영업이익 1,143억원(-53.1% yoy, -22.4% qoq, OPM 1.4%)으로 컨센서스 및 당사 추정치 하회   ▶ 해외 원가 반영에 따라 영업이익은 시장 기대치를 하회. 다만 이는 일회성 원가 반영으로, 향후 양호한 마진율 보유한 현장 비중 증가에 따른 이익률 개선 기대

■ 종목명 : 현대건설 ■ 리포트 발행 증권사 : NH투자증권 ■ 애널리스트 : 이은상 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 43,000원(유지), 상승여력 51% ■ 제목 : 나무보다는 숲에 집중하자 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Review: 해외 부문 추가 원가 반영

■ 종목명 : 현대건설 ■ 리포트 발행 증권사 : 유안타증권 ■ 애널리스트 : 장윤석 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 42,000원(하향), 상승여력 47% ■ 제목 : 풍요 속 빈곤 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 영업이익, 당사 추정 및 컨센서스 각각 -21%, -17% 하회   ▶ 아쉬운 수익성 지속

■ 종목명 : 현대건설 ■ 리포트 발행 증권사 : 신한투자증권 ■ 애널리스트 : 김선미 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 40,000원(유지), 상승여력 40% ■ 제목 : 결국은 끝날 인내의 시간 ■ 핵심 정리   ▶ 앞으로의 방향성을 기대, 2025년 최선호주   ▶ 예상했던 실적 부진. 현금흐름 개선 및 소폭의 믹스 개선은 긍정적

■ 종목명 : 현대건설 ■ 리포트 발행 증권사 : LS증권 ■ 애널리스트 : 김세련 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 40,000원(하향), 상승여력 40% ■ 제목 : 3Q24 Review: 더뎌지는 체력개선 ■ 핵심 정리   ▶ 사우디 마잔 원가 상승 등 해외 마진 악화로 컨센서스 하회   ▶ 마진 개선이 큰 숙제, 원전 본격화 이후 되살아날 모멘텀

■ 종목명 : 현대건설 ■ 리포트 발행 증권사 : 다올투자증권 ■ 애널리스트 : 박영도,이상호 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 39,000원(하향), 상승여력 37% ■ 제목 : 3Q24 Review: 양날의 준공 효과 ■ 핵심 정리   ▶ 매출액은 당사 추정치와 컨센서스에 유사한 수준이었으나 영업이익은 당사 추정치와 컨센서스를 대폭 하회   ▶ 전 분기 이례적인 수준까지 악화된 원가율 지속. 투자사업 정산이익 인식했음에도 순이익 악화. 현금 흐름은 개선   ▶ 2025년 상반기까지 이익개선 더딜 것을 반영. 적정주가 산정 기준인 12개월 선행 영업이익 감소에 따라 적정주가 하향

■ 종목명 : 현대건설 ■ 리포트 발행 증권사 : 하나증권 ■ 애널리스트 : 하민호 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 40,000원(유지), 상승여력 40% ■ 제목 : 해외 비용 반영 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 잠정실적: 컨센서스 하회   ▶ 국내 PF상황 업데이트: 연말 브릿지PF 2조원 미만으로 관리   ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 40,000원 유지

■ 종목명 : 현대백화점 ■ 리포트 발행 증권사 : IBK투자증권 ■ 애널리스트 : 남성현 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 75,000원(유지), 상승여력 63% ■ 제목 : 경기 악화로 이익 방어 제한적 ■ 핵심 정리   ▶ 3분기 기대치 하회 전망   ▶ 지누스 실적 개선 기대

■ 종목명 : 현대차 ■ 리포트 발행 증권사 : 대신증권 ■ 애널리스트 : 김귀연 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 340,000원(유지), 상승여력 41% ■ 제목 : 인도 법인 상장 완료 ■ 핵심 정리   ▶ 10/22일, 현대차 인도법인(HMI) 상장 완료   ▶ 단기 노이즈 있겠으나, 밸류업/수급 기대감 여전히 유효

■ 종목명 : 효성중공업 ■ 리포트 발행 증권사 : 흥국증권 ■ 애널리스트 : 박희철 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 500,000원(유지), 상승여력 27% ■ 제목 : 미국 침투에 박차를 가하며 ■ 핵심 정리   ▶ 또 다른 국내 초고압 변압기 강자   ▶ 미국 시장 매출 확대를 통해 Next-Step으로   ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 500,000원 제시

