2024년 11월 15일 외국인·기관 수급 분석

2024년 11월 15일 외국인·기관 수급 분석

📈 외국인·기관 동반 순매수 핵심 요약

• 코스피 최대: 삼성전자(1,870억원)
• 코스닥 최대: 에코프로(414억원)
• 주요 업종: 반도체, 엔터, 2차전지
• 특징: IT 대형주 중심 매수세 집중

📑 목차

• 1. 코스피 주요 순매수 종목
• 2. 코스닥 주요 순매수 종목
• 3. 업종별 순매수 동향
• 4. 시사점 및 전망

1. 코스피 주요 순매수 종목

종목명	외국인(억원)	기관(억원)	합계(억원)
삼성전자	1,338	532	1,870
NAVER	676	39	715
현대차	86	87	173

2. 코스닥 주요 순매수 종목

핵심 종목 분석

• 에코프로
  • 외국인: 352억원 순매수
  • 기관: 62억원 순매수
  • 2차전지 업종 대표주
• JYP Ent.
  • 외국인: 113억원 순매수
  • 기관: 58억원 순매수
  • 엔터테인먼트 업종 강세

3. 업종별 순매수 동향

주요 업종별 순매수 규모

• IT/반도체
  • 삼성전자, NAVER 중심 강한 매수세
  • 외국인 중심 대형주 매수 두드러짐
• 2차전지
  • 에코프로, 엔켐 등 핵심주 매수
  • 기관투자자 선별적 매수
• 엔터테인먼트
  • JYP, 하이브 등 실적호전주 선호
  • 외국인-기관 동반 매수세

4. 시사점 및 전망

• 대형 IT주 중심의 수급 개선 지속
• 실적 호전 업종 중심 매수세 유입
• 성장성 높은 2차전지 업종 선호도 유지
• 엔터/컨텐츠 업종 관심 확대

📉 외국인·기관 동반 순매도 핵심 요약

• 코스피 최대: LG에너지솔루션(1,154억원)
• 코스닥 최대: 인텔리안테크(48억원)
• 주요 업종: 2차전지, 조선/에너지
• 특징: 고평가 성장주 중심 매도세

1. 코스피 주요 순매도 종목

종목명	외국인(억원)	기관(억원)	합계(억원)
LG에너지솔루션	-335	-819	-1,154
삼성SDI	-477	-207	-684
POSCO홀딩스	-195	-242	-437

2. 2차전지 업종 집중 분석

매도 집중 원인

• 밸류에이션 부담
  • 주요 종목 PER 40배 이상
  • 실적 대비 고평가 우려
• 정책 리스크
  • IRA 전기차 보조금 불확실성
  • 중국 업체와의 경쟁 심화

3. 코스닥 순매도 분석

주요 순매도 종목

인텔리안테크 외국인: -30.3억원 기관: -17.8억원 실적 부진 우려

비에이치아이 외국인: -24.6억원 기관: -22.6억원 수주 불확실성

4. 업종별 매도 동향

• 2차전지/소재
  • 대형주 중심 매도세
  • 밸류에이션 부담 요인
• 조선/중공업
  • 단기 급등 부담
  • 수주 모멘텀 약화
• 금융
  • 실적 개선 지연
  • 순이자마진 감소 우려

5. 투자 전략 포인트

• 과열 업종 리스크 관리 강화
• 실적 중심의 종목 선별 필요
• 업종 순환매 가능성 고려
• 저평가 가치주 관심 필요

※ 본 내용은 투자 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
※ 수급 동향은 일별 변동성이 크므로 중장기 투자 관점에서 접근이 필요합니다.
※ 매매 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.