섹터별 이슈&코멘트_21-04-08

■ 반도체/전기전자

▶️글로벌 반도체 기업 주가
- 상승: Intel +1.1%, Qualcomm +1.0%, Lam Research +1.0%
- 하락: Western Digital -0.8%, TEL -0.5%, Applied Materials -0.3%

▶️글로벌 전자부품 기업 주가
- 상승: Walsin +1.6%, Yageo +1.4%, Apple +1.3%
- 하락: Largan -2.6%, Whirlpool -1.7%, Sunny Optics -1.6%

▶️뉴스
- TSMC, 애플 아이폰칩 조기 양산
- 삼성 5G 칩셋으로 국산전용 모듈 개발 착수

▶️ 삼성전자 1Q21 잠정치 코멘트
1) 1Q21 영업이익 9.3조원으로 컨센서스 8.7조원 상회 
- IM사업부와 CE사업부 실적이 예상치 상회 요인으로 추정 
- 스마트폰 출하량 7,000만대로 추정. 상대적 고마진제품군인 태블릿PC와 웨어러블기기 판매호조가 IM사업부 수익성 개선요인 
- 고가형TV/백색가전 판매비중 확대 
2) 사업부별 1Q21 영업이익 추정치 
- IM 4.3조원, 반도체 3.5조원, 디스플레이 3,000억원, CE 1.1조원, 하만 800억원 
3) 2Q21영업이익 10.2조원 전망 
- 비메모리사업 턴어라운드, 메모리 고정가 상승이 동사 ASP에 본격적으로 반영 등이 실적에 긍정적으로 작용할 전망 
4) 사업부별 2Q21 영업이익 추정치 
- IM 3조원, 반도체 5.9조원, 디스플레이 4,400억원, CE 7,000억원, 하만 1,500억원

■ 디스플레이/이차전지

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: AUO +9.7%, BOE +2.8%, Sumitomo +2.2%
- 하락: CATL -1.8%, UDC -0.6%, Ningbo Shanshan -0.3%

▶️뉴스
- 삼성SDI, 에코프로비엠과 '니켈 92%' NCA 양극재 공동 개발ㅊ
- LG전자, 배터리 분리막 사업 더 키운다.
- '코발트 최대 생산국‘ 콩고, 자원무기화 시동…배터리 업계 촉각

■ 화학/정유

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Sinopec +1.6%, Reliance +0.9%, LUKoil +0.9%
- 하락: DuPont -1.9%, Formosa Plastics -0.5% 

▶️코멘트
* IEA 발간 short term energy outlook - April) 글로벌 하계 유류 전망
- 상반기는 수요 공급 불균형에 기인한 유가 상방 전망. 사우디 자발적 감산은 하반기 완만한 유가의 하락에 기여하지만 그 폭은 크지 않을 것. 미국 GDP +5.6% 전망에 근거한 경제 회복은 석화 제품 및 유류 수요 증가의 근거로 작용. 백신 보급의 확대는 추가적인 수요 증가에 기여할 수 있음. 현재 WTI는 59.56$/b, Brent유는 63.09$/b 수준.
- 사우디의 자발적 감산 100만b/d는 5~6월중 단계적으로 증산 예정이나, 유가에 주는 영향은 지연 될것. 특히 미국 가솔린 재고량은 저점을 갱신해 현재 소매가 2.78$/갤런(전년 동기 2.07$).  2분기 공급이 타이트해 사우디 증산 이후에도 61~65$/b 정도 약보합 전망.
- 2~3분기 글로벌 공급 증가 3.2백만b/d 예상, 수요는 1.9백만 b/d 증가.

