2024년 10월 29일 증권사 리포트 총정리 - 주목해야 할 핵심 종목과 전망

2024년 10월 29일 증권사 리포트 총정리 - 주목해야 할 핵심 종목과 전망

안녕하세요, 개미 투자자들의 든든한 동반자 엔트홍입니다. 오늘은 주요 증권사들이 발행한 최신 리포트를 종합 분석하여 투자자 여러분께 쉽게 설명해드리려고 합니다.

📈 오늘의 주요 관심종목 분석

LG에너지솔루션 (실적 호조 but 4분기 주의)

• 3분기 실적: 영업이익 4,483억원 (전분기 대비 130% 증가)
• 주목할 점: 폴란드 공장 가동률 개선과 ESS 사업 호조
• 4분기 전망: 고객사 재고조정으로 일시적 부진 예상
• 투자의견: 대부분 증권사 "매수" 유지, 목표가 50만원대 형성

현대로템 (방산주 강세)

• 3분기 실적: 영업이익 1,375억원 (전년 대비 234% 증가)
• 핵심 동력: K2전차 폴란드 수출 호조
• 향후 전망: 2025년 매출 54.8%, 영업이익 75.3% 성장 기대
• 투자의견: 전 증권사 "매수", 목표가 7~8만원대

강원랜드 (안정적 실적과 높은 배당매력)

• 3분기 실적: 영업이익 930억원, 시장 예상치 상회
• 주목 포인트:
  • 스마트 입장시스템 도입으로 서비스 개선
  • 예상 배당수익률 6% 수준
  • 추가 규제완화 기대감

🔍 업종별 주요 이슈

2차전지 섹터

1. LG화학
   • 3분기 실적 시장 기대치 부합
   • 4분기 일시적 부진 예상
   • 2025년 실적 개선 기대
2. SK바이오사이언스
   • IDT Biologika 인수 시너지 기대
   • 글로벌 시장 진출 가속화

통신/미디어 섹터

1. SK텔레콤
   • 2024년 이익 성장 전망
   • 배당 성장 기조 유지 예상
2. LG유플러스
   • 2024년 이익 감소 예상
   • 2025년부터 실적 반등 기대

💡 투자 전략 제언

단기 전략

• 방산주 주목 (현대로템, 한화에어로스페이스)
• 고배당 우량주 선별 매수 (강원랜드, DGB금융지주)

중장기 전략

• 2차전지 업종 저점 매수 기회 모색
• 실적 개선 기업 중심의 포트폴리오 구성

🎯 결론

현재 시장은 4분기 실적 부진 우려와 2025년 실적 개선 기대가 혼재된 상황입니다. 단기적으로는 실적 안정성과 배당매력이 높은 종목 위주로 접근하고, 중장기적으로는 2025년 실적 개선이 예상되는 업종과 종목에 대한 저점 매수 전략이 유효해 보입니다.

투자 리스크 관리 포인트

1. 4분기 실적 부진 가능성
2. 글로벌 경기 불확실성
3. 환율 변동성
4. 업종별 재고조정 영향

🔖 추가 참고사항

• 본 내용은 각 증권사의 리포트를 참고하여 작성되었습니다
• 투자는 본인 책임하에 신중하게 결정하시기 바랍니다
• 과거의 수익률이 미래의 수익률을 보장하지 않습니다

2024년 10월 29일 전 증권사 리포트 핵심 정리

전 증권사 리포트 발행 현황

■ 종목명 : CJ대한통운 ■ 리포트 발행 증권사 : LS증권 ■ 애널리스트 : 이재혁 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 123,000원(하향), 상승여력 36% ■ 제목 : 3Q24 Preview: 택배가 주춤해도 CL로 만회 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Preview: 택배가 주춤해도 CL로 만회

■ 종목명 : 모나용평 ■ 리포트 발행 증권사 : 신한투자증권 ■ 애널리스트 : 최승환,이병화 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 7,000원(유지), 상승여력 74% ■ 제목 : 분양현장 및 파이프라인 업데이트 ■ 핵심 정리   ▶ 분양매출이 이끄는 리레이팅 지속 예상   ▶ 2025년 상반기 루송채 완공 이후 고창사업이 바통터치

■ 종목명 : 바이넥스 ■ 리포트 발행 증권사 : 대신증권 ■ 애널리스트 : 이희영 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 30,000원(유지), 상승여력 47% ■ 제목 : cGMP 인증도 받고 수주도 받고 ■ 핵심 정리   ▶ FDA cGMP 인증 받은 CDMO로 레벨업 예정   ▶ 비어있던 5,000L 라인, 드디어 돌아간다

■ 종목명 : 비올 ■ 리포트 발행 증권사 : LS증권 ■ 애널리스트 : 조은애 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 14,000원(유지), 상승여력 63% ■ 제목 : 미국에 중국을 더하는 구간 ■ 핵심 정리   ▶ 실펌X, FDA, NMPA 모두 보유한 마이크로 니들 RF 장비   ▶ 3Q24E 매출액 142억원(+30% yoy), 영업이익 82억원(+29% yoy)   ▶ 4Q24 계절적 성수기, 2025F 셀리뉴 FDA 승인 기대

■ 종목명 : 삼성물산 ■ 리포트 발행 증권사 : 흥국증권 ■ 애널리스트 : 박종렬,마건우 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 210,000원(하향), 상승여력 54% ■ 제목 : 주주환원이 답이다 ■ 핵심 정리   ▶ 2024년 OP 3.1조원(+7.4% YoY) 양호한 추세 지속   ▶ 2025년 OP 3.3조원으로 증익 추세 지속 가능   ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 210,000원 하향

■ 종목명 : 삼성바이오로직스 ■ 리포트 발행 증권사 : 대신증권 ■ 애널리스트 : 이희영 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 1,300,000원(유지), 상승여력 24% ■ 제목 : 나야, 빅파마 전략적 파트너 ■ 핵심 정리   ▶ 견조한 의약품 수요로 CDMO 수혜 기대   ▶ 압도적인 트랙레코드로 빠르게 채워지는 수주 곳간

■ 종목명 : 삼성전기 ■ 리포트 발행 증권사 : 해당기업 ■ 애널리스트 : IR팀 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 2024년 3분기 실적 ■ 핵심 정리   ▶ 2024년도 3분기 경영실적 및 Q&A

■ 종목명 : 루켄테크놀러지스 ■ 리포트 발행 증권사 : 해당기업 ■ 애널리스트 : IR팀 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 회사소개 및 주요 사업현황 ■ 핵심 정리   ▶ 1) 회사소개, 2) 주요 사업소개 및 현황, 3) 질의응답

■ 종목명 : 삼성전기 ■ 리포트 발행 증권사 : 해당기업 ■ 애널리스트 : IR팀 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 2024.3Q Earnings Result ■ 핵심 정리   ▶ 2024년도 3분기 경영실적 및 Q&A

■ 종목명 : 씨앤지하이테크 ■ 리포트 발행 증권사 : 그로쓰리서치 ■ 애널리스트 : 이재모 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 독자적으로 유리기판 공정기술 확보. 고객사 확보가 관건 ■ 핵심 정리   ▶ 독자적으로 유리기판 제조를 위한 공정 기술(장비) 확보   ▶ 방열 기판 소재와 저유전율 FCCL 등 다양한 소재 개발도 주목

■ 종목명 : 에스티팜 ■ 리포트 발행 증권사 : 대신증권 ■ 애널리스트 : 이희영 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 140,000원(유지), 상승여력 48% ■ 제목 : RNA 치료제 이제 시작이다 ■ 핵심 정리   ▶ 2025년 상업화 파이프라인 증가로 본격 성장 전망   ▶ 탄탄한 트랙 레코드로 생물보안법 수혜 기대

■ 종목명 : 유니드 ■ 리포트 발행 증권사 : 현대차증권 ■ 애널리스트 : 강동진,김성훈 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 105,000원(유지), 상승여력 55% ■ 제목 : Valuation 하단. 저가 매수 기회 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 실적은 당사 전망치 수준의 양호한 실적   ▶ 4Q24 실적은 1회성 요인 제거 및 염소가격 상승으로 전분기비 개선될 전망   ▶ ‘25년부터 중국 중심 증설 Cycle. 중국 경기 부양에 따른 효과는 적어도 내수 경기에 영향을 미칠 것. 동사 중국 공장의 빠른 램프업 기대   ▶ 현재 Valuation 역사적 저점 수준. 연간 이익이 지속 증익하는 상황. 저평가 영역

■ 종목명 : 유니드 ■ 리포트 발행 증권사 : SK증권 ■ 애널리스트 : 김도현 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 105,000원(유지), 상승여력 55% ■ 제목 : 이익체력 성장에 주목 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 영업이익 205억원, 일회성 요인 등 반영으로 컨센서스 소폭 하회   ▶ 4Q24 일회성 요인 해소 및 운임/환율 환경 안정화에 따른 실적 개선 예상   ▶ 25년 중국 증설 및 CPs 설비 Ramp-up 완료 등에 따른 이익체력 성장 주목   ▶ 추가적인 염화칼륨 가격하락 역시 제한적인 만큼 25년 실적 성장이 핵심

