2024년 10월 28일 증권사 리포트 총정리 - 투자 인사이트

2024년 10월 28일 증권사 리포트 총정리 - 투자 인사이트

목차

• 주요 기업별 투자의견 및 목표가
• 업종별 주요 이슈 분석
• 오늘의 관심종목 핵심 포인트
• 투자 전략 시사점

주요 기업별 투자의견 및 목표가

현대차그룹 계열

1. 기아
   • 투자의견: 매수 (전체 증권사 만장일치)
   • 목표가 컨센서스: 150,000원 (상승여력 57%)
   • 핵심 포인트:
     • 3Q24 실적 일회성 품질비용 제외 시 영업이익 3.5조원 수준
     • 2024년 실적 가이던스 상향 조정
     • 전기차 라인업 강화 및 신차 효과 기대
2. 현대모비스
   • 투자의견: 매수
   • 목표가 컨센서스: 330,000원 (상승여력 30%)
   • 주요 내용:
     • AS부문 호조로 3분기 영업이익 서프라이즈
     • 11월 19일 주주환원 정책 발표 기대감

금융권

1. 신한지주
   • 투자의견: 매수
   • 목표가: 72,000~77,000원
   • 핵심 요인:
     • 자사주 매입 4,000억원 추가 발표
     • 2025년 총주주환원율 40% 예상
2. 우리금융지주
   • 투자의견: 매수
   • 목표가 범위: 19,000~22,000원
   • 특징:
     • 3Q24 순이익 9,036억원으로 컨센서스 상회
     • ROE 대비 낮은 PBR 매력도 부각

업종별 주요 이슈 분석

2차전지 섹터

• LG에너지솔루션
  • 투자의견: 혼조세 (매수~중립)
  • 4분기 실적 우려 존재
  • 2025년부터 업황 회복 전망

자동차 부품

• HL만도
  • 투자의견: 매수
  • 목표가: 48,000~58,000원
  • 전기차 관련 수주 확대 긍정적

오늘의 관심종목 핵심 포인트

HD현대일렉트릭

• 투자의견: 매수
• 목표가: 400,000~500,000원
• 투자포인트:
  • 초고압 변압기 수요 강세 지속
  • 3분기 영업이익률 20% 상회
  • 북미 시장 호조세

현대제철

• 투자의견: 매수
• 목표가: 29,000~40,000원
• 주요 내용:
  • 4분기부터 판매량 증가 기대
  • 2025년 하반기 실적 정상화 전망

투자 전략 시사점

1. 실적 시즌 주목 포인트
   • 일회성 비용 제외한 실질적 이익 체력 확인
   • 4분기 실적 가이던스 주목
2. 업종별 투자 전략
   • 자동차/부품: 전기차 전환 수혜주 주목
   • 금융: 주주환원 정책 강화 기업 선별
3. 리스크 관리
   • 글로벌 금리 동향 모니터링
   • 전방산업 수요 변화 주시

2024년 10월 28일 전 증권사 리포트 핵심 요약

전 증권사 리포트 발행 현황

■ 종목명 : AP시스템 ■ 리포트 발행 증권사 : 신한투자증권 ■ 애널리스트 : 남궁현,송혜수 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 26,000원(하향), 상승여력 48% ■ 제목 : 목적지는 그대로 ■ 핵심 정리   ▶ 2025년 반도체 RTP 장비, 2026년 반도체 레이저 장비   ▶ 판매 실적은 양호했으나 다소 아쉬운 제품 믹스

■ 종목명 : 이리츠코크렙 ■ 리포트 발행 증권사 : LS증권 ■ 애널리스트 : 김세련 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 6,500원(하향), 상승여력 46% ■ 제목 : 배당 방어와 자산 편입을 기다리며 ■ 핵심 정리   ▶ 조달금리 상승으로 DPS 축소 불가피, 신규자산 편입 기대   ▶ 신규 자산 편입 이후 배당여력 재확인할 필요

■ 종목명 : 인탑스 ■ 리포트 발행 증권사 : LS증권 ■ 애널리스트 : 정홍식 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 30,000원(하향), 상승여력 52% ■ 제목 : 로봇 EMS 기대감 ■ 핵심 정리   ▶ 로봇 EMS: 중장기적인 성장 동력   ▶ 우량한 자산가치, 목표주가 괴리율 조정

■ 종목명 : 인텍플러스 ■ 리포트 발행 증권사 : LS증권 ■ 애널리스트 : 차용호 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 24,000원(하향), 상승여력 85% ■ 제목 : 3Q24 Preview: 컨센서스 하회 전망 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Preview: 컨센서스 하회 전망   ▶ 2차전지 매출 비중 증가에 따른 수익성 하락

■ 종목명 : 인텔리안테크 ■ 리포트 발행 증권사 : 한화투자증권 ■ 애널리스트 : 배성조 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 73,000원(유지), 상승여력 47% ■ 제목 : 게이트웨이 안테나의 약진 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Preview: 영업이익 컨센서스 하회 추정   ▶ 해상용: 저궤도 통신 서비스 본격화를 준비   ▶ 지상용: 게이트웨이 안테나의 약진

■ 종목명 : 제주항공 ■ 리포트 발행 증권사 : 한국투자증권 ■ 애널리스트 : 최고운 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 14,000원(유지), 상승여력 57% ■ 제목 : 여름에는 제주항공이 1위 ■ 핵심 정리   ▶ 일본 피크아웃 우려에 비해 양호한 3분기 실적 예상   ▶ 비용 부담을 과소평가했을 뿐 해외여행 수요는 견고   ▶ 올해도 겨울에 LCC 주가의 바닥을 노리는 전략을 추천

■ 종목명 : 종근당 ■ 리포트 발행 증권사 : 미래에셋증권 ■ 애널리스트 : 김승민 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 160,000원(유지), 상승여력 53% ■ 제목 : 가장 저평가된 제약사 ■ 핵심 정리   ▶ 투자의견 매수, 목표주가 16만원 유지   ▶ 3Q24P Review   ▶ 연간 실적 전망

■ 종목명 : 종근당 ■ 리포트 발행 증권사 : 유진투자증권 ■ 애널리스트 : 권해순 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 150,000원(유지), 상승여력 44% ■ 제목 : 3Q24P 실적 Review: 추정치 부합 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 별도 매출 4,085억원(+3.1%yoy), 영업이익 252억원(-52.5%yoy; OP margin 6.2%): 당사 추정치 소폭 하회   ▶ 국내 부문 성장 둔화 및 수익성 하락: 예상된 수준   ▶ 국내 의약품 시장에서 약가 인하, 건강보험 급여 적용 기준 강화에 따른 처방 성장률 둔화 영향을 받고 있어 단기적 모멘텀보다 중장기적 관점에서 접근할 것을 권유

■ 종목명 : 종근당 ■ 리포트 발행 증권사 : 유안타증권 ■ 애널리스트 : 하현수 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 148,000원(유지), 상승여력 42% ■ 제목 : 3Q24Re: 원가율 상승으로 아쉬운 실적 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24Re: 원가율 상승으로 아쉬운 실적   ▶ 실적보다 필요한 것은 R&D 모멘텀   ▶ 투자 의견 Buy, 목표주가 14.8만원 유지

■ 종목명 : 종근당 ■ 리포트 발행 증권사 : NH투자증권 ■ 애널리스트 : 한승연 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 143,000원(유지), 상승여력 37% ■ 제목 : 3Q24 Re: 컨센 부합 실적, 신약 업데이트 無 ■ 핵심 정리   ▶ 3분기 리뷰: 낮아진 컨센서스에 부합   ▶ 신약가치는 2025년 반영 기대

■ 종목명 : 종근당 ■ 리포트 발행 증권사 : KB증권 ■ 애널리스트 : 김혜민 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 155,000원(유지), 상승여력 48% ■ 제목 : 3Q24 Review: 예상된 쉬어가는 타이밍 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Review: 예상된 부진   ▶ 품목별 매출현황/R&D Check   ▶ 신제품 도입을 기대해보자

■ 종목명 : 주성엔지니어링 ■ 리포트 발행 증권사 : 다올투자증권 ■ 애널리스트 : 고영민,김연미 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 51,000원(유지), 상승여력 89% ■ 제목 : 돋보이는 SK하이닉스 Value-Chain ■ 핵심 정리   ▶ 매출액 1,513억원(+76%, 이하 YoY), 영업이익 553억원(+795%)으로 컨센서스(OP 427억원) 상회 전망   ▶ 해외 메모리 및 비메모리 고객사향 퀄 테스트 완료는 24년 말~25년 초 확인될 전망   ▶ 단기적으로 실적 가시성이 가장 우수하며, 12월부터 신규 고객사 진입 모멘텀이 이어질 수 있다는 점을 주목

■ 종목명 : 지오엘리먼트 ■ 리포트 발행 증권사 : 다올투자증권 ■ 애널리스트 : 고영민,김연미 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 15,000원(하향), 상승여력 126% ■ 제목 : 25년부터 자회사도 1인분 시작 ■ 핵심 정리   ▶ 매출액 136억원(+284%, 이하 YoY), 영업이익 19억원(흑자전환) 전망   ▶ 자회사의 경우, 기존 본업은 가전사업부였으나 신규로 반도체 사업(베이크 히터)을 전개할 예정   ▶ 25년 실적 추정치 하향으로 적정주가 15,000원으로 하향하나, 고객사 중 미세화 관련 장비/소재사 비중이 높은 만큼 여타 부품사 대비 안정적 실적 흐름이 이어질 수 있다는 점이 중요

■ 종목명 : 진에어 ■ 리포트 발행 증권사 : 한국투자증권 ■ 애널리스트 : 최고운 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 18,000원(하향), 상승여력 69% ■ 제목 : 달라진 하반기 계절성 ■ 핵심 정리   ▶ 이미 지나간 여름보다 앞으로 다가올 연말에 더 주목해야   ▶ 목표주가 10% 하향하나, 3분기 실적 아쉬움이 주가의 바닥

■ 종목명 : 카카오게임즈 ■ 리포트 발행 증권사 : 부국증권 ■ 애널리스트 : 이준규 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 20,000원(유지), 상승여력 18% ■ 제목 : 재도약을 위해 본업에 All-In ■ 핵심 정리   ▶ 3분기 실적은 부진할 것으로 예상   ▶ 재도약을 위한 준비: 본업은 집중하고 비주력 사업은 정리하고

■ 종목명 : 콜마홀딩스 ■ 리포트 발행 증권사 : 한국IR협의회(리서치센터) ■ 애널리스트 : 박선영,정수현 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 그룹사 기업가치 제고에 진심 ■ 핵심 정리   ▶ 콜마 그룹의 탄탄한 실적 성장   ▶ 우량 기업 발굴 및 투자를 통한 신성장동력 확보   ▶ 자발적이고 적극적인 주주가치 제고 노력

■ 종목명 : 클래시스 ■ 리포트 발행 증권사 : 키움증권 ■ 애널리스트 : 신민수 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 60,000원(상향), 상승여력 17% ■ 제목 : M&A의 물결 속에서 단단하게 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 컨센서스 부합하며 무난한 실적 기록 추정   ▶ 완화된 밸류에이션 부담, 목표주가 6.0만 원으로 상향

■ 종목명 : 토니모리 ■ 리포트 발행 증권사 : 하나증권 ■ 애널리스트 : 박은정,김다혜 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 3Q24 Preview: 성장세 지속, 컨센서스 하회 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Preview: 성장세 지속, 컨센서스 하회   ▶ 2024년 성장 동력 확고히 → 2025년 이익 성장 기대

■ 종목명 : 펌텍코리아 ■ 리포트 발행 증권사 : 하나증권 ■ 애널리스트 : 박은정,김다혜 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 3Q24 Preview: 컨센서스 상회 전망 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Preview: 컨센서스 상회 전망   ▶ 수주 확대 분위기 지속, 글로벌 고객사도 추가 중

