2024년 11월 15일 특징 테마 총 정리 : 반도체·우크라이나 재건 강세

2024년 11월 15일 특징 테마 총 정리 : 반도체·우크라이나 재건 강세

 

📈 Today's 특징 테마 핵심 요약

• 상승 테마: 반도체, 우크라이나 재건, 중국 소비 관련주
• 하락 테마: 2차전지/전기차, 정치 테마
• 핵심 이슈: 트럼프 IRA 폐지 검토, EU 우크라이나 재건
• 주목할 점: 반도체 업종 투자심리 개선

📑 목차

• 1. 상승 테마 분석
• 2. 반도체 업종 심층분석
• 3. 우크라이나 재건 테마
• 4. 중국 소비 관련주

1. 상승 테마 분석

반도체 테마

• 주요 종목: 삼성전자(+7.21%), SK하이닉스, 테크윙, 리노공업
• 상승 원인: 저가 매수세 유입, 실적 저점 통과 기대감
• 핵심 이슈: 삼성전자 노사 임금협약 잠정합의

우크라이나 재건 테마

• 주요 종목: 에스와이스틸텍, SG, 에스와이, TYM
• 상승 원인: EU 기업 모집 발표, 젤렌스키 복원 계획 예정
• 시장 규모: 7,500억 달러 추정

2. 반도체 업종 심층분석

투자포인트

• 삼성전자 P/B 0.8배로 역사적 저점 수준
• 외국인 13거래일만에 순매수 전환
• 반도체 장비, HBM, 온디바이스 AI 관련주 동반 상승

관련 종목 동향

종목명	등락률
삼성전자	+7.21%
SK하이닉스	+3.01%
HPSP	+5.51%

3. 우크라이나 재건 테마

EU 재건 프로젝트 핵심 내용

• 투자 규모: 500억 유로(약 74조원)
• 우선순위 분야: 에너지, 원자재, 제조업, 건설자재, IT
• 제안서 제출 기한: 2025년 3월 1일까지

4. 중국 소비 관련주

상승 배경

• 한중 정상회담 예정(2년만)
• 중국 10월 소매판매 4.8% 증가(예상 3.8% 상회)
• 문화·관광 교류 재개 기대감

관련 업종별 주요 종목

• 여행/항공: 참좋은여행, 노랑풍선, 진에어
• 화장품: 코스맥스, 한국화장품, 토니모리
• 엔터테인먼트: JYP Ent., 에스엠, 하이브

* 본 내용은 투자 참고 사항이며, 투자 판단의 최종 책임은 본인에게 있습니다.
* 상승/하락 여부는 당일 기준이며, 향후 변동될 수 있습니다.

📉 Today's 하락 테마 핵심 요약

• 2차전지: IRA 전기차 세액공제 폐지 우려
• 정치 테마: 이재명 대표 선거법 위반 1심 징역형
• 자동차 대표주: 트럼프 정책 우려
• 가상화폐: 비트코인 차익실현 매물

📑 목차

• 1. 2차전지/전기차 테마 분석
• 2. 기타 하락 테마
• 3. 로봇/AI 테마
• 4. 신규 부각 테마

1. 2차전지/전기차 테마 분석

하락 원인 분석

• 트럼프 정권인수팀 IRA 세액공제 폐지 검토
• LG에너지솔루션 배터리 탑재 전기차 화재 사고
• 테슬라의 보조금 폐지 지지 입장

주요 종목 하락률

LG에너지솔루션	-12.09%
삼성SDI	-6.81%
포스코퓨처엠	-9.50%

2. 기타 하락 테마

정치 테마

• 이재명 대표 선거법 위반 1심 징역 1년 집유 2년 선고
• 관련주: 동신건설, 에이텍, 토탈소프트 등 하락
• 향후 불확실성 지속 예상

가상화폐 테마

• 비트코인 차익실현 매물 출회
• 관련주: 두나무 테마주 전반 약세

3. 로봇/AI 테마 주목

성장 동력

• 트럼프의 1.5조 달러 인프라 투자 예고
• 머스크의 휴머노이드 로봇 사업 확대 전망
• 보스턴다이내믹스 로봇 '스팟' 활용 확대

주요 상승 종목

• 유진로봇, 디아이씨, 로보스타
• 레인보우로보틱스, 두산로보틱스
• 서암기계공업, 스맥

4. 신규 부각 테마

엔젤산업/캐릭터상품

• 트럼프 관세 정책으로 장난감 가격 급등 전망
• 미국 내 장난감 자급률 1% 미만
• 관련주: 손오공, 오로라, 꿈비 등 강세

게임/모바일게임

• '지스타 2024' 역대 최대 규모 개최
• 44개국 1,375개사 참여
• 관련주: 펄어비스, 액토즈소프트, NHN 등 강세

⚠️ 투자자 유의사항

• 테마주는 단기 변동성이 매우 큰 만큼 철저한 리스크 관리 필요
• 정책 변화나 이슈에 따라 급격한 주가 변동 가능
• 테마 모멘텀 소멸 시 급격한 하락 위험 존재

참고자료: 로이터통신, 증권사 리포트, 한국거래소 시장정보
본 내용은 투자참고 목적이며, 투자의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.