■ 종목명 : 유니드 ■ 리포트 발행 증권사 : IBK투자증권 ■ 애널리스트 : 이동욱 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 105,000원(하향), 상승여력 55% ■ 제목 : 올해 3분기 실적, 비수기 영향으로 기대치 하회 ■ 핵심 정리   ▶ 올해 3분기 영업이익, 시장 기대치 하회   ▶ 내년 가성칼륨 생산능력, 기존 대비 약 12% 증가 전망

■ 종목명 : 유니드 ■ 리포트 발행 증권사 : 하나증권 ■ 애널리스트 : 윤재성,김형준 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 110,000원(유지), 상승여력 62% ■ 제목 : 3Q24 일시적인 실적 둔화. 2025년 성장 지속 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 영업이익 컨센 9% 하회   ▶ 4Q24 영업이익 QoQ +13% 증익 전망   ▶ 2025년 성장 지속. PBR 0.44배, ROE 10%로 절대 저평가

■ 종목명 : 스튜디오드래곤 ■ 리포트 발행 증권사 : NH투자증권 ■ 애널리스트 : 이화정,이승준 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 62,000원(상향), 상승여력 54% ■ 제목 : 단비가 내린다 ■ 핵심 정리   ▶ 기다리던 때가 온다   ▶ 3Q24 Preview: 아직은 부족한 Q

■ 종목명 : 유바이오로직스 ■ 리포트 발행 증권사 : DS투자증권 ■ 애널리스트 : 김민정,강태호 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 16,000원(상향), 상승여력 3% ■ 제목 : 3Q24 Re: 대량 출하로 인한 서프라이즈 실현 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Review: 대량 출하로 인한 서프라이즈 실현   ▶ 고마진 제품 유비콜 S로 인한 본격적으로 이익 증가 전망

■ 종목명 : 롯데지주 ■ 리포트 발행 증권사 : 흥국증권 ■ 애널리스트 : 박종렬,마건우 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 32,000원(유지), 상승여력 35% ■ 제목 : 다시 보자, 롯데! ■ 핵심 정리   ▶ 2024년 OP 5,717억원(+16.0% YoY)로 양호한 실적 전망   ▶ 2025년에는 영업이익 증가와 함께 순이익도 개선   ▶ 기존 BUY 의견과 목표주가 32,000원 유지

■ 종목명 : 랩지노믹스 ■ 리포트 발행 증권사 : 대신증권 ■ 애널리스트 : 한송협 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : LDT 전략으로 미국 진단 시장 공략 가속 ■ 핵심 정리   ▶ 코로나 엔데믹 이후 갈 길을 명확하게 잡은 진단 기업   ▶ 클리아랩 기반 LDT 전략으로 미국 진단 시장 정조준   ▶ 2025년 흑자전환, 2026년 이후 과거 매출 회복 목표

■ 종목명 : 강원랜드 ■ 리포트 발행 증권사 : NH투자증권 ■ 애널리스트 : 이화정,이승준 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 22,000원(유지), 상승여력 28% ■ 제목 : 차근차근 올라가는 중 ■ 핵심 정리   ▶ 공기업이라는 한계를 넘어, 최선을 다 하고 있다   ▶ 3Q24 Review: 어닝 서프라이즈 + 풍부한 배당재원

■ 종목명 : 강원랜드 ■ 리포트 발행 증권사 : 키움증권 ■ 애널리스트 : 이남수 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 22,000원(유지), 상승여력 28% ■ 제목 : 안정감은 확실히 찾았다 ■ 핵심 정리   ▶ 3분기 별도 영업이익 930억원   ▶ 기업가치 제고 계획 발표

■ 종목명 : 강원랜드 ■ 리포트 발행 증권사 : 대신증권 ■ 애널리스트 : 임수진 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 21,000원(유지), 상승여력 23% ■ 제목 : 본업으로 이뤄낸 호실적 ■ 핵심 정리   ▶ 기대치를 상회한 방문객 수로 3Q24 별도 OP 930억원 호실적 기록   ▶ 4Q 465억원의 경정청구 예상됨에 따라 2024E 배당수익률 6.3% 예상   ▶ 25~26E 자사주 매입 및 폐광기금 소송 환급으로 배당주 매력 지속될 전망

■ 종목명 : 강원랜드 ■ 리포트 발행 증권사 : 하나증권 ■ 애널리스트 : 이기훈,김현수 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 22,000원(유지), 상승여력 28% ■ 제목 : 하방 경직성이 매우 높은 주가 ■ 핵심 정리   ▶ 예상 배당 수익률 약 6%   ▶ 3Q OP 930억원(+1%)   ▶ 추가 규제 완화에 대한 여전한 기대

■ 종목명 : 넥스트바이오메디컬 ■ 리포트 발행 증권사 : LS증권 ■ 애널리스트 : 조은애 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 높아지는 가이던스 달성 가시성 ■ 핵심 정리   ▶ 내시경용 지혈재, 미국 수출 성장세 초입 구간   ▶ 넥스피어-F, FDA 드 노보를 위한 임상 시작

■ 종목명 : 농심 ■ 리포트 발행 증권사 : 리딩투자증권 ■ 애널리스트 : 유성만 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 530,000원(유지), 상승여력 46% ■ 제목 : K-Food: 미국 다음에는 유럽시장!!! ■ 핵심 정리   ▶ K-Food 의 새로운 개척지인 유럽으로 진출 모색   ▶ 3 분기 실적은 견조한 실적 전망

■ 종목명 : 로지스몬 ■ 리포트 발행 증권사 : 해당기업 ■ 애널리스트 : IR팀 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 회사소개 및 주요 사업현황 ■ 핵심 정리   ▶ 1) 회사소개, 2) 주요 사업환경 및 전망 설명, 3) 질의응답

■ 종목명 : 동원산업 ■ 리포트 발행 증권사 : 흥국증권 ■ 애널리스트 : 박종렬,마건우 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 44,000원(유지), 상승여력 31% ■ 제목 : 주주환원에 진심인 기업 ■ 핵심 정리   ▶ 2024년 영업이익 견조하나, 세전이익은 큰 폭 감소   ▶ 2025년에는 실적 모멘텀 큰 폭으로 강화될 것   ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 44,000원 유지

■ 종목명 : 두산밥캣 ■ 리포트 발행 증권사 : 삼성증권 ■ 애널리스트 : 한영수 ■ 투자의견 : 중립, 목표주가 : 43,000원(하향), 상승여력 14% ■ 제목 : 각오했던 것보다도 조금 더 부진 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 실적, 판매 부진 지속   ▶ 여전히 시간이 걸릴 수밖에 없는 상태

■ 종목명 : 두산밥캣 ■ 리포트 발행 증권사 : 키움증권 ■ 애널리스트 : 이한결 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 55,000원(하향), 상승여력 46% ■ 제목 : 기다림이 필요한 시기 ■ 핵심 정리   ▶ 3분기 영업이익 1,257억원, 어닝 쇼크   ▶ 더딘 글로벌 건설장비 수요 개선, 부진 장기화   ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 55,000원으로 하향

■ 종목명 : 두산밥캣 ■ 리포트 발행 증권사 : 신한투자증권 ■ 애널리스트 : 이동헌,이지한 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 41,000원(하향), 상승여력 9% ■ 제목 : 3Q24 Re 부진한 업황, 선제적 대응 ■ 핵심 정리   ▶ 혼돈 속 실적 부담, 연말까지는 관망세   ▶ 3Q24 Review 어닝쇼크, 뜻밖의 실적 난국

■ 종목명 : 두산밥캣 ■ 리포트 발행 증권사 : 하나증권 ■ 애널리스트 : 유재선,채운샘 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 57,000원(하향), 상승여력 52% ■ 제목 : 연속으로 컨센서스 큰 폭 하회 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 매출액 1.8조원(YoY -24.2%), 영업이익 0.1조원(YoY -57.3%) 기록   ▶ 구체적인 실적 회복 시점 확인 필요

■ 종목명 : 디어유 ■ 리포트 발행 증권사 : 유안타증권 ■ 애널리스트 : 이환욱 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 40,000원(유지), 상승여력 27% ■ 제목 : 성장 엔진 재가동 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 실적 프리뷰: 매출액 -3.4% yoy, 영업이익 -7.4% yoy   ▶ 실적 성장 엔진 본격 재가동   ▶ 투자의견 매수, 목표주가 40,000 유지

■ 종목명 : 라닉스 ■ 리포트 발행 증권사 : 해당기업 ■ 애널리스트 : IR팀 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 회사소개 및 주요 사업현황 ■ 핵심 정리   ▶ - 회사소개 및 최근 사업현황 등 설명 - 주요 R&A 성과 - 질의응답

■ 종목명 : 두산밥캣 ■ 리포트 발행 증권사 : 교보증권 ■ 애널리스트 : 안유동 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 51,000원(하향), 상승여력 36% ■ 제목 : 25년 하반기, 턴어라운드 기대 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Review: 시장 예상치 하회   ▶ 전 제품별, 지역별 약세. 내년 하반기 이후 실적 개선 기대

