섹터별 이슈&코멘트_2021-04-13

■ 반도체/전기전자

▶️글로벌 반도체 기업 주가
- 상승: ASE +0.4%, Micron +0.3% 
- 하락: AMD -5.1%, Intel -4.2%, Applied Materials -2.8%
▶️글로벌 전자부품 기업 주가
- 상승: Qorvo +0.4%, Whirlpool +0.2%, Murata +0.2%
- 하락: Yageo -2.6%, Electrolux -2.1%, Sunny Optics -1.7%
▶️뉴스
- TSMC, 이번 실적발표때 21년 Capex 상향조정 가능성
- Quanta computer, 2분기에는 두자리대% 노트북 출하량 증가가 예상되나 하반기 물량에 대해서는 신중
- 삼성·SK 中공장 초비상…美 반도체 핵심장비 中 수출 금지 추진

■ 디스플레이/이차전지

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: AUO +10.0%, Umicore +1.5%, CATL +1.0%
- 하락: Ningbo Shanshan -8.4%, TCL -4.6%, Sumitomo -3.0%

▶️뉴스
- 삼성SDI·현대차, 차세대 원통형 배터리 협력
- 중국 배터리 투자 더 빨라졌다…전년비 72% 급증
- 삼성디스플레이 QD-OLED 2단계 투자, 수율이 관건

■ 화학/정유

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: LUKoil +1.0%, DuPont +0.4% 
- 하락: Reliance -3.6%, ExxonMobil -0.7%, BASF -0.6%

▶️뉴스
- '한화솔루션 첫 외화채권…친환경 위안화債로 발행
- '인천 연료전지발전사업 추진…주민설명회 연다

▶️코멘트
(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)  
- 2020년 2분기 △0.9$ → 2021년 1분기 1.8$ → 2021년 3월 1.8$ → 4월 1주 2.4$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 4월 12일 2.15$/배럴
- 특징) 휘발유 정제마진 9.4$로, 코로나19 이전이 2019년 11월 수준까지 회복됨. 

(주간 NCC석화업체 스프레드 동향) 
- 2020년 2분기 353$ → 2021년 1분기 475$ → 3월 523$ → 4월 1주 475$/배럴 (과거 평균 430$, 손익분기점 300$) 
- 특징) 4주 연속 하락 지속.  중국 ZPC 140만톤 신규 에틸렌 설비 가동 임박.  고가 석화제품에 대한 가격 저항이 발생되고 있어, 스프레드 추가 하락이 불가피할 전망. 

(중국 석화제품 가격 동향, 4월 12일)
- 상승폭 大: 황산 +4.43%  MTBE +3.08%  PC +2.85%  하락폭 大: 아닐린 △11.2%  폴리에스터 POY △3.36%  폴리에스터 FDY △2.75%

■ 철강/금속/자동차

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가
- 상승: China Steel +5.9%, JFE Holdings +1.3%, Nippon Steel +0.4%
- 하락: U.S. Steel -3.6%, Baoshan -3.0%, ArcelorMittal -0.5%

▶️글로벌 자동차 기업 주가
- 상승: Tesla +3.7%, Daimler AG +1.4%, Honda +0.4%
- 하락: NIO -2.6%, BYD -2.0%, GM -0.8%

▶️뉴스
- 中 석탄수입, ‘네버엔딩 딜레마’?
- 中 바오스틸 5월 판재류 가격 인상
- 반도체 부족난에 더 멀어진 신차 출고…투싼.쏘렌토 등 대기기간 2-3개월 추가
- 현대차, 스위스 자율주행 업체 '베스트마일' 인수한다.
- 화재로 멈춘 日 르네사스 반도체 공장, 19일 생산 재개 예정
- 바이든, "반도체-배터리에 공격적 투자"
- GM to launch new in-vehicle navigation system

▶️코멘트
"POSCO 2021년 1분기 잠정실적 발표"
연결 매출액
(잠정) 15조 9,969억원 yoy +10%, qoq +5%, (Consensus) 15조 5,491억원

연결 영업이익
(잠정) 1조 5,520억원(OPM 9.7%) yoy +120%, qoq +80%, (Consensus) 1조 2,868억원

■ 건설/건자재

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Technicas +0.7%, JGC +0.2% 
- 하락: Chiyoda -3.7%, Fluor -0.7%, Saipem -0.1%

