섹터별 주요 이슈 및 코멘트_21-04-02

■ 화학/정유

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: ExxonMobil +2.8%, DuPont +1.1%, Reliance +0.9%
- 하락: LUKoil -0.9%, Sinopec -0.7%, Formosa Plastics -0.5%
▶️코멘트
주간 싱가폴 복합정제마진 동향 : 2020년 1분기 1.3$ → 4분기 1.2$ → 2021년 2월 2.2$ → 3월 4주 1.7$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 4월 1일 1.77$/배럴
중국 석화제품 가격 동향, 4월 1일 : 상승폭 大: 황산 +23.75%, 염산 +23.21%, 폴리실리콘 +5.33%  하락폭 大: 아닐린 △3.45%, 산화 프로필렌△3.35%, EG △2.50%
SK이노베이션-LG화학 2번째 배터리 소송인 분리막 특허침해 건에 SK이노베이션 유리한 판정
- SK이노베이션과 LG화학은 미국 무역위원회(ITC)에 3건의 배터리 관련 소송을 진행 중임.  영업기밀침해(피고 : SK이노베이션), 분리막특허침해(피고 : SK이노베이션), 파우치특허침해(피고 : LG화학)
- 2/11일 영업기밀침해 건은 LG화학 승소로 판결된 이후, 4/1일 분리막특허침해 예비심판에서 SK이노베이션이 승소함.  이후 10월 파우치특허침해 예비판결 예정
- 4/1일 분리막특허침해 예비판결 내용 :  LG화학이 가지고 있는 분리막과 양극재 특허기술에 대해 SK이노베이션이 기술을 도용했다는 혐의는 무죄로 판결되었음.  
- 직접 효과) 금번 분리막 특허 승소로, SK이노베이션의 자회사인 SKIE테크놀러지(분리막) 상장이 순조롭게 진행됨.    
- 간접 효과) sk이노베이션은 이미 패소한 영업기밀침해건에 대해 항소를 통해 법정 다툼을 계속해 볼 가치가 있음.  SK이노베이션과 LG화학 영업기밀 침해 소송은 조기 합의에서 멀어저, 지리한 항소과정(1.5년 소요 예상)으로 전개될 것으로 보임

■ 철강/금속/자동차

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가
- 상승: Baoshan +4.3%
- 하락: JFE Holdings -5.5%, U.S. Steel -4.5%, Nippon Steel -3.9%
▶️글로벌 자동차 기업 주가
- 상승: BYD +2.8%, NIO +1.7%, Volkswagen +1.1%
- 하락: Toyota -2.2%, Tesla -0.9%, Honda -0.6%
▶️뉴스
열연 유통가격, 100만원 시대 코 앞
3월 철근 판매 7개월 연속 목표달성 성공
TSMC 대만 반도체 공장서 화재. 반도체 품귀 현상 심화 우려
中 지리홀딩스, 볼보자동차 IPO 3년만에 재검토
투자의향서 답 없는 HAAH... 쌍용차, 또 생사기로에
아이오닉5·EV6 계약자들 전기차 보조금 못 받을 수도..지자체 보조금 절반 소진
해외에서 더 잘나가 3월 車판매 현대차·기아만 웃었다
▶️코멘트
현대차 3월 판매
- 전체 37.6만대 yoy +22%  /  국내 7.4만대 yoy +2%  /  해외 30.2만대 yoy +29%
1~3월 판매
- 전체 99.8만대 yoy +10%  /  국내 18.5만대 yoy +17%  /  해외 81.2만대 yoy +9%
기아 3월 판매
- 전체 25.1만대 yoy +9%  /  국내 5.1만대 yoy 0%  /  해외 20.0만대 yoy +11%
1~3월 판매
- 전체 68.8만대 yoy +6%  /  국내 18.5만대 yoy +11%  /  해외 81.2만대 yoy +5%
=> 현대차와 기아 양사 모두 1Q 국내 판매가 해외 판매 대비 더 큰 증가폭(yoy) 기록. 월별로는 1~2월은 국내 판매가 두 자릿수 증가를 나타냈으나 3월에는 증가폭 둔화. 반면, 해외 판매는 3월에 두 자릿수 yoy 증가세 보여

■ 건설/건자재

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Saipem +0.8%, Technicas +0.3%
- 하락: JGC -2.1%, Chiyoda -0.6%, Fluor -0.4%
▶️뉴스
국토차관 "내년에도 공시가 많이 오르면 세제 보완책 마련"
국토부 차관 "서울시장 누가 돼도, 도심 공공 주택 추진 변함없어"
1억 주고 산 땅 2억에 팔면… LH 불똥 '주말농장'으로 튀었다
권익위, 與 의원 부동산 전수조사 착수…가족 포함 817명
국세청, 'LH 사태' 칼 뽑았다…165명 탈세 조사 시작
'택지개발지 부동산 투기'…경찰, LH 전북본부 직원 소환
부동산 유튜버 신고제 없던일로..부동산 감독기구 이르면 5월 출범
건설업 체감경기 회복세…CBSI 5년 8개월 만에 최대치
강남구 이어 마포구 90주 강동구 59주만에 전셋값 하락
1등으로 신청했는데 공공재개발 탈락 한남1구역 "소송도 검토"
은마아파트 주민들, 이달 말 추진위원장 해임 총회 연다