■ 종목명 : 쓰리빌리언 ■ 리포트 발행 증권사 : 유진투자증권 ■ 애널리스트 : 박종선 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 쓰리빌리언-AI 기반 희귀유전질환 진단검사 전문기업 ■ 핵심 정리   ▶ AI를 활용하여 인간유전자의 총합인 유전체에서 발견되는 수많은 유전변이의 병원성을 자동으로 판독하는 기술을 독자적으로 개발, 희귀유전질환 진단검사 서비스를 제공하는 업체   ▶ 주요 매출 비중(2023년 기준)은 Full Service 71.6%, 특정질환 진단검사 11.1%, 데이터 기반 진단검사 8.2%, 소프트웨어 구독 8.5%   ▶ 투자포인트: 글로벌 희귀유전질환 진단 시장 성장과 함께 실적 성장 기대

■ 종목명 : 쓰리빌리언 ■ 리포트 발행 증권사 : 상상인증권 ■ 애널리스트 : 하태기 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 쓰리빌리언-희귀 유전질환 진단에서 경쟁력 확보 ■ 핵심 정리   ▶ 희귀 유전질환 진단 검사 서비스를 제공하는 기업   ▶ 유전질환진단에서 수출중심 매출, 규모는 작지만 성장률은 높다

■ 종목명 : 현대건설 ■ 리포트 발행 증권사 : 한화투자증권 ■ 애널리스트 : 송유림,이다연 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 43,000원(유지), 상승여력 51% ■ 제목 : [3Q24 Review] 실적에 가려진 것들 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Review: 영업이익, 시장 컨센서스 17% 하회   ▶ 분명 나아지고 있다

■ 종목명 : 케이아이엔엑스 ■ 리포트 발행 증권사 : 신한투자증권 ■ 애널리스트 : 김아람 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 25년말 과천 Full Capa 목표 순항중 ■ 핵심 정리   ▶ 사업 순항중, 25~26년 따박따박 올라올 실적   ▶ 10월 정례 IR 주요 내용 정리   ▶ Valuation & Risk

■ 종목명 : 카카오 ■ 리포트 발행 증권사 : 하나증권 ■ 애널리스트 : 이준호 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 60,000원(유지), 상승여력 59% ■ 제목 : IF 구체화 ■ 핵심 정리   ▶ 이프 카카오 2024, 카나나 공개   ▶ AI 오케스트레이션 활용한 서비스 중심 AI   ▶ 방향성은 긍정적이나 보다 구체적인 정보가 필요

■ 종목명 : 제이엘케이 ■ 리포트 발행 증권사 : 한양증권 ■ 애널리스트 : 이준석 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 신뢰의 표본 ■ 핵심 정리   ▶ 공격적으로 해외 진출 준비하는 제이엘케이   ▶ 美 FDA, 日 PMDA 적극 공략 중   ▶ 이미 연초 목표를 초과 달성하였다

■ 종목명 : JYP Ent. ■ 리포트 발행 증권사 : 삼성증권 ■ 애널리스트 : 최민하,강영훈 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 71,000원(유지), 상승여력 34% ■ 제목 : 확실히 나아지는 하반기 ■ 핵심 정리   ▶ 3분기 매출액은 1,516억원(+8.6% YoY), 영업이익 312억원(-28.7% YoY)으로 컨센서스를 하회할 것으로 예상   ▶ 상당히 저조했던 상반기 대비해서는 주력 아티스트의 활동이 이어지면서 하반기는 개선된 이익 흐름 예상   ▶ 25년에는 이익 개선 전망. 투자의견 BUY 유지

■ 종목명 : KH바텍 ■ 리포트 발행 증권사 : 메리츠증권 ■ 애널리스트 : 양승수 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 15,000원(하향), 상승여력 64% ■ 제목 : 전장으로 새로운 성장 동력 확보 중 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Preview: 컨센서스 하회 전망   ▶ 폴더블 점유율 회복 + Thixomolding, 엔드플레이트 등 전장 매출 확대 시작

■ 종목명 : LG전자 ■ 리포트 발행 증권사 : iM증권 ■ 애널리스트 : 고의영,손우성 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 125,000원(유지), 상승여력 26% ■ 제목 : 기업가치 제고 계획 공시 관련 코멘트 ■ 핵심 정리   ▶ 기업가치 제고 계획 공시   ▶ 보수적 ROE 설정, 추후 자사주 관련 의사결정 기대. 우선주에도

