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안녕하세요, 개미투자자의 동반자 엔트홍입니다! 오늘은 국내 대표 ERP 기업 더존비즈온의 3분기 실적과 향후 전망을 꼼꼼히 살펴보겠습니다.
📊 3분기 실적 하이라이트
더존비즈온이 발표한 3분기 실적을 보면:
- 매출액 970억원 (전년 대비 14.5% 증가)
- 영업이익 201억원 (전년 대비 29.4% 증가)
특히 주목할 점은 4분기 연속 두 자릿수 매출 성장을 달성했다는 것입니다!
💼 사업부문별 성과 분석
- Standard ERP 사업
- 매출 19.3% 증가
- 신제품 'Amaranth 10' 신규 고객 확대가 핵심 성장 동력
- Lite ERP 사업
- 매출 6.3% 감소
- SMART A에서 WEHAGO로의 전환 과정에서 일시적 감소
- Extended ERP 사업
- 매출 4.4% 증가
- 안정적인 성장세 유지
- 기타 사업
- 매출 54.1% 증가
- 전자신문사 인수 효과 반영
🚀 향후 전망 및 성장 동력
- WEHAGO 플랫폼 확대
- 신규 판매 증가
- 기존 고객 전환 영업 활발
- Amaranth 10 성장
- 신규 고객 유입 지속
- 클라우드 비중 확대
- 신제품 출시 효과
- ONE AI (6월 출시)
- OmniEsol (7월 출시)
- 실적 기여도 점진적 증가 예상
💡 투자 포인트
- 안정적인 성장성
- 7분기 연속 매출 성장
- 수익성 개선 지속
- 신제품 모멘텀
- AI 기반 신제품 출시
- 클라우드 전환 가속화
- 수익 다각화
- 전자신문사 시너지
- 신규 사업 확대
📈 목표주가 및 투자의견
- 목표주가: 73,000원
- 투자의견: BUY(매수)
- 현재주가: 57,300원 (11/5 기준)
🔑 주요 투자 리스크
- 경기침체시 기업 IT투자 감소 가능성
- 신규 제품 시장 안착 시간 소요
- 클라우드 전환 과정에서의 일시적 매출 감소
마치며
더존비즈온은 ERP 시장에서의 견고한 입지와 함께, AI, 클라우드 등 신성장 동력을 확보하며 안정적인 성장을 이어가고 있습니다. 특히 Amaranth 10의 성공적인 시장 안착과 신규 고객 확보는 향후 성장의 핵심 동력이 될 것으로 기대됩니다.
#더존비즈온 #ERP #아마란스10 #기업분석 #주식투자 #엔트홍
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