섹터별 주요 이슈&뉴스 [코멘트]_2021-04-12

 

■ 반도체/전기전자

 

▶️글로벌 반도체 기업 주가
- 상승: Intel +1.8%, ASE +0.4%, Qualcomm +0.2%
- 하락: Lam Research -0.9%, AMD -0.7%, TSMC -0.5%

▶️글로벌 전자부품 기업 주가
- 상승: Apple +2.0%, Whirlpool +1.3%, Electrolux +0.6%
- 하락: Sunny Optics -2.8%, Largan -2.6%, Walsin -2.5%

▶️뉴스
- 삼성전자, 12일 백악관 반도체 화상회의 참석…대응 고심
- 삼성 '반도체 장비 수급' 사활…美 AMAT·램리서치 찾아 담판
- TSMC, 분기 사상 최대 실적 45억달러 기록
- Largan, 핸드셋 부품 수급난으로 제품 출하 1분기 딜레이 예상

■ 디스플레이/이차전지

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: AUO +5.4%, BOE +1.5%, Panasonic +1.0%
- 하락: Ningbo Shanshan -4.6%, TCL -3.5%, CATL -2.5%

▶️뉴스
- LG엔솔-SK이노, 미 배터리 분쟁 취하 2조원에 전격 합의
- 정부 "LG-SK 합의 환영...2차전지 산업 적극 지원"
- 코로나19發 노트북 수요 급증…디스플레이 업계 '신난다 신나'

■ 화학/정유 황규원

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Formosa Plastics +2.5%, Sinopec +0.7%, DuPont +0.7%
- 하락: Reliance -1.2%, LUKoil -0.9%, ExxonMobil -0.2%

▶️뉴스
- “Green Hydrogen Is On Track to Be Cheaper Than Natural Gas by 2050”: BNEF
- "블루수소 생산가격 10년 내 회색수소보다 저렴해질 것"

▶️코멘트
(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2020년 1분기 1.3$ → 4분기 1.2$ → 2021년 2월 2.2$ → 3월 5주 1.7$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 4월 9일 2.12$/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 4월 9일)
- 상승폭 大: 아세트산 +3.85%  2-EH +2.18%  MTBE +1.51%  하락폭 大: 아크릴 산 △3.37%  천연 고무 △2.99%  스티렌 △2.75%

(계통한계가격 가중평균치)
- (직전주 4월 1주) 77.86원/kWh, (4월 2주) 76.51원/kWh

(GM offers clues to technology aimed at slashing EV battery costs) GM의 배터리 전략
- GM은 배터리의 원가 절감을 위해 다양한 기술에 투자 중.
- 코발트와 같은 가격 변동성 큰 원자재에 의존을 줄이고자 함
- 전기차 생산 경쟁 격화로 코발트, 니켈, 기타 금속의 공급망이 5년내로 수요 폭발 전망. 따라서 해당 금속에 대한 의존도가 낮고 고효율 배터리 개발 목표
- 구체적인 기술 개발 방향으로는 실리콘 고함유 전극, 리튬 메탈 음극, 전고체 전해질, dry 전극 공정등 도입해 차세대 Ultium 배터리 2025년 상용화 목표
- 곧 출시될 전기차(허머, 캐딜락 리릭)에 도입할 신기술은 NCMA 양극
- LG에너지솔루션과 23억달러(2조 5756억원) JV, 미국 오하이오 공장에서 2022년 Ultium 생산 예정. 테네시 2공장도 건축 협의 6월중 결론, 2025년까지 전기차 연간 100만대 생산 목표를 위함.
- GM은 MIT 출신 전고체 배터리 스타트업 SES(Solid Energy Systems)에도 5년째 투자중
- 배터리셀 제조단가 최종 목표는 2025년까지 100$/kWh 달성. 지금은 150$/kWh 수준
- 효율 측면에서는 일회 충전시 주행거리 805 to 965 km 목표
- 배터리 기술 개발 방향으로 실리콘 음극재, 리튬메탈 음극재 등을 구체적으로 제시한 것에 주목할 필요 있음
- 특히, 2022~2023년 배터리 생산업체들은 용량 증대, 충전시간 단축 등을 위해 흑연에 실리콘을 코팅한 음극재 기술을 앞다퉈 확보 및 양산을 계획하고 있음. 동시에 실리콘 함유량을 5~15%까지 증가하려고 계획 중
- 한국에서는 대주전자재료(LG화학에 납품), 한솔케미칼(삼성SDI 납품), 동진쎄미켐(노스볼트 납품 예정)등의 기술 및 수주 확대에 주목해야함

