데일리 섹터 코멘트

● 반도체/전기전자

삼성, 중국서 첫 '5나노 엑시노스' 전격 공개… 화웨이 추격하는 오포·비보·샤오미 향한 구애?
- 삼성전자는 오는 12일 중국 상하이에서 특별행사를 열고 엑시노스 1080을 공개할 예정
- ‘갤럭시A71 5G’ ‘갤럭시A51 5G’ 같은 중가형 스마트폰에 들어가던 AP인 ‘엑시노스980’의 후속작으로 추정되는 엑시노스1080은 중국 비보의 스마트폰에 탑재될 전망

삼성전자, 케이씨텍 등 4개 소부장 기업에 750억 지분 투자…소부장 생태계 강화 '가속페달'
- 2일 케이씨텍, 엘오티베큠, 미코, 뉴파워프라즈마 등 4개 소부장 기업은 삼성전자에 유상증자 결정공시
- 지난 7월 와이아이케이, 에스앤에스텍에 1100억원가량을 투자하면서 국내 소부장 기업 투자에 박차를 가하는 중

이재용의 ‘뉴삼성’… 대형 M&A 등 공격 경영 예고
- 재계에서는 이 부회장이 아버지의 유산을 지키면서도 3세 경영인으로 능력을 증명하기 위해 이 회장의 투병 이후 경영 일선에 나선 초기처럼 비주력·비핵심 사업 정리, 대형 인수합병(M&A) 등 ‘선택과 집중’에 나설 것으로 전망

애플 "10일 스페셜 이벤트 개최"…신형 PC 맥 발표 전망
- 애플은 6월 개최한 '세계개발자대회 2020'에서 직접 설계한 반도체 칩을 탑재한 맥 컴퓨터를 연말께 내놓겠다고 발표한 바

 

● 디스플레이/이차전지

씨아이에스, 전고체 전지 제조 장비 개발 본격화
- 씨아이에스는 산자부 주관 전고체 전지용 극판 제조라인, 셀 제조 장비 연구과제에 선정. 연구기간은 총 5년
- '17년 신규사업으로 전고체 전지 관련 소재인 황화물계 고체 전해질 기술 개발 사업을 시작, '18년 소량 합성에 성공한 바 있음
- 동사는 전극 공정 장비 개발 외에 미래컴퍼니, 디에이치 등과 협력해 전고체 전지 조립라인 일체를 확보해 나갈 계획

파나소닉, 상반기 결산..전기차 배터리 실적 견인
- 1H20(7~9월) 자동차 부문 연결실적 5,693억엔(-24% YoY), 영업손실 -44억엔(적지 YoY)기록하며 전년대비 적자폭 축소. 2Q20 흑자전환에 기인
- 또한 테슬라 4680배터리에 대해 테슬라와 개발과 검증을 함께해 나가는 형태로 준비중이라 언급

포스코케미칼, 소형전지 사업 비중 줄인다
- 천연흑연 음극재 증설 일정 일부 조정. 당초 '21년 8만톤, '22년 9만톤 일정에서 '21년 6.4만톤, '22년 7.4만톤으로 하향
- 이는 수요와 시장환경을 고려해 투자계획 일부 조정한 것으로 EV 시장에서 수요가 늘어날 인조흑연 음극재 Capa 확대 영향
- 소형전지 비중을 줄이고 향후 늘어날 EV 시장을 고려해 사업 방향을 조정한 것이라 언급

 

● 화학/정유

(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2019년 4분기 1.7$ → 2020년 3분기 0.1$ → 9월 0.3$ → 10월 3주 1.1$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 11월 2일 3.1$/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 11월 2일)
- 상승폭 大: 클로로폼 +12.50%, 아세톤 +4.61%, LPG +1.29% 하락폭 大: 아크릴산 △7.96%, 프로필렌옥사이드 △3.01%, 폴리실리콘 △2.17%

 

● 철강/금속
중국산 열연 오퍼가격 상승 후 보합
- 이번주 중국산 열연코일 수출 오퍼가격이 동결. 실질적인 거래단가는 높아졌을 것으로 판단
- 중국 철강업체들이 톤당 15~20달러 수준의 비공식 할인 정책을 철회했고, 일주일 새 원/달러 환율도 소폭 상승세로 전환
- 업계 관계자는 “중국 철강가격 상습 압력은 11월에도 지속할 가능성이 높아졌다”고 말해

