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SGC에너지가 2분기 어닝 서프라이즈를 기록했습니다. 주요 증권사들의 분석 내용을 살펴보겠습니다.
주요 실적
- 매출액: 6,068억원 (-24.7% YoY)
- 영업이익: 680억원 (+2,139.8% YoY)
증권사별 투자의견 및 목표가
| 증권사 | 투자의견 | 목표주가 | 2Q24 영업이익 | 3Q24E 영업이익 | 2024E 영업이익 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신한투자증권 | 매수 | 40,000원 | 680억원 | 367억원 | 1,938억원 |
| 하나증권 | Buy | 42,000원 | 680억원 | 434억원 | 2,064억원 |
| DS투자증권 | 매수 | 34,000원 | 680억원 | 346억원 | 1,956억원 |
주요 분석 내용
신한투자증권
- REC 장기공급계약 관련 기준가 상승에 따른 정산이익 300억원 반영
- 하반기 영업이익은 전년동기와 유사 또는 소폭 증가 전망
- 건설 부문 우려 있으나 SGC E&C향 신용공여 물량 감소로 리스크 줄어들 것
하나증권
- 발전/에너지 부문이 전사 실적 견인
- REC 가격 상승에 따른 차익분 약 300억원 반영
- 하반기에도 전 사업부문에서 안정적 실적 예상
DS투자증권
- 발전/에너지 부문 호조로 전사 실적 견인
- 건설 부문도 지난해 4분기 적자에서 벗어나 개선 중
- 하반기 전기 및 REC 판매 꾸준히 이어질 전망
종합 의견
SGC에너지는 REC 재정산 효과와 원가 개선으로 2분기 어닝 서프라이즈를 기록했습니다. 증권사들은 하반기에도 안정적인 실적이 이어질 것으로 전망하고 있습니다. 발전/에너지 부문의 견조한 실적과 건설 부문의 점진적 개선이 기대됩니다. 다만 일회성 이익 요인을 제외한 실제 실적 개선 여부를 지켜볼 필요가 있겠습니다.
#SGC에너지 #2분기실적 #증권사리포트 #REC #발전에너지
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