* '유럽 '녹색분류체계'에 원전 포함 가능성 커져
- EU 공동연구 센터 보고서, 탄소 배출량 원전 12g, 수력 24g, 태양광 27g
- 저탄소 경제로 전환하기 위해 원전도 녹색산업으로 분류할 가능성 높아져

* CCUS 확산 컨트롤타워 ‘K-CCUS’ 출범
- 철강, 시멘트, 석화, LNG발전등 유관기업과 석유공사, 발전5사등 에너지공기업 참여
- 동해 가스전 고갈 후 이산화탄소 저장장치로 활용하는 등 실증과 기술개발 예정

* 주간 싱가폴 복합정제마진 동향
- 2020년 1분기 1.3$ → 4분기 1.2$ → 2021년 2월 2.2$ → 3월 5주 1.7$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 4월 7일 2.60$/배럴

* 중국 석화제품 가격 동향, 4월 7일
- 상승폭 大: PA +1.8%  페놀 +1.6%  아세트산 +1.4%  하락폭 大: 가성 소다 △2.6%  산업용 유연탄 △2.52%  PA66 △1.75%

* 태양광 주간 가격
- 폴리실리콘 평균가격 16.070$/kg (WoW Flat), 웨이퍼 평균가격 0.183$ (-0.55%), 모듈 평균가격 0.177$/Watt (-0.56%)

* 미국 정유사 가동률
- (3월 4주) 83.9%, (4월 1주) 84.0%

■ 철강/금속/자동차

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가
- 상승: Nippon Steel +4.3%, JFE Holdings +3.9%, China Steel +3.7%
- 하락: U.S. Steel -1.7%, ArcelorMittal -1.4%, Nucor 0.0%

▶️글로벌 자동차 기업 주가
- 상승: Honda +1.0%, Toyota +0.8%, Daimler AG +0.2%
- 하락: NIO -6.8%, Tesla -3.0%, BYD -2.9%

▶️뉴스
- 중국 열연 오퍼, “800 달러 넘었다”
- 중국 본계 냉연도금 오퍼가격, 전주 대비 30달러 인상
- 토요타, 차세대 전기차 차명에 BZ 붙인다. 日·유럽서 상표 출원
- 車반도체 없어 오늘부터 '코나' 생산중단..감산 도미노 우려↑
- GM, 643km 이상 주행하는 전기픽업트럭 실버라도 일렉트릭 2023년 출시
- 한국GM, 부평공장 생산 축소에 보령공장도 '휴업'.."부품업체 타격"
- 美서 제기된 쉐보레 볼트EV 화재 리콜 관련 소송 최소 8건에 달해

■ 건설/건자재

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Chiyoda +0.6%  
- 하락: Fluor -1.7%, Technicas -0.8%, Saipem -0.5%

▶️뉴스
- '민간개발 풀겠다' 오세훈 당선, '공공개발' 급브레이크 걸리나
- “못 믿을 공시가, 권한 이양하라”…국토부에 뿔난 지자체장들
- '깜깜이' 공공직접정비 101곳 발표…"현금청산 우려 커졌다"
- 공공재건축, 후보지 5곳 나왔다..신반포 등 강남권은 모두 이탈
- 김세용 SH공사 사장, 서울시장 선거날 퇴임
- '탄소중립' 스마트그린 신단 추진, 새만금 등 2~3곳 시범단지 조성
- 대우건설, 1.5조 규모 수소연료전지 융복합 발전사업 투자협약 체결

■ 통신서비스/지주회사

▶️글로벌 기업 주가
- 하락: Plug Power -7.8%, Siegfried -2.7%, Verizon -0.2%

▶️뉴스
- 구글의 카카오 모빌리티 투자···어떻게 가능했나
- 구광모 ‘선택과 집중’ 3년…정리한 사업 9개, 신사업 9개

■ 인터넷/게임

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Facebook +2.2%, Amazon +1.7%, Google +1.3%       
- 하락: Tencent -3.7%, Baidu -2.0%, Activision Blizz -0.5%

■ 미디어/엔터/레저

▶️글로벌 미디어/엔터 기업 주가
- 상승: WMG +3.2%, Trade Desk +1.2%, WPP +0.5%       
- 하락: AMC -3.4%, TME -2.5%, Disney -1.1%       

▶️글로벌 레저 기업 주가
- 상승: Galaxy +1.5%         
- 하락: Airbnb -5.3%, Delta Air -2.8%, WYNN -2.7%       