제강사 철근 판매고 10월도 ‘맑음’
- 국내 7대 철근 제강사의 10월 총 판매량은 78만 2,000톤으로 집계. 제강사들이 당초 예상한 판매 목표가 77만 톤 수준이었던 점을 감안하면 10월 목표 달성률은 101%에 달해
- 추석 연휴와 한글날 등이 껴있어 올해 들어 가장 영업일수가 적은 19일뿐이었음에도 불구하고 80만 톤에 육박하는 높은 판매고를 올린 것은 예상외라는 반응이 대부분
- 예상외의 높은 판매고가 나타난 가장 큰 이유는 지난 7월과 8월 기상악재로 인해 미뤄진 수요가 9월말부터 폭발하고 있기 때문이

 

● 건설/건자재

2020년 3분기 케이씨씨글라스 잠정실적 발표
- 케이씨씨글라스는 2020년 1월 1일을 분할기일로 KCC의 유리, 상재, 홈씨씨 사업부문이 인적분할되여 설립된 신설법인으로 전년동기 실적 없음
- 매출액 1,635억원(+1.7%, QoQ), 영업이익 87억원(+278.7%, QoQ), 세전이익 137억원(+130.4%, QoQ)
- 전분기 대비 영업이익 개선 원인은 1) 2분기 일회성 비용 반영(재산세 등 비용 → 원가/판관비 반영) 2) 자동차용 유리 판매 QoQ 증가 등으로 파악

 

● 통신서비스/지주회사

김영식 의원, 단통법 폐지(안) 발의... "모든 유통점 지원금 공시해야"(전자신문)
- 이동통신 단말장치 유통구조 개선에 관한 법률(단통법)을 폐지하고, 모든 이통 대리점과 판매점에 지원금 공시의무를 부과하는 내용을 담은 법률이 발의
- 21대 국회에서 이통시장 유통구조 제도개선 논의 시발점이 될 지 주목

㈜한화, 분산탄 사업 완전히 뗀다…KDI 매각키로(디지털타임스)
- ㈜한화가 분산탄 사업을 물적 분할해 신설한 '코리아디펜스인더스트리(KDI)'를 매각
- ㈜한화는 디펜스케이에 KDI 보유 지분 40만주 중 31만2000주를 디펜스케이에 78억원에 매각한다고 2일 공시

 

● 인터넷/게임

상법 바뀌면…게임빌·코스맥스 등 지주사 56곳 경영권 "흔들"
- 상법 개정안은 사내이사와 동일한 영향력이 있는 감사위원의 분리 선출을 의무화하고, 이때 최대주주와 특수관계인의 의결권을 3%로 제한(3%룰)하는 내용을 담고 있다. 경제계에서는 경영권 공격 수단으로 악용될 것이란 우려를 내놓고 있다.
- 실제 기업 사례에 적용해 보면 지주회사체제 기업이 일반 기업에 비해 경영권 방어에 더 취약한 것으로 나타났다. 예컨대 시가총액 1조7366억원에 달하는 농심에 감사위원을 선임하기 위해서는 최소 521억원(지분율 3%)의 자금이 필요하다. 하지만 농심의 사업 방향과 조직 재편 등 주요 경영방침을 결정하는 지주회사 농심홀딩스를 겨냥하면 99억원(3%)만 있으면 된다.

 

● 미디어/엔터/레저

한국 박스오피스 중간 업데이트
- 11월 1일 기준 누적관객수(QTD) 486만명(-68% YoY)

중국 박스오피스 중간 업데이트
- 20년 39주차(9.28~10.4)~20년 42주차(10.19~10.25) 박스오피스 누적 매출액 60.8억위안(-28% YoY)

터키 박스오피스 중간 업데이트
- 20년 40주차(10.2~10.8)~20년 43주차(10.23~10.29) 박스오피스 누적 매출액 530만리라(-97% YoY)

투모로우바이투게더, 초동 30만 돌파...자체 신기록(한국)

빅뱅 지드래곤, 컴백 시동...YG "곡 작업 중"(YTN)

JYP-싸이, 새 보이그룹 만든다…‘일반인 대상’ 오디션 론칭(스포츠경향)

SM 신인 걸그룹 '에스파', 17일 싱글 '블랙맘바'로 데뷔(서울경제)

