5월 수출 실적 분석 : 저점 통과 확인

5월 수출 실적 썸네일

지난 5월 한국 수출은 전년 대비 - 15.2%(522,4억 달러)를 기했다. 하지만 일평균 수출은 조업일수가 1.5일 감소한 영향으로 전 년 대비 -9.3%를 기록하며, 2개월 연속 감소폭이 줄어 들었다.

5월 수출 실적 분석결과 우리나라 수출이 이미 저점을 통과하고 있다고 판단 된다.

첫번째 이유는 수출 비중이 가장 높은 반도체 수출 감소 폭이 축소 되었다는 점이다. 5월 반도체 수출은 전년 대비 - 36.2%로 전월 - 41.0%에 비해 크게 개선되었다.(전월 대비(계절조정)로도 +5.6%)

 주요 반도체 제품의 고정 가격 변동이 없었다는 것을 감안하면, 수출 물량 증가와 제품 믹스 개선이 주요 원인으로 추정된다.  4월 이후 AI용(DDR5,HBM) 반도체 수출이 빠르게 증가하고 있다는 점이 고무 적이다.

둘째번째는 일평균 수출이 반등다는 점이다.  5월 일평균 수출은 24.3억 달러로 올해 들어 가장 높은 수준을 기록했으며, 지난해 10월 이후 줄곧 하락하던 수출의 통계적인 추세 부분이 5월 들어 소폭 상승했다. 

셋째, 글로벌 제조업 PMI가 지난해 12월 48.7을 저점으로 4월에는 49.6으로 완만한 반등 세를 보이고 있다. 해당 지수는 우리나라의 수출(및 글로벌 교역)과 밀접하다는 점에서, 한국 수출 이 저점을 통과했다고 추정할 수 있는 근거가 된다.

넷째, 전국경제인연합회가 시장조사 전문 기관 모노리서치에 의뢰해 매출액 1,000대 기업 중 12대 수출 주력 업종 150개 기업을 대상으로 ‘2023 하반기 수출 전망’을 설문조사한 결과, 지난해 말부터 전년 동기 대비 10% 안팎의 감소세를 이어 온 수출이 올해 하반기에는 평균 1.3% 감소에 그칠 것이라는 결과가 나왔다. 하반기에 수출이 증가할 것이라고 전망한 기업들은 주요 수출 대상국의 수요 개선(60%)과 생산 및 물류 차질 해소(21.3%) 등을 주요 요인으로 들었다.

글로벌 제조업 PMI

또한 산업부는 "1분기보다 무역적자 규모가 줄어들고, 일 평균 수출액이 회복되는 추세"라며 "최근 일 평균 수출 추이와 조업일수 등을 고려하면 이번 달에는 무역수지가 상당히 개선될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

5월 품목별 및 국가별 수출의 특징 : 자동차(+49.4%) 수출이 11개월 연속 증가세

• 품목별 수출: 자동차 수출이 전년 대비 49.4%에 달했으나, 석유제품은 -33.2%를 기록했다. 자동차 수출의 호조는 공급난 해소에 따른 대기 수요의 충족과 제품 믹스의 개선 덕분이다. 반면 석유제품 수출 감소는 러우 전쟁의 영향을 크게 상승했던 유가 및 정유제품 가격이 하향 안정된 영향이다. 한 편 지난해와 올해 변동성이 컸던 품목(반도체, 자동차, 석유제품 등)을 제외한 수출은 3월 전년 대비 13.7%를 저점으로 5월에는 11.0%로 감소 폭이 축소되었다.

• 지역별 수출: 중국(전년 대비 20.8%), 미국(-1.5%), EU(-3.0%), 아세안(-21.2%) 등 대부분의 지역에 대한 수출이 (+)를 기록했다. 다만 달러화 기준 수출물가의 하락세(4월 전년 대비 13.6%)를 감안할 때, 물량보다는 가격의 영향이 크게 작용한 것으로 판단한다. 한편, 1 중국 수출의 감소는 중국의 상 품수요 부진과 함께 글로벌 상품 수요의 둔화, 반도체 수출 감소 지속 등의 영향도 크다.

5월 품목별 수출액

5월 지역별 수출액

주요품목 5월 수출 실적 Summary

보툴리눔톡신 : 5월 수출: 2,241만 달러 (+2.8% yy), 4월 수출: 2,054만 달러 (-21.5% yy), 작년 5월 수출: 2,179만 달러
임플란트 : 5월 수출: 7,304만 달러 (+14.9% yy), 4월 수출: 6,351만 달러 (+13.6% yy), 작년 5월 수출: 6,356만 달러
레이저기기 : 5월 수출: 7,433만 달러 (+20.1% yy), 4월 수출: 7,469만 달러 (+6.6% yy), 작년 5월 수출: 6,188만 달러
올리고뉴클레오타이드 :  5월 수출: 1,236만 달러 (-23.3% yy), 4월 수출: 975만 달러 (-47.1% yy), 작년 5월 수출: 1,611만 달러
체성분분석기 : 5월 수출: 739만 달러 (-7.4% yy), 4월 수출: 898만 달러 (+69.5% yy), 작년 5월 수출: 797만 달러
진단키트 : 5월 수출: 1,467만 달러 (-38% yy), 4월 수출: 1,102만 달러 (-48.3% yy), 작년 5월 수출: 2,368만 달러

수출입 증감율

월별 무역 수지