■ 종목명 : 포스코퓨처엠 ■ 리포트 발행 증권사 : KB증권 ■ 애널리스트 : 이창민 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 320,000원(유지), 상승여력 32% ■ 제목 : GM이 좋으면 나도 좋아 ■ 핵심 정리   ▶ 목표주가 320,000원 유지   ▶ 3Q 실적 컨센서스 부합 예상, 양극재 개선 없이 음극재 비용 부담 지속   ▶ 전기차가 손익분기점에 근접한 GM → 포스코퓨처엠 중장기 수혜 가시성 확대

■ 종목명 : 유투바이오 ■ 리포트 발행 증권사 : 해당기업 ■ 애널리스트 : IR팀 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 회사소개 및 주요 경영현황 ■ 핵심 정리   ▶ 1) 회사소개 2) 주요 경영현황 및 전망 설명 3) 질의응답

■ 종목명 : 유니셈 ■ 리포트 발행 증권사 : 다올투자증권 ■ 애널리스트 : 고영민,김연미 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 10,000원(하향), 상승여력 41% ■ 제목 : 속도는 아쉽지만 방향은 동일 ■ 핵심 정리   ▶ 매출액 552억원(-11%, 이하 YoY), 영업이익 23억원(-63%)으로 컨센서스(OP 50억원) 하회 전망   ▶ 고객사의 V9 투자 과정에서 식각 장비 변화(Lam → TEL)에 따른 수혜(M/S 확대) 효과는 여전히 기대할 수 있는 요인이나, 기존 대비 고객사의 투자 속도 지연 및 규모 축소 영향은 불가피할 것으로 예상   ▶ 전방 투자 지연 및 축소 영향으로 25년 추정치 하향하며, 적정주가 1만원으로 하향 조정

■ 종목명 : 유니드 ■ 리포트 발행 증권사 : 해당기업 ■ 애널리스트 : IR팀 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 2024년 3분기 실적발표 ■ 핵심 정리

■ 종목명 : 우신시스템 ■ 리포트 발행 증권사 : 키움증권 ■ 애널리스트 : 김학준,조재원 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 14,000원(상향), 상승여력 71% ■ 제목 : 이 구역은 내가 다 접수 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q실적 Preview: 기대 이상의 2차전지사업 이익률   ▶ 자동화라인은 내가 다 접수   ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 14,000원 상향

■ 종목명 : 아바코 ■ 리포트 발행 증권사 : 유진투자증권 ■ 애널리스트 : 박종선 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 3Q24 Review: 이차전지 관련 매출 역대 최고치 달성 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Review: 이차전지 주요 고객 투자 전환에 따른 매출 성장세 전환, 당사 추정치 상회함   ▶ 4Q24 Preview: 디스플레이 제조장비 공급 등으로 전년동기 대비 성장세 지속 전망. 신제품 개발 지속

■ 종목명 : 아바코 ■ 리포트 발행 증권사 : 하나증권 ■ 애널리스트 : 김성호 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 분기별 실적 성장 지속 중 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Review   ▶ 향후 기대 모멘텀 점검   ▶ 추가 수주 확보와 2차전지 업황 개선 여부가 중요

■ 종목명 : 아스플로 ■ 리포트 발행 증권사 : 다올투자증권 ■ 애널리스트 : 고영민,김연미 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 7,900원(하향), 상승여력 26% ■ 제목 : 국내 고객사 의존도 축소 노력 중 ■ 핵심 정리   ▶ 매출액 138억원(-26%, 이하 YoY), 영업손익 -8억원(적자전환) 전망   ▶ 시공용 매출 내 국내 고객사 의존도를 낮추기 위해 해외(미국, 대만, 일본 등) 고객사항 퀄테스트 및 공급 논의 활발히 진행 중   ▶ 아직 국내 매출 의존도가 높다는 점에서 단기적으로 빠른 실적 회복세를 기대하기 어렵다고 판단, 적정주가 7,900원으로 하향

■ 종목명 : 아이패밀리에스씨 ■ 리포트 발행 증권사 : 하나증권 ■ 애널리스트 : 박은정,김다혜 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 35,000원(하향), 상승여력 81% ■ 제목 : 3Q24 Preview: 컨센서스 하회 예상, 그만큼 반영한 주가 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Preview: 컨센서스 하회 예상, 그만큼 반영한 주가   ▶ 점진적 회복세, 매력적인 밸류에이션 수준

■ 종목명 : 에스티아이 ■ 리포트 발행 증권사 : 다올투자증권 ■ 애널리스트 : 고영민,김연미 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 49,000원(하향), 상승여력 150% ■ 제목 : 다 좋은데, 그저 고객사 상황이 아쉬울 뿐 ■ 핵심 정리   ▶ 매출액 594억원(-11%, 이하 YoY), 영업이익 7억원(-49%)으로 컨센서스(OP 90억원) 하회 전망   ▶ Reflow의 경우, 국내 고객사의 공간 확보 과정에서 추가 발주가 확인되는 중   ▶ 전방 투자 불확실성 우려를 반영해 보수적으로 25년 실적 추정치는 확정치 중심으로 소폭 하향 조정

■ 종목명 : 에이프로젠 ■ 리포트 발행 증권사 : 해당기업 ■ 애널리스트 : IR팀 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 회사소개 및 주요 경영현황 ■ 핵심 정리   ▶ 회사의 경영내용, 향후 사업계획 및 전망

■ 종목명 : 에코프로비엠 ■ 리포트 발행 증권사 : KB증권 ■ 애널리스트 : 이창민 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 210,000원(유지), 상승여력 22% ■ 제목 : 인내심이 필요한 시점 ■ 핵심 정리   ▶ 목표주가 210,000원 유지   ▶ 3Q 실적 컨센서스 하회 전망, EV향 수요 급감해 판매량 -29% 감소 예상   ▶ 2025년 EU CO2 배출 규제 강화와 BOSK 공장 가동에 따른 수요 회복 긍정적

■ 종목명 : 엘앤에프 ■ 리포트 발행 증권사 : KB증권 ■ 애널리스트 : 이창민 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 170,000원(유지), 상승여력 53% ■ 제목 : 테슬라 모멘텀 ■ 핵심 정리   ▶ 목표주가 170,000원 유지   ▶ 3Q 실적은 NCM 제품 출하 급감으로 부진할 전망이나 1Q25부터 흑자 전환 기대   ▶ 테슬라발 긍정적 모멘텀 이어질 전망, 세계 최초 니켈 95% 양극재 출하 임박

■ 종목명 : 엠아이텍 ■ 리포트 발행 증권사 : 다올투자증권 ■ 애널리스트 : 박종현,이정우 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 13,000원(유지), 상승여력 51% ■ 제목 : 신규 계약 체결 완료. 이제는 실적 가도 ■ 핵심 정리   ▶ 동사는 비혈관 스텐트 제조업체로 글로벌 의료기기 업체와 공급계약을 체결하여 제품력을 입증   ▶ 3Q24E 매출액 151억원(YoY +109%, QoQ +18%), 영업이익 61억원(YoY +187%, QoQ +59%)로 역대 최고 분기 실적 전망 기대   ▶ 2025E EPS에 적정 PER 20배를 적용한 적정주가 13,000원 제시

■ 종목명 : 하나제약 ■ 리포트 발행 증권사 : 상상인증권 ■ 애널리스트 : 하태기 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 18,000원(하향), 상승여력 62% ■ 제목 : 마취제 CMO 잠재력에 주목한다 ■ 핵심 정리   ▶ 2024년 3분기 매출성장 둔화, 수익성은 회복 수준 추정   ▶ 바이파보주 글로벌 CMO 벤더 잠재력을 살펴보자

■ 종목명 : 우리금융지주 ■ 리포트 발행 증권사 : 한화투자증권 ■ 애널리스트 : 김도하,권지우 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 21,000원(상향), 상승여력 31% ■ 제목 : 비이자손익 추정치를 상향 조정 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 지배 순익 9,036억원(+0% YoY), 컨센서스 부합   ▶ 비이자손익 추정치를 상향 조정

■ 종목명 : 우리금융지주 ■ 리포트 발행 증권사 : SK증권 ■ 애널리스트 : 설용진 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 20,000원(상향), 상승여력 25% ■ 제목 : Trying to do better ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 지배순이익 9,036억원(+0.5% YoY)기록   ▶ 베스트 시나리오는 아니지만 점점 개선되는 흐름 기대

■ 종목명 : 우리금융지주 ■ 리포트 발행 증권사 : NH투자증권 ■ 애널리스트 : 정준섭 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 20,000원(유지), 상승여력 25% ■ 제목 : 견조한 3분기 실적 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Review: 시장 컨센서스 소폭 상회

■ 종목명 : 우리금융지주 ■ 리포트 발행 증권사 : LS증권 ■ 애널리스트 : 전배승 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 19,500원(상향), 상승여력 21% ■ 제목 : 탑라인 호조세 유지 ■ 핵심 정리   ▶ 탑라인 호조세 이어지며 3분기에도 9천억대 이익시현   ▶ 주주환원율 상승 속도 더디나 금리인하 국면에서 비은행 확장 긍정적   ▶ 목표주가 19,500원으로 상향. 매수의견 유지

■ 종목명 : 우리금융지주 ■ 리포트 발행 증권사 : 신한투자증권 ■ 애널리스트 : 은경완,박현우 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 19,000원(상향), 상승여력 18% ■ 제목 : 아쉬운 자본비율 관리 ■ 핵심 정리   ▶ 모멘텀 공백 구간   ▶ 3분기 지배주주순이익은 9,036억원으로 당사 추정치와 컨센서스를 각각 2.9%, 4.6% 상회. 원화대출은 가계(+6.2%)와 기업(+4.8%) 고르게 성장하며 5.4% 증가

■ 종목명 : 우리금융지주 ■ 리포트 발행 증권사 : DS투자증권 ■ 애널리스트 : 나민욱 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 20,000원(상향), 상승여력 25% ■ 제목 : 향후 더욱 중요해질 RWA 관리 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 순이익 9,036억원(+0.5% YoY)으로 어닝 서프라이즈   ▶ 일부 부동산 추가 충당금 전입   ▶ 주주환원에 있어 더욱 중요해질 RWA 관리

■ 종목명 : 우리금융지주 ■ 리포트 발행 증권사 : 키움증권 ■ 애널리스트 : 김은갑,손예빈 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 22,000원(상향), 상승여력 37% ■ 제목 : 양호한 실적, ROE 대비 낮은 PBR ■ 핵심 정리   ▶ 3 분기 실적 양호, 2023 년 대비 크게 개선 중   ▶ 대출증가로 이자이익 양호, 대손비용률 안정적   ▶ 목표주가 22,000 원으로 10% 상향조정

■ 종목명 : 우리금융지주 ■ 리포트 발행 증권사 : 대신증권 ■ 애널리스트 : 박혜진 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 20,000원(유지), 상승여력 25% ■ 제목 : 성장과 배당, 양립의 어려움 ■ 핵심 정리   ▶ 3분기 순이익 컨센서스 상회, 원화대출 대폭 성장하여 이자이익 증가   ▶ 성장과 배당 두 마리 토끼를 잡아야 하는 상황, 현금배당에 주목   ▶ 탑티어 주도주 절반에 불과한 Valuation, 이렇게 소외될 이유 있나…

■ 종목명 : 우리금융지주 ■ 리포트 발행 증권사 : 하나증권 ■ 애널리스트 : 최정욱,김현수 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 20,500원(유지), 상승여력 28% ■ 제목 : 평이했지만 아쉬움이 있는 실적. 밸류업 모멘텀도 제한적 ■ 핵심 정리   ▶ 예상에 거의 부합했지만 내용면에서는 아쉬움. 높은 대출성장으로 자본비율도 미개선   ▶ 6개분기째 횡보하고 있는 CET 1 비율. 밸류업 모멘텀을 받기는 다소 어려운 환경   ▶ 낮은 PBR과 배당매력, 외국인 수급과 보험사 인수 가능성 등이 주요 투자포인트

