2024년 11월 29일 증시 마감 분석: 코스피/코스닥 동반 하락, 외국인 매도세 지속

2024년 11월 29일 증시 마감 분석: 코스피/코스닥 동반 하락, 외국인 매도세 지속

핵심 요약

• KOSPI: 2,455.91P (-48.76P/-1.95%)
• KOSDAQ: 678.19P (-16.20P/-2.33%)
• 외국인 순매도: 코스피 7,492억원, 코스닥 1,136억원
• 주요 하락 요인: 경기 둔화 우려, 엔화 강세, 반도체 업종 부진

1. 오늘의 시장 동향

코스피 시장

코스피는 전일 대비 48.76포인트(-1.95%) 하락한 2,455.91에 마감했습니다. 전일 미국 증시가 추수감사절로 휴장한 가운데, 일본 도쿄 근원 소비자물가지수(CPI) 상승과 엔화 강세 영향으로 하락 출발했습니다.

🔍 주요 지표

• 거래대금: 8.9조원 (+1.3조원)
• 시가총액: 전일 대비 감소
• 개인 순매수: +5,906억원
• 기관 순매수: +485억원

코스닥 시장

코스닥은 전일 대비 16.20포인트(-2.33%) 하락한 678.19에 마감했습니다. 외국인과 기관의 매도세가 지속되며 하락폭이 확대되었습니다.

🔍 주요 지표

• 거래대금: 6.2조원 (-0.8조원)
• 시가총액: 337.78조원
• 개인 순매수: +1,127억원
• 기관 순매수: +100억원

투자자별 순매수 현황

2. 업종별 주요 동향

코스피 업종 동향

하락 업종:
- 화학: -3.80%
- 전기전자: -2.66%
- 기계: -2.62%
- 유통: -2.61%
- 제조: -2.39%

상승 업종:
- 종이/목재: +1.10%
- 섬유/의복: +0.11%
- 보험: +0.08%

코스피 업종별 등락률

코스닥 업종 동향

하락 업종:
- 기타서비스: -3.82%
- 일반전기전자: -3.45%
- 금융: -3.39%

상승 업종:
- 오락문화: +1.95%
- 출판/매체복제: +0.09%

3. 시장 영향 요인 분석

대내 요인

1. 경제지표 부진
   • 10월 산업활동동향: 전산업 생산지수 전월대비 0.3% 감소
   • 소매판매 0.4% 감소
   • 설비투자 5.8% 감소
2. 투자 심리 위축
   • 한국은행의 내년 성장률 전망치 하향 조정(2.1%→1.9%)
   • 골드만삭스의 한국증시 투자의견 하향(비중확대→중립)

대외 요인

1. 일본 요인
   • 11월 도쿄 근원 CPI 2.2% 상승
   • BOJ 금리 인상 가능성 제기
   • 엔케리 트레이드 청산 우려
2. 미국 요인
   • 반도체법 보조금 재검토 우려 지속
   • 11월 D램/낸드 가격 하락

4. 주요 종목 동향

상승 종목

• 컴투스: +6.07%
• 카카오: +4.97%
• JYP Ent.: +3.52%
• 고려아연: +3.24%

하락 종목

• LG화학: -6.89%
• 삼성SDI: -6.43%
• LG에너지솔루션: -5.22%
• 알테오젠: -7.44%

5. 시장 전망 및 투자전략

단기 전망

• 외국인 수급 동향 주시 필요
• 엔화 강세에 따른 수출주 영향 모니터링
• 반도체 업종 실적 개선 시기 관찰

중장기 투자전략

1. 업종별 접근
   • 수출 의존도가 낮은 내수주 관심
   • 신성장 산업 중심의 선별적 접근
   • 실적 개선 기업 위주의 포트폴리오 구성
2. 리스크 관리
   • 변동성 장세에 대비한 포트폴리오 조정
   • 우량주 중심의 저점 매수 전략 검토
   • 섹터 분산 투자로 리스크 관리

참고자료

• KRX 증시동향보고서 (2024.11.29)
• 한국은행 경제전망보고서
• 통계청 산업활동동향
• 주요 증권사 리서치 자료