2024년 8월 8일 증권사 리서치 발행 현황 및 핵심 정리 : 56종목 178건 분석

2024년 8월 8일 증권사 리서치 발행 현황 및 핵심 정리 : 56종목 178건 분석

안녕하세요, 슬기로운 투자 생활의 엔트홍입니다. 오늘은 2024년 8월 8일 증권사들이 발행한 리서치 보고서를 종합적으로 분석해보았습니다. 총 56개 종목에 대한 178건의 리포트가 발행되었는데요, 이를 통해 현재 시장의 흐름과 주목받는 종목들을 살펴보겠습니다.

1. 주요 업종별 분석

1.1 IT/반도체 섹터

SK하이닉스가 가장 높은 관심을 받았습니다. 다올투자증권은 목표주가를 310,000원으로 설정하며, 89.7%의 높은 상승 여력을 제시했습니다. AI 수요 강세와 HBM/eSSD 제품 경쟁력을 주요 성장 동력으로 평가했습니다.

삼성전기도 주목할 만한 종목입니다. NH투자증권은 목표주가 250,000원, 상승여력 74.5%로 평가하며 MLCC 수급 불균형이 임박했다고 분석했습니다.

LG이노텍은 KB증권이 목표주가 400,000원, 상승여력 64.6%로 평가했습니다. 아이폰 교체 사이클 진입과 하반기 역대 최대 실적을 전망했습니다.

1.2 엔터테인먼트 섹터

하이브는 13개 증권사가 리포트를 발행했습니다. 평균 목표주가는 280,384원이며, 52.5%의 상승여력이 있다고 평가됩니다. 위버스 플랫폼의 수익화 본격화에 대한 기대가 큽니다.

에스엠 역시 13개 증권사가 분석했으며, 평균 목표주가 106,461원, 상승여력 51.2%로 평가되었습니다. 신인 그룹 데뷔와 NCT ALL 출격 등이 주요 모멘텀으로 꼽힙니다.

1.3 유통/소비재 섹터

롯데쇼핑은 4개 증권사가 분석했으며, 평균 목표주가 86,750원, 상승여력 48%로 평가되었습니다. 백화점 부문의 개선 기대감이 높습니다.

신세계는 7개 증권사가 리포트를 발행했으며, 평균 목표주가 214,285원, 상승여력 47.5%로 분석되었습니다. 하반기 실적 개선 기대감이 주요 포인트입니다.

1.4 항공/운송 섹터

대한항공은 12개 증권사가 분석했으며, 평균 목표주가 29,666원, 상승여력 43.7%로 평가되었습니다. 화물 부문의 호조와 아시아나 인수 모멘텀이 주목받고 있습니다.

2. 주목할 만한 개별 종목 분석

2.1 카카오뱅크

7개 증권사가 분석했으며, 평균 목표주가 29,571원, 상승여력 35.3%로 평가되었습니다. 꾸준한 경상이익 체력 증가와 대출 포트폴리오 확대가 긍정적으로 평가되고 있습니다.

2.2 셀트리온

14개 증권사가 리포트를 발행했으며, 평균 목표주가 253,571원, 상승여력 29.6%로 분석되었습니다. 짐펜트라의 미국 시장 진출과 바이오시밀러의 고른 성장이 주요 포인트입니다.

2.3 LG유플러스

11개 증권사가 분석했으며, 평균 목표주가 12,236원, 상승여력 26.4%로 평가되었습니다. AI 및 EV 인프라 등 신사업 본격화에 대한 기대감이 있습니다.

2.4 휴젤

4개 증권사가 리포트를 발행했으며, 평균 목표주가 322,500원, 상승여력 24.5%로 분석되었습니다. 톡신/필러 수출 호조와 미국 시장 진출이 주목받고 있습니다.

3. 금일 발행 리포트 상승 여력 상위 종목 TOP10

금일 발행 리포트 상승 여력 상위 종목 TOP10

4. 금일 발행 리포트 핵심 정리 56종목 178건

리포트내용

▣ 증권사 : KB증권 ▣ 종목명 : CJ ENM ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 속도가 더딜 뿐 방향은 명확 ▣ 목표주가 : 111,000, 상승여력 : 41% ▣ 주요내용  투자의견 Buy, 목표주가 111,000원 유지  2Q24 Review: 컨센서스 하회했지만, 개선되는 모습  돈을 버는 시기가 왔다. 티빙은 3분기 영업이익 흑자 가능성 높음

▣ 증권사 : 한화투자증권 ▣ 종목명 : GS리테일 ▣ 리포트 제목 : 편의점에 대한 우려보다는 인적분할 모멘텀이 우위 ▣ 목표주가 : 30,000, 상승여력 : 45% ▣ 주요내용  2Q24 Review  편의점에 대한 우려에도 하반기 인적분할 모멘텀이 우위  투자의견 BUY 유지, 목표주가 3만원 하향

▣ 증권사 : 신한투자증권 ▣ 종목명 : GS리테일 ▣ 리포트 제목 : 돌아온 성수기, 달라질 실적 ▣ 목표주가 : 27,000, 상승여력 : 30% ▣ 주요내용  3분기부터 주가 회복 전망  2Q24 Review: 내수 소비 침체 여파 속 전 사업부문 실적 방어

▣ 증권사 : 키움증권 ▣ 종목명 : GS리테일 ▣ 리포트 제목 : 편의점/수퍼 내 시장 지배력 강화 중 ▣ 목표주가 : 29,000, 상승여력 : 40% ▣ 주요내용  2분기 영업이익 시장 기대치 부합  연갂 수퍼 점포 순증 가이던스 상향 제시

▣ 증권사 : 대신증권 ▣ 종목명 : GS리테일 ▣ 리포트 제목 : 편의점 성장성 아쉬우나 안정적 사업구조에 높은 점수 ▣ 목표주가 : 28,000, 상승여력 : 35% ▣ 주요내용  편의점 성장률 다소 부진  고물가, 소포장 식품 수요 증가로 슈퍼마켓 업황 호조 지속  호텔 사업도 양호. 전 사업부 이익의 안정성 돋보임

▣ 증권사 : IBK투자증권 ▣ 종목명 : GS리테일 ▣ 리포트 제목 : 2분기 Review: 기대치 부합 ▣ 목표주가 : 27,000, 상승여력 : 30% ▣ 주요내용  2분기 시장 기대치 부합  투자의견 매수, 목표주가 27,000원으로 하향

▣ 증권사 : IBK투자증권 ▣ 종목명 : CJ프레시웨이 ▣ 리포트 제목 : 실적에 부합하는 주가 상승이 필요 ▣ 목표주가 : 48,000, 상승여력 : 157% ▣ 주요내용  2분기 Review  온라인 채널에 주목. 그리고 너무나 낮은 주가 수준

▣ 증권사 : LS증권 ▣ 종목명 : HK이노엔 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 성장 흐름 지속 ▣ 목표주가 : 50,000, 상승여력 : 21% ▣ 주요내용  2Q24 Review  7월에도 케이캡 성장은 지속 중, 호실적 전망  글로벌 시장 진출에서 찾는 해답

▣ 증권사 : 신영증권 ▣ 종목명 : HPSP ▣ 리포트 제목 : 실적 우려가 반영된 주가 레벨 ▣ 목표주가 : 52,000, 상승여력 : 100% ▣ 주요내용  다소 아쉬운 2분기 실적  성장 모멘텀은 2025년에 몰려있다  투자의견 매수 유지, 목표주가 52,000원으로 하향

▣ 증권사 : 삼성증권 ▣ 종목명 : LG유플러스 ▣ 리포트 제목 : 성장 돌파구 모색 ▣ 목표주가 : 11,500, 상승여력 : 19% ▣ 주요내용  2Q24 실적 Review- 컨센서스 부합  하반기 전망과 주목할 신사업  Hold 의견 유지

▣ 증권사 : 미래에셋증권 ▣ 종목명 : LG유플러스 ▣ 리포트 제목 : 아쉬운 이익, 하반기는 AI 성과 기대 ▣ 목표주가 : 11,600, 상승여력 : 20% ▣ 주요내용  매출 예상 부합했으나, 이익은 예상 소폭 하회  생성 AI에 진심: 올해 말부터 성과 가시화될 것

▣ 증권사 : 흥국증권 ▣ 종목명 : LG유플러스 ▣ 리포트 제목 : 낮은 Valuation, 높은 배당매력도 ▣ 목표주가 : 14,000, 상승여력 : 45% ▣ 주요내용  2분기 영업이익 2,540억원(-11.8% YoY) 예상치 부합  AX company로의 도약과 변신을 위한 행보

▣ 증권사 : 신한투자증권 ▣ 종목명 : LG유플러스 ▣ 리포트 제목 : 아직 조용합니다 ▣ 목표주가 : 11,000, 상승여력 : 14% ▣ 주요내용  주가는 락바텀, 상대 매력도 상승은 좀 더 기다려야  2Q24 Review: 특이사항 없었음  Valuation & Risk

▣ 증권사 : 현대차증권 ▣ 종목명 : LG유플러스 ▣ 리포트 제목 : 무난한 실적, 무난한 주가 ▣ 목표주가 : 12,500, 상승여력 : 29% ▣ 주요내용  2분기 영업이익 컨센서스 부합  MVNO 비중 확대로 ARPU 감소 트렌드 지속, 유선 부문 가입자수는 정상 궤도 회복  AI 및 EV 인프라 등 신사업 본격화  차세대 이동통신 보급 전까지 의미 있는 성장 재개는 힘들 것으로 전망

▣ 증권사 : 유안타증권 ▣ 종목명 : LG유플러스 ▣ 리포트 제목 : 컨센서스 부합, 다가오는 턴어라운드 시점 ▣ 목표주가 : 13,000, 상승여력 : 34% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 영업이익 컨센 부합  4Q24부터 이익 턴어라운드  투자의견 BUY, 목표주가 13,000원 유지