■ 종목명 : 우리금융지주 ■ 리포트 발행 증권사 : 한국투자증권 ■ 애널리스트 : 백두산,홍예란 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 20,000원(유지), 상승여력 25% ■ 제목 : 진정한 시험대 ■ 핵심 정리   ▶ 순이익 9,036억원으로 컨센서스 5% 상회   ▶ 목표주가 20,000원 유지. 자본비율 개선 여부가 핵심 변수

■ 종목명 : 우리금융지주 ■ 리포트 발행 증권사 : 교보증권 ■ 애널리스트 : 김지영 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 22,000원(상향), 상승여력 37% ■ 제목 : 3Q24 Review: 목표주가 상향, 업종내 Top picks 유지 ■ 핵심 정리   ▶ 3QFY24 연결당기순이익 9,314억원, QoQ 3.0%↓, YoY 0.2%↓   ▶ 목표주가 22,000원으로 상향, 업종내 Top picks 유지

■ 종목명 : 신한지주 ■ 리포트 발행 증권사 : 한국투자증권 ■ 애널리스트 : 백두산,홍예란 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 75,000원(유지), 상승여력 34% ■ 제목 : 코어는 흔들림 없다 ■ 핵심 정리   ▶ 순이익 1.2조원으로 컨센서스 7% 하회. 증권 파생상품 손실 영향   ▶ 속도감 있고 투명한 주주환원정책에 주목. 자사주 매입/소각 4,000억원 추가 발표

■ 종목명 : 한국항공우주 ■ 리포트 발행 증권사 : 현대차증권 ■ 애널리스트 : 곽민정 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 72,000원(유지), 상승여력 30% ■ 제목 : 3Q24 Preview: 높은 성장 잠재력 기대 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 동사의 실적은 매출액 9,284억원(+4.1% qoq, -7.8% yoy), 영업이익 724억원(-2.5% qoq, +10.8% yoy)를 기록할 것으로 전망   ▶ 통상적으로 3분기는 동사에게 비수기이나, QoQ 매출 성장은 지속될 것으로 전망됨   ▶ 2025년부터 폴란드와 말레이시아향 FA-50 매출 인식에 따른 실적 개선세가 빠를 것으로 기대됨

■ 종목명 : 한화엔진 ■ 리포트 발행 증권사 : 신영증권 ■ 애널리스트 : 엄경아 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 19,000원(유지), 상승여력 33% ■ 제목 : 그 시절 폼 찾아가는 중 ■ 핵심 정리   ▶ 적은 근무시간 불구 전분기 대비 매출이 늘어난 3분기   ▶ 쌓여가는 수주잔고, 커져가는 실적 기대감   ▶ 투자의견 매수와 목표주가 19,000원 유지

■ 종목명 : 현대모비스 ■ 리포트 발행 증권사 : 대신증권 ■ 애널리스트 : 김귀연 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 330,000원(상향), 상승여력 30% ■ 제목 : Positive Narrative ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 모듈/부품 턴어라운드에 따른 이익추정치 상향으로 TP +6% 상향   ▶ 3Q24 ASP&Mix 효과와 함께 대규모 일회성 손익 반영으로 대규모 서프   ▶ 11/19일 CID 이전까지 단기 이벤트 모멘텀 유효할 것으로 예상

■ 종목명 : 현대모비스 ■ 리포트 발행 증권사 : 키움증권 ■ 애널리스트 : 신윤철 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 330,000원(상향), 상승여력 30% ■ 제목 : 성공적인 비용 통제, 투자의견 추가 상향 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Review: 비용 회수 작업의 본격화   ▶ 펀더멘털 변화의 시작을 알린 향상된 비용 통제력   ▶ AMPC 인식, 전동화 Non-captive 수주 기대감은 덤으로

■ 종목명 : 현대모비스 ■ 리포트 발행 증권사 : 상상인증권 ■ 애널리스트 : 유민기 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 290,000원(유지), 상승여력 15% ■ 제목 : 3Q24 Review - 분기실적 기대치 상회 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 매출액 14.0조원, 영업이익 9,081억원 기록   ▶ 주요 고객사의 전동화 계획 이연 영향으로 3분기 Non-Captive 수주 부진

■ 종목명 : 현대모비스 ■ 리포트 발행 증권사 : 하나증권 ■ 애널리스트 : 송선재,강민아 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 300,000원(상향), 상승여력 19% ■ 제목 : 3분기 실적 서프라이즈. 11월 19일 밸류업도 기대 ■ 핵심 정리   ▶ 실적 추정치 상향으로 목표주가도 30만원으로 상향   ▶ 3Q24 Review: 영업이익률 6.5% 기록   ▶ 컨콜의 내용: 고객사들의 전기차 프로젝트 지연. 북미 전동화 거점은 초기 양산 중

■ 종목명 : 현대위아 ■ 리포트 발행 증권사 : 현대차증권 ■ 애널리스트 : 장문수,백주호 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 75,000원(하향), 상승여력 73% ■ 제목 : 비용을 극복하는 수익 회복 지속능력 필요 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 영업이익은 529억원(-22.5% yoy, OPM 2.5%)으로 컨센서스 25.1% 하회   ▶ 멕시코 HEV/ICE엔진 (1H25), 지연된 eM 플랫폼 입찰 참여로 단산과 컨텐츠 확대 동시 대응   ▶ 펀더멘털 회복의 지속성이 중요

■ 종목명 : 현대위아 ■ 리포트 발행 증권사 : NH투자증권 ■ 애널리스트 : 조수홍 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 64,000원(하향), 상승여력 48% ■ 제목 : 중장기 투자포인트는 유효 ■ 핵심 정리   ▶ 아쉬운 신규사업 수주 지연   ▶ 3분기 Review: 컨센서스 하회

■ 종목명 : 현대위아 ■ 리포트 발행 증권사 : 유진투자증권 ■ 애널리스트 : 이재일 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 57,500원(하향), 상승여력 33% ■ 제목 : 3Q24 Review: 쉽지 않은 하반기 ■ 핵심 정리   ▶ 3분기 매출액 2.1조원(+0.1%yoy), 영업이익 530억원(-22.7%yoy), 지배이익 -122억원(적자전환yoy)을 기록하며 시장 컨센서스를 대폭 하회함   ▶ 쉽지 않은 하반기   ▶ 공작기계 사업부 매각을 통한 수익성 개선, 열관리/방산 부문의 성장이 향후 기대 요인

■ 종목명 : 현대위아 ■ 리포트 발행 증권사 : 한국투자증권 ■ 애널리스트 : 김창호,최건 ■ 투자의견 : 중립, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 3Q24 Review: 차량부품 사업부 역성장 지속 ■ 핵심 정리   ▶ 인건비 상승과 차량 부품 판매 감소로 부진한 실적 지속   ▶ 4분기에도 본격 회복은 지연 될 전망   ▶ 높아진 고정비 부담을 극복하기에는 이른 시점. 투자의견 중립 유지

■ 종목명 : 현대위아 ■ 리포트 발행 증권사 : 대신증권 ■ 애널리스트 : 김귀연 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 63,000원(하향), 상승여력 45% ■ 제목 : 녹록치 않은 업황/실적에 필요한 모멘텀 ■ 핵심 정리   ▶ 2H24 인건비/외환손익 반영으로 이익 추정치 및 목표주가 하향 조정   ▶ 3Q24 인건비 부담 및 물량 둔화로 전사 우익성 개선 제한   ▶ 단기 현대기아 HEV 엔진 확보에 따른 주가 상승 모멘텀 발현 예상

■ 종목명 : 현대위아 ■ 리포트 발행 증권사 : 하나증권 ■ 애널리스트 : 송선재,강민아 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 62,000원(하향), 상승여력 43% ■ 제목 : 아쉬운 3분기 실적. 공작기계 사업의 매각을 추진 중 ■ 핵심 정리   ▶ 목표주가를 6.2만원으로 하향   ▶ 3Q24 Review: 영업이익률 2.5% 기록   ▶ 공작기계 사업을 물적분할 후 2025년 2분기 내로 매각할 예정

■ 종목명 : 현대제철 ■ 리포트 발행 증권사 : DB금융투자 ■ 애널리스트 : 안회수 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 35,000원(하향), 상승여력 36% ■ 제목 : 그저 기다릴 뿐 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Review 봉형강류 판매 급감   ▶ 4Q24 그저 기다릴 뿐

■ 종목명 : 현대제철 ■ 리포트 발행 증권사 : 교보증권 ■ 애널리스트 : 백광제 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 31,000원(하향), 상승여력 21% ■ 제목 : 경쟁 심화와 전방 부진 ■ 핵심 정리   ▶ 목표주가 31,000원으로 18.4% 하향. 업황 부진에 따른 추정치 하향   ▶ 3Q24 영업이익 515억원(YoY -77.4%), 매출 감소 및 일회성 손실 반영

■ 종목명 : 현대제철 ■ 리포트 발행 증권사 : 현대차증권 ■ 애널리스트 : 박현욱 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 38,000원(하향), 상승여력 48% ■ 제목 : 일회성 비용 제외 시 3분기 영업이익은 예상에 부합 ■ 핵심 정리   ▶ 24년 3분기 별도 영업이익 321억원, 연결 영업이익 515억원으로 당사 추정치 및 컨센서스를 하회하였으나 일회성 비용을 제외 시 당사 추정치에 부합   ▶ 업황의 점진적 개선과 더불어 주가는 중기적으로 우상향할 것으로 예상함

■ 종목명 : 현대제철 ■ 리포트 발행 증권사 : KB증권 ■ 애널리스트 : 최용현 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 33,000원(하향), 상승여력 28% ■ 제목 : 3Q24 Review: 쉽지 않았던 업황 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Review: 쉽지 않았던 업황   ▶ 4Q24는 판매량 증가 기대   ▶ 주주 환원: 재무 개선에 무게

■ 종목명 : 현대제철 ■ 리포트 발행 증권사 : 신한투자증권 ■ 애널리스트 : 박광래,한승훈 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 29,000원(하향), 상승여력 13% ■ 제목 : 수요 부진 앞에 장사 없다... ■ 핵심 정리   ▶ 방망이를 짧게 쥐고 대응하자   ▶ 3Q24 Review: 영업이익 515억원(-47.4% QoQ)으로 시장 기대치 하회

■ 종목명 : 현대제철 ■ 리포트 발행 증권사 : 메리츠증권 ■ 애널리스트 : 장재혁 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 36,000원(유지), 상승여력 40% ■ 제목 : 이중 난관: 부진한 내수 수요와 저가 수입재 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Review: 안팎으로 힘들었던 3분기   ▶ 2H25년 실적 정상화의 기대 유효

■ 종목명 : 현대제철 ■ 리포트 발행 증권사 : iM증권 ■ 애널리스트 : 김윤상 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 32,000원(하향), 상승여력 25% ■ 제목 : 놀랄만한 부양책이 발표되지 않는다면.. ■ 핵심 정리   ▶ 수익성 둔화 국면 지속   ▶ 목표주가 3.2만원: 쉽지 않은 환경

■ 종목명 : 현대제철 ■ 리포트 발행 증권사 : SK증권 ■ 애널리스트 : 이규익 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 40,000원(유지), 상승여력 56% ■ 제목 : 아래보단 위를 봐야 할 때 ■ 핵심 정리   ▶ 컨센서스 대폭 하회하는 실적 기록   ▶ 4 분기는 그래도 조금 나을 것   ▶ 투자의견 매수, 목표주가 4 만원 유지

■ 종목명 : 현대제철 ■ 리포트 발행 증권사 : 상상인증권 ■ 애널리스트 : 김진범 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 38,000원(유지), 상승여력 48% ■ 제목 : 속도는 느리지만, 방향성에 대한 기대는 여전 ■ 핵심 정리   ▶ 스프레드는 소폭 개선, 그러나 예상치 못한 일회성 비용   ▶ 기대보다 더 미진한 건설 경기, 봉형강 수요 침체 심화   ▶ 내년도 방향성에 대한 기대는 여전, 관건은 개선 속도에 달려 있음

