증시 모닝 브리핑 (20.11.10)

▣ 시장 별 전일장 리뷰

Korea Market
1. 미 대선 불확실성 해소의 영향. 거래소 +1.27%, 코스닥 +1.72%
- 바이든의 승리 선언, 미대선이라는 불확실성이 사라짐
- 코스피는 연중 최고점을 갱신, 외인 역시 이에 부응하며 매수세
- 대선과는 달리 상원의 결과는 미정. 내년 1월 5일 조지아주 두 곳의  선거에서 결론
- 상하이컨테이너 운임지수가 전주대비 134.57pt 상승. 2009년 집계 이래 최고 수치를 기록
  [상반기 이연 물량 반영. 주요 해운 업종(대한해운, HMM 등) 급등]

2. 화이자 백신의 영향 
- 화이자의 백신이 초기 결과에서 매우 긍정적인 수치 [유럽과 미 증시가 급등]
- 성장주 위주의 나스닥은 하락 마감
- 글로벌 증시에서 성장주보다 가치주, 언택트보다 컨택트 업종의 강세
  [금일 우리증시에서도 반영될 것으로 전망]

 

USA Market
1. 다우 2.95%, S&P500 1.17% 상승한 반면, 나스닥지수 1.53% 하락 
- 화이자-바이오엔테크가 공동개발해온 코로나19 백신후보 물질의 임상3상 결과가 90%의 유효성 입증
-  WTI 배럴당 8.48% 급등한 40.29달러 기록. 이는 5월 이후 최대 유가 증가
   [코로나19 백신에 힘입은 수요 정상화 기대]
- 달러, 금값 하락. 美 국채금리 상승

2. S&P500섹터 11개 중 7개 상승. 에너지, 금융 등 상승 vs 자유소비재, 기술 등 하락
- FAANG종목 중 구글만 0.10% 상승 (페이스북, 아마존 약 5% 급락)
- 화이자-바이오엔테크의 코로나19 백신개발 진전에 각각 7.69%, 13.91% 급등
- 내년 초 백신 보급 가능성에 부진했던 여행 및 항공섹터 강세 기록
- 특히, 여행주인 익스피디아 24.75%, 크루즈주인 카니발 37.84%, 항공주인 유나이티드에어 19.15% 급등
- 바이오젠은 자문위원회가 치매치료제 아두카누맙 승인 FDA에 권고하지 않기로 한후 28.17% 급락

 

China Market
1. 상해 증시 +1.86%, 심천 증시 +2.19%, Star50 +3.03%, Chinext +2.96%
- 전거래일 조정 이후 거래량 동반 급등 지속하며 양호한 투심을 반영
- 바이든 당선으로 미 대선 불확실성 해소되며 상대적으로 부진했던 기술주 반등이 부각
  [거래대금은 1조3,835억위안으로 전거래일 대비 23% 증가하며 약 2개월 만에 1조위안 돌파]
- 외국인자금은 당일 196.99억위안 대거 순매수, 역대 최대 규모를 기록(후구퉁 +80.84억위안, 선구퉁 +116.16억위안)
- 바이든 당선 기대감으로 귀주모태주, CATL, 융기실리콘자재 각각 12.94억위안, 6.57억위안, 5.82억위안 순매수
- 광군제 기대감으로 최근 급등한 격력전기 2.3억위안 순매도
- TikTok, 10월 매출액 전년동기비 6.2배 증가한 1.15억달러 기록
- 글로벌 모바일 App(게임 제외) 1위를 기록
- YouTube 10월 매출액은 전년동기비 58% 증가한 9,400만달러 기록하며 2위를 차지

2. 반도체·리튬·해운 업종 강세 시현 
- 상승 섹터: 전자 +4.01%, 비철금속 +3.36%, 비은행금융 +3.30%, 통신 +3.09%
- 하락 섹터: 없음 

 

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▣ 섹터 별 이슈

● 반도체/전기전자
바이든 반도체 생산에 미국인 투입 삼성 美 파운드리 영토 더 넓힌다.
바이든 , 중국 반도체 전쟁 계속한다 추가 견제 가능성
갤럭시가 미국서 아이폰 제쳤다 , 애플의 계절 3 분기에 첫 1 위

 

● 화학/정유
주간 싱가폴 복합정제마진 동향
- 2019 년 4 분기 1.7$ 2020 년 3 분기 0.1$ 9 월 0.3$ 10 월 3 주 1.1$/ 배럴 과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) 11 월 9 일 1.54$/ 배럴
중국 석화제품 가격 동향
- 11 월 9 일 상승폭 大 : PC +4.56%, 클로로폼 +4.26%, 메탄올 +2.58% 하락폭 大 : 아크릴산 △ 23.69%, 프로필렌옥사이드 △ 7.59%, PTA △ 2.30%
2021 년 화학 전망 : 느림보 의 반란
- 2020 년에는 코로나 19 수혜주로 , 택배용 포장재 (PE, 한화솔루션 ), 마스크 (PP), 세정제 (IPA, 이수화학 ), 수술용고무장갑 합성라텍스 , 금호석유 ) 등이 호조
- 2021 년에는 laggard( 느림보 였던 에틸렌 , EG, 부타디엔 등의 상승 사이클 진입 예상됨)
대한유화 : Buy --> Strong Buy, 목표주가 28 만원 --> 48 만원 현재 주가 22 만원 대비 120% 상승 여력
롯데케미칼 : Buy 유지 , 목표주가 30 만원 --> 40 만원 현재주가 27 만원 대비 약 50% 상승 여력

 

● 화장품/음식료
제주도 외국인 일일 입도 현황
- 2020 년 10 월 1 일 ~ 31 일 누적 : 5,658 명 (yoy 97%, mom +71%)
- 2020 년 11 월 1 일 ~ 8 일 누적 : 1,636 명 (yoy 96%, mom +1%)
중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황(동방항공 포함 총 15 개 중국 항공사 , 여객 도착 인원)
- 2020년 10월 1일 ~ 31일 누적 : 5,017 명 (yoy 99%, mom 20%)
- 2020 년 11 월 1 일 ~ 9 일 누적 : 1,452 명 (yoy 99%, mom 17%)
글로벌 업체 주가 동향
- L'Oreal: +4.71% Estee Lauder: +3.17% P&G: 3.66% Shiseido: +2.96% Shanghai Jahwa: 2.18% Proya: +1.10%
- LVMH: +7.66% Kering: +6.03%
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