[2024년 11월 29일] 외국인/기관 수급 특징주 심층 분석 : IT·엔터주 매수세 vs 2차전지·반도체주 매도세

[2024년 11월 29일] 외국인/기관 수급 특징주 심층 분석 : IT·엔터주 매수세 vs 2차전지·반도체주 매도세

핵심 요약

29일 증시에서는 외국인과 기관이 IT 플랫폼과 엔터테인먼트 업종을 중심으로 동반 순매수를 보인 반면, 2차전지와 반도체 업종에서는 대규모 매도세를 보였습니다. 이러한 수급 동향은 향후 업종별 투자 전망에 중요한 시사점을 제공합니다.

주요 순매도 종목 분석

주요 순매도 종목 분석

코스피 시장 TOP 5 동반 순매도

1. 삼성전자
   • 외국인: 1,994억원 매도
   • 기관: 325억원 매도
   • 배경: 반도체 업황 우려와 미국의 대중 규제 이슈
2. 삼성SDI
   • 외국인: 416억원 매도
   • 기관: 142억원 매도
   • 배경: 중국-EU 전기차 관세 협상 진전에 따른 우려
3. LG에너지솔루션
   • 외국인: 379억원 매도
   • 기관: 119억원 매도
   • 배경: 글로벌 배터리 경쟁 심화 우려
4. LG화학
   • 외국인: 275억원 매도
   • 기관: 87억원 매도
   • 배경: 2차전지 소재 가격 하락 우려
5. SK하이닉스
   • 외국인: 260억원 매도
   • 기관: 25억원 매도
   • 배경: 메모리 반도체 가격 하락 지속

코스닥 시장 주요 매도 종목

에코프로비엠을 필두로 한 2차전지 관련주들이 외국인과 기관의 집중 매도 대상이 되었습니다.

💡 주목할 점

• 에코프로비엠: 182억원 외국인 매도, 83억원 기관 매도
• HLB: 75억원 외국인 매도, 8억원 기관 매도
• 에코프로: 52억원 외국인 매도, 10억원 기관 매도

주요 순매수 종목 분석

주요 순매수 종목 분석

IT/플랫폼 업종 강세

1. 네이버
   • 외국인: 416억원 매수
   • 기관: 214억원 매수
   • 배경: AI 사업 확대 기대감
2. 카카오
   • 외국인: 119억원 매수
   • 기관: 456억원 매수
   • 배경: 신규 서비스 출시 기대감

엔터테인먼트 업종 주목

1. JYP Ent.
   • 외국인: 128억원 매수
   • 기관: 54억원 매수
   • 배경: 4분기 실적 개선 전망
2. 와이지엔터테인먼트
   • 외국인과 기관의 동반 순매수
   • 배경: 신규 아티스트 데뷔 기대감

업종별 투자 시사점

1. IT/플랫폼 섹터

• AI 관련 사업 확장성 주목
• 신규 서비스 출시 모멘텀
• 광고 시장 회복 기대감

2. 2차전지/반도체 섹터

• 단기 조정 가능성 존재
• 글로벌 경쟁 구도 변화 주시
• 업황 회복 시기 모니터링 필요

3. 엔터테인먼트 섹터

• 실적 개선 흐름 지속
• 글로벌 팬덤 확대
• IP 가치 상승 기대

투자전략 제언

단기 전략

1. 선별적 접근
   • 외국인/기관 동반 매수 종목 주목
   • 실적 개선 모멘텀 보유 기업 선호
2. 리스크 관리
   • 과도한 매도 종목 반등 가능성 검토
   • 업종별 차별화 대응 필요

중장기 관점

• IT/플랫폼: AI 경쟁력 보유 기업 선별
• 2차전지: 기술 경쟁력 중심 접근
• 엔터테인먼트: IP 가치 성장성 고려

시장 전망 및 주의사항

1. 수급 동향 모니터링
   • 외국인/기관의 순매수 지속성 체크
   • 업종별 수급 변화 주시
2. 위험 요인
   • 글로벌 정책 변화 영향
   • 환율 변동성 리스크
   • 실적 모멘텀 약화 가능성

참고자료

• 한국거래소 투자자별 매매동향
• 증권사 리서치 자료
• 기업 실적 전망 자료