■ 종목명 : 현대모비스 ■ 리포트 발행 증권사 : DS투자증권 ■ 애널리스트 : 최태용 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 300,000원(상향), 상승여력 19% ■ 제목 : 아직 한발 더 남았던 AS의 활약 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24P Re: AS 호조 지속과 일회성 비용 환입으로 컨센서스 상회   ▶ 4Q24F AS 사업부 및 부품 부문 강세 지속으로 견조한 실적 기대   ▶ 이제 시선은 11/19 CEO Investor Day 주주환원정책 기대감으로

■ 종목명 : 현대모비스 ■ 리포트 발행 증권사 : LS증권 ■ 애널리스트 : 이병근 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 310,000원(유지), 상승여력 23% ■ 제목 : 일회성이 많았던 3분기 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24P 매출액 14.0조원(-1.6% YoY, -4.5% QoQ), 영업이익 9,086억원(+31.6% YoY, +42.8% QoQ, OPM 6.5%)을 기록, 시장 컨센서스 영업이익 6,658억원을 상회   ▶ 지속 가능한 수익성인지 확인 필요

■ 종목명 : 현대모비스 ■ 리포트 발행 증권사 : 한국투자증권 ■ 애널리스트 : 김창호,최건 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 310,000원(상향), 상승여력 23% ■ 제목 : 3Q24 Revew: 주가 상단 논리가 깨지는 중 ■ 핵심 정리   ▶ 모든 측면에서 예상을 상회한 실적   ▶ 높아진 이익창출 능력에 주목   ▶ 주가 상단 논리가 깨지는 중. 목표주가 30만원 → 31만원으로 상향

■ 종목명 : 현대모비스 ■ 리포트 발행 증권사 : 다올투자증권 ■ 애널리스트 : 유지웅 ■ 투자의견 : 중립, 목표주가 : 240,000원(상향), 상승여력 -5% ■ 제목 : 3Q24 Review: A/S부문 주도 실적 개선 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 실적 리뷰 및 주요 투자포인트 점검   ▶ 3Q24는 시장 기대치 상회   ▶ A/S 사업부의 실적 강세가 호실적의 주요 배경

■ 종목명 : 한화엔진 ■ 리포트 발행 증권사 : 한국투자증권 ■ 애널리스트 : 강경태,남채민 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 20,000원(유지), 상승여력 40% ■ 제목 : 3Q24 Review: 역마진 엔진 없습니다. ■ 핵심 정리   ▶ 2분기에 비해 매출액 증가, 계절성없이 분기 평균만큼 선박엔진 선적   ▶ 역마진 엔진이 아닌 회계적으로 발생한 일회성 원가로 영업이익 부진

■ 종목명 : 한화엔진 ■ 리포트 발행 증권사 : 메리츠증권 ■ 애널리스트 : 배기연 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 3Q24 Review: 기대하는 4분기 ■ 핵심 정리   ▶ 영업이익 컨센서스와의 차이는 재고자산변동 항목 추정의 오차   ▶ 선박 엔진 성장세 견조, AM 사업은 유지   ▶ 4분기에는 수주잔고의 추가 성장 기대

■ 종목명 : 한화엔진 ■ 리포트 발행 증권사 : iM증권 ■ 애널리스트 : 변용진 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 20,000원(유지), 상승여력 40% ■ 제목 : 현시점 대형 조선사보다 매력적인 선택지 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 매출 2,961억원/영업이익 153억원   ▶ 중국의 조선업 추격에도 마음 편히 지켜볼 수 있는 회사   ▶ 투자의견 Buy 및 목표주가 20,000원 유지

■ 종목명 : 해성디에스 ■ 리포트 발행 증권사 : 유진투자증권 ■ 애널리스트 : 박종선 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 40,000원(하향), 상승여력 52% ■ 제목 : 3Q24 Review: 리드프레임 사업 부문 성장세 전환 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Review: 8분기 만에 리드프레임 사업 부문은 전년동기 대비 성장세 전환. 시장 기대치는 하회   ▶ 4Q24 Preview: 메모리 사업 부문은 수주 회복을, 리드프레임 사업은 성장세 지속 전망

■ 종목명 : 해성디에스 ■ 리포트 발행 증권사 : 메리츠증권 ■ 애널리스트 : 양승수 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 45,000원(하향), 상승여력 70% ■ 제목 : 전반적인 어려움 속 리드프레임은 반등 중 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Review: 실적 쇼크 속 바닥은 확인   ▶ 4Q24 Preview: 전장용 리드프레임 기반 소폭 반등 전망   ▶ 적정주가 45,000원으로 하향조정하나 투자의견 Buy 유지

■ 종목명 : 해성디에스 ■ 리포트 발행 증권사 : 하나증권 ■ 애널리스트 : 김록호,김영규 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 46,000원(하향), 상승여력 74% ■ 제목 : 자동차용 리드프레임은 견조 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Review: 수익성 하락   ▶ 4Q24 Preview: 실적 개선 전망   ▶ 부진한 실적을 충분히 반영한 주가

■ 종목명 : 해성디에스 ■ 리포트 발행 증권사 : BNK투자증권 ■ 애널리스트 : 이민희 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 43,000원(하향), 상승여력 63% ■ 제목 : 아직 겨울, 그래도 전장용 리드프레임 매출 개선은 긍정적 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Review: IT 수요 악화로 영업이익 쇼크   ▶ 4Q24 매출 2%QoQ, 영업이익 16%QoQ 소폭 개선 전망

■ 종목명 : 현대로템 ■ 리포트 발행 증권사 : KB증권 ■ 애널리스트 : 정동익,서준모 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 또 다시 어닝 서프라이즈! ■ 핵심 정리   ▶ 2분기에 이어 3분기도 어닝 서프라이즈 기록   ▶ 폴란드향 K2전차 납품 증가가 실적개선의 배경   ▶ 3분기 방산수출 영업이익률은 28% 수준까지 상승한 것으로 추정   ▶ 폴란드 2-1차, 한국군 4차 등 4분기에도 수주모멘텀 지속

■ 종목명 : 현대로템 ■ 리포트 발행 증권사 : 해당기업 ■ 애널리스트 : IR팀 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 2024년 3분기 경영실적 ■ 핵심 정리   ▶ 24년 3분기 경영실적 및 주요 경영현황 설명

■ 종목명 : 한솔케미칼 ■ 리포트 발행 증권사 : 다올투자증권 ■ 애널리스트 : 고영민,김연미 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 240,000원(하향), 상승여력 92% ■ 제목 : 포트폴리오 다각화 효과 ■ 핵심 정리   ▶ 매출액 2,092억원(+11%, 이하 YoY), 영업이익 372억원(5%)으로 컨센서스(OP 396억원) 하회 전망   ▶ SK하이닉스의 M15X Fab향 과산화수소 수주에 성공한 것으로 파악   ▶ 우려 대비 포트폴리오 다각화 효과로 실적의 급격한 둔화는 피할 것으로 예상

■ 종목명 : 현대로템 ■ 리포트 발행 증권사 : 해당기업 ■ 애널리스트 : IR팀 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 2024.3Q Financial Results ■ 핵심 정리   ▶ 24년 3분기 경영실적 및 주요 경영현황 설명

■ 종목명 : 현대모비스 ■ 리포트 발행 증권사 : 미래에셋증권 ■ 애널리스트 : 김진석 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 330,000원(상향), 상승여력 30% ■ 제목 : 3Q24 Review: 서프라이즈, CID 기대감 유효 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Review: 영업이익 컨센서스 +37% 상회, 모듈/부품 흑자전환   ▶ 목표주가 330,000원으로 +6.5% 상향. 서프라이즈로 CID 기대감 유효

■ 종목명 : 현대모비스 ■ 리포트 발행 증권사 : DB금융투자 ■ 애널리스트 : 남주신 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 310,000원(상향), 상승여력 23% ■ 제목 : 3Q24 Review: A/S 고마진과 모듈 흑자전환의 콜라보 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 실적 서프라이즈 시현   ▶ 전동화 사업 개선과 대규모 수주가 기대 포인트   ▶ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 31만원 상향

■ 종목명 : 현대모비스 ■ 리포트 발행 증권사 : 한화투자증권 ■ 애널리스트 : 김성래,권지우 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 300,000원(유지), 상승여력 19% ■ 제목 : [3Q2 4 Review] 일회성 영향 제외해도 Biz. 수익성 개선 ■ 핵심 정리   ▶ 매출액은 컨센서스 부합, 영업이익은 서프라이즈   ▶ 일회성 영향 제외해도 Biz. 수익성 개선 확인   ▶ 전부문의 실적 방향성 긍정적, 11 월 주주환원 방안 발표 기대

■ 종목명 : 현대모비스 ■ 리포트 발행 증권사 : 신영증권 ■ 애널리스트 : 문용권 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 300,000원(상향), 상승여력 19% ■ 제목 : 서프라이즈 배경은 AS 사업부 ■ 핵심 정리   ▶ 연결 매출 14조원(YoY-2%), 영업이익 909십억원(-4%), 영업이익률 6.5%(+1.6%)   ▶ 모듈 사업 매출 11조원(-5%), 영업이익 93십억원(+537%), OPM 0.8%

■ 종목명 : 현대모비스 ■ 리포트 발행 증권사 : 현대차증권 ■ 애널리스트 : 장문수,백주호 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 400,000원(상향), 상승여력 58% ■ 제목 : 생존입니다 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 영업이익은 9,086억원(+31.6% yoy, OPM 6.5%) 기록, 컨센서스 36.2% 상회   ▶ 3Q24 Review: 모듈부분 수익성 회복 가시화. 일회성 이익 증가 고려해도 긍정적!   ▶ 완성차의 유연한 전략이 견조한 이익 창출 능력을 돋보이게 하고 경쟁우위 기업간 협업 확대로 동사의 추가 성장 발판 기대

■ 종목명 : 현대모비스 ■ 리포트 발행 증권사 : SK증권 ■ 애널리스트 : 윤혁진,박준형 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 310,000원(유지), 상승여력 23% ■ 제목 : 3Q24 Review 나혼자 서프라이즈 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 실적 Review: AS 매출, 마진 사상 최고치, 모듈은 일회성 이익으로 흑전   ▶ 4 분기 및 25 년 실적 개선의 방향성은 분명

■ 종목명 : 현대모비스 ■ 리포트 발행 증권사 : NH투자증권 ■ 애널리스트 : 조수홍 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 360,000원(상향), 상승여력 42% ■ 제목 : 이제 막 시작된 장기할인요인 축소 ■ 핵심 정리   ▶ 25년 영업이익 약 3.5조원, 14년 이후 사상 최대 영업이익 전망   ▶ 3분기 Review: 모듈부문 흑자구조 진입

■ 종목명 : 현대모비스 ■ 리포트 발행 증권사 : 유진투자증권 ■ 애널리스트 : 이재일 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 325,000원(상향), 상승여력 28% ■ 제목 : 3Q24 Review: 차부품 흑자 전환과 A/S 부문 수익성 개선 ■ 핵심 정리   ▶ 3분기, 컨센서스 대폭 상회하는 호실적 기록   ▶ 턴어라운드 시그널 확인   ▶ 동사에 대한 투자의견 매수를 유지하며 3분기 호실적을 반영해 목표주가를 기존 29.5만원에서 32.5만원으로 10% 상향 조정함

■ 종목명 : 현대모비스 ■ 리포트 발행 증권사 : iM증권 ■ 애널리스트 : 조희승 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 310,000원(상향), 상승여력 23% ■ 제목 : 3Q24 Review: 이번에는 위로 쏜 충당금 빔, 비용 정산 빔 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Review: 매출 14조원, 영업이익 9,086억원 (OPM 6.5%)   ▶ 4분기에도 강력한 마진이 이어질 수 있을까?   ▶ 목표주가 310,000원 상향, 투자의견 Buy 유지