▶️뉴스
- 식약처, 얀센 코로나19 백신 품목 허가
- 넷플릭스 '30일 무료체험' 국내서도 없어진다…5년여만
- 네이버, 인니 최대 미디어 플랫폼사에 1678억원 투자…동남아로 확장
- 이재원 SK텔레콤 광고사업 담당 "티딜, AI·빅데이터 활용 판매량 10배 향상"

▶️코멘트 : 에이스토리 전환사채 발행결정
- 전환사채 권면총액 330억원. 이자율 제로. 만기일 2026년 4월 9일. 전환가액 43,372원. 전환가능주식수 760,859주. 전환청구기간 2022년 4월 9일 이후부터.
- 동사의 4Q20 기준 현금은 101억원으로 많지 않음. 드라마 "지리산" 제작관련 운전자금이 필요한 시점으로 판단
- 향후 전환사채 물량이 전량 보통주로 전환될 경우, 보통주 발행주식수는 기존 대비 8.2% 증가
- 드라마 제작의 3대 필요요소는 1)크리에이터(작가/PD), 2)자본력, 3)플랫폼임. 글로벌 OTT 증가로 플랫폼이 확보되는 상황에서, 중소형 제작사들은 유상증자, CB/BW 발행 등을 통해 자금을 충당해야 할 것
- 드라마 업황이 비약적으로 좋아지는만큼, CB/BW 발행에 대해 부정적으로 볼 필요는 없다는 판단

■ 화장품/음식료

▶️글로벌 화장품 기업 주가
- 상승: KOSE +1.9%, P&G +0.2%, LVMH +0.1%       
- 하락: YSG -10.4%, Shiseido -1.5%, Proya -1.2%       

▶️글로벌 음식료 기업 주가
- 상승: Asahi +3.6%, Wantwant +1.2%, MDLZ +0.2%       
- 하락: Dali -1.6%, EVK -1.1%, Philip Morris -0.4%       

▶️뉴스
- 美 “내달 말 백신 1차 접종 완료”… 中 “내년 봄 해외여행 가능”
- 코로나19 불황에도 루이비통·샤넬 온라인서 잘 팔렸다.
- 피부 미생물 관련 시장 급성장 중인 중국
- 화장품부터 명품까지 "빨리빨리" 배송전쟁
- 코스맥스, 피부미용 개선용 조성물 특허권 취득
- 펜슬 외길 40년…高卒의 '색조 화장품 신화'
- 뒷북 물가대책…정부, 7년만에 곡물관세 철폐
- 오리온, 中 청도 '당주회 식품박람회' 참가…대륙을 홀린다
- 하이트진로, 과일리큐르 인기에 지난해 일본 수출 전년비 23% 성장
- '플라스틱 트레이 제거' 묻자…농심·롯데제과 "검토 중", 해태 "불가능"
- 농심 물려받은 신동원 부회장, 첫 작품 '면HMR'…"쿡탐 강화"

■ 제약/바이오

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Evolus +5.4%         
- 하락: Athenex -2.9%, Arrowhead -2.7%, CRISPR -2.5%       

▶️뉴스
- '한 번 맞는' 얀센 코로나19 백신 식약처 품목허가
- 한미약품, 단장증후군 'GLP-2' "FDA 패스트트랙 지정"
- 브릿지바이오, 폐암 '4세대 EGFR TKI약물' 1/2상 개시
- 프레스티지바이오파마, 백신 생산센터 오는 8월시험 가동
- 앱클론-인투셀, 항체약물결합체 공동개발 MOU

■ 소매/유통

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Seven&i Hodings +1.9%, Amazon +1.7%, Shopify +0.3%       
- 하락: Coupang -2.7%, Nordstrom -1.3%, Dufry -0.9%       

▶️뉴스
- '배달앱 2위' 요기요…다음달 초 예비입찰
- 마켓컬리, 이커머스와 물류분야 개발자 올해 100명 채용계획
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