(LG화학 - SK이노베이션) 4/11일 영업기밀 및 특허 침해 소송 합의
- 합의내용 :  SK이노베이션이 LG에너지솔루션에 현재가치 기준 총액 2조원(현금 1조원+로열티 1조원) 지급하고, 관련한 국내외 쟁송을 모두 취하하고, 향후 10년간 추가 쟁송도 하지 않기로 함
- 의미 : 합의금은 sk이노베이션의 현재까지 수주잔액 70조원 기준 2.9%에 해당
- 지난해 12월 정부(국무총리)에서 중재에 나섰던 당시 LG화학에서 요구했던 금액으로 최종합의가 이뤄짐
- 주가 측면에서는 단기적으로 sk이노베이션에 더 민감하게 작용할 것. 미국 영업 포기 위험에서 벗어났기 때문.  
- 중기적인 관점에서는 양사에 득보다 실이 큰 소모전이었음. 글로벌 자동차 업체들이 배터리 공급처를 다변화하면서 양사의 파우치 배터리 비중을 줄이는 계기가 되었기 때문...

■ 철강/금속/자동차

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가
- 상승: Nucor +0.9%, Baoshan +0.6%, ArcelorMittal +0.3%
- 하락: U.S. Steel -3.1%, Nippon Steel -2.9%, China Steel -0.7%

▶️글로벌 자동차 기업 주가
- 상승: Daimler AG +0.9%, GM +0.1% 
- 하락: BYD -2.2%, NIO -1.5%, Tesla -1.0%

▶️뉴스
- 철근 업계, 호황 기대감 고조
- 열연 · 후판 유통, "재고없어 못 판다”
- 中, 1회 충전에 1000km 달리는 전기차 나온다
- 중국 전기차 '샤오펑(Xpeng)' 우한에 제 3공장 짓는다
- 반도체 품귀 현상에 국산차업계, 잇따라 셧다운. 르노삼성만 가동
- 英 롤스로이스 역대급 잘 팔렸다
- 테슬라, 생산공정 문제로 신형 모델S·X 배송 일정 2분기로 늦춰
- 속앓이한 포드·폭스바겐, LG-SK 배터리 분쟁 종료에 한시름 놓을 듯

■ 건설/건자재

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Fluor +2.4%, Chiyoda +2.3% 
- 하락: Saipem -3.0%, Technicas -1.6%, JGC -1.0%

▶️뉴스
- "서울시 힘만으로 어렵다"…'오세훈표' 부동산 정책 절충점 찾나
- 오세훈 "재건축·재개발 규제완화, 집값 안 오르게 추진할 것"
- 吳시장 대적할 인물 누구…국토부 후임장관 벌써 관심
- 서울 하위 20% 아파트도 5억원... "무주택 서민 대출 기준선도 넘었다"
- 올해 강남 최대어 '래미안 원베일리' 일반분양 예정대로

■ 통신서비스/지주회사

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Siegfried +0.5%, AT&T +0.1% 
- 하락: Plug Power -1.0%, Verizon -0.2% 

▶️뉴스
- SKB, 애플TV에 제휴 타진…"넷플릭스·아마존프라임 한번에 본다"
- SK-LG 배터리 전격합의 "보상금 2조원, 10년간 쟁송금지"

■ 인터넷/게임

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Salesforce +3.0%, Amazon +2.2%, Microsoft +1.0%       
- 하락: Baidu -3.1%, EA -0.8%, Activision Blizz -0.7%     
  
▶️뉴스
- 네이버 웹툰 성공비결 로컬 콘텐츠의 힘
- 불매 운동 영향?… '리니지M' 시리즈 이용자 쑥 빠졌다.

