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LG(003550) : 자사주 매입 완료, 밸류업 준비 완료 LG그룹의 지주회사 LG가 자사주 매입을 완료하고 밸류업을 위한 준비를 마쳤습니다. 2분기 실적 부진에도 불구하고 향후 전망은 밝아 보입니다. LG의 미래 전략은 어떤 모습일까요? 지금 바로 자세히 알아보겠습니다.2Q24 실적 리뷰: 전자계열 개선에도 LG화학 부진으로 지분법손익 감소LG의 2분기 연결 실적은 다음과 같습니다:매출액: 1.8조원 (전년 동기 대비 -4%)영업이익: 3,094억원 (전년 동기 대비 -32%)전자계열 자회사의 실적은 개선되었으나, LG화학의 수익성 하락으로 지분법손익이 감소했습니다. LG화학 수익성 하락의 주요 원인은 다음과 같습니다:양극재 매출 감소자회사 LG에너지솔루션 영업이익 감소밸류업을 위한 준비 완료LG는 밸류업을 위한 준비를 마쳤다고 판단됩니다. 주요 내용은 다음과.. 2024. 8. 20.
CJ(001040) : CJ올리브영 호실적으로 성장세 지속 CJ그룹의 지주회사 CJ가 2분기 호실적을 기록했습니다. 특히 CJ올리브영의 성장이 두드러지는데요. CJ의 미래 전략과 성장 동력은 무엇일까요? 지금 바로 자세히 알아보겠습니다.2Q24 실적 리뷰: CJ올리브영 주도의 성장CJ의 2분기 연결 실적은 다음과 같습니다:매출액: 10.7조원 (전년 동기 대비 +4%)영업이익: 6,664억원 (전년 동기 대비 +34%)특히 CJ올리브영의 실적이 눈에 띕니다:매출액: 1.2조원 (전년 동기 대비 +25%)순이익: 1,249억원 (전년 동기 대비 +22%)"플래그십 매장 운영 확대, 외국인 인바운드 매출 증가, 온라인 매출 증가가 CJ올리브영의 실적 개선을 이끌었습니다." - CJ 관계자CJ올리브영의 성장 전략고객 다변화과거: 20, 30대 여성 중심현재: 40대 .. 2024. 8. 20.
명신산업(009900) : 고객사 생산 회복 기대, 밸류에이션 매력도 상승 자동차 부품 업체 명신산업이 2분기 실적 부진에도 불구하고 하반기 회복에 대한 기대감이 커지고 있습니다. 현대차/기아와 글로벌 EV 업체를 주요 고객으로 하는 명신산업의 미래 전망은 어떨까요? 지금 바로 자세히 알아보겠습니다.2Q24 실적 리뷰: 글로벌 EV 업체 생산 감소로 실적 부진명신산업의 2분기 실적은 다음과 같습니다:매출액: 3,976억원 (전년 동기 대비 -15%)영업이익: 423억원 (전년 동기 대비 -45%, 영업이익률 10.6%)주목할 만한 점:현대차/기아향 매출액: 8% 증가 (YoY)글로벌 EV 업체향 매출액(비중 64%): 24% 감소 (YoY)미국 법인들 합산 매출액: 20% 감소 (YoY)중국 법인들 합산 매출액: 31% 감소 (YoY)"글로벌 EV 업체의 생산 감소가 전체 실적.. 2024. 8. 20.
SK(034730) : 지배구조 개편으로 기업가치 제고 기대 SK그룹의 지주회사 SK가 지배구조 개편을 통해 기업가치 제고에 나섰습니다. 2분기 실적 부진에도 불구하고 향후 전망은 밝아 보입니다. SK의 미래 전략은 어떤 모습일까요? 지금 바로 자세히 알아보겠습니다.2Q24 실적 리뷰: 자회사 실적 부진으로 영업이익 하락SK의 2분기 연결 실적은 다음과 같습니다:매출액: 31.2조원 (전년 동기 대비 -2%)영업이익: 7,562억원 (전년 동기 대비 +9%)주요 자회사들의 실적은 다음과 같습니다:SK이노베이션: 적자 확대SK E&S: 발전량 감소로 인한 영업이익 하락"SK E&S는 하반기 송전 제약 해소에 따라 발전량 회복이 기대됩니다." - SK 관계자SK그룹 지배구조 개편: 진행 중SK그룹의 지배구조 개편이 본격적으로 진행 중입니다. 주요 내용은 다음과 같습니.. 2024. 8. 20.