■ 종목명 : 현대모비스 ■ 리포트 발행 증권사 : BNK투자증권 ■ 애널리스트 : 이상현 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 350,000원(상향), 상승여력 38% ■ 제목 : 수익성 개선 노력 반영되기 시작 ■ 핵심 정리   ▶ 컨센서스 37% 상회, 수익성 개선 노력 및 충당금 환입 등에 기인   ▶ 투자의견 매수, 목표주가 350,000원

■ 종목명 : 현대제철 ■ 리포트 발행 증권사 : 하나증권 ■ 애널리스트 : 박성봉 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 43,000원(유지), 상승여력 67% ■ 제목 : 험난한 길! ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 판매량 감소와 각종 비용 부담 확대   ▶ 4분기 판매량은 증가하겠지만 큰 폭의 이익 개선은 어려울 전망   ▶ 투자의견 ‘BUY’ 및 목표주가 43,000원 유지

■ 종목명 : 신한지주 ■ 리포트 발행 증권사 : 대신증권 ■ 애널리스트 : 박혜진 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 75,000원(유지), 상승여력 34% ■ 제목 : 내년에는 속도감 있게 ■ 핵심 정리   ▶ 파생상품 거래손실 반영으로 컨센서스 하회, CET1비율은 상승   ▶ 분기 DPS 540원, 자사주매입 4,000억원 결의, 올해 2,500억원만 반영   ▶ 총 환원율 37.3%로 다소 아쉬운데 내년을 기대

■ 종목명 : 신한지주 ■ 리포트 발행 증권사 : 키움증권 ■ 애널리스트 : 김은갑,손예빈 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 76,000원(유지), 상승여력 36% ■ 제목 : 실적은 조금 아쉽지만 주주친화정책 지속 ■ 핵심 정리   ▶ 일회성 비용으로 전망치를 하회한 연결순이익   ▶ 비이자이익 외 전반적으로 양호   ▶ 주주환원 강화 중, 목표주가 76,000 원 유지

■ 종목명 : HL만도 ■ 리포트 발행 증권사 : 삼성증권 ■ 애널리스트 : 임은영 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 55,000원(상향), 상승여력 43% ■ 제목 : 3Q24 Review: 변함없는 방향성 ■ 핵심 정리   ▶ 3분기 OP는 고객사와 개발비 정산이 4분기로 지연되면서, 컨센서스   ▶ 북미 완성차업체향 신규 부품, 현대차 그룹 전기차 향 신규수주로 연간 목표 달성   ▶ 2025년에는 고객사 신차 출시 및 판매성장, IDB납품으로 영업이익률 5%대 달성 전망

■ 종목명 : HL만도 ■ 리포트 발행 증권사 : DS투자증권 ■ 애널리스트 : 최태용 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 54,000원(유지), 상승여력 41% ■ 제목 : 이미 연간 수주 목표 달성 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24P Re: 일회성 요인으로 컨센서스 하회   ▶ 양과 질 모두 만족스러운 수주 실적   ▶ 주요 고객사 반등 효과는 곧 가시화될 예정

■ 종목명 : HL만도 ■ 리포트 발행 증권사 : 대신증권 ■ 애널리스트 : 김귀연 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 54,000원(유지), 상승여력 41% ■ 제목 : 실적 아쉬움을 달래준 수주 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 개발비 회수 지연, iMotion 평가손 반영으로 실적 부진   ▶ 3Q24 YTD 수주 14.8조원으로 연간 타겟 대비 98% 달성. 퀄리티 양호   ▶ 단기 실적 노이즈 아쉬우나 중장기 성장 모멘텀은 여전히 유효

■ 종목명 : HL만도 ■ 리포트 발행 증권사 : 상상인증권 ■ 애널리스트 : 유민기 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 51,000원(유지), 상승여력 33% ■ 제목 : 3Q24 Review: 아쉬운 3분기 실적 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 매출액 2.2조원, 영업이익 825억원 기록   ▶ 유럽 제외 주요 시장 내 성장은 긍정적, 여타 기대요소의 가시화는 아직

■ 종목명 : HL만도 ■ 리포트 발행 증권사 : 하나증권 ■ 애널리스트 : 송선재,강민아 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 50,000원(유지), 상승여력 30% ■ 제목 : 중국 고객은 고성장. 글로벌 EV 고객은 회복 중 ■ 핵심 정리   ▶ 다변화된 고객군이 강점. 중국/미국 고객향 공급이 증가할 전망   ▶ 3Q24 Review: 영업이익률 3.8% 기록   ▶ 컨퍼런스 콜의 내용: 2024년 수주 목표의 98%를 이미 달성

■ 종목명 : HL만도 ■ 리포트 발행 증권사 : 메리츠증권 ■ 애널리스트 : 김준성 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 70,000원(유지), 상승여력 83% ■ 제목 : 업종 내 가장 확실한 성장 잠재력 보유 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 실적, 아쉬움으로 점철   ▶ 중장기 실적 개선 잠재력, 더욱 뚜렷하게 확인 중

■ 종목명 : LG에너지솔루션 ■ 리포트 발행 증권사 : 메리츠증권 ■ 애널리스트 : 노우호 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 470,000원(상향), 상승여력 13% ■ 제목 : 공급자 재편과정, 명확한 Top-tier ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Review: 극단적 비관론 Vs. 반전의 계기   ▶ 2024~25년 바닥을 다져가는 업황, 다가올 제2차 Cycle   ▶ 공급자 재편과정, 결국 승자독식 구조로 변화: 결국 단가 경쟁력

■ 종목명 : LG에너지솔루션 ■ 리포트 발행 증권사 : 삼성증권 ■ 애널리스트 : 조현렬 ■ 투자의견 : 중립, 목표주가 : 430,000원(유지), 상승여력 3% ■ 제목 : 3Q24 review - 올 겨울은 춥다 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q 영업이익은 컨센서스 부합했으나,4Q 영업이익은 시장 기대치 대폭 하회 예상   ▶ 2025년 지배주주 순이익은 시장 기대치 70% 하회 예상되기에, 컨센서스가 충분히 낮아지기 전까진 HOLD 투자의견 유지

■ 종목명 : LG에너지솔루션 ■ 리포트 발행 증권사 : 해당기업 ■ 애널리스트 : IR팀 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 2024년 3분기 실적설명회 ■ 핵심 정리   ▶ 2024년 3분기 경영실적 및 Q&A

■ 종목명 : LG에너지솔루션 ■ 리포트 발행 증권사 : 해당기업 ■ 애널리스트 : IR팀 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 2024.3Q Earnings Release ■ 핵심 정리   ▶ 2024년 3분기 경영실적 및 Q&A

■ 종목명 : LS에코에너지 ■ 리포트 발행 증권사 : iM증권 ■ 애널리스트 : 이상헌 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 37,500원(상향), 상승여력 31% ■ 제목 : 전력/데이터 수요 증가 및 탈중국 희토류 수혜 ■ 핵심 정리   ▶ 올해 3분기 북미향 고부가가치 제품 수출 확대로 실적 개선   ▶ 전력 수요와 데이터 사용량 증가로 초고압 케이블과 UTP 수요 늘어남 ⇒ LS전선과의 교차판매 등을 통해 유럽 및 북미에서 동사 수주 증가할 듯   ▶ 내년부터 희토류 탈중국화 밸류체인 구축 가시화로 성장성 부각될 듯

■ 종목명 : LS에코에너지 ■ 리포트 발행 증권사 : 해당기업 ■ 애널리스트 : IR팀 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 2024년 3분기 경영실적 ■ 핵심 정리   ▶ 최근 경영현황 및 `24년 3분기 경영실적 등 주요 사항에 대한 Q&A 진행

■ 종목명 : SK바이오사이언스 ■ 리포트 발행 증권사 : 삼성증권 ■ 애널리스트 : 서근희 ■ 투자의견 : 중립, 목표주가 : 60,000원(유지), 상승여력 13% ■ 제목 : IDT바이오로지카 인수로 사업 다변화 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 review: 백신 경쟁 심화로 매출 소폭 감소하면서 컨센서스 대비 하회   ▶ IDT바이오로지카 인수로 적자폭 줄어들지만 2026년까지 적자 지속 전망하여 투자의견 HOLD 유지

■ 종목명 : SK아이이테크놀로지 ■ 리포트 발행 증권사 : KB증권 ■ 애널리스트 : 이창민 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 45,000원(유지), 상승여력 34% ■ 제목 : 오늘보다 나을 내일 ■ 핵심 정리   ▶ 목표주가 45,000원 유지   ▶ 3분기 실적 컨센서스 하회 전망, 여전히 낮은 가동률 → 큰 폭의 적자 불가피   ▶ SK온향 수요 회복 기대, 고객사 다변화 순조로운 점도 긍정적

■ 종목명 : SK텔레콤 ■ 리포트 발행 증권사 : KB증권 ■ 애널리스트 : 김준섭,차성원 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 70,000원(유지), 상승여력 22% ■ 제목 : 밸류업 프로그램의 정석, 주주환원보다 자본효율성 ■ 핵심 정리   ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 70,000원 유지   ▶ 과거 주가 추이를 보면 자본효율성 개선에 주목할 필요   ▶ 주주환원 정책은 연결 당기순이익의 50%이상을 환원한다는 기존 정책과 동일

■ 종목명 : 강원랜드 ■ 리포트 발행 증권사 : 해당기업 ■ 애널리스트 : IR팀 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 2024년 3분기 경영실적 ■ 핵심 정리

■ 종목명 : 강원랜드 ■ 리포트 발행 증권사 : 해당기업 ■ 애널리스트 : IR팀 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 2024.3Q Earnings ■ 핵심 정리

■ 종목명 : 기아 ■ 리포트 발행 증권사 : BNK투자증권 ■ 애널리스트 : 이상현 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 150,000원(유지), 상승여력 57% ■ 제목 : 향후 전기차 볼륨모델 라인업 강화 기대 ■ 핵심 정리   ▶ 컨센서스 7% 하회(품질비용 제외시 상회)   ▶ 투자의견 매수, 목표주가 150,000원

■ 종목명 : 기아 ■ 리포트 발행 증권사 : 한화투자증권 ■ 애널리스트 : 김성래,권지우 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 150,000원(유지), 상승여력 57% ■ 제목 : [3Q2 4 Review] 미흡했던 물량 4Q 확대가 관건 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q 매출액 컨센서스 부합, 영업이익은 일회성 비용 제외하면 사실상 서프   ▶ 미흡했던 물량 효과는 4Q부터 xEV 중심으로 개선될 것   ▶ 여전히 이익 체력 견조, 목표주가 15 0,000원 유지

■ 종목명 : HL만도 ■ 리포트 발행 증권사 : 다올투자증권 ■ 애널리스트 : 유지웅 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 56,000원(유지), 상승여력 46% ■ 제목 : 3Q24 Review: 아쉽지 않다 ■ 핵심 정리   ▶ 투자의견 BUY 및 적정주가 56,000원 유지. 실적은 시장 기대치를 약 100억원 가량 하회한 것으로 나타나지만 영업이익률 4.0% 해당하는 연간 가이던스 달성 가능성 지속   ▶ 역대 최대규모 연간 영업이익 기록이 예상되고 있어, 객관적 재무수치는 기업가치의 구조적 반등 가능성을 선명하게 시사. 자동차 부품 최선호주 유지

■ 종목명 : HL만도 ■ 리포트 발행 증권사 : LS증권 ■ 애널리스트 : 이병근 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 55,000원(유지), 상승여력 43% ■ 제목 : 쌓이는 수주, 성장도 지속 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24P 매출액 2.2조원(+2.5% YoY, +1.1% QoQ), 영업이익 825억원(+1.2% YoY, -7.9% QoQ, OPM 3.8%)을 기록, 시장 컨센서스 영업이익 923억원을 하회   ▶ 내년에도 기대되는 수주