▣ 증권사 : NH투자증권 ▣ 종목명 : LG유플러스 ▣ 리포트 제목 : 조금 더 시간이 필요 ▣ 목표주가 : 10,000, 상승여력 : 3% ▣ 주요내용  아직은 쉽지 않은 영업이익 성장  기대치를 충족하는 2분기 실적 기록

▣ 증권사 : SK증권 ▣ 종목명 : LG유플러스 ▣ 리포트 제목 : 양호했지만 상대적으로는 다소 아쉬운 실적 ▣ 목표주가 : 11,500, 상승여력 : 19% ▣ 주요내용  2Q24: 컨센서스 수준의 영업이익 달성  B2B 에서 찾는 성장  투자의견 매수, 목표주가 11,500원(유지)

▣ 증권사 : 대신증권 ▣ 종목명 : LG유플러스 ▣ 리포트 제목 : 이익과 주가 모두 저점 확인 ▣ 목표주가 : 13,000, 상승여력 : 34% ▣ 주요내용  2Q24 매출 3.5조원(+2% yoy), OP 2.5천억원(-12% yoy). 감가비 부담  IDC 매출 +15% yoy 포함 B2B 매출은 +5% 성장  유무선 성장은 견조, 감가비 부담은 올해까지. 25년 OP 1조원 복귀 전망

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : LG유플러스 ▣ 리포트 제목 : 2Q 리뷰 - 결정적 한 방이 아쉬운 시점입니다 ▣ 목표주가 : 13,000, 상승여력 : 34% ▣ 주요내용  중립/TP 13,000원 유지, 싸지만 주가 상승 재료 부족한 시점  2분기 연결 영업이익 2,540억원으로 오랜만에 컨센서스에 부합  주주이익환원 강화 정책 나온다면 주가는 오를 듯

▣ 증권사 : DB금융투자 ▣ 종목명 : LG유플러스 ▣ 리포트 제목 : 나도 주주환원 ▣ 목표주가 : 13,500, 상승여력 : 39% ▣ 주요내용  시장 눈높이 부합  하반기는 점차 비용 부담에서 벗어날 듯  TP 13,500원, 투자의견 BUY 유지

▣ 증권사 : KB증권 ▣ 종목명 : LG이노텍 ▣ 리포트 제목 : 아이폰 교체 사이클 기대 ▣ 목표주가 : 400,000, 상승여력 : 65% ▣ 주요내용  아이폰 업그레이드 사이클 진입, 점유율 58%  하반기 역대 최대 실적, 3년 만에 최대치  사상 최대 실적 경신, 기업가치 재평가 기대

▣ 증권사 : NH투자증권 ▣ 종목명 : LG헬로비전 ▣ 리포트 제목 : 어려운 산업 환경 ▣ 목표주가 : 2,900, 상승여력 : 13% ▣ 주요내용  부진한 업황에도 신사업 성과는 조금씩 좋아지고 있음  부진한 2분기 실적 기록

▣ 증권사 : SK증권 ▣ 종목명 : LG헬로비전 ▣ 리포트 제목 : 아직은 남아있는 변수 ▣ 목표주가 : 2,900, 상승여력 : 13% ▣ 주요내용  2Q24: 영업이익 컨센서스 하회  아직은 남아있는 변수  투자의견 중립, 목표주가 2,900원(하향)

▣ 증권사 : 대신증권 ▣ 종목명 : LG헬로비전 ▣ 리포트 제목 : 조금 더 시간이 필요하겠어요 ▣ 목표주가 : 3,100, 상승여력 : 21% ▣ 주요내용  2Q24 매출 2.8천억원(-1% yoy), OP 74억원(-47% yoy)  TV, 통신(인터넷/VoIP), MVNO 등 주요 사업 모두 역성장  매출 역성장 속에 네트워크 사용료 부담은 커지면서 이익 감소

▣ 증권사 : 현대차증권 ▣ 종목명 : LIG넥스원 ▣ 리포트 제목 : 로봇과 유도무기가 이끌 성장 ▣ 목표주가 : 260,000, 상승여력 : 27% ▣ 주요내용  2Q24 동사의 실적은 매출액 6,047억원(-20.8% qoq, +10.8% yoy), 영업이익 491억원(-26.6% qoq, +22.2% yoy)을 기록  2Q24 영업이익률은 8.1%를 기록하면서 시장 컨센서스 하회. 하지만 2H24 수출 관련 양산 매출이 늘어나면서 실적이 개선될 것으로 전망

▣ 증권사 : 다올투자증권 ▣ 종목명 : SK하이닉스 ▣ 리포트 제목 : 경기가 좋아서 올랐던 실적/주가가 아니다 ▣ 목표주가 : 310,000, 상승여력 : 90% ▣ 주요내용  단기 대응전략 점검  경기 둔화 혹은 침체에 대한 우려가 존재하는 동안 시장 관점에서 주가의 핵심 변수는 매크로 지표일 것으로 예상.  그러나 이번 Cycle에서 동사의 주가 상승 동력은 경기 회복이 아닌 AI 수요 강세 및 제품(HBM/eSSD) 경쟁력. 경기 우려가 존재하는 국면에서 AI 경쟁력이 강점으로 부각될 수 있다고 판단.  2Q26까지 이어질 장기 호황 속 펀더멘털 관점에서 비중확대 전략이 유효한 가격 수준. 적정주가 31만원 유지

▣ 증권사 : 한국투자증권 ▣ 종목명 : 가온칩스 ▣ 리포트 제목 : 지금 살가온? ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  삼성 파운드리 대표 디자인하우스  수주 레퍼런스가 곧 경쟁력  삼성 ‘원스톱’ AI 솔루션 전략 수혜주

▣ 증권사 : NH투자증권 ▣ 종목명 : 감성코퍼레이션 ▣ 리포트 제목 : 낭중지추 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  경기 침체에 따른 악화를 우려하기에는 너무 좋은 실적  일본 수출 성장과 적극적인 주주 환원이 포인트

▣ 증권사 : BNK투자증권 ▣ 종목명 : 고려아연 ▣ 리포트 제목 : 본업 수익성 개선 추세 지속 ▣ 목표주가 : 750,000, 상승여력 : 46% ▣ 주요내용  분기 최초 매출 3조원 상회, OP도 예상 상회  최근 산업용 금속 가격 약세이나 귀금속&환율은 상승세  투자의견 매수, 목표주가 75만원 유지

▣ 증권사 : 대신증권 ▣ 종목명 : 고려아연 ▣ 리포트 제목 : 수익성 안정화 증명, 기업 가치 상승을 향해 ▣ 목표주가 : 670,000, 상승여력 : 30% ▣ 주요내용  2Q24 Review 수익성 안정화 증명  기업 가치 상승을 향해

▣ 증권사 : 삼성증권 ▣ 종목명 : 고려아연 ▣ 리포트 제목 : 신사업 투자와 주주 환원 강화 병행 중 ▣ 목표주가 : 670,000, 상승여력 : 30% ▣ 주요내용  2Q24 실적 호조, 가격 상승의 향연  신사업 실적 기여는 기다림 필요하나, 주주 환원 강화로 기업가치 방어 노력 중

▣ 증권사 : SK증권 ▣ 종목명 : 글로벌텍스프리 ▣ 리포트 제목 : 이제는 다시 관심 가질 시점 ▣ 목표주가 : 5,600, 상승여력 : 40% ▣ 주요내용  충분한 주가 조정, 안정적 주가 회복 흐름 기대  프랑스 법인 청산에 따라 향후 주가의 초점은 국내 사업이 될 것  투자의견 ‘매수’ 목표주가 5,600원으로 상향

▣ 증권사 : LS증권 ▣ 종목명 : 대한항공 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 실망보다는 기대가 모이는 시점 ▣ 목표주가 : 30,000, 상승여력 : 45% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 장거리 노선 중심의 운임 방어  영업환경 상대 우위. 하반기 이후 거시경기 영향 확대 전망

▣ 증권사 : 상상인증권 ▣ 종목명 : 대한항공 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 화물 강세에 주목 ▣ 목표주가 : 29,000, 상승여력 : 40% ▣ 주요내용  2Q24 별도 매출액 4조 237억원, 영업이익 4,134억원 기록

▣ 증권사 : 한국투자증권 ▣ 종목명 : 대한항공 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 비용 증가는 조삼모사 ▣ 목표주가 : 31,000, 상승여력 : 50% ▣ 주요내용  영업이익은 충당금 영향 제외하면 기대에 부합  여객과 화물 시황은 변함없이 좋았고 3분기는 더욱 개선  3분기는 최대 성수기, 4분기는 아시아나 인수 모멘텀에 주목

▣ 증권사 : 유진투자증권 ▣ 종목명 : 대한항공 ▣ 리포트 제목 : 안정적인 실적 흐름 ▣ 목표주가 : 30,000, 상승여력 : 45% ▣ 주요내용  대한항공의 2분기 실적은 별도 기준 매출액 4조 237억원(+14%yoy), 영업이익 4,134억원(-12%yoy)을 기록하며, 영업이익 기준 당사 추정치(4,214억원) 부합하는 수준이었음  사업 내용도 매우 안정적

▣ 증권사 : 삼성증권 ▣ 종목명 : 대한항공 ▣ 리포트 제목 : 2Q review- 나 혼자만 레벨 업 ▣ 목표주가 : 29,000, 상승여력 : 40% ▣ 주요내용  전통적인 계절성이 무색한 호실적  목표주가 2.9만원, BUY 투자의견 유지

▣ 증권사 : 미래에셋증권 ▣ 종목명 : 대한항공 ▣ 리포트 제목 : 여객 둔화를 상쇄하는 화물 ▣ 목표주가 : 30,000, 상승여력 : 45% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 화물 호조, 단거리 여객 둔화 최소화  호의적인 화물 수급 환경에 다가오는 M&A 모멘텀

▣ 증권사 : 신영증권 ▣ 종목명 : 대한항공 ▣ 리포트 제목 : 이 정도면 흔들리지 않는 편안함 ▣ 목표주가 : 27,000, 상승여력 : 31% ▣ 주요내용  비용증가 요인은 피해갈 수 없었으나, 강력한 사업포트폴리오로 영향 완화  원활하지 않은 항공업계 공급망 대한항공에 불리할 것 없어, 합병도 1단계 전진