■ 종목명 : 유한양행 ■ 리포트 발행 증권사 : 유진투자증권 ■ 애널리스트 : 권해순 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 220,000원(유지), 상승여력 54% ■ 제목 : 3Q24P review: 마일스톤 유입 효과 ■ 핵심 정리   ▶ 연결 매출액 5,988억원(+24.0%yoy), 영업이익 476억원(+5287%yoy), 당사 예상치 하회, 시장 컨센서스 상회   ▶ 선렌카(성분명 레나카파비르)로 추정되는 HIV 치료제 원료 수출은 2025년부터 본격화될 전망   ▶ 비용 통제 및 투자 파이프라인 관리를 통해 기존 사업부문도 내실을 다져가는 것이 중요하다고 판단함

■ 종목명 : 유한양행 ■ 리포트 발행 증권사 : 메리츠증권 ■ 애널리스트 : 김준영 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 3Q24 Review: 렉라자 너만 믿는다 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 연결 기준 매출액 5,988억원(YoY +24.0%, QoQ +13.3%), 영업이익은 476억원(YoY +5,286.7%, QoQ +156.6%)을 기록   ▶ 렉라자 점유율 향상에 있어 가장 중요한 OS(전체생존기간) 결과

■ 종목명 : 유한양행 ■ 리포트 발행 증권사 : 키움증권 ■ 애널리스트 : 허혜민 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 190,000원(상향), 상승여력 33% ■ 제목 : 효자 렉라자의 마일스톤 유입으로 호실적 기록 ■ 핵심 정리   ▶ 마일스톤 유입으로 호실적 기록   ▶ SC제형 미국 승인과 유럽 등 기타 국가 출시 기대   ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 19만원 상향

■ 종목명 : 한화오션 ■ 리포트 발행 증권사 : 해당기업 ■ 애널리스트 : IR팀 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 2024년 3분기 실적발표 ■ 핵심 정리   ▶ 2024년 3분기 경영실적 및 Q&A

■ 종목명 : 현대로템 ■ 리포트 발행 증권사 : 미래에셋증권 ■ 애널리스트 : 정동호 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 78,000원(유지), 상승여력 21% ■ 제목 : 멈추지 않는 이익개선 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Review: 영업이익 컨센서스 28.1% 상회   ▶ 촘촘한 투자포인트, 순차적으로 실현되어 가는 단계

■ 종목명 : 현대로템 ■ 리포트 발행 증권사 : 한화투자증권 ■ 애널리스트 : 배성조 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 75,000원(상향), 상승여력 16% ■ 제목 : [3Q24 Review] K2 전차 수출의 위력 재확인 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Review: 영업이익 시장 기대치 상회   ▶ 디펜스솔루션: K2 전차 수출의 위력 재확인   ▶ 레일솔루션: 해외 사업 매출 기여로 흑자 기조 유지

■ 종목명 : 현대로템 ■ 리포트 발행 증권사 : 교보증권 ■ 애널리스트 : 안유동 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 81,000원(상향), 상승여력 26% ■ 제목 : 25년 매출 +54.8%, 영업이익 +75.3% 성장 기대 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Review: 영업이익 시장예상치 상회   ▶ 폴란드 K2 내년 인도분 일부 매출 반영 중. 내년 4차 양산+폴란드 2차 물량 반영 가정

■ 종목명 : 현대로템 ■ 리포트 발행 증권사 : BNK투자증권 ■ 애널리스트 : 이상현 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 87,000원(상향), 상승여력 35% ■ 제목 : 전차군단 탄탄대로 ■ 핵심 정리   ▶ 3분기 컨센서스 21% 상회, 디펜스솔루션 부문 주도의 성장 지속   ▶ 투자의견 매수, 목표주가 87,000원

■ 종목명 : 현대로템 ■ 리포트 발행 증권사 : 유진투자증권 ■ 애널리스트 : 양승윤 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 77,000원(상향), 상승여력 19% ■ 제목 : 불 뿜는 실적 ■ 핵심 정리   ▶ 현대로템의 2024년 3분기 실적은 매출액 1조 935억원(+18%), 영업이익 1,375억원(+234%yoy)을 기록하며 영업이익 기준 컨센서스(1,140억원) 및 당사 추정치(1,290억원) 상회   ▶ 폴란드 현지 도착 K-2 대수는 총 62대. 이 중 2024년 인도된 물량은 34대. 올해 인도 계획 56대까지 잔여 22대 남음. 진행률 매출 인식 기준으로 추정 어렵지만 내년 상반기까지 점진적 이익 우상향 그림 유지   ▶ 당사는 2분기 실적 이후 현대로템 주가 상승 여력 강조. 다만, 추가 상승을 위해서는 루마니아 등 Next 폴란드에 대한 재료가 더해질 필요

■ 종목명 : 한화 ■ 리포트 발행 증권사 : 흥국증권 ■ 애널리스트 : 박종렬,마건우 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 40,000원(하향), 상승여력 43% ■ 제목 : 밸류업에 동참해야 할 때 ■ 핵심 정리   ▶ 2024년 연간 연결 영업이익 큰 폭의 감익 불가피   ▶ 2025년에는 한화솔루션 개선으로 큰 폭의 실적 호조   ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 40,000원 하향

■ 종목명 : 현대로템 ■ 리포트 발행 증권사 : 한국투자증권 ■ 애널리스트 : 장남현 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 83,000원(상향), 상승여력 29% ■ 제목 : 3Q24 Review: 멈추지 않는 성장세 ■ 핵심 정리   ▶ 영업이익 컨센서스 21% 상회   ▶ 이익률 기대치 상향 조정   ▶ 폴란드와 계약은 180대에서 끝나지 않는다

■ 종목명 : 현대로템 ■ 리포트 발행 증권사 : 신한투자증권 ■ 애널리스트 : 이동헌,이지한 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 74,000원(유지), 상승여력 15% ■ 제목 : 3Q24 Re 이어지는 폴란드 서프라이즈 ■ 핵심 정리   ▶ 폴란드, 루마니아, 국내 4차 양산, 철도사업, 끝없는 확장   ▶ 3Q24 Review 폴란드 K2전차 매출인식 증가로 서프라이즈

■ 종목명 : 현대로템 ■ 리포트 발행 증권사 : 메리츠증권 ■ 애널리스트 : 이지호 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 82,000원(상향), 상승여력 27% ■ 제목 : 견조한 방산에 철도 더하기 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Review: 꾸준한 방산 성장 + 철도사업의 흑자전환   ▶ 업종 내 디스카운트의 해소 기대: 수주잔고 성장 + 수출국 확대

■ 종목명 : 현대로템 ■ 리포트 발행 증권사 : 상상인증권 ■ 애널리스트 : 김광식 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 76,000원(상향), 상승여력 18% ■ 제목 : 3Q24 Review - 고속도로 위를 달리는 중 ■ 핵심 정리   ▶ 3분기 실적: 예상치 못한 레일솔루션 서프라이즈   ▶ 수주: 기존과 크게 달라지지 않은 톤   ▶ 폴란드 물량 수익성 상향 조정

■ 종목명 : 현대로템 ■ 리포트 발행 증권사 : 하나증권 ■ 애널리스트 : 위경재 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 80,000원(상향), 상승여력 24% ■ 제목 : 높은 기대조차 넘어선 방산 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Re : 분기 영업이익 최고치 경신   ▶ 2개의 가정, 2차례의 상향

■ 종목명 : 현대제철 ■ 리포트 발행 증권사 : 한국투자증권 ■ 애널리스트 : 최문선,김정찬 ■ 투자의견 : 중립, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 중국 구조조정이 가시화될 때를 기다리자 ■ 핵심 정리   ▶ 2025년에 실적 개선되며 ROE 반등   ▶ 중국이 구조조정에 나설 경우 최고 수혜주   ▶ 2026년을 기다리자

■ 종목명 : 현대지에프홀딩스 ■ 리포트 발행 증권사 : 흥국증권 ■ 애널리스트 : 박종렬,마건우 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 6,500원(하향), 상승여력 43% ■ 제목 : 기대와 응답 ■ 핵심 정리   ▶ 2024년에는 자회사 연결효과로 영업실적 큰 폭 증가   ▶ 2025년에도 자회사들의 고른 실적 개선 추세 지속 가능   ▶ 투자의견 BUY와 목표주가 6,500원 하향

■ 종목명 : 현대로템 ■ 리포트 발행 증권사 : 다올투자증권 ■ 애널리스트 : 최광식 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 78,000원(상향), 상승여력 21% ■ 제목 : 폴란드 2차 계약은, 호조를 2033년까지 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 리뷰. 적정주가 상향. 방산업종 선호주 견지   ▶ 3Q24의 수출 마진을 3개 분기 연속 확인, 2024~2025년 EPS를 22~15% 상향해서 적정주가를 78,000원으로 올림   ▶ K2PL 2차 실행계약에 대한 사측 가이던스는 없지만, 연내 가능할 것이라는 의견 유지. 수주 시 2025~2027년 실적을 크게 올리고 멀티플도 높여서 적정주가를 상향할 수 밖에 없음