■ 종목명 : HL만도 ■ 리포트 발행 증권사 : iM증권 ■ 애널리스트 : 조희승 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 60,000원(유지), 상승여력 56% ■ 제목 : 3Q24 Review: 변한 건 없다 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Review: 매출액 2.1조원, 영업이익 825억원(OPM 3.8%)   ▶ 주요 BEV 업체의 회복, 중국 로컬 업체의 성장, 그리고 증설 사이클   ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 60,000원 유지

■ 종목명 : HL만도 ■ 리포트 발행 증권사 : 유진투자증권 ■ 애널리스트 : 이재일 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 58,000원(유지), 상승여력 51% ■ 제목 : 3Q24 Review: 대규모 금융자산 평가손실 발생 ■ 핵심 정리   ▶ 3분기 매출액 2.17조원(+2.5%yoy), 영업이익 825억원(+1.2%yoy, OPM 3.8%), 지배이익 -567억원(적자전환)를 기록. 영업이익 기준 컨센서스를 약 10% 하회하였으며 금융자산평가손실로 지배이익은 적자 전환   ▶ 대규모 금융자산 평가손실 발생   ▶ 불확실성 해소가 필요

■ 종목명 : HDC현대산업개발 ■ 리포트 발행 증권사 : 신한투자증권 ■ 애널리스트 : 김선미 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 33,000원(유지), 상승여력 60% ■ 제목 : 실적 성장 기대는 유효 ■ 핵심 정리   ▶ 실적 성장 기대 유효하나 주가 변동성은 높아질 시점   ▶ 3Q24 Review: 건축사업 원가 상승, 주택사업으로 방어

■ 종목명 : HD현대일렉트릭 ■ 리포트 발행 증권사 : 미래에셋증권 ■ 애널리스트 : 조연주 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 490,000원(유지), 상승여력 46% ■ 제목 : 무난한 흐름 ■ 핵심 정리   ▶ 2Q24 Review: 매출액 컨센서스 5% 하회, 영업이익 컨센서스 부합   ▶ 높은 판가(P) 유지되고 있는 상황, 고객 요구 스펙도 올라가는 중

■ 종목명 : HD현대일렉트릭 ■ 리포트 발행 증권사 : 신영증권 ■ 애널리스트 : 권덕민 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 400,000원(상향), 상승여력 19% ■ 제목 : 예상했던 3분기 부진, 이익개선세는 지속전망 ■ 핵심 정리   ▶ 3분기 매출액과 영업이익은 전년 동기대비 각각 14%, 92% 증가   ▶ 연간 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 31%, 63% 증가 전망   ▶ 초고압 변압기는 물론 배전기기 호황기를 준비하는 중

■ 종목명 : HD현대일렉트릭 ■ 리포트 발행 증권사 : SK증권 ■ 애널리스트 : 나민식 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 450,000원(유지), 상승여력 34% ■ 제목 : 잠시 쉬어가는 3분기 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 매출액 7,890억원(YoY +13.6%), 영업이익 1,640억원(YoY +91.8%)을 기록   ▶ CAPA증설 업데이트

■ 종목명 : HDC현대산업개발 ■ 리포트 발행 증권사 : KB증권 ■ 애널리스트 : 장문준,강민창 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 36,000원(유지), 상승여력 74% ■ 제목 : 흔들림 없는 주택 이익률. 자체사업 매출화 사이클 목전 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Review: 시장 기대치 부합. 건축부문 비용 발생에도 안정적인 주택 이익률이 이어져   ▶ 4분기부터 자체사업 매출화 사이클 진입   ▶ 10/25 광운대 역세권 사업 착공. 11월 중순 분양 시작

■ 종목명 : HDC현대산업개발 ■ 리포트 발행 증권사 : 한화투자증권 ■ 애널리스트 : 송유림,이다연 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 35,000원(유지), 상승여력 69% ■ 제목 : [3Q24 Review] 어서 오라 2025년 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Review: 영업이익, 시장 컨센서스 부합   ▶ 달라질 것 없는 성장의 그림

■ 종목명 : HD현대일렉트릭 ■ 리포트 발행 증권사 : LS증권 ■ 애널리스트 : 성종화 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 500,000원(유지), 상승여력 49% ■ 제목 : 3Q24 실적, 강력한 고성장 기조 재차 확인 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 영업이익 yoy 대호조, 컨센서스 부합 & 당사 전망치 다소 초과   ▶ 3Q24 부문별, 지역별 현황 점검   ▶ 3Q24 수익성 동향 및 수주 동향 점검

■ 종목명 : HD현대일렉트릭 ■ 리포트 발행 증권사 : 키움증권 ■ 애널리스트 : 이한결 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 480,000원(상향), 상승여력 43% ■ 제목 : 높아진 실적 눈높이 충족 ■ 핵심 정리   ▶ 3분기 영업이익 1,638억원, 컨센서스 부합   ▶ 여전한 북미의 초고압변압기 수요 강세로 견고한 업황   ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 480,000원으로 상향

■ 종목명 : HD현대일렉트릭 ■ 리포트 발행 증권사 : 상상인증권 ■ 애널리스트 : 김광식 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 480,000원(상향), 상승여력 43% ■ 제목 : 3Q24 Review 비수기에 이정도의 실적을? ■ 핵심 정리   ▶ 3분기 실적: 간만의 컨센서스 부합   ▶ 고압 레퍼런스 기반, 제품군 확대 중   ▶ 높아지는 업황 자신감, 목표주가 480,000원으로 상향

■ 종목명 : 기아 ■ 리포트 발행 증권사 : DB금융투자 ■ 애널리스트 : 남주신 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 133,000원(유지), 상승여력 39% ■ 제목 : 3Q24 Review: 일회성 비용 제외시 OPM 13.2% ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 시장 컨센서스 하회   ▶ 24년 가이던스 OPM 11.9%에서 12% 이상으로 상향   ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 13.3만원 유지

■ 종목명 : HD현대일렉트릭 ■ 리포트 발행 증권사 : 하나증권 ■ 애널리스트 : 유재선,채운샘 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 420,000원(유지), 상승여력 25% ■ 제목 : 비수기 영업이익률 20% 상회 ■ 핵심 정리   ▶ 목표주가 420,000원, 투자의견 매수 유지   ▶ 3Q24 영업이익 1,638억원(YoY +91.8%)으로 컨센서스 부합   ▶ 4분기는 매출이 집중되는 시기. 마진 추가 개선 여부 관찰 필요

■ 종목명 : HD현대인프라코어 ■ 리포트 발행 증권사 : KB증권 ■ 애널리스트 : 정동익 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : [AI 실적속보] 3분기, 어닝 쇼크 기록 ■ 핵심 정리   ▶ 2024년 3분기 실적요약   ▶ 건설기계부문 실적요약   ▶ 엔진부문 실적요약   ▶ 경영진 코멘트 (4Q24 및 2025년 전망)

■ 종목명 : HD현대인프라코어 ■ 리포트 발행 증권사 : 해당기업 ■ 애널리스트 : IR팀 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 2024년 3분기 경영실적 ■ 핵심 정리   ▶ 24년 3분기 경영실적 발표 및 Q&A 진행

■ 종목명 : HD현대인프라코어 ■ 리포트 발행 증권사 : 해당기업 ■ 애널리스트 : IR팀 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 2024.3Q Earnings Release ■ 핵심 정리   ▶ 24년 3분기 경영실적 발표 및 Q&A 진행

■ 종목명 : HL만도 ■ 리포트 발행 증권사 : 미래에셋증권 ■ 애널리스트 : 김진석 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 49,000원(유지), 상승여력 28% ■ 제목 : 3Q24 Review: 높은 성장성, 아쉬운 비용 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Review: 일회성 요인으로 영업이익 컨센서스 -11% 하회   ▶ 고객사/전동화/지역/기술력 측면에서 높은 성장성 보유, 아쉬운건 비용

■ 종목명 : HL만도 ■ 리포트 발행 증권사 : DB금융투자 ■ 애널리스트 : 남주신 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 51,000원(상향), 상승여력 33% ■ 제목 : 3Q24 Review: 개발비 회수 지연으로 컨센서스 하회 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 시장 컨센서스 하회   ▶ 미국/중국 업체의 수주 성장 폭이 타 업체 대비 큼   ▶ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 51,000원 상향

■ 종목명 : HL만도 ■ 리포트 발행 증권사 : 신영증권 ■ 애널리스트 : 문용권 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 55,000원(유지), 상승여력 43% ■ 제목 : 지속 성장 중인 북미와 인도, 다시 반등한 중국 ■ 핵심 정리   ▶ 매출 2.2조원(YoY+2%), 영업이익 82십억원(+1%) 영업이익률 3.8%   ▶ 1H24에 이어 3Q에도 분기 최대 매출 경신한 북미와 인도가 매출 증가 견인   ▶ 2025년은 북미EV향 매출과 중국 로컬향 매출 동반 반등 기대

■ 종목명 : HL만도 ■ 리포트 발행 증권사 : 현대차증권 ■ 애널리스트 : 장문수,백주호 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 54,000원(유지), 상승여력 41% ■ 제목 : 개발비 회수가 이븐하게 익지 않았어요 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 영업이익은 825억원(+1.2% yoy, OPM 3.8%)으로 컨센서스 10.7% 하회   ▶ HL클레무브 개발비 회수가 계획대비 지연되며 상반기 수준의 수익성 지속   ▶ 수익성 개선, 자산 효율화와 산업변화 대응한 수주 확대, 증설로 가이던스 매출액 8.72조원 (+3.9%), 영업이익률 4%초반 초과 달성 기대

■ 종목명 : HL만도 ■ 리포트 발행 증권사 : KB증권 ■ 애널리스트 : 강성진,손민영 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 54,000원(상향), 상승여력 41% ■ 제목 : 3Q24 리뷰 - 다변화된 매출의 강점 재확인 ■ 핵심 정리   ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 3.8% 상향   ▶ 영업이익 825억원 (+1.2% YoY), 시장 컨센서스 하회. 개발비 정산 지연 영향   ▶ 중국 및 미국 전기차 업체들에 대한 노출도가 높은 것이 투자포인트   ▶ `24, `25 영업이익 3,542억원 (+26.8% YoY), 4,415억원 (+24.6% YoY) 예상

■ 종목명 : HL만도 ■ 리포트 발행 증권사 : NH투자증권 ■ 애널리스트 : 조수홍 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 48,000원(유지), 상승여력 25% ■ 제목 : 아쉬운 3분기. 신규수주 확대는 장기 긍정적 ■ 핵심 정리   ▶ 3분기 Review: 컨센서스 하회했지만, 고객 다변화 긍정적

■ 종목명 : HL만도 ■ 리포트 발행 증권사 : 한화투자증권 ■ 애널리스트 : 김성래,권지우 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 58,000원(유지), 상승여력 51% ■ 제목 : [[3Q24 Review] 성장성 안정적, 일회성 손실 영향은 낮아질 것 ■ 핵심 정리   ▶ 매출액은 켄센서스 부합, 영업이익과 순이익 컨센서스 하회   ▶ 영업 중국/인도 비중 확대, 북미 안정적 매출 증대

■ 종목명 : 신한지주 ■ 리포트 발행 증권사 : 하나증권 ■ 애널리스트 : 최정욱,김현수 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 72,000원(유지), 상승여력 29% ■ 제목 : 실적은 컨센서스 하회했지만 주주환원은 기대치 상회 ■ 핵심 정리   ▶ 비경상 비용 요인 발생으로 실적은 컨센서스 하회. NIM과 대손비용은 타행보다 선방   ▶ CET 1 비율 13.13%로 7bp 상승에 그쳤음에도 주주환원은 기대치를 상회   ▶ 2027년 총주주환원율 50%를 목표로 한 밸류업 공시 달성도 순조로울 것으로 기대

