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2023-07-13 메리츠증권 / 배기연
투자의견 BUY
목표주가 9,000원 상향, 변경이전 7,500원
삼성중공업 리포트 내용 요약
2분기 예상 매출액은 2조 1,291억원(+49.3% YoY), 영업이익 684억원(흑자전환 YoY), 영업이익률 +3.0%를 예상한다.
2023년 연간 매출액 8조 2,747억원(+39.2% YoY), 영업이익 2,550억원(흑자전환 YoY), 영업이익률 +3.1%를 예상한다.
7월 12일 기준 조선+해양 수주목표 95.0억달러의 15.3%를 달성했으나, 외신 보도 된 Evergreen 메탄올추진 컨테이너선 16척 분을 반영하면 달성률은 64.1~68.9%이다.
2023~24년 Coral Sul 2 FLNG, Delfin FLNG 1호기, Delfin FLNG 2호기 등 3기의 FLNG 수주 기대감이 상승하고 있다.
FEED 계약한 Ksi Lisims FLNG는 2025년 수 주 기대감으로 반영 중이다.
한 해에 FLNG를 2기씩 수주하면 시장의 계약가격을 반영했을 때 해양부문에서만 연간 30억달러씩 확보하는 셈이다.
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