■ 종목명 : 한섬 ■ 리포트 발행 증권사 : 신한투자증권 ■ 애널리스트 : 박현진,주지은 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 18,000원(하향), 상승여력 15% ■ 제목 : 다져가는 시기 ■ 핵심 정리   ▶ 내수 패션 소비 업황 부진 탓   ▶ 매출 성장 부진, 해외 진출이 key

■ 종목명 : 한국항공우주 ■ 리포트 발행 증권사 : 해당기업 ■ 애널리스트 : IR팀 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 2024년 3분기 잠정실적 ■ 핵심 정리   ▶ 2024년 3분기 경영실적 발표 및 Q&A

■ 종목명 : 한국항공우주 ■ 리포트 발행 증권사 : 해당기업 ■ 애널리스트 : IR팀 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 2024.3Q Earnings Release ■ 핵심 정리   ▶ 2024년 3분기 경영실적 발표 및 Q&A

■ 종목명 : 유한양행 ■ 리포트 발행 증권사 : KB증권 ■ 애널리스트 : 김혜민 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 180,000원(상향), 상승여력 26% ■ 제목 : 3Q24 Review: Post-레이저티닙이 필요하다 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 실적: 레이저티닙 미국 승인 마일스톤 확인   ▶ Post-레이저티닙이 필요한 구간

■ 종목명 : 이닉스 ■ 리포트 발행 증권사 : 해당기업 ■ 애널리스트 : IR팀 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 회사소개 및 주요 경영현황 ■ 핵심 정리   ▶ 기업소개, 주요 경영현황, 질의응답

■ 종목명 : 칩스앤미디어 ■ 리포트 발행 증권사 : 유진투자증권 ■ 애널리스트 : 박종선 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 20,000원(하향), 상승여력 45% ■ 제목 : 3Q24 Review: NPU IP 라이선스 첫 계약에 성공 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Review: NPU IP 첫 계약 성사는 물론, 로열티 적용 칩 수가 8분기만에 최고 수치를 달성   ▶ 4Q24 Preview: NPU IP 관련 라이선스 계약 추가 예상은 물론, 로열티 매출도 회복세 전환 기대   ▶ 괴리율 부담으로 목표주가는 20,000원으로 하향하지만, 투자의견 BUY를 유지함

■ 종목명 : 코츠테크놀로지 ■ 리포트 발행 증권사 : CTT리서치 ■ 애널리스트 : 리서치센터 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : K 방산계 독보적 국산화 에이스 ■ 핵심 정리   ▶ K 방산 수요 증가와 국산화 교집합으로 성장 속도 빨라진다   ▶ 연말까지 OPM 높은 수출 물량 수주 다수 대기   ▶ 2027 년까지 담보된 실적 성장, 주가는 폭풍 할인 중

■ 종목명 : 콘텐트리중앙 ■ 리포트 발행 증권사 : 메리츠증권 ■ 애널리스트 : 정지수 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 15,000원(하향), 상승여력 58% ■ 제목 : 예상보다 더딘 회복 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Preview: 시장 컨센서스 하회 전망   ▶ 올해보다는 내년 회복을 기대

■ 종목명 : 콘텐트리중앙 ■ 리포트 발행 증권사 : NH투자증권 ■ 애널리스트 : 이화정,이승준 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 15,000원(유지), 상승여력 58% ■ 제목 : 강력하진 않지만 매력적 ■ 핵심 정리   ▶ 업황 개선에 따른 낙수 효과를 기대   ▶ 3Q24 Preview: 아쉬운 Q의 부재

■ 종목명 : 클래시스 ■ 리포트 발행 증권사 : DB금융투자 ■ 애널리스트 : 김지은 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 60,000원(유지), 상승여력 13% ■ 제목 : 순항 중 잠시 맞닥뜨린 소나기 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24E 매출액 603억원, 컨센서스 부합 전망   ▶ 합병 신주, 매각 이슈에 흔들. 밸류에이션 부담 하락   ▶ 과도한 우려가 섞인 하락으로 판단. 투자의견 BUY, 목표주가 60,000원 유지

■ 종목명 : 클래시스 ■ 리포트 발행 증권사 : LS증권 ■ 애널리스트 : 조은애 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 61,000원(유지), 상승여력 15% ■ 제목 : 계단식 성장의 정석, 아직 미국은 시작도 안했다 ■ 핵심 정리   ▶ 국내 1위 미용의료기기 업체   ▶ 신규 진출 국가 확대 지속, 미국 매출 반영 시작   ▶ 미국 성과 확인하면서 주가는 점진적인 우상향 가능할 전망

■ 종목명 : 파마리서치 ■ 리포트 발행 증권사 : LS증권 ■ 애널리스트 : 조은애 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 275,000원(상향), 상승여력 17% ■ 제목 : 유럽 매출이 본격화된다면 ■ 핵심 정리   ▶ 유럽계 사모펀드 투자유치, 유럽 진출로 중장기 성장동력 확보   ▶ 글로벌 바이오스티뮬레이터 시장, 톡신과 필러 보다 빠르게 성장 중   ▶ 유럽 매출이 본격화된다면

■ 종목명 : 폰드그룹 ■ 리포트 발행 증권사 : 해당기업 ■ 애널리스트 : IR팀 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 회사소개 및 주요 경영현황 ■ 핵심 정리   ▶ 1. 경영실적 리뷰 2. 회사 주요사항 설명 및 향후 전망 3. 신규 사업 및 신규 편입 계열회사 설명 4. 질의응답

■ 종목명 : 풍산 ■ 리포트 발행 증권사 : 한국투자증권 ■ 애널리스트 : 최문선,김정찬 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 90,000원(상향), 상승여력 29% ■ 제목 : 2025년에도 동(銅)방(防)불패(不敗) ■ 핵심 정리   ▶ 2025년에도 실적 레벨업   ▶ 2025년 동 공급부족 심화 예상   ▶ 업종 Top pick 유지

■ 종목명 : 하나금융지주 ■ 리포트 발행 증권사 : 해당기업 ■ 애널리스트 : IR팀 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 2024년 3분기 경영실적 ■ 핵심 정리   ▶ 2024년도 3분기 경영실적 및 주요현안

■ 종목명 : 하나금융지주 ■ 리포트 발행 증권사 : 해당기업 ■ 애널리스트 : IR팀 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 2024.3Q Business Results ■ 핵심 정리   ▶ 2024년도 3분기 경영실적 및 주요현안

■ 종목명 : 하나마이크론 ■ 리포트 발행 증권사 : 신한투자증권 ■ 애널리스트 : 남궁현,송혜수 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 16,000원(하향), 상승여력 46% ■ 제목 : 레거시 반도체 외주화 최대 수혜 ■ 핵심 정리   ▶ VINA 법인 매출액 22~25년 CAGR 134% 전망   ▶ VINA, 브라질 법인 + 비메모리 점진적인 회복 구간

■ 종목명 : 한국전자금융 ■ 리포트 발행 증권사 : LS증권 ■ 애널리스트 : 정홍식 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 8,000원(유지), 상승여력 57% ■ 제목 : 2025년 영업이익 고성장을 기대하며 ■ 핵심 정리   ▶ 2025년 기대감: 2024년 저조 이유는 KIOSK & CCTV

■ 종목명 : 강원랜드 ■ 리포트 발행 증권사 : 유진투자증권 ■ 애널리스트 : 이현지 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 22,000원(유지), 상승여력 28% ■ 제목 : 이제 남은 숙제는 규제 완화 뿐 ■ 핵심 정리   ▶ 3분기 별도 매출액은 3,755억원(+0.4%yoy), 영업이익은 930억원(+1.4%yoy)으로 시장 컨센서스 상회   ▶ 신규 카지노 증설 관련 예상 투자 금액은 1,800억원 정도로 파악되며 여전히 풀어가야 할 과제가 많지만, 본업 호조와 추가 규제 완화 기대감과 함께 예상 배당수익률 6%로 중장기적으로는 여전히 긍정적 모멘텀 풍부

■ 종목명 : 휴젤 ■ 리포트 발행 증권사 : LS증권 ■ 애널리스트 : 조은애 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 340,000원(유지), 상승여력 23% ■ 제목 : 미국 톡신 출시 성과에 대한 관심 ■ 핵심 정리   ▶ 국내 톡신, 필러 시장점유율 1위   ▶ 미국 진출로 중장기 성장 동력 확보   ▶ 분기 실적 확인하면서 주가는 리레이팅 가능할 전망

■ 종목명 : 강원랜드 ■ 리포트 발행 증권사 : 다올투자증권 ■ 애널리스트 : 김혜영 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 21,000원(유지), 상승여력 23% ■ 제목 : 3Q24 Review: 희망이 올라온다 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24P 별도 매출액은 3,755억원(+0.6% YoY, +11.2% QoQ), 영업이익은 930억원(+1.3% YoY, +26.7% QoQ) 시현   ▶ 동사의 연결 실적은 발표되지 않았으나 별도 실적과 유의미한 차이 없음   ▶ 2024년 10월에 도입한 스마트 입장시스템을 도입하였으며 일수제(월 15일)에서 시간총량제(연 n시간)로 전환 논의 중. 현실화 될 경우 VIP 고객들의 만족도 향상 전망