▣ 증권사 : 한화투자증권 ▣ 종목명 : 대한항공 ▣ 리포트 제목 : [2Q24 Review] 큰 애는 다르다 ▣ 목표주가 : 32,000, 상승여력 : 55% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 별도 영업이익 4,134억원 기록, 당사 추정치 하회. 성과급 영향  항공 업종 내 최선호주. 합병 시너지 본격 부각되는 시점까지 열어두고 긴 호흡으로 접근

▣ 증권사 : iM증권 ▣ 종목명 : 대한항공 ▣ 리포트 제목 : 견조한 실적과 그렇지 못한 주가 ▣ 목표주가 : 31,000, 상승여력 : 50% ▣ 주요내용  2Q24 영업이익 4,134억원(-11.7% YoY) 기록, 컨센서스 하회  걱정할 것 없는 하반기 실적

▣ 증권사 : 신한투자증권 ▣ 종목명 : 대한항공 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 성과급 올릴 결심 ▣ 목표주가 : 30,000, 상승여력 : 45% ▣ 주요내용  성수기 실적 기대  2Q24 Review: 선반영 성과급 상승으로 컨센 하회

▣ 증권사 : 대신증권 ▣ 종목명 : 대한항공 ▣ 리포트 제목 : 다시 시작된 항공화물 호조 ▣ 목표주가 : 30,000, 상승여력 : 45% ▣ 주요내용  2Q24 실적 사업량 호조에도 인건비와 유류비 증가로 당사 예상을 하회  국제여객 장거리와 일본, 동남아 수요 견조, 중국 공급 증가에도 수요 부진  항공화물 Sea & Air와 C-commerce물량 증가로 호조 지속 전망

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : 대한항공 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Re: 양호했던 2분기, 더 좋을 3분기 ▣ 목표주가 : 27,000, 상승여력 : 31% ▣ 주요내용  양호했던 2분기, 비용 증가는 부담  3분기에는 단거리 여객운임도 개선 될 것  12MF P/E 6배, P/B 0.6배 대, 저평가 구간

▣ 증권사 : 교보증권 ▣ 종목명 : 더블유씨피 ▣ 리포트 제목 : [NDR후기] 장기적 관점의 대응이 필요 ▣ 목표주가 : 30,000, 상승여력 : 47% ▣ 주요내용  2Q24 Review 및 3Q24 Preview 보리고개를 넘어가는 중  NDR후기: 장기적 관점의 대응이 필요

▣ 증권사 : 미래에셋증권 ▣ 종목명 : 디오 ▣ 리포트 제목 : Big Bath와 함께 구조조정 개시 ▣ 목표주가 : 21,800, 상승여력 : 32% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 매출액 및 영업이익 모두 시장기대치 하회  중장기 구조조정 전략  목표주가 21,800원으로 하향하나, 매수의견 유지

▣ 증권사 : 키움증권 ▣ 종목명 : 디오 ▣ 리포트 제목 : ALL NEW NEO FRESH YOUNG DIO ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  여러 재무 문제를 뜯어 고치며 2Q24 실적 기대치 하회  진심을 다하는 쇄신(刷新, 碎身)

▣ 증권사 : 한화투자증권 ▣ 종목명 : 롯데쇼핑 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review : 백화점에 주목할 시점, 해외 사업은 차별화 포인트 ▣ 목표주가 : 85,000, 상승여력 : 45% ▣ 주요내용  2Q24 Review  엔저 흐름의 제동은 백화점에 긍정적  투자의견 BUY 유지, 목표주가 8.5만원 하향

▣ 증권사 : NH투자증권 ▣ 종목명 : 롯데쇼핑 ▣ 리포트 제목 : 주요 자회사들의 실적 개선 ▣ 목표주가 : 95,000, 상승여력 : 62% ▣ 주요내용  중국 사업 정리 과정에서 손실 발생  2분기, 주요 자회사들의 실적 개선

▣ 증권사 : 신한투자증권 ▣ 종목명 : 롯데쇼핑 ▣ 리포트 제목 : C커머스의 위협 속 본진 강화 주목 ▣ 목표주가 : 77,000, 상승여력 : 31% ▣ 주요내용  관건은 백화점 개선  2Q24 Review: 자회사 실적 고무적이나 본업 부진

▣ 증권사 : 한국투자증권 ▣ 종목명 : 롯데쇼핑 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 경기 탓을 하긴 싫지만 ▣ 목표주가 : 90,000, 상승여력 : 54% ▣ 주요내용  영업이익이 시장 기대치를 8% 하회  경기 탓을 안할 수가 없다  상반기보다는 나은 하반기를 기대

▣ 증권사 : NH투자증권 ▣ 종목명 : 롯데에너지머티리얼즈 ▣ 리포트 제목 : 분기 최대 매출 달성에도 웃을 수 없는 이유 ▣ 목표주가 : 50,000, 상승여력 : 62% ▣ 주요내용  결국 피해가지 못한 업황 부진의 늪  2Q24 review: 분기 최대 매출 달성에도 아쉬운 수익성

▣ 증권사 : 신한투자증권 ▣ 종목명 : 롯데에너지머티리얼즈 ▣ 리포트 제목 : 하이엔드를 향해 ▣ 목표주가 : 42,000, 상승여력 : 36% ▣ 주요내용  2차전지 내 방어주 가능  2Q24 Review: 아직 완만한 수익성 개선의 곡선

▣ 증권사 : 키움증권 ▣ 종목명 : 롯데에너지머티리얼즈 ▣ 리포트 제목 : 24년 연간 매출 성장 가이던스 유지 ▣ 목표주가 : 51,000, 상승여력 : 65% ▣ 주요내용  2Q24 영업이익 30억원, 시장 컨센서스 소폭 하회  3Q24 영업이익 -53억원(적자전환 YoY) 전망  연초 가이던스 유지, 실적 성장 모멘텀 유효

▣ 증권사 : 유안타증권 ▣ 종목명 : 리가켐바이오 ▣ 리포트 제목 : 완전체 ADC 기업에 가까워져 가는 중 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  기본기에 충실한 ConjuALL  자체적인 페이로드 개발  최적의 조합을 통한 ADC 개발 전략

▣ 증권사 : 메리츠증권 ▣ 종목명 : 미래에셋증권 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 우려는 축소되었으나… ▣ 목표주가 : 8,500, 상승여력 : 13% ▣ 주요내용  2Q24 지배주주순이익 1,987억원: 컨센서스 상회  본질적 ROE 개선 확인 필요

▣ 증권사 : 대신증권 ▣ 종목명 : 미래에셋증권 ▣ 리포트 제목 : 조금씩 완화되는 부담 ▣ 목표주가 : 10,000, 상승여력 : 33% ▣ 주요내용  강점인 트레이딩 수익 부각, 손실금액 축소, 평가이익 증가에 기인  조달 비용 부담 존재하나 이자수익 조금씩 증가  하반기 수익성은 금리 향방에, 자사주 매입으로 하방 지지

▣ 증권사 : KB증권 ▣ 종목명 : 미래에셋증권 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 수익성의 완만한 회복 기대 ▣ 목표주가 : 8,400, 상승여력 : 12% ▣ 주요내용  투자의견 Hold, 목표주가 8,400원 유지  2Q24 연결기준 지배주주순이익 1,987억원으로 컨센서스 상회

▣ 증권사 : 삼성증권 ▣ 종목명 : 미래에셋증권 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 review: 이익 변동성 안정화 기대 ▣ 목표주가 : 9,200, 상승여력 : 23% ▣ 주요내용  2Q24 review - 이익 변동성 완화되며 컨센서스 상회  투자자산 관련 손실 안정화 가능성 및 주주환원정책 등 반영. BUY 투자의견으로 상향

▣ 증권사 : 그로쓰리서치 ▣ 종목명 : 바이넥스 ▣ 리포트 제목 : 금리인하 중소형 바이오텍의 물량은 바이넥스로 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  다품종 소량생산 전략바탕의 CDMO 업체  미-중 갈등 CDMO 수혜  금리 인하로 중소형 바이오텍 임상 재개 수혜주

▣ 증권사 : 유안타증권 ▣ 종목명 : 삼성바이오로직스 ▣ 리포트 제목 : 항체 시장 성장의 최대 수혜주 ▣ 목표주가 : 1,150,000, 상승여력 : 18% ▣ 주요내용  생물보안법으로 인한 시장 변화  ADC 시장의 확대는 또 다른 기회  투자 의견 BUY, 목표주가 115만원으로 상향

▣ 증권사 : NH투자증권 ▣ 종목명 : 삼성전기 ▣ 리포트 제목 : MLCC 수급 불균형 임박 ▣ 목표주가 : 250,000, 상승여력 : 74% ▣ 주요내용  업황은 이미 호조세 진입  코로나 수준의 역사적 밸류에이션 저점

▣ 증권사 : KB증권 ▣ 종목명 : 삼성증권 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 리테일, IB, Trading 모두 양호한 실적 ▣ 목표주가 : 56,000, 상승여력 : 31% ▣ 주요내용  투자의견 Buy, 목표주가 56,000원 유지  2Q24 지배주주순이익은 2,579억원으로 컨센서스를 20.5% 상회

▣ 증권사 : DB금융투자 ▣ 종목명 : 셀트리온 ▣ 리포트 제목 : 합병효과와 짐펜트라 출시 기대감은 지금부터 ▣ 목표주가 : 250,000, 상승여력 : 28% ▣ 주요내용  DB추정치에 부합하는 실적  짐펜트라 전망치 조정에도 연간 실적 추정치 유지  하반기 본격적인 합병 및 짐펜트라 출시 효과 반영

▣ 증권사 : 교보증권 ▣ 종목명 : 셀트리온 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Re. 기존 시밀러의 예상외 꾸준한 성장 (Q&A 포함) ▣ 목표주가 : 250,000, 상승여력 : 28% ▣ 주요내용  2Q24 실적 리뷰  2024년 실적 전망  투자의견 Buy, 목표주가 25만원 상향