■ 종목명 : 기아 ■ 리포트 발행 증권사 : 미래에셋증권 ■ 애널리스트 : 김진석 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 150,000원(하향), 상승여력 57% ■ 제목 : 단단한 실적, 미국/전기차/주주환원 주목 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Review: 일회성을 제외하면 컨센서스 상회. 24년 가이던스 상향   ▶ 글로벌 OEM 중에서도 돋보이는 실적, 미국/전기차/주주환원 주목

■ 종목명 : 기아 ■ 리포트 발행 증권사 : NH투자증권 ■ 애널리스트 : 조수홍 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 145,000원(유지), 상승여력 52% ■ 제목 : 시가배당률 약 7.3% ■ 핵심 정리   ▶ 매크로 우려보다는 강화된 이익체력에 주목해야   ▶ 3분기 Review: 일회성 충당금 제거 시 수정영업이익 약 3.5조원

■ 종목명 : 삼성카드 ■ 리포트 발행 증권사 : BNK투자증권 ■ 애널리스트 : 김인 ■ 투자의견 : 중립, 목표주가 : 40,000원(유지), 상승여력 2% ■ 제목 : 양호한 실적에도 주주환원 강화에 대한 신뢰성 제고가 필요 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Review: 당기순이익 1,687억원으로 당사 및 시장예상치 상회   ▶ 4Q24 Preview: 전년동기 환입 효과 소멸로 당기순이익 -16%YoY 예상   ▶ 투자의견 보유 및 목표주가 40,000원 유지

■ 종목명 : 삼성카드 ■ 리포트 발행 증권사 : NH투자증권 ■ 애널리스트 : 윤유동 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 54,000원(유지), 상승여력 37% ■ 제목 : 이제는 밸류업 공시가 필요한 시점 ■ 핵심 정리   ▶ 연말 일정에 주목   ▶ 무난히 지나가는 3분기

■ 종목명 : 삼성카드 ■ 리포트 발행 증권사 : DS투자증권 ■ 애널리스트 : 나민욱 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 48,000원(상향), 상승여력 22% ■ 제목 : 지속적으로 우려보다 안정적인 실적 시현 중 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 순이익 1,687억원(+10.3% YoY)으로 기대치 상회   ▶ 선제적 조치로 규제 영향 최소화 노력   ▶ 주주환원 기대감 여전히 존재

■ 종목명 : 삼성카드 ■ 리포트 발행 증권사 : 한국투자증권 ■ 애널리스트 : 백두산,홍예란 ■ 투자의견 : 중립, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 4분기 모니터링 필요 ■ 핵심 정리   ▶ 순이익 1,687억원으로 컨센서스 10% 상회   ▶ 중립의견 유지. 건전성 이슈 등으로 감익 국면

■ 종목명 : 삼성카드 ■ 리포트 발행 증권사 : 하나증권 ■ 애널리스트 : 최정욱,김현수 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 49,000원(유지), 상승여력 24% ■ 제목 : 실적은 양호. 추가 상승 위해서는 조기 밸류업 공시 필요 ■ 핵심 정리   ▶ 3분기 실적도 예상치 상회. 건전성 지표 개선 지속되고 있으며 판관비도 감소   ▶ 가맹점수수료율 재산정 예정. 추가 인하 가능성 높지만 그 폭은 크지 않을 듯   ▶ 의미있는 추가 상승을 위해서는 조기 밸류업 공시로 관련 수혜주 기대를 충족시켜야

■ 종목명 : 삼양식품 ■ 리포트 발행 증권사 : 교보증권 ■ 애널리스트 : 권우정 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 710,000원(유지), 상승여력 36% ■ 제목 : 3Q24 Pre: 믿을 건 삼양식품 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Pre: 믿을 건 삼양식품   ▶ 25년 5월 밀양 제2공장 CAPA 확대, 기대되는 25, 26년   ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 710,000원 유지

■ 종목명 : 세경하이테크 ■ 리포트 발행 증권사 : 메리츠증권 ■ 애널리스트 : 양승수 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 12,000원(유지), 상승여력 64% ■ 제목 : 2025년 세경 → Again 2021년 ■ 핵심 정리   ▶ 2025년 높은 잠재력 = 폴더블 시장 반등과 새로운 성장 기회   ▶ 투자의견 Buy, 적정주가 12,000원 유지

■ 종목명 : 세방전지 ■ 리포트 발행 증권사 : 교보증권 ■ 애널리스트 : 김민철 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 85,000원(유지), 상승여력 20% ■ 제목 : 견고한 성장 지속 ■ 핵심 정리   ▶ 프리미엄 배터리 성장에 따른 수혜   ▶ 2024년 매출액 20,153억원, 영업이익 1,769억원 전망   ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 85,000원으로 커버리지 개시

■ 종목명 : 슈프리마 ■ 리포트 발행 증권사 : 한국IR협의회(리서치센터) ■ 애널리스트 : 김경민,이나연 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 글로벌 바이오 인식 솔루션 선도기업 ■ 핵심 정리   ▶ 기술력과 하드웨어의 결합으로 수익성 확보   ▶ 데이터센터 보안 시장에서의 입지 강화   ▶ AI 인프라 성장과 함께하는 실적 전망

■ 종목명 : 시프트업 ■ 리포트 발행 증권사 : 미래에셋증권 ■ 애널리스트 : 임희석 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 95,000원(유지), 상승여력 55% ■ 제목 : 모멘텀 구간 진입. 적극 매수 타이밍 ■ 핵심 정리   ▶ 다가오는 니케 중국 출시   ▶ 역대급 매출이 예상되는 니케 2주년

■ 종목명 : 시프트업 ■ 리포트 발행 증권사 : 상상인증권 ■ 애널리스트 : 최승호 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 91,000원(유지), 상승여력 48% ■ 제목 : 판호 발급으로 투명해진 `25년 실적, 상세분석 ■ 핵심 정리   ▶ 판호발급으로 불확실성 제거 GOOD, 결국 중국 실적이 밸류에이션 좌우

■ 종목명 : 신성이엔지 ■ 리포트 발행 증권사 : 다올투자증권 ■ 애널리스트 : 고영민,김연미 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 1,800원(하향), 상승여력 23% ■ 제목 : 인프라 투자 불확실성 해소를 기다리며 ■ 핵심 정리   ▶ 매출액 1,123억원(-13%, 이하 YoY), 영업이익 8억원(흑자전환) 전망   ▶ 지연된 전방 인프라 투자의 재개 시점은 연말~연초 윤곽이 드러날 것으로 예상   ▶ 적정주가 1,800원으로 하향

■ 종목명 : 신한알파리츠 ■ 리포트 발행 증권사 : LS증권 ■ 애널리스트 : 김세련 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 9,000원(상향), 상승여력 55% ■ 제목 : Moving Forward ■ 핵심 정리   ▶ 유상증자를 통한 리파이낸싱과 씨티스퀘어 편입   ▶ 여유로운 밸류에이션 상방상방, 리츠 내 Top pick 추천 유지

■ 종목명 : 신한지주 ■ 리포트 발행 증권사 : 한화투자증권 ■ 애널리스트 : 김도하,권지우 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 72,000원(상향), 상승여력 29% ■ 제목 : Value Up 공시는 끝이 아닌 시작 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 지배 순익 1조 2386억원 4 % YoY), 기대치 하회   ▶ Value Up 공시는 끝이 아닌 시작

■ 종목명 : 신한지주 ■ 리포트 발행 증권사 : 교보증권 ■ 애널리스트 : 김지영 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 77,000원(상향), 상승여력 38.0% ■ 제목 : 3Q24 Review: 견조한 실적, 예상을 상회하는 자사주 매입 긍정적 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 연결당기순이익 1조2,386억원, QoQ 13.1%↓, YoY 3.9%↑   ▶ 목표주가 77,000원으로 상향, 업종내 Top picks 유지

■ 종목명 : 신한지주 ■ 리포트 발행 증권사 : SK증권 ■ 애널리스트 : 설용진 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 73,000원(유지), 상승여력 30% ■ 제목 : 2,500억에 1,500억 얹고 1Q25에 추가로 또 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 지배순이익 1 조 2,386 억원(+3.9% YoY) 기록   ▶ 13% 상회하는 자본비율 유지 및 끊임없는 자사주 매입/소각 기대

■ 종목명 : 신한지주 ■ 리포트 발행 증권사 : NH투자증권 ■ 애널리스트 : 정준섭 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 76,000원(상향), 상승여력 36% ■ 제목 : 자사주 매입 규모 본격적으로 확대 ■ 핵심 정리   ▶ 자사주 매입 규모 확대 반영해 목표주가 상향   ▶ 분기별 2,500억원 이상 자사주 매입/소각 개시   ▶ 3Q24 지배순이익 1조2,386억원, +3.9% y-y

■ 종목명 : 신한지주 ■ 리포트 발행 증권사 : LS증권 ■ 애널리스트 : 전배승 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 68,000원(상향), 상승여력 21% ■ 제목 : 추가 자사주 소각 발표 ■ 핵심 정리   ▶ 추가 자사주 소각 발표. 25년 총주주환원율 40% 예상   ▶ 탑라인 둔화. ROE 10% = 27년 순이익 6조원 달성 과제   ▶ 더욱 확대될 주주환원

■ 종목명 : 신한지주 ■ 리포트 발행 증권사 : DS투자증권 ■ 애널리스트 : 나민욱 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 72,000원(유지), 상승여력 29% ■ 제목 : 아쉬운 일회성을 주주환원 의지로 보답 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 순이익 1.24조원(+3.9% YoY)으로 기대치 하회   ▶ 보수적인 충당금 전입 기조 지속   ▶ 예상을 상회하는 자사주 규모 & 정상화되는 내년이 기대

■ 종목명 : 삼성SDI ■ 리포트 발행 증권사 : KB증권 ■ 애널리스트 : 이창민 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 500,000원(유지), 상승여력 43% ■ 제목 : 이제 나도 받는다, AMPC ■ 핵심 정리   ▶ 목표주가 500,000원 유지   ▶ 3분기 실적 컨센서스 소폭 하회 전망, 전방 수요 부진한 소형전지 실적 악화 영향   ▶ EU의 2025년 CO2 배출 규제 강화와 미국 공장 가동에 따른 AMPC 수령 긍정적

■ 종목명 : 삼성E&A ■ 리포트 발행 증권사 : BNK투자증권 ■ 애널리스트 : 이선일 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 30,000원(하향), 상승여력 59% ■ 제목 : 대내외 환경 변화로 수주모멘텀 일시적 둔화 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 실적: 화공 프로젝트 정산 효과로 영업이익 컨센서스 상회   ▶ 중동지역 불획실성 고조 및 그룹공사 발주 공백으로 수주모멘텀 약화   ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가는 30,000원 제시

■ 종목명 : 비에이치아이 ■ 리포트 발행 증권사 : iM증권 ■ 애널리스트 : 이상헌 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 원전 및 천연가스 발전 수요 증가⇒사상 최대 수주 실적 ■ 핵심 정리   ▶ 데이터센터발 전력 수요 급증 ⇒ 안정적 전력 공급원 측면에서 원전 및 천연가스 발전 수요 증가   ▶ 신한울 3·4호기와 관련하여 2,000억원 이상의 수주 가시화 될 듯   ▶ 전 세계적으로 전력수요 증가 및 석탄화력발전소 대체 등으로 올해 HRSG 수주 급증하면서 신규수주 1.3조원에 이를 것으로 예상됨