■ 종목명 : LS ELECTRIC ■ 리포트 발행 증권사 : 흥국증권 ■ 애널리스트 : 박희철 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 210,000원(유지), 상승여력 34% ■ 제목 : 간과하고 있는 배전기기의 잠재력 ■ 핵심 정리   ▶ 내수 경쟁력을 기반으로 빠른 수출 성장세   ▶ 배전 시장의 높은 잠재력 기대   ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 210,000원 제시

■ 종목명 : LX세미콘 ■ 리포트 발행 증권사 : 키움증권 ■ 애널리스트 : 김소원 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 90,000원(하향), 상승여력 44% ■ 제목 : 주가 반등의 킥은 점유율 회복과 신사업 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 영업이익 251억원, 시장 기대치 부합할 전망   ▶ 2025년, 점유율 회복과 신사업 방향성이 관건   ▶ 주가는 12개월 선행 P/B 0.9배. 모멘텀 대기 구간

■ 종목명 : RFHIC ■ 리포트 발행 증권사 : 하나증권 ■ 애널리스트 : 김홍식,고연수 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 40,000원(유지), 상승여력 180% ■ 제목 : 올해 흑자 유력, PBR/재료 보면 장기 큰 수익 기대 ■ 핵심 정리   ▶ 매수 의견 및 12개월 TP 4만원 유지, 과도한 저평가 상황이라 매수 추천   ▶ 연결 영업이익 3Q -1억원, 4Q 77억원 전망, 2025년 실적 전망 낙관적   ▶ 인도/국내/미국에서 기회 올 것, 2025년 하반기 빅사이클 진입 예상

■ 종목명 : 덴티움 ■ 리포트 발행 증권사 : DB금융투자 ■ 애널리스트 : 김지은 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 110,000원(하향), 상승여력 44% ■ 제목 : 중국에서 많이 심을 때까지 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24E 매출액 988억원, 컨센서스 하회 전망   ▶ 러시아 노이즈를 빼고 보면 결국 중국   ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 110,000원 하향

■ 종목명 : 디어유 ■ 리포트 발행 증권사 : 메리츠증권 ■ 애널리스트 : 김민영 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 31,000원(유지), 상승여력 26% ■ 제목 : 도약을 위한 완벽한 밑그림 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Preview: 구독 수 정체 구간   ▶ 도약을 위한 완벽한 밑그림   ▶ 투자의견 Buy, 적정주가 31,000원 유지

■ 종목명 : 세아베스틸지주 ■ 리포트 발행 증권사 : 하나증권 ■ 애널리스트 : 박성봉 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 31,000원(유지), 상승여력 57% ■ 제목 : 단기적으로는 쉬어가는 실적 분위기 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 판매량 감소와 스프레드 축소의 부정적 영향 예상   ▶ 4분기는 판매 증가와 스프레드 확대 전망

■ 종목명 : 스튜디오드래곤 ■ 리포트 발행 증권사 : 대신증권 ■ 애널리스트 : 김회재 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 55,000원(유지), 상승여력 42% ■ 제목 : 정년 연장의 꿈 ■ 핵심 정리   ▶ 4회 12.7%, 역대 2위. 시청률은 실적과 주가의 중요 지표   ▶ TV광고 저점 통과, 시청률 상승, 수목 부활, 리쿱율 개선, 넷플릭스 호조   ▶ OPM 두 자릿 수 복귀하면, 창립 10주년인 26년부터는 주주환원도 가능

■ 종목명 : SG ■ 리포트 발행 증권사 : SK증권 ■ 애널리스트 : 허선재 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 국내 1위 아스콘 제조업체, 해외진출 임박 ■ 핵심 정리   ▶ 국내 1위 아스콘(아스팔트) 제조 업체   ▶ 트럼프 트레이딩? 생각보다 크고 명확한 해외 진출 계획   ▶ 안정적인 국내 실적 회복에 더해질 해외 진출 모멘텀 (ft. 에코스틸아스콘)

■ 종목명 : 노브랜드 ■ 리포트 발행 증권사 : SK증권 ■ 애널리스트 : 나승두 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 실적으로 보여준 경쟁력 ■ 핵심 정리   ▶ 글로벌 의류 디자인 플랫폼 하우스   ▶ 재고 보충 수요 + 새로운 고객사 추가   ▶ 투자 매력은 상대적으로 더 높아졌다

