Today 모닝브리핑 (섹터 별 Hot News)

 

[Yuanta Global Morning Post]

Korea Market
1. 거래소 대비 부각된 코스닥 하락폭. 거래소 -0.72%, 코스닥 -3.71%
- 주요국 코로나19 확진자 급증세로 인해 투자심리 악화. 삼성그룹, 현대기아차그룹이 개별 이슈로 지수를 방어한 반면, 기관을 중심으로 한 매도세(1,643억 매도)에 코스닥 급락
- 이건희 삼성그룹 회장 별세 관련하여 상속세, 배당관련 이슈로 삼성그룹주 상승. 상속 재원 마련에 대해 여러 전망이 나오는 가운데 삼성생명, 삼성물산, 삼성전자 간 지배구조 이슈 부각
- 현대차(171,500원/+2.69%), 기아차(47,950원/+3.68%)는 각 영업손실 3,138억원, 영업이익 1,953억원을 발표. 엔진 관련 품질 충당금을 고려하면 긍정적인 수준으로 해석되며 상승
2. 확산되는 2차 팬데믹 우려
- 유럽과 미국의 코로나19 확진자 급증세로 인한 경기 하락 우려가 글로벌 증시에 확산 중. 미국의 추가 경기 부양책에 대한 이슈도 지속되는 점이 부담으로 작용
- LG화학과 SK이노베이션 간 소송 관련 미 ITC의 최종 판결은 12월 10일로 연기. 미국 내 고용, 산업 영향에 부담으로 인한 연기로 추정  

 

USA Market
1. 다우 2.29%, S&P500 1.86%, 나스닥지수 1.64% 하락 (9월 초 이후로 가장 큰 낙폭 기록)
- 주간 코로나19 신규 확진자수 전주대비 20%이상 급증하며 사상최고치 기록한데다 추가 부양책 협상까지 지연되고 있는 모습. 이날 국제유가인 WTI 배럴당 3.24% 하락한 38.56달러 기록. 미국, 유럽 코로나19사태로 원유수요 위축될 가능성에 유가하락. 달러 하락, 금값 상승. 美 국채금리 10, 30년물 모두 하락  
2. S&P500섹터 11개 모두 하락. 에너지, 산업재, 소재 등 순으로 하락
- FAANG종목 중 아마존, 애플 외 전부 하락. SW회사인 SAP 실적전망 하향조정 소식에 23.16% 급락했고 경쟁사인 오라클, MS 3~4%가량 하락. 필라델피아반도체지수 2.19% 하락하자 인텔도 3.07% 하락. 코로나19 재확산세로 인해 항공 관련주인 델타에어, 보잉 등 각각 6.09%, 3.90% 급락했고 크루즈주인 로열캐리비안 무려 9.65% 급락. 개별 종목별로 아스트로제네카, 임상에서 전 대상자의 항체생성 소식에 2.06% 상승

 

China Market
1. 상해 증시 -0.82%, 심천 증시 +0.48%, Star50 +1.47%, Chinext +0.65%
- 금융·소비주 하락으로 상해 증시 약세 지속한 반면, 전기차 충전소 관련주 강세 힘입어 심천 증시 반등에 성공. 거래대금은 6,336억원으로 전거래일 대비 소폭 감소
- 신에너지 인프라 건설 추진 정책적 수혜 기대감과 테슬라 충전소 충전 가격 상향으로 과태전원(300153.SZ) +15.73%, 남해화등기술(300484.SZ) +14.33% 등 전기차 충전소 테마주 강세가 부각. 올해 9월까지 중국 내 충전소 수량은 141.8만대로 충전소 비율은 3.3:1이며 목표치 1:1까지 확대할 예정
2. 전기차 충전소 관련주 강세 - 상승 섹터: 전력설비 +2.74%, 기계설비 +1.28%, 전자 +1.22%, 가전 +0.86% - 하락 섹터: 여행/레저 -2.57%, 비은행금융 -2.48%, 은행 -1.87%, 식음료 -1.71% - 귀주모태주(600519.SH) 예상치 하회한 3분기 실적으로 당일 4.22% 급락하며 백주 업종 전반적 하락을 견인. 동사 3분기 누적 매출은 672.15억위안으로 YoY +10.31%, 지배주주 귀속 순이익은 338.27억위안으로 YoY +11.07% 기록