■ 종목명 : SNT모티브 ■ 리포트 발행 증권사 : 대신증권 ■ 애널리스트 : 김귀연 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 56,000원(유지), 상승여력 23% ■ 제목 : 기저부담 마무리 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 매출 2,208억(YoY -20%, 이하 YoY), OP 220억(-24%), OPM 10% 시현   ▶ 3Q24 외형 둔화 마무리 => 4Q24 기저 부담 완화 국면 진입

■ 종목명 : HDC현대산업개발 ■ 리포트 발행 증권사 : 신영증권 ■ 애널리스트 : 박세라 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 28,000원(유지), 상승여력 34% ■ 제목 : 다시 매수의 기회를 ■ 핵심 정리   ▶ 9월 이후 주가 조정, 확인하고 넘어가고 싶어하는 시장의 불안 심리   ▶ 서울의 대규모 개발이 가능한 유휴부지의 무궁무진한 가능성

■ 종목명 : HDC현대산업개발 ■ 리포트 발행 증권사 : 현대차증권 ■ 애널리스트 : 신동현 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 27,000원(유지), 상승여력 29% ■ 제목 : 3Q24 Review: 드디어 출발선에 서다 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 연결 매출액 1조 886억원(+5.4% yoy, +0.1% qoq), 영업이익 475억원(-23.5% yoy, -11.9% qoq, OPM 4.4%)으로 컨센서스 부합   ▶ 영업이익 감소는 지식산업센터 준공에 따른 정산손실과 수주추진비 증가 등의 영향. 4Q24부터는 광운대 역세권 개발사업 매출액이 인식되기 시작하는 등 자체사업 매출 비중이 빠르게 상승해 2025년 이익 수준을 큰 폭으로 끌어올릴 전망

■ 종목명 : HDC현대산업개발 ■ 리포트 발행 증권사 : iM증권 ■ 애널리스트 : 배세호 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 32,000원(유지), 상승여력 53% ■ 제목 : 3Q24 Re: 선명해지는 이익 개선 흐름 ■ 핵심 정리   ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 32,000원 유지   ▶ 3Q24 영업이익 컨센서스 부합   ▶ 더욱 선명해지는 2025년부터 이익 흐름

■ 종목명 : HDC현대산업개발 ■ 리포트 발행 증권사 : LS증권 ■ 애널리스트 : 김세련 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 32,000원(유지), 상승여력 53% ■ 제목 : 3Q24 Review: 분명한 방향성 ■ 핵심 정리   ▶ 건축부문 원가율 상승에도 불구, 컨센서스 부합   ▶ 자체사업 순차적 가시화, ROE 창출능력 고려 업종 내 Top pick 유지

■ 종목명 : HDC현대산업개발 ■ 리포트 발행 증권사 : 유안타증권 ■ 애널리스트 : 장윤석 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 29,500원(유지), 상승여력 41% ■ 제목 : HDC현대산업개발은 11월 전과 후로 나뉜다 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 영업이익, 당사 추정 -9% 하회 및 컨센서스 부합   ▶ HDC현대산업개발은 11월 전과 후로 나뉜다   ▶ 성장성이 차별성

■ 종목명 : HDC현대산업개발 ■ 리포트 발행 증권사 : NH투자증권 ■ 애널리스트 : 이은상 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 28,000원(유지), 상승여력 34% ■ 제목 : 수확의 계절이 온다 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Review: 컨센서스 부합, 커지는 4분기에 대한 기대

■ 종목명 : GS ■ 리포트 발행 증권사 : 흥국증권 ■ 애널리스트 : 박종렬,마건우 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 60,000원(하향), 상승여력 41% ■ 제목 : 성장동력 확보가 관건 ■ 핵심 정리   ▶ 2024년 OP 3.2조원(-14.2% YoY), 부진한 실적 불가피   ▶ 2025년 에너지/발전 자회사 개선 예상, 그 폭은 제한적   ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 60,000원 하향

■ 종목명 : HD현대 ■ 리포트 발행 증권사 : 흥국증권 ■ 애널리스트 : 박종렬,마건우 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 120,000원(유지), 상승여력 48% ■ 제목 : 곳간에서 인심난다 ■ 핵심 정리   ▶ 2024년 OP 3.4조원(+66.4% YoY), 호조 지속 전망   ▶ 2025년에도 조선, 전력기기, 선박A/S가 연결 실적 견인   ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 120,000원 유지

■ 종목명 : KG스틸 ■ 리포트 발행 증권사 : 해당기업 ■ 애널리스트 : IR팀 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 2024년 3분기 경영실적 ■ 핵심 정리   ▶ 2024년 3분기 경영실적 발표 및 Q&A

■ 종목명 : KT ■ 리포트 발행 증권사 : 하나증권 ■ 애널리스트 : 김홍식,고연수 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 60,000원(상향), 상승여력 37% ■ 제목 : 11월 전략 - 조직개편 효과 생각보다 큽니다 ■ 핵심 정리   ▶ 투자의견 매수 유지, TP 6만원으로 상향, 11월 Top Pick으로 제시   ▶ 인건비 2024년 1.7조원 증가하나 2025년 이후엔 연간 3,500억원 감소 예상   ▶ 본사 순이익 1.4조원 전망, 장기 DPS 2,800~3,000원 수준 유지 가능

■ 종목명 : LG ■ 리포트 발행 증권사 : 흥국증권 ■ 애널리스트 : 박종렬,마건우 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 110,000원(하향), 상승여력 41% ■ 제목 : 확고한 밸류업 의지 ■ 핵심 정리   ▶ 2024년 OP 1.4조원(-10.2% YoY), 전년에 이어 부진   ▶ 2025년 OP 1.5조원(+6.5% YoY)기 실적 개선 가능할 것   ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 110,000원 하향

■ 종목명 : LG에너지솔루션 ■ 리포트 발행 증권사 : DB금융투자 ■ 애널리스트 : 안회수 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 550,000원(유지), 상승여력 34% ■ 제목 : 북미 성장세 2025년으로 이연 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Review 견조했던 EV   ▶ 북미 성장세는 2025년으로 이연

■ 종목명 : LG에너지솔루션 ■ 리포트 발행 증권사 : 한화투자증권 ■ 애널리스트 : 이용욱 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 500,000원(유지), 상승여력 22% ■ 제목 : 재도약을 위한 기반이 다져지고 있다 ■ 핵심 정리   ▶ 3분기: AMPC 제외하면 여전히 부진   ▶ 4분기: 바닥을 확인하는 시기   ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 50만 원 유지

■ 종목명 : LG에너지솔루션 ■ 리포트 발행 증권사 : 유진투자증권 ■ 애널리스트 : 황성현 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 500,000원(유지), 상승여력 22% ■ 제목 : 4680 배터리 기대감 ■ 핵심 정리   ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 500,000원 유지   ▶ 3Q24 매출액 6.9조원(+12%qoq, -16%yoy), 영업이익 4,483억원(+130%qoq, -39%yoy), 순이익 5,613억원(흑전qoq, +34%yoy)으로 발표   ▶ 4Q24 매출액 6.7조원(-3%qoq, -17%yoy), 영업손실 1,364억원(적전qoq, 적전yoy) 전망.

■ 종목명 : KG모빌리티 ■ 리포트 발행 증권사 : 하나증권 ■ 애널리스트 : 송선재,강민아 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 잠시 따뜻하다가 다시 추워졌어요 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 판매대수: 글로벌 -23% (YoY), 내수 +6%, 수출 -41%   ▶ 3Q24 Review: 영업이익률 -4.5% 기록   ▶ 매출액이 안정적으로 1조원 이상으로 늘어나야 할 것

■ 종목명 : LG에너지솔루션 ■ 리포트 발행 증권사 : 현대차증권 ■ 애널리스트 : 강동진,김성훈 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 560,000원(유지), 상승여력 37% ■ 제목 : 4분기 Big Bath보다 불확실성 해소가 중요 ■ 핵심 정리   ▶ 4Q24 실적은 당초 전망보다 부진 예상. 중국 가동률 회복 이연 및 재고자산 처리 비용   ▶ 미국 Tesla 판매량 빠르게 회복 중. M/S 경쟁 심화될 것. 이는 전기차 시장 성장 촉진 요인. 이는 누가 미국 대통령이 될 것인가와 무관   ▶ ‘25년 역시 미국 시장과 Tesla가 가장 중요. 이에 Exposure가 가장 높은 LG에너지솔루션 Top pick 유지

