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테마주

24년 6월 3주차 리테일 투자 보고서 요약

by 엔트홍(Anthong) 2024. 6. 17.
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24년 6월 3주차 리테일 투자 보고서 요약
24년 6월 3주차 리테일 투자 보고서 요약

투자 유망 종목 및 펀드

금리 인상 사이클 종료와 투자 기회:
금리 인상 사이클이 종료되었고, 금리 인하 사이클이 다가오고 있습니다. 투자 심리와 수급 불안에 따른 등락을 감안해야 하지만, 단기 변동성 확대는 비중 확대의 기회가 될 수 있습니다.

Daishin’s View

중장기 전망:
6월의 중요한 변곡점을 무난하게 통과했습니다. 6월 FOMC에서 24년 점도표가 매파적으로 확인되었지만, 24년과 25년 금리 인하 폭이 확대되어 금리 인하 시점이 지연되더라도 사이클은 유효함을 확인했습니다. 5월 CPI와 PPI 모두 예상치를 하회하면서 디스인플레이션 기대를 높였습니다. 이번 주에는 중국 변수에 주목합니다. 17일 공개되는 5월 중국 소매 판매는 전년 대비 3% 성장이 예상되며, 이는 4월 2.3% 대비 개선된 수치입니다. 6개월 만에 소비 모멘텀이 개선될 전망입니다.

단기 전망 및 투자 전략

주요 투자 종목:

  1. 삼성전자 (005930) - 2023년 1월 9일 편입, 시가총액 520.9조원, YTD 수익률 1.8%
  2. 현대차 (005380) - 2024년 5월 27일 편입, 시가총액 65.1조원, YTD 수익률 31.9%
  3. KB금융 (105560) - 2024년 6월 3일 편입, 시가총액 32.0조원, YTD 수익률 48.8%
  4. 삼성생명 (032830) - 2024년 4월 22일 편입, 시가총액 16.2조원, YTD 수익률 19.8%
  5. 크래프톤 (259960) - 2024년 6월 17일 편입, 시가총액 12.4조원, YTD 수익률 41.5%
  6. 삼성전기 (009150) - 2024년 3월 18일 편입, 시가총액 11.1조원, YTD 수익률 -1.2%
  7. 유한양행 (000100) - 2024년 5월 7일 편입, 시가총액 6.0조원, YTD 수익률 8.9%
  8. CJ제일제당 (097950) - 2024년 6월 3일 편입, 시가총액 5.7조원, YTD 수익률 -21.1%
  9. 한화솔루션 (009830) - 2024년 5월 13일 편입, 시가총액 5.7조원, YTD 수익률 18.2%
  10. DL (000210) - 2024년 3월 25일 편입, 시가총액 1.2조원, YTD 수익률 7.8%

해외주식 10선

주요 해외 투자 종목:

  1. 마이크로소프트 (MSFT) - 2023년 3월 7일 편입, 시가총액 3,282.0억 달러, YTD 수익률 17.4%
  2. 아마존 (AMZN) - 2023년 3월 13일 편입, 시가총액 1,913.1억 달러, YTD 수익률 21.0%
  3. 타이완반도체 (TSM) - 2024년 2월 26일 편입, 시가총액 736.5억 달러, YTD 수익률 55.0%
  4. 마이크론테크놀로지 (MU) - 2024년 2월 12일 편입, 시가총액 158.5억 달러, YTD 수익률 67.7%
  5. 팔로알토네트웍스 (PANW) - 2024년 6월 10일 편입, 시가총액 103.5억 달러, YTD 수익률 8.4%
  6. 텐센트 (700-HK) - 2024년 4월 1일 편입, 시가총액 457.4억 달러, YTD 수익률 29.4%
  7. 메이투안 (3690-HK) - 2024년 6월 17일 편입, 시가총액 93.2억 달러, YTD 수익률 42.5%
  8. 트립닷컴 (9961-HK) - 2024년 3월 11일 편입, 시가총액 34.4억 달러, YTD 수익률 41.7%
  9. 북방화창 (002371) - 2024년 3월 11일 편입, 시가총액 24.0억 달러, YTD 수익률 33.6%
  10. 웨이얼반도체 (603501) - 2024년 5월 7일 편입, 시가총액 17.2억 달러, YTD 수익률 -4.1%

ETF 및 리츠 10선

주요 ETF 및 리츠:

  1. TIGER Fn반도체TOP10 (396500) - 2024년 4월 15일 편입, 시가총액 866.6억 원, YTD 수익률 32.9%
  2. TIGER 리츠부동산인프라 (329200) - 2024년 5월 20일 편입, 시가총액 463.5억 원, YTD 수익률 9.7%
  3. ARIRANG 고배당주 (161510) - 2023년 10월 9일 편입, 시가총액 313.7억 원, YTD 수익률 20.3%
  4. KBSTAR 글로벌클린에너지S&P (399580) - 2024년 6월 10일 편입, 시가총액 10.7억 원, YTD 수익률 -0.8%
  5. TIGER 일본반도체 (465660) - 2023년 10월 16일 편입, 시가총액 65.5억 원, YTD 수익률 19.2%
  6. SPDR S&P500 ETF Trust (SPY) - 2024년 3월 11일 편입, 시가총액 545.3억 원, YTD 수익률 14.1%
  7. SPDR GOLD Shares (GLD) - 2023년 11월 27일 편입, 시가총액 61.5억 원, YTD 수익률 11.4%
  8. iShares Biotechnology (IBB) - 2024년 6월 10일 편입, 시가총액 7.4억 원, YTD 수익률 1.1%
  9. ESR켄달스퀘어리츠 (365550) - 2024년 3월 11일 편입, 시가총액 1,005.8억 원, YTD 수익률 29.3%
  10. 신한알파리츠 (293940) - 2024년 3월 11일 편입, 시가총액 541.8억 원, YTD 수익률 -3.9%

실적 전망

삼성전자:
24년에는 가동률 회복과 디램 및 낸드 가격 상승으로 실적 회복세가 예상되며, 고부가 제품 중심으로 수익성 개선에 집중할 계획입니다. 온디바이스 AI 시장 개화가 긍정적으로 작용하며, AI 시장 성장에 따라 메모리 탑재량이 증가할 전망입니다.

현대차:
24년 매출은 170조 원, 영업이익은 15.3조 원으로 전망됩니다. 1H24 우호적인 환율 효과와 높은 ASP 방어, 2H24 주요 신차 판매 효과가 반영되면서 안정적인 이익 체력을 증명할 것입니다.

KB금융:
1분기 순이익 1.05조 원을 기록하였고, 자회사 실적이 큰 폭으로 개선되었습니다. CET1 비율이 여전히 금융지주 가운데 가장 높은 비율을 유지하고 있으며, 자본 정책에 대한 기대감이 높습니다.

삼성생명:
24년 1Q 순이익은 5,457억 원으로 예상되며, 신계약 판매 우위를 유지하면서 보험업종 내에서 가장 우수한 신계약 CSM을 적립하고 있습니다.

크래프톤:
2Q24 매출은 5,453억 원, 영업이익은 2,066억 원으로 컨센서스를 상회할 것으로 전망됩니다. 최대 성수기 이후에도 연중 견조한 실적을 이어갈 것으로 보입니다.

이 리포트는 투자 유망 종목 및 펀드에 대한 상세한 분석과 전망을 제공하며, 투자자들에게 유익한 정보를 제공합니다.

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