 

[섹터별 News]

● 반도체/전기전자
▲ PTI, MediaTek, Novatek, Realtek의 새로운 로직 IC 주문 확인
▲ 아이폰12 예약판매 대세는 '프로·128GB·그래파이트'

 

● 화학/정유
주간 싱가폴 복합정제마진 동향 : Covid 확산으로 정제마진 회복 주춤
- 2019년 4분기 1.7$ → 2020년 3분기 0.1$ → 9월 0.3$ → 10월 3주 1.1$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$)
NCC 주간 스프레드 동향 : 10월 말 스프레드 강해…
- 2019년 4분기 296$ → 2020년 3분기 373$ → 9월 395$ → 10월 3주 436$/톤(과거 평균 430$, 손익분기점 300$)
화학 기업동정
- LG화학 : 3분기 영업이익 9,021억원(석화부문 7200억원, 배터리 1688억원 등
- 한화솔루션 :  3분기 예상 석화실적(11월 2주 예정)은 예상보다 강하고, 태양광실적은 예상보다 부진할 것
- 대한유화 :  3분기 예사 영업이익 650억원 전후임.  4분기 비수기 진입에도 스프레도 좋아

 

● 철강/금속
포스코, 유통용 후판 공급가격 인하 ‘유통시장 상황 반영’
현대제철, 11월 유통향 H형강 할인폭 ‘3만원’ 축소

 

● 건설/건자재
27일 공시가격 현실화 계획 수립 공청회 연다.
경기도, 外人·법인 주택거래 허가제...시장에 영향 줄까?
정부 눈치봤나…KB, 전세지수 없앴다 되살려
국세청 "고가아파트 취득자금 철저검증"
이테크건설, 합병 및 분할합병 마무리…자사주신탁계약 해지

● 통신서비스/지주회사
M&A 속도?…통신 3사, CMB와 '기밀협약' 체결(아이뉴스24)
LG-SK '배터리 전쟁' 장기화…美 ITC 판결 또 연기(한국경제)

 

● 인터넷/게임
네이버, CJ와 피 섞었다···CJ대한통운 3대주주 '우뚝'

 

● 미디어/엔터/레저
강경화 "시진핑 연내 방한 예단 어렵다…한중일 정상회의 날짜 안 잡혀"(조선)
네이버, 스튜디오드래곤에 자사주 현물출자 결정
CJ ENM, 네이버와 자사주 스왑 결정 : 네이버-CJ 6천억원대 주식 교환…'콘텐츠·물류 공룡' 도약(연합)
CJ CGV, 신종자본증권 발행 결정
OTT "음저협 저작권료 협상 임하라…문체부 중재해야"(뉴시스)
문체부 장관 "BTS 입대 연기 쪽으로 부처간 협의 중"(매경)
BTS→TXT… 디스코 열풍 다시 한번
SM, 신인 걸그룹 출격…‘에스파(aespa)’, 11월 데뷔
슈퍼주니어, 12월 정규 10집 발매(OSEN)
블랙핑크, K팝 걸그룹 최초 밀리언셀러…정규 1집 120만장 팔아(한경)
트레저, 11월 6일 컴백 확정
'JYP 신인' 니쥬, 日 '엠스타' 30일 출격(OSEN)

 

● 화장품/음식료
제주도 외국인 일일 입도 현황
- 9월 누적  : 3,315명(yoy -98%, mom -45%)
- 2020년 10월 1일 ~ 25일 누적  : 4,539명(yoy -97%, mom +93%)
중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황 (동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)
- 9월 누적  : 6,234명(yoy -98%, mom -14%)
- 2020년 10월 1일 ~ 26일 누적  : 4,381명(yoy -99%, mom -22%)
(동아) 文대통령 “빠른 경제회복 기대…소비진작 동참해 달라”
(뉴스핌) 부, 면세점 '제3자 반송' 연장 결론...특허수수료도 손질
(아주) 하이난, "아이폰12 전 세계서 가장 싸게 파는 곳"
(뉴시스) 엔에프씨, 코스닥 재상장 도전…"12월 상장 추진"