■ 종목명 : HD현대인프라코어 ■ 리포트 발행 증권사 : 다올투자증권 ■ 애널리스트 : 최광식 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 8,200원(하향), 상승여력 26% ■ 제목 : 크게 망가져 크게 올라올 텐데, 언제일까 ■ 핵심 정리   ▶ 시장 침체가 연초 예상 이상이고 딜러 재고 감축도 길어지는 상황에, 상대적으로 높은 볼륨 레버리지로 더 부진한 실적   ▶ 향후 회복기에 더 크게 증익이 가능하지만 그 시점을 예단하기는 어려움   ▶ 다만, 주가 조정을 기회로 단기 우크라이나 재건 테마를 준비하는 전략 유효하며, 재고 조정의 결과로 2025년 상반기에 실적 회복이 가능한지 유심히 보고자 함

■ 종목명 : HD현대인프라코어 ■ 리포트 발행 증권사 : 삼성증권 ■ 애널리스트 : 한영수 ■ 투자의견 : 중립, 목표주가 : 8,000원(하향), 상승여력 23% ■ 제목 : 희석된 밸류에이션 매력 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 실적은 어닝쇼크   ▶ 당분간은 쉽지 않은 이익 개선   ▶ 투자의견 하향

■ 종목명 : BGF ■ 리포트 발행 증권사 : 흥국증권 ■ 애널리스트 : 박종렬,마건우 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 4,800원(하향), 상승여력 34% ■ 제목 : 밸류업이 필요한 시점 ■ 핵심 정리   ▶ 2024년 연간 OP 627억원(+3.5% YoY), 견조한 실적   ▶ 2025년에도 양호한 실적 모멘텀 지속 가능할 전망   ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 4,800원 하향

■ 종목명 : DGB금융지주 ■ 리포트 발행 증권사 : 교보증권 ■ 애널리스트 : 김지영 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 10,500원(유지), 상승여력 29% ■ 제목 : 3Q24 Review: 당기순이익 1,026억원 QoQ 168% 개선 시현 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 연결당기순이익 1,026억원, QoQ 167.9%↑, YoY 10.7%↓   ▶ 투자의견 매수, 목표주가 10,500원 유지

■ 종목명 : DGB금융지주 ■ 리포트 발행 증권사 : LS증권 ■ 애널리스트 : 전배승 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 10,000원(유지), 상승여력 23% ■ 제목 : 강화된 주주환원 ■ 핵심 정리   ▶ 강화된 주주환원 조치   ▶ 탑라인 둔화에도 충당금 큰 폭 감소   ▶ 기존 목표주가 유지

■ 종목명 : DGB금융지주 ■ 리포트 발행 증권사 : DS투자증권 ■ 애널리스트 : 나민욱 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 10,000원(유지), 상승여력 23% ■ 제목 : 올해보단 내년에 거는 기대 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 순이익 1,026억원(-10.8% YoY)으로 기대치 하회   ▶ 은행 건전성 지표 안정화 & 부동산 PF는 올해 안에 마무리 계획   ▶ 밸류업 계획 발표와 큰 폭의 자본비율 상승 / 관건은 4분기 이익 수준

■ 종목명 : DGB금융지주 ■ 리포트 발행 증권사 : 키움증권 ■ 애널리스트 : 김은갑,손예빈 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 10,000원(유지), 상승여력 23% ■ 제목 : 실적 정상화 중, 기업가치제고계획 현실화 ■ 핵심 정리   ▶ 실적 정상화는 시간이 조금 더 필요   ▶ 보다 현실적으로 바뀐 기업가치제고계획

■ 종목명 : HD현대인프라코어 ■ 리포트 발행 증권사 : 하나증권 ■ 애널리스트 : 유재선,채운샘 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 9,000원(하향), 상승여력 39% ■ 제목 : 수요 부진과 재고조정 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 매출액 9,098억원(YoY -15.5%), 영업이익 207억원(YoY -76.9%) 기록   ▶ 단기적으로 중요할 수 있는 11월 미국 대선 결과

■ 종목명 : HD현대인프라코어 ■ 리포트 발행 증권사 : 신한투자증권 ■ 애널리스트 : 이동헌,이지한 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 7,400원(하향), 상승여력 14% ■ 제목 : 3Q24 Re 건설기계 수요 둔화, 시간 필요 ■ 핵심 정리   ▶ 엔진 안정성에도 건설기계 부진이 부담, 기다림의 시간   ▶ 3Q24 Review 수요 둔화로 건설기계 적자 전환   ▶ Valuation & Risk

■ 종목명 : HD현대인프라코어 ■ 리포트 발행 증권사 : 한화투자증권 ■ 애널리스트 : 배성조 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 9,000원(하향), 상승여력 39% ■ 제목 : [3Q24 Review] 어려운 시기, 집중 재고 조정 시행 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Review: 영업이익 시장 기대치 하회   ▶ 건기사업: 어려운 시기, 집중 재고 조정 시행   ▶ 엔진사업: 온전히 피해갈 수는 없었던 기계 수요 부진

■ 종목명 : HD현대인프라코어 ■ 리포트 발행 증권사 : 키움증권 ■ 애널리스트 : 이한결 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 10,000원(하향), 상승여력 54% ■ 제목 : 건기 부문의 실적 부진 심화 ■ 핵심 정리   ▶ 3분기 영업이익 207억원, 어닝 쇼크   ▶ 실적 반등까지 긴 호흡이 필요   ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 10,000원 하향

■ 종목명 : JW중외제약 ■ 리포트 발행 증권사 : BNK투자증권 ■ 애널리스트 : 이달미 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 37,000원(하향), 상승여력 39% ■ 제목 : 2024년 3분기 실적은 2분기대비 개선세 전망 ■ 핵심 정리   ▶ 2024년 3분기 실적 Preview   ▶ 의사파업 영향은 불가피하나 2024년 4분기에는 성수기 돌입   ▶ 투자의견 매수 유지 및 목표주가 37,000원으로 하향 조정

■ 종목명 : DGB금융지주 ■ 리포트 발행 증권사 : 신한투자증권 ■ 애널리스트 : 은경완,박현우 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 9,500원(유지), 상승여력 16% ■ 제목 : 인상적인 자본비율 개선 폭 ■ 핵심 정리   ▶ 서서히 걷혀가는 불확실성   ▶ 3분기 지배주주순이익 1,026억원 기록. 당사 추정치와 컨센서스 각각 7.7%, 13.3% 하회. 원화대출은 0.1% 역성장

■ 종목명 : HL D&I ■ 리포트 발행 증권사 : 해당기업 ■ 애널리스트 : IR팀 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 2024년 3분기 실적 ■ 핵심 정리   ▶ - 2024년 3분기 경영실적 발표 & Q&A

■ 종목명 : DGB금융지주 ■ 리포트 발행 증권사 : SK증권 ■ 애널리스트 : 설용진 ■ 투자의견 : 중립, 목표주가 : 9,400원(유지), 상승여력 15% ■ 제목 : Wake me up When 2024 ends ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 지배순이익 1,026 억원(-10.7% YoY) 기록   ▶ 24 년 저점 이후 실적 회복 전망. 밸류업 공시 이행 여부 등 확인 필요

■ 종목명 : DGB금융지주 ■ 리포트 발행 증권사 : 한국투자증권 ■ 애널리스트 : 백두산,홍예란 ■ 투자의견 : 중립, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 실적은 아쉽지만 자본비율은 좋다 ■ 핵심 정리   ▶ 순이익 1,026억원으로 컨센서스 13% 하회   ▶ 중립의견 유지

■ 종목명 : HD현대인프라코어 ■ 리포트 발행 증권사 : 교보증권 ■ 애널리스트 : 안유동 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 8,200원(하향), 상승여력 26% ■ 제목 : 25년 하반기, 본격적인 반등 기대 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Review: 시장예상치 하회   ▶ 중국 제외한 전 시장 건설기계 실적 부진

■ 종목명 : LG에너지솔루션 ■ 리포트 발행 증권사 : 키움증권 ■ 애널리스트 : 권준수 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 500,000원(유지), 상승여력 22% ■ 제목 : 단기 부진은 불가피하나, 중장기 성장 모멘텀은 유효 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 영업이익 4,483억원, 시장 컨센서스 상회   ▶ 4Q24 영업이익 -2,115억원(적자전환 YoY) 전망   ▶ 단기 보다는 중장기 관점에서 접근 필요

■ 종목명 : LG에너지솔루션 ■ 리포트 발행 증권사 : 신영증권 ■ 애널리스트 : 박진수 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 510,000원(유지), 상승여력 25% ■ 제목 : 연말 삐끗 ■ 핵심 정리   ▶ 3분기 Review: 기대치에 부합   ▶ 4분기 주요 고객 재고조정 불가피, 영업이익 적자 전환 및 시장 기대치 하회 예상

■ 종목명 : LG에너지솔루션 ■ 리포트 발행 증권사 : DS투자증권 ■ 애널리스트 : 최태용 ■ 투자의견 : 중립, 목표주가 : 400,000원(유지), 상승여력 -2% ■ 제목 : 끝무렵의 끝무렵 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24P Re: 폴란드 공장 가동률 개선과 ESS 활약으로 컨센서스 상회   ▶ 4Q24 고객사 재고조정 부담 잔존하나 AMPC 연간 가이던스는 부합 예상   ▶ 아직 펀더멘털이 받쳐주지 못하는 주가, 신성장동력에 주목이 필요한 시점

