HD현대일렉트릭 (267260) - 2024년 7월 24일 증권사 리포트 종합

HD현대일렉트릭 (267260) - 2024년 7월 24일 증권사 리포트 종합

안녕하세요. 오늘(2024년 7월 24일) 각 증권사에서 발표한 HD현대일렉트릭 리포트를 종합 정리해드리겠습니다.

1. 목표주가

• SK증권: 450,000원 (상향)
• 상상인증권: 480,000원 (상향)
• 신한투자증권: 500,000원 (상향)
• 키움증권: 450,000원 (상향)
• 하나증권: 420,000원 (상향)

2. 2024년 2분기 실적

• 매출액: 9,169억원 (YoY +42.7%)
• 영업이익: 2,100억원 (YoY +256.8~257.1%)
• 영업이익률: 22.9%

3. 2024년 3분기 추정 실적

• 키움증권: 매출액 8,427억원, 영업이익 1,702억원
• 하나증권: 매출액 8,853억원, 영업이익 1,778억원

4. 2024년 연간 추정 실적

• SK증권: 매출액 3조 4,280억원, 영업이익 7,190억원
• 상상인증권: 매출액 3조 6,319억원, 영업이익 7,340억원
• 신한투자증권: 매출액 3조 5,590억원, 영업이익 7,372억원
• 키움증권: 매출액 3조 5,199억원, 영업이익 7,421억원
• 하나증권: 매출액 3조 6,006억원, 영업이익 7,704억원

주요 투자 포인트:

1. 2분기 실적 서프라이즈: 모든 증권사가 2분기 실적이 시장 기대를 크게 상회했다고 평가
2. 북미 시장 호조: 수익성 높은 북미 시장 매출 비중 증가(35%)가 실적 개선의 주요 요인
3. 견고한 수주잔고: 2분기 말 기준 52.5억 달러의 수주잔고 보유
4. 전력기기 시장 성장: 글로벌 신재생에너지 투자 확대와 AI 데이터센터 수요 증가로 변압기 수요 강세 전망
5. 마진 개선: 원자재 가격 안정화와 판가 상승으로 추가 마진 개선 여력 존재

리스크 요인:

• 미국 대선에 따른 인프라 정책 변화 가능성
• 일부 증권사는 3분기 일시적 외형 둔화 가능성 언급

결론
대부분의 증권사들이 HD현대일렉트릭의 실적 개선과 전망을 긍정적으로 평가하며 목표주가를 상향 조정했습니다. 북미 시장 호조와 전력기기 수요 증가가 주요 성장 동력으로 작용할 것으로 전망됩니다.

이 글이 HD현대일렉트릭에 대한 투자 결정에 도움이 되길 바랍니다. 투자는 신중히 결정하시기 바랍니다.

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