키이스트, JTBC 드라마 ‘허쉬’ 제작 계약 체결(스포츠경향)

넷플릭스, 드라마 ‘킹덤’ 스페셜 에피소드 ‘킹덤: 아신전’ 제작(서울경제)

현대차그룹 신설 CCO에 루크 동커볼케...브랜드 경쟁력 강화(서울경제)

 

● 화장품/음식료

제주도 외국인 일일 입도 현황
- 2020년 10월 1일 ~ 31일 누적 : 5,658명(yoy -97%, mom +71%)
- 2020년 11월 1일 : 217명(yoy -96%, mom -50%)

중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황
(동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)
- 2020년 10월 1일 ~ 31일 누적 : 5,017명(yoy -99%, mom -20%)
- 2020년 11월 1일 ~ 2일 누적 : 176명(yoy -99%, mom -74%)

글로벌 업체 주가 동향
- L'Oreal: +2.23%, Estee Lauder: +1.91%, P&G: +1.02%, Shiseido: +1.49%
- Shanghai Jahwa: +4.44%, Proya: +1.36%, LVMH: +0.83%, Kering: +1.64%

(조선비즈) 중국 입국한 한국인, 코로나 확진…출발 전 검사에선 음성

(더벨) 코스맥스그룹, 해외사업 수장 ‘유석민→김태훈’ 교체

(더벨) 아모레의 아토피치료 신약, 상업화 가능성은

(한경) '안방 소비' 폭발의 전조?…'쓱데이' 6일간 매출 6000억원

Estee Lauder 1Q21FY06 Review
- 매출 35.6억 달러(YoY-9%), 영업이익 7.14억 달러(YoY-11%), adjust EPS $1.44 기록
- 컨센서스 (매출 34.5억 달러, adjust EPS $0.90) 각각 상회

 

● 소매/유통

신세계 ‘쓱데이’, 매출 6000억 돌파…작년비 36%↑
- 비대면 온라인 채널 평균 43% 신장, 이마트도 매출 2배 신장 등 성공적인 쓱데이 견인

[단독] 롯데쇼핑, 빅마켓 MD조직 없앴다.

코리아센터 "신규 쇼핑몰 48% 증가…비대면 솔루션 주목"

코로나19에도 판매량 급증한 담배, 왜?... 업계는 '담배세 인상' 긴장

배달 확대 나선 편의점…CU, 요기요 이어 '위메프오' 입점

3조 쏟아부었는데 월 실사용자 쿠팡의 5%도 안돼···'롯데ON' 이대로 꺼지나

현대百 "갓 쪄낸 킹크랩·랍스터 집으로 배달해 드려요"

[단독] 한 달 전에 "한국 단체관광 금지, 완화해달라"… 문체부, 중국에 요청

카카오톡에서 이랜드 옷 산다…"이커머스 강화"

가구업계까지 번진 '익일배송' 전쟁..빅2·쿠팡·스타트업도 가세

 

● 증권/보험

[보험]

(금융위원회)K-IFRS 1117호(보험계약) 수정 공개초안 발표
- 2020년 6월 IASB가 발표한 IFRS17 최종안 반영
- 보험부채의 시가평가(기존 원가평가)와 보험수익의 발생주의(기존 현금주의) 인식을 주요 내용으로 함
- 2023년 1월 1일 시행 예정

[증권]
(매일경제)정부, `대주주 기준 3억→5억` 수정안 제시에 與 "2년 유예" 고수
- 당정청 회의에서 정부는 기존 대주주 요건 완화안(3억원)보다 유예된 '개인별 5억원'안을 제시
- 더불어민주당은 2023년까지 유예 입장 고수
- 어느 쪽이 되든 기존 3억원안보다는 개인 투자자들에게 우호적이라는 점에서 투자 심리에 긍정적일 전망

● 제약/바이오

GC녹십자, 3Q 영업익 507억..“분기 최대 실적”
- 3Q 매출 4200억원 14.5%, 영업익 507억원 37.1%증가

셀트리온, 코로나19 신속진단키트 ”2100억 공급계약”
- 코로나19 항원 신속진단키트 ‘샘피뉴트’..美뉴욕 소재 진단기기 전문 유통사에 독점 공급

에스티팜, mRNA 치료제 및 백신 신사업 본격 진출