■ 종목명 : NH투자증권 ■ 리포트 발행 증권사 : 교보증권 ■ 애널리스트 : 김지영 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 17,500원(상향), 상승여력 29% ■ 제목 : 3Q24 Review: 이익 증가와 배당 기대로 목표주가 상향 ■ 핵심 정리   ▶ 2024년 3분기 당기순이익 1,540억원, QoQ 21.9%↓, YoY 52.9%↑

■ 종목명 : NH투자증권 ■ 리포트 발행 증권사 : SK증권 ■ 애널리스트 : 설용진 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 18,000원(유지), 상승여력 33% ■ 제목 : 트레이딩은 아쉽지만 IB 중심 견조한 실적 지속 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 지배순이익 1,539 억원(+52.7% YoY) 기록   ▶ 향후 공개될 밸류업 공시 등에 기반한 유연한 북 활용 기대

■ 종목명 : NH투자증권 ■ 리포트 발행 증권사 : 다올투자증권 ■ 애널리스트 : 김지원 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 18,000원(유지), 상승여력 33% ■ 제목 : 변동성에 대한 방어 현재진행중 ■ 핵심 정리   ▶ 투자의견 BUY, 적정주가 18,000원 유지실적 반영에 따른 3개년 평균 Forward ROE 8.4%, 적정 PBR 0.7배 유지   ▶ 3Q24P 연결기준 영업이익 1,882억원(YoY +58.3%, QoQ -30.0%), 지배순이익 1,539억원(YoY +52.8%, QoQ -21.9%)으로 컨센서스 부합

■ 종목명 : NH투자증권 ■ 리포트 발행 증권사 : 신한투자증권 ■ 애널리스트 : 임희연,김민종 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 19,000원(유지), 상승여력 40% ■ 제목 : 연말까지 밸류업 공시 예정 ■ 핵심 정리   ▶ 50%에 육박하는 주주환원율 기대   ▶ 3Q24 Review: 지배주주 순이익 1,539억원(-21.9% QoQ) 기록

■ 종목명 : NH투자증권 ■ 리포트 발행 증권사 : LS증권 ■ 애널리스트 : 전배승 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 15,500원(유지), 상승여력 14% ■ 제목 : IB 부문 호조세 지속 ■ 핵심 정리   ▶ 운용이익 축소로 이익규모 둔화   ▶ IB실적 호조세 지속   ▶ 목표주가 15,500원 유지

■ 종목명 : NH투자증권 ■ 리포트 발행 증권사 : 삼성증권 ■ 애널리스트 : 정민기,박세웅 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 17,500원(유지), 상승여력 29% ■ 제목 : 3Q24 review - 여전한 주주환원 메리트 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 연결지배주주 순이익 1,539억원(q-q -21.9%)으로 컨센서스 4.7% 하회   ▶ 동 분기 실적 부진은 리테일 부문 감익과 트레이딩 부문의 부진한 실적에 기인   ▶ 다만, 높은 대주주 지분율 감안 시 업종 평균 이상의 주주환원 메리트 지속될 것

■ 종목명 : LX홀딩스 ■ 리포트 발행 증권사 : 흥국증권 ■ 애널리스트 : 박종렬,마건우 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 10,000원(유지), 상승여력 41% ■ 제목 : 시장 관심을 얻기 위해서는 ■ 핵심 정리   ▶ 연결 자회사들의 고른 실적 개선 추세 지속될 전망   ▶ 자회사들의 수익성 강화에 집중할 것임   ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 10,000원 유지

■ 종목명 : NH투자증권 ■ 리포트 발행 증권사 : 한국투자증권 ■ 애널리스트 : 백두산,홍예란 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 18,000원(유지), 상승여력 33% ■ 제목 : 다시 달리기 ■ 핵심 정리   ▶ 순이익 1,539억원으로 컨센서스 3% 상회   ▶ 목표주가 18,000원 유지

■ 종목명 : POSCO홀딩스 ■ 리포트 발행 증권사 : 한국투자증권 ■ 애널리스트 : 최문선,김정찬 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 650,000원(유지), 상승여력 88% ■ 제목 : 철강이 안 되면 2차전지로 버틴다 ■ 핵심 정리   ▶ 2025년 실적은 2024년과 유사   ▶ 그럼에도 2차전지사업은 예정대로 진행   ▶ 주가는 실적보다 2차전지 소재 가격의 움직임과 동행할 것

■ 종목명 : SK ■ 리포트 발행 증권사 : 흥국증권 ■ 애널리스트 : 박종렬,마건우 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 200,000원(유지), 상승여력 32% ■ 제목 : 밸류업에 적극 동참 필요 ■ 핵심 정리   ▶ 2024년 OP 4.9조원(+11.5% YoY), 전년 부진 만회할 것   ▶ 2025년에도 주력 자회사 실적 개선으로 양호한 추세 지속   ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 200,000원 유지

■ 종목명 : SK ■ 리포트 발행 증권사 : 현대차증권 ■ 애널리스트 : 김한이 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 220,000원(상향), 상승여력 45% ■ 제목 : 기업가치제고계획 공시. 시장의 우려에 대한 의지 확인 ■ 핵심 정리   ▶ 투자의견 BUY, TP 22만원으로 상향. 전일 공시된 기업가치제고계획 의미 분석   ▶ 시장의 우려 일부 해소된 기업가치제고계획과 금년분 자기주식 취득도 집행될 예정임을 고려 시 할인 축소, 안정적인 상승 여력 충분

■ 종목명 : SK ■ 리포트 발행 증권사 : NH투자증권 ■ 애널리스트 : 김동양 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 지주회사 최초 기업가치 제고 계획 공시 ■ 핵심 정리   ▶ ROE 8~10%, PBR 0.7~1.0배, DPS 최소 5,000원, 연간 시총 1~2% 규모 자사주 or 추가 배당

■ 종목명 : SK바이오사이언스 ■ 리포트 발행 증권사 : 대신증권 ■ 애널리스트 : 이희영 ■ 투자의견 : 중립, 목표주가 : 56,000원(유지), 상승여력 5% ■ 제목 : 차근차근 나아가는 중 ■ 핵심 정리   ▶ IDT Biologika 인수로 기대되는 시너지 효과   ▶ PCV21(GBP510) 글로벌 블록버스터 가능성 유효

■ 종목명 : SK텔레콤 ■ 리포트 발행 증권사 : 하나증권 ■ 애널리스트 : 김홍식,고연수 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 70,000원(유지), 상승여력 22% ■ 제목 : 11월 전략 - 하락 시 마다 비중 늘리세요 ■ 핵심 정리   ▶ 매수 유지, 목표가 7만원으로 유지, 수급 양호, 장기 주가 우상향 전망   ▶ 4분기 희망 퇴직 비용 크지 않을 것, 2024년 이익 성장 유력해지는 상황   ▶ DPS 상승 기조 이어질 전망, 배당 성장에 따른 주가 상승 이어질 전망

■ 종목명 : NICE평가정보 ■ 리포트 발행 증권사 : LS증권 ■ 애널리스트 : 정홍식 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 14,000원(유지), 상승여력 24% ■ 제목 : 중장기적인 배당성장 주 ■ 핵심 정리   ▶ 성장성: 1)매출액 & 영업이익, 2)배당성장   ▶ Valuation 저평가   ▶ 3Q24 예상 실적은 매출액 1,314억원(+10.5% yoy), 영업이익 207억원 (+29.9% yoy, OPM 15.7%)을 전망

■ 종목명 : LG화학 ■ 리포트 발행 증권사 : 하나증권 ■ 애널리스트 : 윤재성,김형준 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 450,000원(유지), 상승여력 41% ■ 제목 : 3Q24 컨센 부합하나 4Q24는 쉬어가는 구간 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 영업이익 컨센 부합   ▶ 4Q24 영업이익 QoQ 적자전환 예상   ▶ 전지소재 투자 속도 조절 vs. 석유화학 점진적 개선

■ 종목명 : LG화학 ■ 리포트 발행 증권사 : 대신증권 ■ 애널리스트 : 위정원 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 500,000원(하향), 상승여력 57% ■ 제목 : 쉬어가는 연말 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Review: 시장 기대치를 부합하는 무난한 실적   ▶ 4Q24 Preveiw: 연말 재고조정 영향으로 적자전환 예상

■ 종목명 : LG화학 ■ 리포트 발행 증권사 : IBK투자증권 ■ 애널리스트 : 이동욱 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 460,000원(유지), 상승여력 44% ■ 제목 : 배터리 외 사업부문의 실적 둔화 ■ 핵심 정리   ▶ 올해 3분기 영업이익, 시장 기대치 하회   ▶ 양극재 외판 비중 확대 추진

■ 종목명 : LG에너지솔루션 ■ 리포트 발행 증권사 : iM증권 ■ 애널리스트 : 정원석,손우성 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 500,000원(하향), 상승여력 22% ■ 제목 : 4Q24 적자 이후 중장기 실적 하향 조정 가능성 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 실적 낮아진 컨센서스 소폭 상회   ▶ 4Q24 GM 재고 조정과 일회성 비용 반영으로 AMPC 포함 적자 전망   ▶ 매수 투자의견 유지하나 목표주가 500,000원으로 하향