■ 미디어/엔터/레저

▶️글로벌 미디어/엔터 기업 주가
- 상승: Omnicom +0.5%, Trade Desk +0.3%, Disney +0.3%       
- 하락: AMC -3.8%, ViacomCBS -1.0%, WPP -0.7%       

▶️글로벌 레저 기업 주가
- 상승: Booking H. +0.9%, Expedia +0.2%        
- 하락: Galaxy -3.9%, WYNN -1.6%, Delta Air -1.1% 

▶️뉴스
- 강원도, 폐광기금 과소징수분 부과처분 취소 소송서 승소
- '야놀자'…"동남아 '현지화' 전략 통할까"
- 카카오, 북미 최초웹툰 타파스 인수…美서 네이버와 격돌
- SKT, 애플TV플러스와 손잡나
- 디즈니+, KT·LG U+와 3분기 상륙.. 미디어 업계 분주

■ 화장품/음식료

▶️글로벌 화장품 기업 주가
- 상승: Estee Lauder +1.2%, Kering +1.1%, LVMH +0.4%       
- 하락: Proya -1.4%, P&G -0.6%, Shiseido -0.5%       

▶️글로벌 음식료 기업 주가
- 상승: Philip Morris +1.8%, Asahi +1.2%, Wantwant +0.9%       
- 하락: Dali -1.4%, MDLZ -0.2%        

▶️뉴스
- '보복소비' 예상보다 더 뜨거웠다…1Q 백화점 매출, 2019년 뛰어넘어
- 쇼핑하러 비행기 탄다···코로나 전보다 면세품 구매 2배 껑충
- '첫 실적 공개' 명품 에르메스, 작년 한국서 영업익 1300억원 챙겨
- 이탈리아 "6월부터 백신 접종 관광객 받겠다"
- “대형 화장품 OEM 육성” 한국 벤치마킹하는 중국
- 시세이도 플라스틱쓰레기 줄이기 캠페인 스타트~
- 에스티로더, 글로벌 시어 연맹(GSA) 가입 
- 오비맥주, 세계산림총회 ‘사회공헌 우수사례 기업’ 선정
- CJ제일제당, 아주대 의료원과 마이크로바이옴 연구개발 MOU

▶️코멘트
4.11 화장품 수출 발표 
- 4월 수출은 2.4억 달러 기록(YoY+ 49%, MoM +4%)
- 대중국 수출은 1.1억 달러 (YoY +65%, MoM -5%)
- 중국 수요 및 아세안 수요 회복 으로 화장품 수출 강세

■ 제약/바이오

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Lonza +1.9%, Biogen +0.9%        
- 하락: Athenex -4.4%, CRISPR -3.9%, Spectrum -3.8%       

▶️뉴스
- 바이오젠, 中바이오테라 ‘악템라 시밀러’ L/I
- 독일 어피메드 "이중항체 신약서 림프종 완전관해 확인"

▶️코멘트
녹십자랩셀 계열 美아티바, 1억弗 나스닥 IPO 추진
- 녹십자홀딩스의 미국 관계사인 아티바 바이오테라퓨틱스가 현지시간으로 8일 미국 증권거래위원회에 기업공개를 신청
- 아티바는 녹십자랩셀의 NK세포치료제 파이프라인을 L/I하여 글로벌 제약사에 기술이전하는 것이 목표. 나스닥 상장으로 더 활발한 계약체결 이뤄질 것으로 전망.

■ 소매/유통

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Macy's +3.5%, Amazon +2.2%, Nordstrom +1.9%       
- 하락: Seven&i Hodings -2.5%         

▶️뉴스
- 신세계디에프, '강남점 철수' 가닥 잡았다.
- 쿠팡이 댕긴 불씨에 마켓컬리·이마트 맞불…할인전 판 커진다.
- [르포]이마트 파격 '최저가격 보상'에 "살까 말까 고민 덜었죠"
- 여름 시계 빨라졌다…이마트, 여름가전 매출 52~170%↑
- 롯데, 온라인 쇼핑시장 활로 찾을까…롯데온 ‘나영호’호 출범
- 소매유통업 체감경기 살아나나… 코로나 확산 이후 최고치
- 2030 男 명품족 잡아라 롯데百, 잡화 편집숍 '스말트' 올해 5개 늘린다.