삼성SDI(006400) : 2차전지 업황 부진 속 Deep Value 영역 진입 2차전지 업계의 강자 삼성SDI가 업황 부진 속에서도 미래를 준비하고 있습니다. 현재의 주가는 Deep Value 영역에 진입했다는 평가를 받고 있는데요. 삼성SDI의 현재와 미래는 어떤 모습일까요? 지금 바로 자세히 알아보겠습니다.목표주가 하향 조정, 그러나 Deep Value 영역 진입미래에셋증권은 삼성SDI에 대한 목표주가를 44만원으로 하향 조정했습니다(기존 66만원). 하향 조정의 주요 원인은 다음과 같습니다:전방 수요 부진 지속판가 지표의 추가 하락이에 따라 25년 예상 EBITDA를 -20% 하향 조정했습니다.그러나 현재 삼성SDI의 주가는 12MF P/B 1.0배 수준으로, Deep Value 영역에 진입했다고 평가됩니다. 이는 전체 배터리 사업부의 흑자전환에 성공했던 2017년 이후 P/.. 2024. 8. 20.
코스맥스(192820) : 빛과 그림자가 공존하는 실적, 비중국 시장 확대에 주목 화장품 ODM 업계의 선두주자 코스맥스가 2분기 실적을 발표했습니다. 지역별로 상이한 실적을 보이고 있는 가운데, 향후 전략에 주목할 필요가 있습니다. 코스맥스의 미래는 어떤 모습일까요? 지금 바로 자세히 알아보겠습니다.2Q24 실적 리뷰: 법인별 온도차 뚜렷코스맥스의 2분기 실적은 다음과 같습니다:매출액: 5,515억원영업이익: 467억원이는 영업이익 시장기대치 579억원을 하회하는 수준입니다. 지역별로 살펴보면:1. 별도 법인 (한국)매출액: 3,482억원 (+25% YoY)영업이익: 345억원 (+14% YoY)직수출 40% 증가, 리오더 비율 75%까지 상승2. 중국 법인매출액: 1,476억원 (-4% YoY)순손실: 11억원 (적자전환)상해법인: 975억원 (-14% YoY)광저우 법인: 495.. 2024. 8. 20.
LS(006260) : 자회사 실적 개선과 투자 확대로 성장 가속화 LS그룹의 지주회사 LS가 2분기 호실적을 기록하며 주목받고 있습니다. 주요 자회사들의 실적 개선과 함께 적극적인 투자 행보가 눈에 띕니다. LS의 미래 성장 전략은 무엇일까요? 지금 바로 자세히 알아보겠습니다.2Q24 실적 리뷰: 자회사들의 호조LS의 2분기 연결 실적은 다음과 같습니다:매출액: 7.4조원 (전년 동기 대비 +14%)영업이익: 3,744억원 (전년 동기 대비 +33%)주요 자회사들의 실적 개선이 전체 실적 향상을 이끌었습니다:LS MNM: 1분기 정기보수 종료에 따른 정상화와 귀금속 판매량 증가LS전선: 자회사(LS에코에너지, LS마린솔루션) 실적 개선LS아이앤디: 구리 가격 상승으로 수익성 개선"LS 주요 자회사들의 실적 개선이 지속되고 있어, 앞으로의 전망도 밝습니다." - 업계 관.. 2024. 8. 20.
AJ네트웍스(095570) : 렌탈 부문 성장으로 미래가 밝다. B2B 렌탈 기업 AJ네트웍스가 2분기 호실적을 기록하며 주목받고 있습니다. 렌탈 부문의 지속적인 성장이 전체 실적을 견인하고 있는데요. AJ네트웍스의 미래는 어떤 모습일까요? 지금 바로 자세히 살펴보겠습니다.2Q24 실적 리뷰: 컨센서스 상회AJ네트웍스의 2분기 실적은 시장의 예상을 뛰어넘었습니다:매출액: 2,794억원 (전년 동기 대비 +17%)영업이익: 210억원 (전년 동기 대비 +36%)이는 시장 컨센서스(매출액 2,525억원, 영업이익 195억원)를 크게 상회하는 수치입니다.렌탈 부문의 성장 주도렌탈 부문 매출은 전년 동기 대비 9% 증가한 1,644억원을 기록했습니다. 세부적으로 살펴보면:로지스(파렛트): +14%IT솔루션: +12%산업안전장비: +8%특히 로지스 부문의 성장이 두드러졌는데,.. 2024. 8. 20.