■ 종목명 : LG에너지솔루션 ■ 리포트 발행 증권사 : SK증권 ■ 애널리스트 : 박형우,권민규 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 485,000원(유지), 상승여력 19% ■ 제목 : 출하량 증가보다 중요한 것은 공급 과잉 해소 ■ 핵심 정리   ▶ 24년 3분기 리뷰: 예상대비 출하량은 상회, 수익성은 하회   ▶ 4분기 전망: OEM들은 기대보다 저조했던 주문을 하고도 재고조정   ▶ 목표주가 485,000원, 투자의견 매수 유지

■ 종목명 : LG에너지솔루션 ■ 리포트 발행 증권사 : NH투자증권 ■ 애널리스트 : 주민우,양정현 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 540,000원(유지), 상승여력 32% ■ 제목 : 저점을 높여갈 주가 ■ 핵심 정리   ▶ 2025년 회복의 강도가 변수일 뿐 이미 방향은 돌렸다   ▶ 4Q24 Preview: 판가 하락과 연말 재고조정으로 단기 실적은 악화

■ 종목명 : LG에너지솔루션 ■ 리포트 발행 증권사 : 하나증권 ■ 애널리스트 : 김현수,홍지원 ■ 투자의견 : 중립, 목표주가 : 395,000원(유지), 상승여력 -3% ■ 제목 : 적정 가격 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Review : 지속적인 원가 절감으로 수익성 개선   ▶ 4분기 실적 : 적자 전환 전망   ▶ 적정 가치 반영된 현 주가 수준

■ 종목명 : LG유플러스 ■ 리포트 발행 증권사 : 하나증권 ■ 애널리스트 : 김홍식,고연수 ■ 투자의견 : 중립, 목표주가 : 13,000원(유지), 상승여력 31% ■ 제목 : 11월 전략 - 본격 매수는 연말 이후가 적절할 듯 ■ 핵심 정리   ▶ 투자의견 중립/목표가 13,000원 유지, 내년을 기약하는게 좋을 듯합니다   ▶ 2024년 이익 감소는 불가피, 하지만 2025년엔 이익 증가로 반전 예상   ▶ 재료 부족, 하지만 장기적인 시각에서 저점 매수로 전환하는 것이 유리할 듯

■ 종목명 : LG화학 ■ 리포트 발행 증권사 : 한국투자증권 ■ 애널리스트 : 최고운 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 510,000원(유지), 상승여력 60% ■ 제목 : 3Q24 Review: 4분기는 흐린 눈으로 ■ 핵심 정리   ▶ 3분기 영업이익은 이미 내려온 컨센서스에 부합   ▶ 단기적으로 아직 불확실성 남아있지만 주가는 바닥   ▶ 본업 턴어라운드보다 수급 사이클 반등이 더 빠를 것

■ 종목명 : LG화학 ■ 리포트 발행 증권사 : 유진투자증권 ■ 애널리스트 : 황성현 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 450,000원(하향), 상승여력 41% ■ 제목 : 본업 부진으로 전지 영향력 확대 ■ 핵심 정리   ▶ 실적 수정 반영해 목표주가 450,000원(-18%)으로 하향, 투자의견 BUY 유지   ▶ 3Q24 매출액 12.7조원(+3%qoq, -6%yoy), 영업이익 4,984억원(+23%qoq, -42%yoy), 세전이익 3,783억원(+102%qoq, -34%yoy)으로 낮아진 영업이익 컨센서스에 부합하는 실적   ▶ 4Q24 매출액 12.1조원(-4%qoq, -7%yoy), 영업손실 886억원(적전qoq, 적지yoy)으로 적자 전환 전망

■ 종목명 : LG화학 ■ 리포트 발행 증권사 : DB금융투자 ■ 애널리스트 : 한승재 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 450,000원(유지), 상승여력 41% ■ 제목 : 4Q는 부진하지만 25년 개선에 보다 무게 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 영업이익 4,984억원, 양극재 견고, 화학 부진   ▶ 4Q24E 영업적자 2,628억원, 고객사 재고조정, 유가 하락으로 부진   ▶ 전지/화학 바닥 확인 과정, 개선 가능성에 초점

■ 종목명 : LG화학 ■ 리포트 발행 증권사 : 미래에셋증권 ■ 애널리스트 : 이진호,김태형 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 420,000원(유지), 상승여력 32% ■ 제목 : 아직 가시화되지 않은 실적 개선세 ■ 핵심 정리   ▶ 매수 의견 및 목표주가 42만원 유지   ▶ 3Q24 Review: 시장 기대치에 부합한 실적   ▶ 4Q24 Preview: LG엔솔을 제외하면 BEP 수준의 수익성

■ 종목명 : LG화학 ■ 리포트 발행 증권사 : 현대차증권 ■ 애널리스트 : 강동진,김성훈 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 510,000원(유지), 상승여력 60% ■ 제목 : 커지는 LGES 지분가치. 여전히 저평가 영역 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 실적은 당사 전망치 수준으로 양호. 4Q24 실적은 LGES 1회성 영향으로 부진   ▶ 미국 전기차 가격 하락 및 Tesla 중심 경쟁심화로 수요 개선 기대 높아질 것   ▶ 화학사업은 컨테이너 운임 하락, 중국 경기 부양 및 인도의 BIS 인증제도 영향에 따른 인도시장 PVC 사업 개선 가능성 등으로 일정부분 회복 가능할 전망   ▶ LGES 지분가치를 거의 반영하지 못한 수준의 Valuation. 화학업종 Top pick 유지

■ 종목명 : LG화학 ■ 리포트 발행 증권사 : 신한투자증권 ■ 애널리스트 : 이진명,김명주 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 500,000원(유지), 상승여력 57% ■ 제목 : 이제 시선은 내년으로 ■ 핵심 정리   ▶ 25년 전 사업부 개선에 주목   ▶ 3Q24 Review: 첨단소재 감익 및 화학 적자전환으로 컨센서스 하회

■ 종목명 : LG화학 ■ 리포트 발행 증권사 : 삼성증권 ■ 애널리스트 : 조현렬 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 470,000원(유지), 상승여력 48% ■ 제목 : 3Q24 review - 국내 양극재 업체 중 최고 수익성 유지 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 review, 컨센서스 하회   ▶ 4Q24 preview, 배터리 자회사로 인해 기대치 하회   ▶ View, 매력적인 밸류에이션 유효

■ 종목명 : LG화학 ■ 리포트 발행 증권사 : SK증권 ■ 애널리스트 : 김도현 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 450,000원(유지), 상승여력 41% ■ 제목 : 올해보다 내년을 바라보자 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 영업이익 4,980억원으로 LGES 제외 전 부문 부진   ▶ 원료가 상승, 운임 및 환율 영향으로 기초소재 적자전환   ▶ 첨단소재 출하량 및 판가 모두 부진, 4Q24 첨단소재 부진 지속   ▶ 펀더멘탈 개선은 25년, 단기 트리거는 부재하나 주가는 저점 수준

■ 종목명 : LG화학 ■ 리포트 발행 증권사 : NH투자증권 ■ 애널리스트 : 최영광 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 440,000원(유지), 상승여력 38% ■ 제목 : 이미 내년으로 넘어간 시선 ■ 핵심 정리   ▶ 낮아진 주가 레벨, 2025년 이익 반등 유효   ▶ 3분기에 이어 4분기에도 컨센서스 하회 전망

■ 종목명 : LG화학 ■ 리포트 발행 증권사 : iM증권 ■ 애널리스트 : 전유진 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 470,000원(유지), 상승여력 48% ■ 제목 : 4분기 전지와 양극재 눈높이 하향조정 필요 ■ 핵심 정리   ▶ 목표주가 47만원, 투자의견 매수 유지   ▶ 3Q24 Review: 영업이익 4,980억원(+23%QoQ), 컨센서스 -4.5% 하회   ▶ 화학 다운사이클 종료 국면에서는 상대적으로 후순위

■ 종목명 : 강원랜드 ■ 리포트 발행 증권사 : 한화투자증권 ■ 애널리스트 : 박수영 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 22,000원(유지), 상승여력 28% ■ 제목 : 3Q24 Review: 지속되는 좋은 흐름 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Review: 실적 호조, 그리고 지표 호조   ▶ 불어오는 새 바람은 덤   ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 22,000원 유지

■ 종목명 : 위츠 ■ 리포트 발행 증권사 : 유진투자증권 ■ 애널리스트 : 박종선 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 위츠-유·무선 전력 전송 토탈 솔루션 기업 ■ 핵심 정리   ▶ 스마트폰 및 웨어러블 등 小전력 시장의 Cash-cow 역할 유지 전망   ▶ 스마트 가전 및 전기차 충전 사업 진출

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본 내용은 투자 참고 사항이며, 실제 투자시에는 투자자 본인의 판단이 중요합니다.