▣ 증권사 : BNK투자증권 ▣ 종목명 : 셀트리온 ▣ 리포트 제목 : 2024년 하반기 주가상승을 견인할 짐펜트라! ▣ 목표주가 : 260,000, 상승여력 : 33% ▣ 주요내용  2024년 2분기 실적 Review  2024년 하반기에 기대되는 짐펜트라 실적  투자의견 매수 및 목표주가 260,000원 유지

▣ 증권사 : 다올투자증권 ▣ 종목명 : 셀트리온 ▣ 리포트 제목 : 하반기가 기대된다 ▣ 목표주가 : 250,000, 상승여력 : 28% ▣ 주요내용  2Q24 Review  일시적 PPA 상각비용 및 원가율 상승에도 불구하고 전품목 고른 성장으로 시장 기대치 부합  하반기 원가율 및 PPA 상각 영향 감소와 짐펜트라의 PBM 보험 환급 개시에 따른 처방 확대 예상

▣ 증권사 : 한국투자증권 ▣ 종목명 : 셀트리온 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 실적보다 짐펜트라 ▣ 목표주가 : 250,000, 상승여력 : 28% ▣ 주요내용  연결 영업이익 기준 컨센서스에 부합한 실적  짐펜트라 첫 해 매출 2,634억원 추정 유지  내년에 큰 성장

▣ 증권사 : 유진투자증권 ▣ 종목명 : 셀트리온 ▣ 리포트 제목 : 2024.2Q Review: 예상대로 가고 있음 ▣ 목표주가 : 250,000, 상승여력 : 28% ▣ 주요내용  2분기 잠정 실적 발표: 매출액 8,747억원(+66.9%yoy), 영업이익 725억원(-60.4%yoy)으로 영업이익 기준 당사 및 시장 컨센서스에 부합  2분기 실적 발표에서 제시한 2025년 하반기 영업이익률 가이던스는 40%를 상회함  하반기 짐펜트라의 매출 비중 상승으로 이익 성장 구간에 진입할 전망

▣ 증권사 : 삼성증권 ▣ 종목명 : 셀트리온 ▣ 리포트 제목 : 합병 이후 이익 체력 회복 중 ▣ 목표주가 : 250,000, 상승여력 : 28% ▣ 주요내용  2Q24 review: 합병 관련 상각비 반영 및 원가율 개선 미미했으나, 바이오시밀러 고른 성장으로 컨센서스 부합  짐펜트라 미국 3대 주요 PBM 보험 등재 완료. 하반기부터 보험 환급 개시되면서 짐펜트라 매출 확대 기대

▣ 증권사 : iM증권 ▣ 종목명 : 셀트리온 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Re: 하반기의 에피타이저 ▣ 목표주가 : 260,000, 상승여력 : 33% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 유럽/미국 바이오시밀러 매출 성장세 확인  어려운 조건에서도 호실적 달성, 하반기 기대감 유효

▣ 증권사 : 유안타증권 ▣ 종목명 : 셀트리온 ▣ 리포트 제목 : 2Q24Re: 분기 최대 매출 기록 ▣ 목표주가 : 250,000, 상승여력 : 28% ▣ 주요내용  2Q24Re: 분기 최대 매출 기록  준비를 마친 짐펜트라  투자 의견 Buy, 목표주가 25만원으로 상향

▣ 증권사 : DS투자증권 ▣ 종목명 : 셀트리온 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Re: 탄탄한 본업 성장이 바탕 ▣ 목표주가 : 270,000, 상승여력 : 38% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 탄탄한 본업 성장이 바탕  짐펜트라 PBM 등재 성공

▣ 증권사 : 키움증권 ▣ 종목명 : 셀트리온 ▣ 리포트 제목 : 방어주이면서 성장주를 찾으시나요? ▣ 목표주가 : 250,000, 상승여력 : 28% ▣ 주요내용  2분기 실적 시장 기대치 부합  짐펜트라는 ‘25년 확인. 하반기 마진 개선 요소 풍부  투자의견 Buy, 목표주가 25만원 상향. 최선호주 유지

▣ 증권사 : KB증권 ▣ 종목명 : 셀트리온 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 모멘텀 구간 본격 진입 ▣ 목표주가 : 270,000, 상승여력 : 38% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 모멘텀 구간 본격 진입  2H24가 기대되는 이유: ① 짐펜트라 3대 PBM 등재 후 환급, ② 영업이익의 개선이 가능한 이유: 론자 CMO 부재, 3공장 가동, 2차 수율개선 (TI)

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : 셀트리온 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Re: 단단해지는 실적, 하반기 성장에 주목 ▣ 목표주가 : 250,000, 상승여력 : 28% ▣ 주요내용  2Q24 Re: 기존 시밀러의 점유율 확대로 컨센서스에 부합하는 실적 기록  짐펜트라의 점유율에 주목할 하반기, 그리고 25년  투자의견 Buy, 목표주가 250,000원 유지

▣ 증권사 : 대신증권 ▣ 종목명 : 셀트리온 ▣ 리포트 제목 : 상반기는 예상대로, 하반기가 기대된다 ▣ 목표주가 : 240,000, 상승여력 : 23% ▣ 주요내용  2Q24 연결 매출 8,747억원(+18.7qoq), 영업이익 725억원(+370.8%qoq)  기존 제품의 견조한 성장으로 분기 최초로 8천억원 이상 매출 달성  짐펜트라 매출 6월부터 발생 시작, 하반기 본격적인 매출 성장 기대

▣ 증권사 : 흥국증권 ▣ 종목명 : 스카이라이프 ▣ 리포트 제목 : 수익성 회복이 필요 ▣ 목표주가 : 5,500, 상승여력 : 10% ▣ 주요내용  2분기 별도 영업이익 127 억원(-22.5% YoY), 연결은 적자  TV시장 정체 불가피, 콘텐츠는 수익과 성장의 딜레마  아직은 변화의 과정을 지켜 봐야 할 것

▣ 증권사 : NH투자증권 ▣ 종목명 : 스카이라이프 ▣ 리포트 제목 : 광고 경기 회복을 기다리며 ▣ 목표주가 : 5,000, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  채널 경쟁력은 좋아지고 있으나, 아직 실적은...  부진한 2분기 실적 기록

▣ 증권사 : 신한투자증권 ▣ 종목명 : 스카이라이프 ▣ 리포트 제목 : 이번 분기 실적이 거의 바닥 ▣ 목표주가 : 5,500, 상승여력 : 10% ▣ 주요내용  단기 배당 시즌, 중장기 광고 매출 올라오는 때 주목  2Q24 Review: 하반기는 확실히 나아짐

▣ 증권사 : 현대차증권 ▣ 종목명 : 스카이라이프 ▣ 리포트 제목 : 예상대로 쇼크였고, 빠른 개선은 힘들다 ▣ 목표주가 : 6,000, 상승여력 : 20% ▣ 주요내용  2분기 영업손실 2억원으로 당사 전망치 대비 27억원 하회  비용 안분 효과로 하반기 이익 개선 가능하나, 분기 평균 50억원대 OP로 정상화까지는 험로  효율적 콘텐츠 투자로 광고 M/S 및 시청률 순위 최고치 경신했음에도 여전히 큰 상각비 부담  이익 체력 회복 시점은 빨라야 2025년

▣ 증권사 : 대신증권 ▣ 종목명 : 스카이라이프 ▣ 리포트 제목 : 신사업 수익성에 청신호 ▣ 목표주가 : 5,600, 상승여력 : 12% ▣ 주요내용  2Q24 매출 1.8천억원(-0% yoy), OP 127억원(-23% yoy)  GTS 가입자 순감, Sky 단독 가입자 순증. 전체 가입자 감소폭은 둔화  통신 매출은 두 자리 수 성장, 망사용료 부담 완화, 수익성에 청신호

▣ 증권사 : DB금융투자 ▣ 종목명 : 스카이라이프 ▣ 리포트 제목 : 나솔 보며 배당 받기 ▣ 목표주가 : 5,500, 상승여력 : 10% ▣ 주요내용  영업적자 기록  그래도 콘텐츠 탑라인은 건재  투자의견 Hold 유지

▣ 증권사 : DB금융투자 ▣ 종목명 : 신세계 ▣ 리포트 제목 : 사업 환경 악화, 하반기 비용 효율 개선이 관건 ▣ 목표주가 : 200,000, 상승여력 : 38% ▣ 주요내용  컨센서스는 부합  사업 환경 전반 악화  저평가 구간임은 분명

▣ 증권사 : 한화투자증권 ▣ 종목명 : 신세계 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review : 백화점에 주목할 시점, 비용 관리는 숙제 ▣ 목표주가 : 220,000, 상승여력 : 51% ▣ 주요내용  엔저 흐름 제동은 백화점에 긍정적  투자의견 BUY 유지 목표주가 22만원 하향

▣ 증권사 : 신한투자증권 ▣ 종목명 : 신세계 ▣ 리포트 제목 : 소비 침체 여파가 백화점까지 ▣ 목표주가 : 200,000, 상승여력 : 38% ▣ 주요내용  주가 상승을 위해서는 면세 회복과 주주환원 확대가 필요  2Q24 Review: 소비 침체로 아쉬웠던 실적

▣ 증권사 : NH투자증권 ▣ 종목명 : 신세계 ▣ 리포트 제목 : 낮아진 기대치 부합 ▣ 목표주가 : 220,000, 상승여력 : 51% ▣ 주요내용  주가 하락 가능성은 낮다고 판단  2분기, 낮아진 시장 눈높이 부합

▣ 증권사 : 상상인증권 ▣ 종목명 : 신세계 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 이익 성과 필요 ▣ 목표주가 : 220,000, 상승여력 : 51% ▣ 주요내용  2Q24 매출액 yoy +1.8%, 영업이익 yoy -21.5%