■ 종목명 : 비씨엔씨 ■ 리포트 발행 증권사 : 다올투자증권 ■ 애널리스트 : 고영민,김연미 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 16,500원(하향), 상승여력 25% ■ 제목 : 신규 아이템 진입 효과로 방어 ■ 핵심 정리   ▶ 매출액 210억원(+35%, 이하 YoY), 영업이익 3억원(+459%)으로 컨센서스(OP 11억원) 하회 전망   ▶ 해외 비메모리 고객사향 신규 퀄 테스트 역시 고객사 업황 부진 영향으로 당초 대비 1개 분기 지연되는 양상   ▶ 4분기부터 국내 메모리와 해외 비메모리 신규 고객사향 진입 효과가 시작되며 여타 부품사 대비 상대적 실적 방어가 가능할 것으로 예상되는 점은 긍정적

■ 종목명 : 기아 ■ 리포트 발행 증권사 : SK증권 ■ 애널리스트 : 윤혁진,박준형 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 150,000원(유지), 상승여력 57% ■ 제목 : 3Q24 Review 일회성 제외시 서프. 신차와 HEV로 극심한 저평가 탈출 전망 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 실적 Review: 일회성 제외시 서프라이즈   ▶ PER 3.7x, 배당수익률 6.5%는 하방지지. 총주주환원율 35% 기대

■ 종목명 : 기아 ■ 리포트 발행 증권사 : 유진투자증권 ■ 애널리스트 : 이재일 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 165,000원(유지), 상승여력 73% ■ 제목 : 3Q24 Review: 일회성 요인 감안하면 양호한 실적 ■ 핵심 정리   ▶ 3분기 실적은 매출액 26.5조원(+3.8%yoy), 영업이익 2.88조원(+0.6%yoy, OPM 10.9%), 지배이익 2.27조원(+2.1%yoy)을 기록, 영업이익 기준 컨센서스 하회   ▶ 2025년 전망: 공격적인 신차 출시로 25년 물량 성장 이뤄낼 것   ▶ 실적 리스크는 주가 선반영

■ 종목명 : 기아 ■ 리포트 발행 증권사 : 신영증권 ■ 애널리스트 : 문용권 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 140,000원(하향), 상승여력 47% ■ 제목 : 주주 환원 매력적인 주가 수준 ■ 핵심 정리   ▶ 매출 26.5조(YoY+4%), 영업이익 2.9조원(+1%), 영업이익률 10.9%(-0.4%)   ▶ 2Q24에도 실적 수훈갑은 환율 효과와 북미 실적   ▶ 기아, 24년 영업이익 가이던스는 컨센서스 수준인 12.8~13.2조원로 상향

■ 종목명 : 기아 ■ 리포트 발행 증권사 : 다올투자증권 ■ 애널리스트 : 유지웅 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 165,000원(유지), 상승여력 73% ■ 제목 : 2Q24 Review: 일회성 제외시 놀라운 손익 ■ 핵심 정리   ▶ 일회성 품질비용을 제외시, 동사의 대당 영업이익은 460만원에 해당, 사상최대 수준 영업이익이 2Q24에 이어 지속된 것으로 판단   ▶ 4Q24부터 시작되는 설비 정상화 효과를 감안시, 4Q24의 시장 눈높이 상향 및 2025년 증익에 대한 가시성이 순차적으로 현실화 될 것으로 기대   ▶ 시점 P/E 3.5배 에서 거래되고 있으며 적극 매수 시점으로 판단

■ 종목명 : 기아 ■ 리포트 발행 증권사 : 한국투자증권 ■ 애널리스트 : 김창호,최건 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 150,000원(하향), 상승여력 57% ■ 제목 : 3Q24 Review: 경쟁력이 증명되고 있는 실적 ■ 핵심 정리   ▶ 품질비용 반영으로 영업이익은 기존 예상치 하회   ▶ 4분기 영업이익은 3조 1,060억원, 영업이익률 11.6% 전망   ▶ 투자의견 매수 유지. 목표주가는 16만원 → 15만원으로 하향 조정

■ 종목명 : 기아 ■ 리포트 발행 증권사 : iM증권 ■ 애널리스트 : 조희승 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 160,000원(유지), 상승여력 68% ■ 제목 : 3Q24 Review: 밸류는 싼데, 실적은 좋아요 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Review: 매출 26.5조원, 영업이익 2.8조원 (OPM 10.9%)   ▶ 인센티브 상승, 불안한 수요 상황에도 우리는 여전히 건재하다

■ 종목명 : 기아 ■ 리포트 발행 증권사 : 삼성증권 ■ 애널리스트 : 임은영 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 140,000원(하향), 상승여력 47% ■ 제목 : 3Q24 Review: 이제 다시 물량 성장에 초점 ■ 핵심 정리   ▶ 목표주가 140,000원으로, -9.7% 하향   ▶ 3분기 실적, 분기 영업이익 체력은 여전히 3조원 대   ▶ 2024년 실적 가이던스 상향

■ 종목명 : 기아 ■ 리포트 발행 증권사 : LS증권 ■ 애널리스트 : 이병근 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 145,000원(하향), 상승여력 52% ■ 제목 : 품질비용 제외시 3.5조원 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Review   ▶ 견조한 이익 지속   ▶ 투자의견 Buy를 유지, 목표주가는 145,000원으로 하향

■ 종목명 : 기아 ■ 리포트 발행 증권사 : DS투자증권 ■ 애널리스트 : 최태용 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 150,000원(유지), 상승여력 57% ■ 제목 : 쇼크라 쓰고 서프라이즈로 읽어야 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24P Re: 일회성 비용으로 컨센서스 하향했으나 제외 시 양호한 실적   ▶ 일회성 비용 발생에도 불구하고 2024F 가이던스 상향한 점에 주목   ▶ 재무목표 달성으로 추가 자사주 소각 진행

■ 종목명 : 기아 ■ 리포트 발행 증권사 : 현대차증권 ■ 애널리스트 : 장문수,백주호 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 165,000원(유지), 상승여력 73% ■ 제목 : 어머니~ 기아가 너~무 잘해요 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 영업이익은 2.88조원(+0.6% yoy, OPM 10.9%) 기록, 컨센서스 8.6% 하회   ▶ 시장 불확실성에도 인센티브를 제외한 볼륨, 원재료비, 고정비 등이 개선되며 안정적 전략 운영과 견조한 수익 유지 전망을 공유

■ 종목명 : 기아 ■ 리포트 발행 증권사 : 대신증권 ■ 애널리스트 : 김귀연 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 160,000원(유지), 상승여력 68% ■ 제목 : 일회성 가고, 호실적 온다 ■ 핵심 정리   ▶ 일회성 제외한 3Q24 OP 3.5조원(OPM 13%)으로 차별화된 이익체력 증명   ▶ 4Q24 글로벌 생산 정상화로 80.1만대 판매 전망(YoY +11%/QoQ +9%)   ▶ 1) 차별화된 실적/증익 기대감, 2) 배당 감안 시, 단기 매력 부각될 것

■ 종목명 : 기아 ■ 리포트 발행 증권사 : 하나증권 ■ 애널리스트 : 송선재,강민아 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 140,000원(유지), 상승여력 47% ■ 제목 : 너무 컸던 품질비용. 이를 제외하면 수익성 우수 ■ 핵심 정리   ▶ P/E 3배 중후반. 배당수익률 6% 후반. 4분기 중 기업가치 제고 계획도 기대   ▶ 3Q24 Review: 영업이익률 10.9% 기록   ▶ 컨퍼런스 콜의 내용: 4분기 소매판매 80.1만대 기대 중

■ 종목명 : 넥스트바이오메디컬 ■ 리포트 발행 증권사 : 다올투자증권 ■ 애널리스트 : 박종현,이정우 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 또 다른 내시경 생태계 조성자 ■ 핵심 정리   ▶ 동사는 내시경 지혈제 제조 업체로 글로벌 의료기기 업체인 Medtronic과 공급계약을 체결하여 제품력을 입증   ▶ 2024E 매출액 100억원(YoY +105%), 영업적자 25억원(YoY 적자 지속) 추정   ▶ 동사가 Nexpowder를 직접 제조하기에 가동률 개선에 따른 매출총이익률 개선 기대되며, 2025E 영업이익 기준 흑자 전환 기대

■ 종목명 : 대한항공 ■ 리포트 발행 증권사 : LS증권 ■ 애널리스트 : 이재혁 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 30,000원(유지), 상승여력 27% ■ 제목 : 3Q24 Preview: Even하게 잘 익은 실적 ■ 핵심 정리   ▶ 여객, 화물 두루 선방한 성수기   ▶ 연중 호실적 지속 기대   ▶ 항공업종 내 최선호주 의견

■ 종목명 : 더블유씨피 ■ 리포트 발행 증권사 : KB증권 ■ 애널리스트 : 이창민 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 27,000원(유지), 상승여력 51% ■ 제목 : 가동률 개선 시그널 보인다 ■ 핵심 정리   ▶ 목표주가 27,000원 유지   ▶ 3분기도 실적 둔화 흐름 지속 전망, 전방 수요 부진 + 각종 비용 반영   ▶ 2025년 주요 고객 출하 증가 전망되므로 더블유씨피의 가동률도 개선 가능할 전망, Valuation 부담 완화도 긍정적

■ 종목명 : 동국제강 ■ 리포트 발행 증권사 : SK증권 ■ 애널리스트 : 이규익 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 16,000원(유지), 상승여력 85% ■ 제목 : 더 높아진 배당 매력도 ■ 핵심 정리   ▶ 생각보다 더 부진했던 봉형강 부문   ▶ 4 분기도 쉽지 않다

■ 종목명 : 동국제강 ■ 리포트 발행 증권사 : 하나증권 ■ 애널리스트 : 박성봉 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 15,000원(유지), 상승여력 73% ■ 제목 : 예상보다 크게 다가온 내수 부진의 여파! ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 판매량 감소와 스프레드 축소의 부정적 영향   ▶ 4분기 수익성 악화는 우려되나 판매 증가로 상쇄될 전망   ▶ 투자의견 ‘BUY’ 및 목표주가 15,000원 유지

■ 종목명 : 두산테스나 ■ 리포트 발행 증권사 : 신한투자증권 ■ 애널리스트 : 남궁현,송혜수 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 46,000원(하향), 상승여력 57% ■ 제목 : 안정적인 성장 지속 중 ■ 핵심 정리   ▶ 중장기 성장을 위한 준비를 계획대로 진행 중   ▶ 3분기 실적 역성장은 아쉬우나 차량용 SoC 및 SSD 합산 매출 +8%

■ 종목명 : 롯데리츠 ■ 리포트 발행 증권사 : LS증권 ■ 애널리스트 : 김세련 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 4,500원(상향), 상승여력 32% ■ 제목 : 본격 자산 다각화의 출발 ■ 핵심 정리   ▶ 리테일을 넘어, 호텔과 오피스로의 자산군 다변화   ▶ 조달금리 하락 기대감으로 반등한 주가, 배당으로 입증할 필요

■ 종목명 : 뷰노 ■ 리포트 발행 증권사 : 상상인증권 ■ 애널리스트 : 권오휘 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 46,000원(유지), 상승여력 58% ■ 제목 : 미국 시장 진출로 매출 확대 가시화 ■ 핵심 정리   ▶ 3분기 실적 컨센서스 하회 예상   ▶ 2025년에도 풍부한 모멘텀

■ 종목명 : 기아 ■ 리포트 발행 증권사 : 상상인증권 ■ 애널리스트 : 유민기 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 150,000원(유지), 상승여력 57% ■ 제목 : 3Q24 Review - 일회성 비용만 제외한다 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 매출액 26.7조원, 영업이익 2.8조원 기록   ▶ 2025년 친환경 및 PBV 차종 런칭 예정. 고수익 차종 후속모델과 동시에

■ 종목명 : 현대차 ■ 리포트 발행 증권사 : BNK투자증권 ■ 애널리스트 : 이상현 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 340,000원(하향), 상승여력 50% ■ 제목 : 향후 메타플랜트 효과, 구글/GM과의 시너지 등 기대 ■ 핵심 정리   ▶ 컨센대비 8% 하회(품질비용 제외시 부합)   ▶ 투자의견 매수, 목표주가 340,000원

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