마녀공장(439090) : 2Q24 분기 최대 매출 기록, 글로벌 확장에 주목 K-뷰티의 대표 주자 마녀공장이 2분기 최대 매출을 기록하며 성장세를 이어가고 있습니다. 글로벌 시장 진출을 가속화하고 있는 마녀공장의 미래는 어떤 모습일까요? 지금 바로 자세히 살펴보겠습니다.2Q24 실적 리뷰: 예상을 뛰어넘은 성과마녀공장의 2분기 실적은 다음과 같습니다:매출액: 366억원 (전년 동기 대비 +47%)영업이익: 83억원 (전년 동기 대비 +157%, 영업이익률 23%)이는 당사 추정치(매출 340억원, 영업이익 66억원)를 각각 8%, 26% 상회하는 놀라운 성과입니다.실적 상회 요인기대를 상회한 국내 수익성미국을 중심으로 예상을 뛰어넘은 해외 수출특히 해외 매출이 분기 200억원을 넘어서며 수익성 개선이 더욱 가팔랐습니다.국내외 시장 분석국내 시장매출: 159억원 (YoY +33%).. 2024. 8. 20.
HDC(012630) : 자회사 실적 개선으로 밸류업 가능성 증가 HDC가 자회사들의 실적 개선으로 주목받고 있습니다. 건설 및 부동산 개발 중심의 HDC그룹의 지주회사인 HDC의 미래 전망은 어떨까요? 지금 바로 자세히 알아보겠습니다.상장 자회사의 실적 개선: 성장의 발판HDC는 2018년 5월 인적분할을 통해 지주회사 체제를 구축했습니다. 주요 상장 자회사들의 실적이 개선되고 있어 주목할 필요가 있습니다.HDC현대산업개발 (지분율 41.5%)HDC 연결 매출 중 가장 큰 비중 차지2Q24 실적: 연결 매출액 10.8조원 (YoY +10%), 매출총이익률 10%주요 사업지의 공정 진행 본격화와 현장 원가율 안정화로 실적 개선'24년 하반기 광운대역세권 개발사업 착공 예정HDC현대EP (지분율 48.3%)HDC랩스 (지분율 39.1%)비상장 자회사 통영에코파워: 새로운.. 2024. 8. 20.
아모레G(002790) : 2Q24 실적 부진에도 불구하고 향후 전망은 밝다 화장품 업계의 거인 아모레G가 2분기 실적 부진을 겪었지만, 향후 전망은 여전히 밝습니다. 국내 1위 화장품 기업의 미래는 어떤 모습일까요? 지금 바로 자세히 살펴보겠습니다.2Q24 실적 리뷰: 예상을 하회한 실적, 그러나 희망은 있다아모레G의 2분기 실적은 다음과 같습니다:매출액: 1조 57억원 (전년 동기 대비 -2.4%)영업이익: 122억원 (전년 동기 대비 +4.2%)이는 시장 컨센서스(영업이익 715억원)를 크게 밑도는 수치입니다.실적 부진의 주요 원인중국 매출 50% 하락국내 채널 럭셔리 브랜드 매출 하락면세 매출 26% 감소그러나 이러한 부진 속에서도 희망적인 신호가 있습니다. 코스알엑스를 제외한 실적은 어떨까요?자회사별 실적 분석1. 아모레퍼시픽매출액: 9,048억원 (-4.3% YoY)영.. 2024. 8. 20.
제이앤티씨(204270) : 2Q24 실적 부진에도 불구하고 하반기 성장 기대 스마트폰 부품 제조업체 제이앤티씨의 2분기 실적이 시장 기대에 못 미쳤지만, 하반기 성장 전망은 여전히 밝습니다. 주요 고객사의 신제품 출시와 유리기판 사업 본격화로 4분기부터 실적 반등이 기대됩니다. 투자자들에게 제이앤티씨는 어떤 기회를 제공할까요? 지금 바로 자세히 알아보겠습니다.2Q24 실적 리뷰: 예상을 하회한 실적, 그러나 희망은 있다제이앤티씨의 2분기 실적은 다음과 같습니다:매출액: 653억원 (전년 동기 대비 17.6% 증가)영업손실: 209억원 (적자 전환)이는 시장 컨센서스(매출액 1,038억원, 영업이익 191억원)를 크게 밑도는 수치입니다.실적 부진의 주요 원인중국 내수경기 침체프리미엄 시장 경쟁 심화 (아이폰 재고 소진을 위한 가격 할인)반도체 공급난 이슈이러한 요인들로 인해 주요 .. 2024. 8. 20.
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