■ 종목명 : LS ELECTRIC ■ 리포트 발행 증권사 : 한국투자증권 ■ 애널리스트 : 최문선 ■ 투자의견 : 중립, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 3Q24 Preview: 잠시 쉬어가는 하반기 ■ 핵심 정리   ▶ 예상보다 큰 비수기 여파   ▶ 중전기의 장기 호황은 분명, 하반기는 쉬어갈 것   ▶ 투자의견 중립 유지, 수주의 레벨업이 필요

■ 종목명 : 롯데케미칼 ■ 리포트 발행 증권사 : IBK투자증권 ■ 애널리스트 : 이동욱 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 130,000원(하향), 상승여력 40% ■ 제목 : 내년, 매크로/수급 여건 개선으로 흑자전환 전망 ■ 핵심 정리   ▶ 올해 3분기 영업이익, 시장 기대치 하회 전망   ▶ 올해 4분기는 공급 확대에도 불구하고, 전 분기 대비 개선 예상   ▶ 중국 경기부양책 요구치 확대 추세

■ 종목명 : 에스엠 ■ 리포트 발행 증권사 : 메리츠증권 ■ 애널리스트 : 김민영 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 98,000원(유지), 상승여력 37% ■ 제목 : 성공적인 세대교체 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Preview: 시장 컨센서스 하회 전망   ▶ 성공적인 세대교체, 2025년 증명해야 할 시기   ▶ 투자의견 Buy, 적정주가 98,000원 유지

■ 종목명 : 오리온 ■ 리포트 발행 증권사 : 교보증권 ■ 애널리스트 : 권우정 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 130,000원(유지), 상승여력 34% ■ 제목 : 9월 Re: 명절 효과를 기대하며… ■ 핵심 정리   ▶ 9월 Re: 명절 효과를 기대하며   ▶ 9월 법인별 단순 합산 매출액 및 영업이익은 각각 2,634억원(YoY -2.3%), 500억원 (YoY -3.5%, OPM -0.2%p) 시현

■ 종목명 : 오리온 ■ 리포트 발행 증권사 : 현대차증권 ■ 애널리스트 : 하희지 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 130,000원(유지), 상승여력 34% ■ 제목 : 9월 잠정 실적 Review ■ 핵심 정리   ▶ 오리온 7~9월 4개 법인 합산 매출액은 7,770억원(+1.2%yoy), 영업이익은 1,407억원(-2.4%yoy, OPM 18.1%)으로 시장 컨센서스 소폭 하회하는 실적을 기록   ▶ 1) 국내 법인: 매출 -2.3%yoy, 영업이익 -6.3%yoy   ▶ 2) 중국 법인: 매출 -6.5%yoy, 영업이익 -8.4%yoy   ▶ 3) 베트남 법인: 매출 -2.0%yoy, 영업이익 flat

■ 종목명 : 오리온 ■ 리포트 발행 증권사 : 한국투자증권 ■ 애널리스트 : 강은지 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 130,000원(유지), 상승여력 34% ■ 제목 : 9월 잠정 실적 Review ■ 핵심 정리   ▶ 쉽지 않았던 9월   ▶ 3분기 실적은 낮아진 눈높이에 부합할 전망

■ 종목명 : 오리온 ■ 리포트 발행 증권사 : iM증권 ■ 애널리스트 : 이경신 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 160,000원(유지), 상승여력 65% ■ 제목 : 춘절효과 시동 준비 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 주요 4개법인 합산 매출액 및 영업이익 성장률은 각각 +1.2%, -2.4% YoY를 시현   ▶ 여타 음식료 업체대비 경기악화 영향에도 전 지역이 상대적으로 순항 중

■ 종목명 : 오리온 ■ 리포트 발행 증권사 : 신한투자증권 ■ 애널리스트 : 조상훈,김태훈 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 128,000원(유지), 상승여력 32% ■ 제목 : 이제 진짜 매출 회복 ■ 핵심 정리   ▶ 소외된 K-푸드 대장, 4분기부터 반등 가능   ▶ 9월 실적, 아직은 아쉬운 매출