▶️뉴스
- 吳 "국민의힘 5개 시도지사, 금주 공시가 입장표명 예정"
- 곧 개각…변창흠, ‘마지막 임무’ 완수 못하고 떠나나
- '2·4대책 차질' 우려 높지만 정부는 일정대로…1차 주민설명회 개최
- LH 직원 1,900명 10년간 LH 공공임대·분양주택 계약
- 종부세 내는 1주택자, 4년 만에 4배로 증가…납부세액은 9배 이상 늘어
- 제주도, 민간택지 분양가 상한제 도입 검토
- DS네트웍스 “계열 증권사 매각 후 대우건설 인수 추진” (2021.04.12, 06:00) 
- SK건설, 한수원과 손잡고 수소·재생에너지 융복합사업 추진

■ 통신서비스/지주회사

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Verizon +0.1%  
- 하락: Plug Power -8.1%, AT&T -0.3%, Siegfried -0.3%

▶️뉴스
- SKT·미래에셋, 공유오피스 ‘스파크플러스’ 인수 추진
- SK건설, 한수원과 손잡고 수소·재생에너지 융복합사업 추진

■ 인터넷/게임

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Paypal +0.8%, EA +0.7%, Activision Blizz +0.4%       
- 하락: Baidu -2.5%, Google -1.1%, Tencent -1.1%

■ 미디어/엔터/레저

▶️글로벌 미디어/엔터 기업 주가
- 상승: Omnicom +2.1%, Trade Desk +1.9%        
- 하락: AMC -8.5%, TME -6.2%, ViacomCBS -5.0%      

▶️글로벌 레저 기업 주가
- 상승: Hilton +0.7%, Marriott Int. +0.6%        
- 하락: Expedia -1.9%, Airbnb -1.7%, Booking H. -1.7%      

▶️뉴스
- 카카오엔터 “내년 뉴욕증시 상장 검토한 바 없어”
- '메타버스' 성장 자신감?···네이버제트, 빅3 연예 기획사에 'IPO확약'
- 넷플릭스 첫 국내 재무제표 공개...한국서 4000억 벌고 5000억 투자
- 소니-넷플릭스 독점 계약 발표..2022년부터 '스파이더맨' 넷플릭스로
- NCT DREAM(엔시티 드림), 5월 10일 첫 정규 앨범 ‘맛 (Hot Sauce)’ 발매 
- 서예지, 김정현 조종 열애설 묵묵부답→200억 대작 ‘아일랜드’ 불똥 튀나
- 키다리, 웹툰제작스튜디오 확장 이전 "오리지널 콘텐츠 강화"
- 방탄소년단, 17일 ‘방방콘 21’ 개최… 유튜브 ‘방탄TV’ 채널서 공개
- YG, 새 보이그룹 멤버 찾는다…글로벌 오디션 개최 
- 양민석 YG플러스 대표 퇴진, 소유·경영 분리되나 

▶️코멘트
[미디어/광고 1Q21E Preview]
- 유니버스 8개 종목 합산 영업익 438억원(+30% YoY)으로 증가 예상. 
- 1Q21은 코로나 기저효과 초입구간. 다만, 컨센서스 영업익(962억원)엔 미치지 못할 듯. (CGV 제외시 소폭 미달)
- Top-pick은 도쿄올림픽 수혜가 기대되는 SBS, 차선호주는 코로나 기저효과 구간에 진입하는 제일기획과 이노션

에코마케팅 자사주 취득 결정

- 자사주 13.5만주 취득 결정 공시.(약 35억원) 취득예상기간은 2021년 4월 12일 ~ 10월 11일
- 에코마케팅의 1Q21E 영업익 120억원(+52% YoY, 플랫 QoQ). 컨센서스(137억원) 대비 하회 전망
- 자사주 취득 절대물량은 크지 않지만, 동사는 과거 실적 불안기에 주가 변동성이 심했던만큼 주가 안정화를 위한 의지를 보여주는 것으로 해석 가능
- 최근 글루가(오호라 젤네일) 일매출 상승 반전. 2Q21E 영업익은 QoQ로 개선 방향성. 다만, 에코마케팅-안다르 협업 강도에 따라 단기 실적에 부담요인 발생 가능성도 존재

한국 박스오피스 중간 업데이트
- 4월 12일 기준 누적관객수(QTD) 10.9만명(2년전 대비 -67% 감소)