▣ 증권사 : 대신증권 ▣ 종목명 : 신세계 ▣ 리포트 제목 : 3분기 실적 저점 전망 ▣ 목표주가 : 220,000, 상승여력 : 51% ▣ 주요내용  백화점 성장률 둔화되며 판촉비 절감 노력 불구 영업이익 감소  3분기부터 실적 부담 낮아지는 구간. 4분기 증익 가능성  자사주 매입 진행으로 주가 하방 경직성도 확보

▣ 증권사 : IBK투자증권 ▣ 종목명 : 신세계 ▣ 리포트 제목 : 효율성이 중요한 시점 ▣ 목표주가 : 220,000, 상승여력 : 51% ▣ 주요내용  2분기 실적 Review  불안한 경기 → 낮아지는 소비여력 → 펀더멘탈 개선 관건은 비용  투자의견 매수, 목표주가 22만원 제시

▣ 증권사 : DB금융투자 ▣ 종목명 : 신세계인터내셔날 ▣ 리포트 제목 : 하반기 본업 증익, 어뮤즈 인수 효과는 25년부터 ▣ 목표주가 : 17,000, 상승여력 : 27% ▣ 주요내용  기대치 하회했지만  하반기엔 본업 증익  어뮤즈 인수 효과는 25년부터

▣ 증권사 : 한화투자증권 ▣ 종목명 : 신세계인터내셔날 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 하반기 이탈 브랜드 영향은 축소 성장동력은 확보 ▣ 목표주가 : 19,000, 상승여력 : 42% ▣ 주요내용  2Q24 Review  이탈 브랜드 영향을 축소, 성장 동력은 확보  투자의견 BUY 유지, 목표주가 1.9 만원 하향

▣ 증권사 : 신한투자증권 ▣ 종목명 : 신세계인터내셔날 ▣ 리포트 제목 : 어뮤즈로 성장에 날개 다나 ▣ 목표주가 : 17,000, 상승여력 : 27% ▣ 주요내용  패션 실적 부진 vs. 화장품 실적 회복  2Q24 Review: M&A로 화장품 성장동력 확보, 해외 패션 사업 시작

▣ 증권사 : 미래에셋증권 ▣ 종목명 : 씨앤씨인터내셔널 ▣ 리포트 제목 : NDR 후기: 업황과 증설의 콜라보 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  의심의 여지없는 업황  하반기 실적은 더 좋다  적극적인 증설까지

▣ 증권사 : 메리츠증권 ▣ 종목명 : 씨에스윈드 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 높은 변동성, 개선되는 방향성 ▣ 목표주가 : 74,000, 상승여력 : 18% ▣ 주요내용  Bladt OSS 사업 흑자 전환으로 대규모 이익 인식  하반기에도 단가 인상을 통한 수익성 개선 노력 이어질 전망  어지러운 이익 변동성, 투자 의사 결정은 Top-down으로

▣ 증권사 : 메리츠증권 ▣ 종목명 : 아바텍 ▣ 리포트 제목 : 숫자가 보여주는 잠재력 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  2Q24 Review: OLED 매출 확대로 기대 이상의 수익성 기록  IT OLED는 이제 시작. 방향성에 주목  결국 주가는 숫자와 성장성의 함수

▣ 증권사 : NH투자증권 ▣ 종목명 : 에스엠 ▣ 리포트 제목 : 멀리 보는 사업자 ▣ 목표주가 : 110,000, 상승여력 : 56% ▣ 주요내용  중장기 성장을 위한 차별화된 시도  2Q24 Review: 중장기 성장을 위한 단기 희생

▣ 증권사 : 현대차증권 ▣ 종목명 : 에스엠 ▣ 리포트 제목 : 새로움으로 가득한 엔터계 산소탱크 ▣ 목표주가 : 100,000, 상승여력 : 42% ▣ 주요내용  2분기 영업이익 247억원으로 전망치 하회: 콘텐츠 제작비용 증가 & 일부 자회사 적자 탓  3분기 역대 최다 모객수 115만명 동원하며 역기저에도 매출 성장으로 이끌 전망  새로움으로 가득한 라인업: 연내 나이비스(Virtual), Dear Alice(영국), 신인 걸그룹(K-POP) 데뷔  시장의 4분기 턴어라운드 가능성에 베팅한다면 에스엠이 가장 나은 선택지

▣ 증권사 : 한국투자증권 ▣ 종목명 : 에스엠 ▣ 리포트 제목 : 신인 흥행과 종속법인 적자 축소가 과제 ▣ 목표주가 : 120,000, 상승여력 : 70% ▣ 주요내용  2분기 영업이익 247억원으로 컨센서스 하회  기세 좋은 최근 신인. 4분기 신인 2팀, 내년 보이그룹 데뷔 예정  부담 없는 주가. 목표주가 120,000원 유지

▣ 증권사 : 미래에셋증권 ▣ 종목명 : 에스엠 ▣ 리포트 제목 : 이익률만 개선되면 하반기는 好好:) ▣ 목표주가 : 110,000, 상승여력 : 56% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 영업이익 컨센서스 하회  2H24 Preview: 쉴새 없는 컴백과 자회사 이익 개선 전망  목표주가 11만원 유지, NCT ALL 출격 + 신인 모멘텀

▣ 증권사 : 한화투자증권 ▣ 종목명 : 에스엠 ▣ 리포트 제목 : 자꾸만 빗나가는 그림이 못내 아쉬울 뿐 ▣ 목표주가 : 100,000, 상승여력 : 42% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 또다시 기대를 하회  자꾸만 빗나가는 그림이 못내 아쉬울 뿐  투자의견 Buy 유지하나 목표주가 10만원으로 하향

▣ 증권사 : 삼성증권 ▣ 종목명 : 에스엠 ▣ 리포트 제목 : 신인 그룹들의 데뷔 임박 ▣ 목표주가 : 96,000, 상승여력 : 36% ▣ 주요내용  2Q24 실적 Review- 컨센서스 하회  신인 아티스트들의 데뷔 예고

▣ 증권사 : LS증권 ▣ 종목명 : 에스엠 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 피할 수 없었던 이익률 하락 ▣ 목표주가 : 110,000, 상승여력 : 56% ▣ 주요내용  하반기 신인 모멘텀 기대해보자  투자의견 Buy, 목표주가 110,000원 유지

▣ 증권사 : 다올투자증권 ▣ 종목명 : 에스엠 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 이익이 아쉬웠다 ▣ 목표주가 : 100,000, 상승여력 : 42% ▣ 주요내용  2Q24P 연결 매출액은 2,539억원(+5.9% YoY, +15.4% QoQ)으로 시장 컨센서스 부합, 영업이익은 247억원(-30.6% YoY, +59.2% QoQ)으로 시장 컨센서스 하회  별도 OPM은 16.8%로 무난한 실적 기록. 자회사 적자로 인한 영업이익 훼손이 3개 분기 연속으로 시현  [음반/음원] 717억원(+31.8% YoY, +30.2% QoQ). aespa 114만 장, RIIZE 127만 장, WayV 40만 장, NCT 도영 솔로 38만 장 등 반영

▣ 증권사 : 유진투자증권 ▣ 종목명 : 에스엠 ▣ 리포트 제목 : 삐그덕 ▣ 목표주가 : 100,000, 상승여력 : 42% ▣ 주요내용  2분기 매출액은 2,539억원(+5.9%yoy), 영업이익은 248억원(-30.6%yoy)으로 시장 컨센서스 하회  음반과 공연 매출이 외형을 견인했으나, 신규법인 운영 비용 및 드림메이커 적자전환에 따라 연결 수익성 훼손  특히 아티스트 당 공연 규모와 지역 확대되며 연결 콘서트 실적 큰폭 성장하고 있는 점 긍정적

▣ 증권사 : 유안타증권 ▣ 종목명 : 에스엠 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 시장 컨센서스 하회 ▣ 목표주가 : 110,000, 상승여력 : 56% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 매출액 +5.9% yoy, 영업이익 -30.7% yoy  상저하고 실적 회복 및 신인 모멘텀 기대

▣ 증권사 : 대신증권 ▣ 종목명 : 에스엠 ▣ 리포트 제목 : 점진적 실적 개선세 기대 ▣ 목표주가 : 110,000, 상승여력 : 56% ▣ 주요내용  저연차 IP 비중 확대로 영업이익 추정치 하향 조정하며 목표주가 -8% 하향  25년까지 저연차 IP 비중 지속 확대. 주목할 부분은 이들의 가파른 성장 속도  2Q24 OP 247억원(YoY -30.6%, QoQ +59.2%)으로 컨센 하회

▣ 증권사 : 키움증권 ▣ 종목명 : 에스엠 ▣ 리포트 제목 : Quantity보다 Quality가 필요한 시점 ▣ 목표주가 : 118,000, 상승여력 : 68% ▣ 주요내용  1분기 영업이익 247억원, 컨센 하회  Quantity보다 Quality가 필요한 시점  투자의견 BUY, 목표주가 118,000원 유지

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : 에스엠 ▣ 리포트 제목 : 예상치 못 한 올해 역성장 ▣ 목표주가 : 100,000, 상승여력 : 42% ▣ 주요내용  목표주가 하향  2Q OP 247억원(-31%)  그래도 눈 앞에 다가온 신인 모멘텀

▣ 증권사 : 그로쓰리서치 ▣ 종목명 : 에스티팜 ▣ 리포트 제목 : 금리인하와 함께 증설로 글로벌 No.1 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  올리고 CDMO 사업 영위 기업  올리고핵산치료제 글로벌 3대 업체  ＇26년까지 올리고핵산치료제 생산능력 증설로 글로벌 No.1

▣ 증권사 : 유안타증권 ▣ 종목명 : 에이비엘바이오 ▣ 리포트 제목 : TCE에서 bs ADC까지 항암모달리티 확대 ▣ 목표주가 : 36,000, 상승여력 : 20% ▣ 주요내용  임상 단계에서 Grabody-T 검증 중  BsADC로 모달리티 확대

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : 에코마케팅 ▣ 리포트 제목 : 예상보다 더디지만 글로벌 성과들은 곧 확인될 것 ▣ 목표주가 : 16,500, 상승여력 : 56% ▣ 주요내용  목표주가 하향  2Q OP 158억원(-22% YoY)  아마존 광고 시작