■ 종목명 : 와이지엔터테인먼트 ■ 리포트 발행 증권사 : 삼성증권 ■ 애널리스트 : 최민하,강영훈 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 47,000원(유지), 상승여력 13% ■ 제목 : 터널의 끝자락 ■ 핵심 정리   ▶ 3분기 소속 아티스트의 활동이 적었던 점을 고려할 때 영업손실이 예상되며 컨센서스를 하회할 전망   ▶ 베이비몬스터의 글로벌 시장에서 인지도를 높이며 빠른 성장을 보이고 있음에 주목   ▶ ’25년 블랙핑크 완전체 컴백과 베이비몬스터의 성장으로 확실한 이익 턴어라운드와 함께 새로운 성장 사이클이 시작될 것

■ 종목명 : 우수AMS ■ 리포트 발행 증권사 : SK증권 ■ 애널리스트 : 나승두 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 수주 잔고 계속 늘고, 신사업은 순항 ■ 핵심 정리   ▶ 2024년 좋지만, 2025년은 더 좋다   ▶ 전기차/하이브리드차 적용 부품 확대   ▶ 인도 시장의 성장 + 항공/방산/농업 분야 진출

■ 종목명 : 우진 ■ 리포트 발행 증권사 : 신영증권 ■ 애널리스트 : 권덕민 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 12,000원(유지), 상승여력 44% ■ 제목 : 상고하저, 하지만 연간 성장세는 지속전망 ■ 핵심 정리   ▶ 3분기 매출액과 영업이익은 전년 동기대비 각각 4%와 7% 감소 전망   ▶ 2024년 연간 매출액 전년대비 8% 증가, 영업이익 15% 증가 전망   ▶ 원전 사이클에 올라타다

■ 종목명 : 원익QnC ■ 리포트 발행 증권사 : 신한투자증권 ■ 애널리스트 : 오강호,서지범 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 37,000원(하향), 상승여력 52% ■ 제목 : 지금이 기회인 이유 ■ 핵심 정리   ▶ IT 업황 우려로 주가 부진하나 실적 및 성장 모멘텀 유효   ▶ 3분기 실적도 긍정적 전망 → 2025년 쿼츠 성장 스토리 유효

■ 종목명 : 유니드 ■ 리포트 발행 증권사 : 현대차증권 ■ 애널리스트 : 강동진,김성훈 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 105,000원(하향), 상승여력 56% ■ 제목 : ＇25년 중국 공장 가동 기대 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 실적 컨센서스 하회 전망. 컨테이너 비용 이슈 여전 및 신규 설비 가동 비용 발생   ▶ 계절적 비수기로 하반기 실적 모멘텀은 상반기 대비 부진하나, 최근 컨테이너 운임 크게 하락하였고, ‘25년 신규 중국 공장 가동 영향으로 이익 모멘텀 이어갈 것

■ 종목명 : 유니셈 ■ 리포트 발행 증권사 : SK증권 ■ 애널리스트 : 이동주 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 10,000원(하향), 상승여력 39% ■ 제목 : 최대 고객사와 동조화 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 실적 QoQ반등   ▶ 얼어 붙은 전방 투자? 아직 판단은 이르다   ▶ 최대 고객사와 주가 동조화

■ 종목명 : 이리츠코크렙 ■ 리포트 발행 증권사 : NH투자증권 ■ 애널리스트 : 이은상 ■ 투자의견 : 중립, 목표주가 : 4,800원(하향), 상승여력 -1% ■ 제목 : 미뤄둔 숙제 ■ 핵심 정리   ▶ 다양한 섹터의 자산 편입 통한 외형 확대 필수적   ▶ 타사 대비 높지 않은 배당 매력도

■ 종목명 : 노머스 ■ 리포트 발행 증권사 : DB금융투자 ■ 애널리스트 : 신은정 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : [투자의시대/IPO기업] 아티스트 IP 활용하는 엔터테크 기업 ■ 핵심 정리   ▶ 국내 유일 아티스트 IP 대상 종합 솔루션 제공 기업   ▶ fromm 플랫폼 및 공연 서비스 사업의 성장성

■ 종목명 : 노머스 ■ 리포트 발행 증권사 : 유진투자증권 ■ 애널리스트 : 박종선 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 아티스트와 글로벌 팬을 이어주는 기업 ■ 핵심 정리   ▶ 아티스트 IP(Intellectual Property Rights, 지식재산권)을 활용하여 종합솔루션을 제공하는 ‘엔터테크(Entertainment + technology)’ 업체임   ▶ 매출 비중(2023년 기준)은 공연 43.7%, MD 25.8%, 플랫폼 12.7%, 기타 제품 1.0%, 상품 16.8%.   ▶ 투자포인트: K-POP 글로벌 확대 수혜 기대

 

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