삼성전자 메모리 저점 통과 중
2023-07-10 SK증권 / 한동희 투자의견 BUY, 목표주가 90,000원 유지삼성전자 리포트 내용 요약 삼성전자의 2Q23 잠정실적은 영업이익 0.6 조원으로 시장컨센서스(0.3 조원)를 상회했고, 당사 예상치(0.5조원)에는 부합했다. 사업 부문별 영업이익은 DS 4.4조원, DX 3.9 조원, SDC 0.8 조원, Harman 0.3 조원으로 추정되는데, 모두 당사 예상치 수준이다. 2Q23 DRAM B/G +18%, ASP -8%로 예상 대비 출하 부합, ASP 는 예상을 상회했고, NAND 는 B/G +4%, ASP -7%로 예상 대비 출하 상회, ASP 는 부합한 것으로 추정된다. 전반적으로 출하 가이던스를 지킨 가운데, 가격 방어에도 성공한 것으로 판단한다. 비메모리의 경우 8인치 파운..
2023.07.10