▣ 증권사 : 한국IR협의회(리서치센터) ▣ 종목명 : 오이솔루션 ▣ 리포트 제목 : 레이저와 가변형 제품으로 다각화 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  광트랜시버 제조 업체  통신사 CAPEX 축소 가운데 가변형 트랜시버와 레이저 칩으로 제품 다변화  Wireless 부진 지속되나 신규 제품 매출 발생 기대

▣ 증권사 : 삼성증권 ▣ 종목명 : 웹젠 ▣ 리포트 제목 : 하반기 뮤 모나크2 출시 기대 ▣ 목표주가 : 24,000, 상승여력 : 40% ▣ 주요내용  신작 부재로 영업이익 하락  4분기 뮤 모나크2 출시로 영업이익 반등  신규 IP 확대  쌓이는 현금, 주주환원 정책 강화 기대

▣ 증권사 : 상상인증권 ▣ 종목명 : 웹젠 ▣ 리포트 제목 : 점점 다가오는 리레이팅 시점 ▣ 목표주가 : 26,000, 상승여력 : 51% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 시장눈높이 부합, 3Q 뮤모나크2 기대  와 싸다, PER 6배, PBR 1배: 테르비스는 출시 초읽기 중

▣ 증권사 : iM증권 ▣ 종목명 : 위메이드 ▣ 리포트 제목 : 블록체인 게임에 대한 기대치를 현실화할 시점 ▣ 목표주가 : 50,000, 상승여력 : 59% ▣ 주요내용  나이트크로우 매출 부진으로 컨센서스 하회  글로벌 블록체인 게임에 대한 기대치를 현실화해야 할 시점

▣ 증권사 : 삼성증권 ▣ 종목명 : 이지스레지던스리츠 ▣ 리포트 제목 : 유상증자 결정으로 미래 성장여력 강화 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  330억원의 유상증자 결정  리파이낸싱과 디어스명동 매각의 성과  평가이익 조기 실현

▣ 증권사 : 미래에셋증권 ▣ 종목명 : 카카오 ▣ 리포트 제목 : 둔화되는 성장성 ▣ 목표주가 : 50,000, 상승여력 : 30% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 컨센서스 부합  하반기 성장성 불확실

▣ 증권사 : NH투자증권 ▣ 종목명 : 카카오 ▣ 리포트 제목 : 24.2Q 실적발표 컨퍼런스콜 내용정리 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  카카오 측 Comment - 2Q24 사업현황 및 재무실적

▣ 증권사 : 메리츠증권 ▣ 종목명 : 카카오 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 실적 발표 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  매출 YoY +4.2%, QoQ +0.8% / 컨센서스 대비 -2.3%  영업이익 YoY +18.5%, QoQ +11.4% / 컨센서스 대비 +0.6%  당기순이익 YoY +59.1%, QoQ +28.8%

▣ 증권사 : 현대차증권 ▣ 종목명 : 카카오게임즈 ▣ 리포트 제목 : 급감한 이익 체력... 대작까지는 1년 ▣ 목표주가 : 24,000, 상승여력 : 33% ▣ 주요내용  2분기 영업이익 YoY -89% 감소하며 어닝 쇼크 기록  3분기 오딘 3주년 업데이트 및 아키에이지 워 글로벌 출시 효과로 매출은 소폭 반등 기대  PC/콘솔로의 라인업 다각화 과도기: 2025년부터 의미 있는 실적 회복 가능할 전망  8월 게임스컴에 프리미엄 인디 게임 3종을 출품하는 자회사 오션드라이브스튜디오

▣ 증권사 : 유진투자증권 ▣ 종목명 : 카카오게임즈 ▣ 리포트 제목 : 21년 이후 가장 부진한 모바일 성적 ▣ 목표주가 : 17,000, 상승여력 : -6% ▣ 주요내용  2분기 매출액 2,356억원(-13.1%yoy), 영업이익 28억원(-89.4%yoy) 기록. 시장 컨센서스(119억원) 하회  부진한 실적은 모바일 매출 부진에 기인함  오딘을 제외한 기존 게임들의 매출 우하향은 불가피. 이는 흥행이 어려운 환경임에도 신작을 출시해야 함을 의미

▣ 증권사 : 삼성증권 ▣ 종목명 : 카카오게임즈 ▣ 리포트 제목 : 기업 가치 증명 필요 ▣ 목표주가 : 15,000, 상승여력 : -17% ▣ 주요내용  바닥으로 떨어진 영업이익  많은 라인업, 적은 기대감  군살 빼기가 실적 반등의 열쇠  자산 없는 고밸류에이션 부담

▣ 증권사 : 한국투자증권 ▣ 종목명 : 카카오게임즈 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 이어지는 실적 부진 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  모바일게임 매출 감소세 지속  주가는 신작 성과 확인 후 움직일 것  기업 경쟁력 강화를 위한 다각도의 방책이 필요

▣ 증권사 : iM증권 ▣ 종목명 : 카카오게임즈 ▣ 리포트 제목 : 기대작은 25년도에 ▣ 목표주가 : 23,000, 상승여력 : 28% ▣ 주요내용  신작 부진으로 컨센서스 하회  기대작은 25년도에  비핵심 사업부와 자산 유동화 기조

▣ 증권사 : 대신증권 ▣ 종목명 : 카카오게임즈 ▣ 리포트 제목 : 긴 호흡으로 바라보자 ▣ 목표주가 : 17,000, 상승여력 : -6% ▣ 주요내용  2Q, 게임 매출의 지속 하락 및 비게임 비용 증가로 컨센 하회하는 실적 기록  하반기 역시 2Q와 비슷한 흐름의 실적 예상. 신작 기대감 역시 낮은 편  2H25 전까지 모멘텀 공백 예상. 밸류에이션 부담 지속. 보수적 접근 추천

▣ 증권사 : 교보증권 ▣ 종목명 : 카카오뱅크 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 꾸준한 경상이익 체력 증가를 보여주는 중 ▣ 목표주가 : 37,000, 상승여력 : 69% ▣ 주요내용  2024년 2분기 당기순이익 1,202억원, QoQ 8.1%↑, YoY 46.7%↑  투자의견 Buy 유지, 목표주가 37,000원 상향

▣ 증권사 : DB금융투자 ▣ 종목명 : 카카오뱅크 ▣ 리포트 제목 : 새로운 돌파구를 찾는 중 ▣ 목표주가 : 34,000, 상승여력 : 56% ▣ 주요내용  기대치 상회  대출 포트폴리오 확대 및 자금운용 강화 진행 중  투자의견 Buy, 목표주가 34,000원 유지

▣ 증권사 : 한화투자증권 ▣ 종목명 : 카카오뱅크 ▣ 리포트 제목 : 성장축의 변화 시도 ▣ 목표주가 : 23,000, 상승여력 : 5% ▣ 주요내용  2Q24 당기순이익 1,202억원(+47% YoY), 기대치 부합  성장축의 변화 시도

▣ 증권사 : 신한투자증권 ▣ 종목명 : 카카오뱅크 ▣ 리포트 제목 : 유연한 적응력 확인 ▣ 목표주가 : 27,000, 상승여력 : 24% ▣ 주요내용  저점을 통과한 투자심리  2Q24 Review

▣ 증권사 : LS증권 ▣ 종목명 : 카카오뱅크 ▣ 리포트 제목 : 모멘텀 약세 구간 지속 ▣ 목표주가 : 28,000, 상승여력 : 28% ▣ 주요내용  이자이익 반등과 대손비용 안정  이익탄력 둔화에도 안정성은 강화  기존의견 유지. 모멘텀 약세구간 지속 예상

▣ 증권사 : DS투자증권 ▣ 종목명 : 카카오뱅크 ▣ 리포트 제목 : 포트폴리오 확장 중 ▣ 목표주가 : 30,000, 상승여력 : 37% ▣ 주요내용  2Q24 순이익 1,202억원(+46.6% YoY)으로 기대치 상회  예상보다 적었던 충당금, 건전성 지표 관리 안정적  성장 방향성에 변화 無 / 가계보다는 SOHO 중심의 포트폴리오 다변화

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : 카카오뱅크 ▣ 리포트 제목 : 실적은 비교적 양호했지만 multiple 하향 요인 감안 ▣ 목표주가 : 28,000, 상승여력 : 28% ▣ 주요내용  예상에 부합한 2분기 순익. 수신경쟁력 재확인 긍정적, 플랫폼수익 미진은 아쉬움  중저신용자 목표 비중 변경시에도 추가 성장 둔화에 대한 우려는 크지 않을 듯  최종 판단까지 장기간 소요되지만 지배구조 관련 불확실성이 매우 커진 점은 분명

▣ 증권사 : 신한투자증권 ▣ 종목명 : 카페24 ▣ 리포트 제목 : 구글이 유튜브쇼핑에 계속 욕심 내준다면 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  실적 무조건 좋아짐, 올라오는 속도는 유튜브 의지에 달려  2Q24 Review: GMV 성장과 비용 모두 긍정적  Valuation & Risk

▣ 증권사 : 미래에셋증권 ▣ 종목명 : 카페24 ▣ 리포트 제목 : 짙어지는 성장의 향기 ▣ 목표주가 : 40,000, 상승여력 : 20% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 컨센서스 상회  지금도 좋지만 더욱 기대되는 25년

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : 카페24 ▣ 리포트 제목 : 경쟁력이 높아진다 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  2Q24 Re: 온라인 커머스 시장을 상회하는 성장  연간 실적 추정 상향 조정. 유튜브 연동으로 경쟁력 강화  글로벌 SNS 채널향 광고 수혜

▣ 증권사 : KB증권 ▣ 종목명 : 코윈테크 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Preview: 녹록지 않은 시장 환경 ▣ 목표주가 : 16,700, 상승여력 : 21% ▣ 주요내용  프로젝트 지연으로 인해 전년동기 대비 부진한 실적 예상  올해 연간 실적 눈높이 과감하게 낮출 필요  올해 신규수주 3,000억원 중반 달성 어려워  전환사채 일부 소각 및 자사주 취득 결정