중국 박스오피스 중간 업데이트
- 21년 14주차(4.5~4.11) 박스오피스 누적 매출액 6.4억위안(2년전 대비 +15% 증가)

■ 화장품/음식료

▶️글로벌 화장품 기업 주가
- 상승: Proya +2.1%, Shiseido +1.2%, Kering +0.7%       
- 하락: Shanghai Jahwa -3.4%, YSG -1.3%, KOSE -0.4%  
    
▶️글로벌 음식료 기업 주가
- 상승: Asahi +0.7%, Dali +0.5%, Philip Morris +0.4%       
- 하락: Wantwant -0.8%, MDLZ -0.4%  

▶️뉴스
- 무착륙 관광비행, 5월초 전국 공항으로 비상의 날개짓 펼쳐
- “대형 화장품 OEM 육성” 한국 벤치마킹하는 중국
- 광저우 바오윈구, 대규모 화장품 생산단지 조성 
- 英, 오늘부터 미용실ㆍ네일업소ㆍ스파 등 영업재개
- 인도, 러시아 백신 승인…확진자 세계 2위로 올라서(종합)
- 아모레퍼시픽, HEM과 '마이크로바이옴 사업 협력 강화' 위한 투자협약 체결
- 술·담배회사가 ESG 등급 높다고?…"친환경 제조 공정에 사회환원도 상당"
- 오리온 "플라스틱 트레이 제거 예정", 해태·롯데는?
- 세븐일레븐, '칠성몰'과 손잡고 와인 픽업 서비스 선보인다
- '3년 만에 20배 성장'…밀키트 시장의 명과 암

■ 제약/바이오

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Arrowhead +1.0%         
- 하락: Evolus -6.3%, Arvinas -4.8%, Spectrum -4.2%      

▶️뉴스
- 英 CDMO 스털링, ADC Bio 인수.."생산시설 확보"
- 정부 "오세훈이 촉구한 항원진단키트 적극 검토 중…허가 후 시범사업 가능"
- 바이젠셀, 코스닥 상장예비심사 청구

■ 소매/유통

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Macy's +2.0%, Seven&i Hodings +1.3%, Amazon +0.2%       
- 하락: Aeon -4.1%, Shopify -2.1%, Dufry -1.7%      

▶️뉴스
- [단독] 쿠팡, 창업 11년 만에 첫 해외 진출…싱가포르 공략
- 롯데百과 동급된 롯데ON···부사장급 격상으로 힘 준다.
- 나영호 롯데온 대표 "디지털 전환(DT) 방해 제도 개혁" 천명
- 롯데온 나영호號 출범…'롯데판 빅스마일데이' 연다.
- 홈플러스, 점포 팔아 마련한 1조로 창고형할인점 늘리고 인력 채용
- 신선식품 경쟁 뛰어든 편의점..세븐일레븐 '세븐팜' 론칭
- GS25, 커피·간편식 이어 생리대·반값택배도 구독 서비스
- 쿠팡플레이, 교육 콘텐츠 확 늘린다.
- [단독] 네이버쇼핑, ‘집하완료’ 빠른정산…쿠팡은 넘볼수없는 차이

■ 은행/증권/보험

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: MetLife +1.2%, Berkshire Hath +0.7%, Swiss Re +0.4%
- 하락: HSBC -1.6%, Morgan Stanley -0.7%, JPMorgan Chase -0.2%

▶️코멘트
은행 가계대출 2분기 더 깐깐해진다

- 금융당국의 가계부채 관리방안을 앞두고 여신 담당자들이 대출심사 강화를 계획하고 있다는 내용
- 실제로 당국이 가계대출 통제 의지를 밝힌 1분기에는 작년 4분기 대비 가계대출 성장률이 낮을 것으로 예상하는만큼 2분기에 가계부채 관리방안이 나오면 가계대출 성장률은 더 하락할 수도 있을 것으로 예상
- 그러나 기업대출 성장률은 여전히 견조하고 순이자마진 개선도 기대 이상으로 나타나고 있기 때문에 이자이익 추가 성장에는 큰 문제가 없을 전망
- 4월 12일 거래대금 29.1조원 (vs. 2020년 평균 24.7조원, 1Q21 누적 평균 33.3조원)
- 4월 9일 신용공여 잔고 40.3조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 1Q21 누적 평균 39.3조원)