▣ 증권사 : 삼성증권 ▣ 종목명 : 파마리서치 ▣ 리포트 제목 : 리쥬란의 시너지는 이제부터 시작 ▣ 목표주가 : 210,000, 상승여력 : 22% ▣ 주요내용  2Q24 review: 리쥬란 국내 분기 성장 가속화와 함께 화장품 수출 증가, 1분기 일회성 매출원가율 상승 요인 제거로 컨센서스 상회  컨센서스 상회하는 매출 반영과 함께 연간 추정치 상향으로 함께 12MF EBITDA 기반 목표주가 상향

▣ 증권사 : 유진투자증권 ▣ 종목명 : 파마리서치 ▣ 리포트 제목 : 강력한 실적, 더 강력한 모멘텀 ▣ 목표주가 : 235,000, 상승여력 : 37% ▣ 주요내용  2분기 영업이익 308억원으로 전년비 30% 증가하며 시장 예상(297억원)을 상회  동사는 미용의료기기 Peer 사이에서도 이익률과 이익성장률이 돋보이나, 아직까지 충분한 멀티플을 받지 못하고 있음  리쥬란의 강력한 브랜드 파워로, 의약품 및 화장품이 동반성장 중

▣ 증권사 : LS증권 ▣ 종목명 : 파마리서치 ▣ 리포트 제목 : K-Beauty 국가대표 등장(Feat. 인바운드, 수출, 국가 확장) ▣ 목표주가 : 230,000, 상승여력 : 34% ▣ 주요내용  2Q24P 매출 833억원(+25% yoy), 영업이익 308억원(+30% yoy)  K-Beauty 수출주가 12M FWD PER 15배, 여전히 싸다

▣ 증권사 : 신한투자증권 ▣ 종목명 : 파마리서치 ▣ 리포트 제목 : 시동 제대로 걸었습니다 ▣ 목표주가 : 240,000, 상승여력 : 40% ▣ 주요내용  시장의 모든 의심 불식, 성장은 이제 시작  2Q24 매출액 833억, 영업이익 308억원 기록

▣ 증권사 : 다올투자증권 ▣ 종목명 : 파마리서치 ▣ 리포트 제목 : 편안한 실적. 아직 한발 남았다 ▣ 목표주가 : 220,000, 상승여력 : 28% ▣ 주요내용  Pitch2Q24P 당사 추정치 및 컨센서스 부합  전일 주가 급등 사유는 2Q24P가 아닌 2H24E 기대감  일본/동남아 판매 호조세 이어진다면 2H24E 실적 눈높이 또한 높아지며, 해외 매출 비중 40% 기대

▣ 증권사 : 키움증권 ▣ 종목명 : 파마리서치 ▣ 리포트 제목 : 흐르는 피부를 거꾸로 거슬러 오르는 연어들 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  2Q24 실적 시장 기대치 상회, 하반기까지 견고하다  국내 장악한 오리지널의 품격, 해외에서 입증할 차례

▣ 증권사 : 상상인증권 ▣ 종목명 : 파마리서치 ▣ 리포트 제목 : 리쥬란 브랜드 파워 검증되고 있다 ▣ 목표주가 : 230,000, 상승여력 : 34% ▣ 주요내용  2분기 매출과 영업이익 고성장, 기대치 이상 성장  리쥬란 의료기기 내수와 화장품 수출 중심 고성장

▣ 증권사 : 미래에셋증권 ▣ 종목명 : 펄어비스 ▣ 리포트 제목 : 게임스컴에서의 성과를 기대 ▣ 목표주가 : 41,000, 상승여력 : -5% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 컨센서스 부합  붉은사막 출시 일정은?  투자의견 ＇중립＇ 유지, 목표주가 2% 상향

▣ 증권사 : 메리츠증권 ▣ 종목명 : 펄어비스 ▣ 리포트 제목 : 다가오는 모멘텀 vs. 펀더멘털 고민 ▣ 목표주가 : 40,000, 상승여력 : -8% ▣ 주요내용  2분기 원화 약세 고려하면 아쉬웠던 기존 IP 성과  모멘텀 높아지나 펀더멘털 고민은 깊어져

▣ 증권사 : 메리츠증권 ▣ 종목명 : 펄어비스 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 실적 발표 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  매출 YoY +4.3%, QoQ -4.3% / 컨센서스 대비 -3.1%  영업이익 YoY 적지, QoQ 적전  당기순이익 YoY 흑전, QoQ -28.7%

▣ 증권사 : NH투자증권 ▣ 종목명 : 펄어비스 ▣ 리포트 제목 : 24.2Q 실적발표 컨퍼런스콜 내용정리 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  매출액 818억원(-4.2% q-q), 영업이익 -58억원(적자전환)  영업비용: 876억원(+3.2% q-q)

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : 펌텍코리아 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 역대 최대 분기 실적 달성 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 역대 최대 분기 실적 달성  계속 쌓이는 수주 잔고 + 생산 능력 확충 중

▣ 증권사 : 신한투자증권 ▣ 종목명 : 펌텍코리아 ▣ 리포트 제목 : 레버리지 부각, 투자매력 부각 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  안정성장 매력 부각 중인 용기제조사  2Q24 Review: 밀려드는 주문, 생산 캐파 확보 노력 지속 중

▣ 증권사 : 한국투자증권 ▣ 종목명 : 펌텍코리아 ▣ 리포트 제목 : 수주 흐름에 의심은 없다, 이제부터 Capa가 관건 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 높아진 시장 컨센서스에도 영업이익 8.7% 상회  믿고 보는 인디 브랜드, 영업 레버리지 효과 확대  넘치는 수주 vs. 따라가기 바쁜 공급

▣ 증권사 : NH투자증권 ▣ 종목명 : 하이브 ▣ 리포트 제목 : 시동거는 위버스 ▣ 목표주가 : 280,000, 상승여력 : 52% ▣ 주요내용  확실한 성장 동력이 주는 안정감  2Q24 Review: 아쉬운 실적보다 눈에 띄는 위버스 지표

▣ 증권사 : 현대차증권 ▣ 종목명 : 하이브 ▣ 리포트 제목 : 제반 비용 증가 상쇄 시점은 25년 ▣ 목표주가 : 240,000, 상승여력 : 31% ▣ 주요내용  예견된 감익이었지만 아티스트 데뷔 비용 & 게임 마케팅 비용 커지며 YoY -37% 이익 급감  3분기 음반 판매량 YoY -13% 감소한 781만장 예상  3분기 공연 모객수 전년동기와 동일한 65만명 예상  하이브IM 1,100억원 투자 유치로 종합 게임사 도약 발판: 탑라인은 기대되나 바텀라인은 긴장

▣ 증권사 : 다올투자증권 ▣ 종목명 : 하이브 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 이익은 아쉬웠으나 호재는 충분 ▣ 목표주가 : 260,000, 상승여력 : 41% ▣ 주요내용  2Q24 연결 매출액은 6,405억원(+3.1% YoY, +77.5% QoQ), 영업이익은 509억원(-37.4% YoY, +254.0% QoQ) 시현.  매출액은 시장 컨센서스에 부합, 영업이익은 하회. 지배주주순이익은 210억원(-82.1% YoY, +22.0% QoQ) 기록.  영업외비용에서 에스엠 보유지분평가손실 164억원 반영

▣ 증권사 : 유안타증권 ▣ 종목명 : 하이브 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 역대 분기 최대 매출 달성 ▣ 목표주가 : 300,000, 상승여력 : 63% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 매출액 +3.1% yoy, 영업이익 -37.4% yoy  4분기에 집중된 모멘텀 BTS 컴백 & 위버스 수익화

▣ 증권사 : 미래에셋증권 ▣ 종목명 : 하이브 ▣ 리포트 제목 : 신사업의 양면성: 수익성 악화 vs. 미래 수익원 ▣ 목표주가 : 300,000, 상승여력 : 63% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 영업이익 컨센서스 25% 하회  목표주가 30만원 유지, Next Entertainment 비전에 동의

▣ 증권사 : LS증권 ▣ 종목명 : 하이브 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Preview: 하이브 2.0, 길게 보자! ▣ 목표주가 : 270,000, 상승여력 : 47% ▣ 주요내용  직접매출 -2% vs. 간접매출 +17%  내년에 좋아질 기업 찾으세요?  투자의견 Buy, 목표주가 270,000원 유지

▣ 증권사 : 삼성증권 ▣ 종목명 : 하이브 ▣ 리포트 제목 : 새로운 챕터의 시작 ▣ 목표주가 : 255,000, 상승여력 : 39% ▣ 주요내용  2Q24 실적 Review- 컨센서스 하회  새로운 챕터의 시작 ‘하이브 2.0’

▣ 증권사 : 한국투자증권 ▣ 종목명 : 하이브 ▣ 리포트 제목 : 2분기 부진보다는 4분기 위버스에 쏠리는 관심 ▣ 목표주가 : 290,000, 상승여력 : 58% ▣ 주요내용  2분기 영업이익 509억원으로 컨센서스 25% 하회  하이브 2.0 발표와 위버스 구독 모델 4분기 런칭 확정  내려간 주가와 점차 가까워지는 기대 요소들

▣ 증권사 : 유진투자증권 ▣ 종목명 : 하이브 ▣ 리포트 제목 : 미워도(?) 다시 한 번 ▣ 목표주가 : 290,000, 상승여력 : 58% ▣ 주요내용  2분기 매출액은 6,405억원(+3.1%yoy), 영업이익은 509억원(-37.4%yoy)으로 시장 컨센서스 하회  주요 아티스트 컴백으로 분기 최대 매출 기록했으나 게임 ‘별이 되어라2’ 관련 마케팅 비용 및 디어스/시프트 등 신사업 운영 비용 등으로 약 250억원 가량이 반영되며 부진한 이익 기록  4분기에는 위버스 구독형 멤버십 서비스가 런칭하는데, 기존의 멤버십과는 별도로 운영될 예정이며 아티스트 별로 다양한 가격과 서비스 제공을 통해 위버스 플랫폼의 수익화 본격화될 것으로 기대

▣ 증권사 : 한화투자증권 ▣ 종목명 : 하이브 ▣ 리포트 제목 : 성장의 매조지음이라기보단, 도움닫기 ▣ 목표주가 : 300,000, 상승여력 : 63% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 낮아진 기대치를 하회  성장의 매조지음이라기보단, 도움닫기

▣ 증권사 : 대신증권 ▣ 종목명 : 하이브 ▣ 리포트 제목 : 실적 아쉬우나 위버스 기대해볼만 ▣ 목표주가 : 270,000, 상승여력 : 47% ▣ 주요내용  원가율 상승에 따른 영업이익 추정치 하향 조정으로 목표주가 -13% 하향  4Q 론칭 예정인 위버스 멤버십, 구체적인 성장성 확인 시 모멘텀 확대될 전망  2Q 매출 예상치 부합했으나 신사업 초기 비용 발생 영향으로 어닝쇼크 기록

▣ 증권사 : 키움증권 ▣ 종목명 : 하이브 ▣ 리포트 제목 : 우려보다 선방 ▣ 목표주가 : 290,000, 상승여력 : 58% ▣ 주요내용  2분기 영업이익 509억원, 컨센 하회  하이브 2.0 시사점  투자의견 BUY, 목표주가 290,000원 유지

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : 하이브 ▣ 리포트 제목 : 4분기부터 무조건적인 비중 확대 ▣ 목표주가 : 300,000, 상승여력 : 63% ▣ 주요내용  목표주가 하향하나 최선호주 유지  2Q Review: OP 509억원(-37% YoY)  오랫동안 기다려왔던 위버스의 유료화

▣ 증권사 : 메리츠증권 ▣ 종목명 : 한국타이어앤테크놀로지 ▣ 리포트 제목 : 구름 걷고 광명 찾자 ▣ 목표주가 : 75,000, 상승여력 : 84% ▣ 주요내용  거대한 믹스 개선 싸이클 시작, 호실적 지속  호실적 누른 한온시스템 인수 결정, 해지 가능성 부상  시가 배당 수익률 4.9%, 주가 하방 경직성 확보된 상황

▣ 증권사 : 메리츠증권 ▣ 종목명 : 한온시스템 ▣ 리포트 제목 : 먹구름 ▣ 목표주가 : 5,000, 상승여력 : 23% ▣ 주요내용  2Q24 영업이익 지배주주 순이익, 컨센서스 -15% -185% 하회  성장하는 전방 업체로부터의 수주 확보 부재가 문제

▣ 증권사 : 미래에셋증권 ▣ 종목명 : 한올바이오파마 ▣ 리포트 제목 : 진정한 Best-in-class를 위한 준비 ▣ 목표주가 : 45,000, 상승여력 : 27% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 영업손실 31억원(적전 YoY), 시장 기대치 하회  목표주가 45,000원 및 투자의견 매수 유지

▣ 증권사 : LS증권 ▣ 종목명 : 한전KPS ▣ 리포트 제목 : 2Q24 영업실적 Surprise. 매출, OP 모두 호조 ▣ 목표주가 : 51,000, 상승여력 : 28% ▣ 주요내용  2Q24 영업실적 Surprise. 매출, OP 모두 호조  실적 전망치 상향으로 목표주가 상향. Buy 유지

▣ 증권사 : 신영증권 ▣ 종목명 : 한전기술 ▣ 리포트 제목 : 안정적인 성장이 기대된다 ▣ 목표주가 : 98,000, 상승여력 : 44% ▣ 주요내용  2분기 매출액과 영업이익은 전년 동기대비 각각 6%와 18% 증가  신한울 3·4호기 건설 재개, 체코 원전(우선협상대상자 선정)에 따른 본격적인 실적 개선 기대  우리에겐 아직 체코 2개호기 남았다

▣ 증권사 : 메리츠증권 ▣ 종목명 : 한전기술 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 반박할 수 없는 이익 성장 ▣ 목표주가 : 89,000, 상승여력 : 30% ▣ 주요내용  일회성 요인에 따른 2Q24 실적 호조 + 기타손익 개선은 뜻밖의 성과  예상보다 훨씬 더 큰 체코 수주 규모. 2027년 이익 급성장 근거를 제공  이익 레버리지 효과와 멀티플 상향 기대

▣ 증권사 : KB증권 ▣ 종목명 : 한전기술 ▣ 리포트 제목 : 꾸준한 성장으로의 한걸음 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  한전기술 2Q24 잠정 영업이익 132억원 (+23.4% YoY): 시장 기대 상회  원전 설계 매출의 증가에 따른 영업이익 개선세 유지  국내외 신규 원전 수주잔고 확보에 주목

▣ 증권사 : 대신증권 ▣ 종목명 : 한전기술 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 실적 컨센서스 상회. 2H24F 수익성 개선 지속 ▣ 목표주가 : 97,000, 상승여력 : 42% ▣ 주요내용  2Q24 영업이익 132억원(+18.0% YoY)으로 컨센서스 95억원 상회  2H24F 수익성 개선 지속. 체코 원전 관련 사전 작업 매출 발생 가능  체코 원전 설계 수주액은 국내 신한울 3,4호기 수주액 상회 가능성 존재

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : 한전기술 ▣ 리포트 제목 : 장기적인 외형 성장 조건 달성 중 ▣ 목표주가 : 88,000, 상승여력 : 29% ▣ 주요내용  목표주가 88,000원, 투자의견 매수 유지  2Q24 영업이익 132억원(YoY +18.0%)으로 컨센서스 상회  체코 및 폴란드 원전 본계약 체결 시 장기 성장 동력 확보

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : 한화에어로스페이스 ▣ 리포트 제목 : NDR review : 의심에서 확신으로 ▣ 목표주가 : 375,000, 상승여력 : 28% ▣ 주요내용  화두는 수익성과 수주  이익이 증가한다면 주가도 상승할 것

▣ 증권사 : 삼성증권 ▣ 종목명 : 휴젤 ▣ 리포트 제목 : 가자, 미국으로 ▣ 목표주가 : 310,000, 상승여력 : 20% ▣ 주요내용  2Q24 review: 톡신/필러 수출 호조와 ITC 소송 비용 및 인건비를 포함한 판관비 대폭 감소로 영업이익 컨센서스 상회  본업의 성장이 견고한 상황에서 미국 사업 가치(5,200억원)를 본격 반영하여 SOTP 기반 목표주가 대폭 상향

▣ 증권사 : 교보증권 ▣ 종목명 : 휴젤 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Re. 어닝 서프라이즈! (Q&A 포함) ▣ 목표주가 : 300,000, 상승여력 : 16% ▣ 주요내용  2Q24 실적 리뷰  2024년 실적 전망  투자의견 Buy, 목표주가 30만원 상향

▣ 증권사 : BNK투자증권 ▣ 종목명 : 휴젤 ▣ 리포트 제목 : 톡신의 해외수출과 판관비 절감으로 어닝 서프라이즈 시현! ▣ 목표주가 : 330,000, 상승여력 : 27% ▣ 주요내용  2024년 2분기 실적 Review  2024년 하반기 미국 파트너사 BENEV를 통한 톡신 런칭 예정  투자의견 매수 및 목표주가 330,000원 유지

▣ 증권사 : 다올투자증권 ▣ 종목명 : 휴젤 ▣ 리포트 제목 : 실적이 너무 좋아서 아직도 싸다 ▣ 목표주가 : 350,000, 상승여력 : 35% ▣ 주요내용  2Q24P 매출액 당사 추정치 부합했으며 Hugel Amercia 인건비 감축 및 ITC 소송비용 감소(QoQ -30억원)로 영업이익 컨센서스 상회  향후 지속적인 OPM 개선 이어질 전망이며, 3공장 실사 이슈 해소됨에 따라 3Q24E OPM 45% 기대  의료기기 업종 내 Top-Pick 유지

5. 투자 전략 및 시사점

1. AI와 반도체: SK하이닉스, 삼성전기 등 AI 관련 수혜주에 대한 관심이 높습니다. 장기적인 성장 잠재력을 고려한 투자 전략이 필요해 보입니다.
2. 엔터테인먼트 산업의 변화: 하이브, 에스엠 등 주요 엔터테인먼트 기업들이 플랫폼 비즈니스로 확장하고 있습니다. 이러한 변화가 실제 수익으로 이어지는지 주목할 필요가 있습니다.
3. 소비 트렌드 변화: 롯데쇼핑, 신세계 등 유통 기업들의 실적 개선 여부를 통해 소비 트렜드의 변화를 파악할 수 있을 것입니다.
4. 항공 산업 회복: 대한항공의 실적을 통해 글로벌 여행 수요 회복과 화물 운송 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
5. 신산업 성장: LG유플러스의 AI, EV 인프라 사업이나 카카오뱅크의 새로운 금융 서비스 등 신산업 영역의 성장에 주목할 필요가 있습니다.

6. 결론

2024년 8월 8일 증권사 리서치 발행 현황을 종합해 본 결과, AI와 반도체, 엔터테인먼트, 유통, 항공 등 다양한 산업에서 주목할 만한 기업들이 있음을 확인할 수 있었습니다. 특히 SK하이닉스, 하이브, 대한항공 등은 높은 상승 여력과 함께 많은 증권사들의 관심을 받고 있어 투자자들의 주의 깊은 관찰이 필요해 보입니다.

하지만 투자는 항상 리스크를 동반하므로, 이러한 분석 결과를 참고하되 본인만의 투자 철학과 리스크 관리 전략을 바탕으로 신중하게 결정해야 합니다. 앞으로도 시장 동향과 주요 기업들의 실적을 지속적으로 모니터링하며, 슬기로운 투자 생활을 이어가시기 바랍니다.

증권사 리포트 핵심 요약_20240807.xlsx

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2024.08.07 - [증권사 리포트] - 최신 증권사 리서치 리포트 모음 : 2024년 8월 7일 뜨는 종목은?

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