■ 통신서비스/지주회사

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Siegfried +0.9%, AT&T +0.7%, Verizon +0.3%
- 하락: Plug Power -1.6%
▶️뉴스
월평균 5G 사용량 23GB…3만원대 30GB 알뜰폰 5G 요금제 나온다
한진칼, 지분 공동보유계약 해지…3자연합 결국 갈라져

■ 인터넷/게임

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Tencent +7.2%, Google +3.3%, Salesforce +3.2%
▶️뉴스
카카오 ‘키즈노트’, 100억 원 투자 유치…내년 상장 수순
■ 미디어/엔터/레저 박성호(02-3770-5657)
▶️글로벌 미디어/엔터 기업 주가
- 상승: Netflix +3.4%, Disney +2.4%, Omnicom +2.4%
- 하락: AMC -8.3%, TME -1.9%, ViacomCBS -1.0%
▶️글로벌 레저 기업 주가
- 상승: Booking H. +2.3%, Expedia +2.2%, WYNN +2.2%
▶️뉴스
정부, 4월 중 백신 접종 증명 ‘인증앱’ 개통 
하나투어 본사사옥 매각 실패, 배경에는 IS동서 
KB자산, 롯데관광개발 지분 축소...8.79%→7.7%
디즈니 놓친 SKT, 애플TV+와 손잡는다
'콘텐츠 공룡' CJ ENM, VOD 가격 인상…경쟁실탄 확보
'마녀2'부터 류승완 신작 '밀수'까지…NEW 영화 라인업 공개 
박종진 대표 "3년내 글로벌 OTT향 드라마·예능 20편 선보일 것"
네이버웹툰, 독일 진출…"유럽 1위·세계 4위 규모 만화 시장"
원스토어, 콘텐츠 사업 강화…출판사 인수·합작사 설립
방탄소년단에 세븐틴·TXT까지…JTBC2, 10주간 특별 편성
빅히트, 자회사 하이브아이피·하이브쓰리식스티 흡수합병 결정
▶️코멘트
하이브(舊빅히트) 물적분할 공시
- 하이브는 물적분할 방식으로 빅히트뮤직 신설 결정. 분할재무상태표는 아래와 같음
- 하이브(존속법인) : 자산 1.7조원, 부채 5,091억원, 자본 1.2조원
- 빅히트뮤직(신설법인) : 자산 2,296억원, 부채 1,138억원, 자본 1,158억원
- 하이브 본사는 사실상 지주회사의 역할을 하게 되면서 국내외 레이블 인수 및 플랫폼 투자에 속도를 낼 것으로 전망. 빅히트는 레이블회사인 관계로 빅히트가 타레이블 인수를 주도할 경우, 피인수 레이블 입장에선 음악적 독립성 유지 가능 여부에 의구심을 가질 수 있음

■ 화장품/음식료

▶️글로벌 화장품 기업 주가
- 상승: YSG +2.8%, KOSE +2.5%, Kering +1.8%
- 하락: Shanghai Jahwa -3.3%, Loreal -0.9%, P&G -0.8%
▶️글로벌 음식료 기업 주가
- 상승: EVK +1.0%, Wantwant +0.3%
- 하락: Ajinomoto -1.7%, Asahi -1.2%, Philip Morris -0.8%
▶️뉴스
中, 전자상거래 시행세칙 ‘온라인 거래 감독관리방법’ 발표
클리오, 중국법인 구조조정 효과 첫 '흑자전환'
로레알 차이나, 코로나 상황에도 지난해 27% 성장
암웨이도 제쳤다...10년간 2100억 현금배당 챙긴 애터미 박한길家
올리브영, '올라이브' 편성 확대… 3조원 라이브커머스 시장 가세
하이트진로, 청정 사이클 캠페인 진행…BGF리테일 협력
CJ제일제당, 식품 포장지 ‘생분해 소재’ 사용
▶️코멘트
3월 화장품 수출 7.2억 달러 (YoY+18%, MoM+39%) 역대 최대
중국향 수출 3.7억 달러 (YoY+19%, MoM+46%) 달성. 역대 두번째 수출액
중국/홍콩 외 지역 수출 3억 달러 (YoY+33%, MoM+44%) 기록. 역대 최대
미국 0.5억달러 (YoY+51%, MoM+37%), 역대 최대
일본 0.7억 달러 (YoY+52%, MoM+49%), 역대 최대
- 소비 회복되면서, 중국을 포함한 주요 핵심 국가의 수출 대체로 사상 최대 수출액 기록
- 국내 소비 회복 추세를 보이는 가운데 수출 또한 강세 지속됨에 따라 화장품 업종에 대한 매력도 확대 전망
- 당사 Top pick 아모레퍼시픽/연우/코스맥스 제안
3월 음식료 주요 품목 수출
- 담배 YoY-8%, 라면 YoY+15% (중국 -27%), 조제분유 YoY-6% (중국 +20%) 기록

■ 제약/바이오

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Immunovant +5.0%, Athenex +2.3%, Spectrum +1.5%
- 하락: Evolus -3.1%, CRISPR -2.0%, Arvinas -0.5%
▶️뉴스
식약처 중앙약심 "1회 투여 얀센 코로나19 백신, 품목허가 가능"
GSK-비어 "코로나19 항체치료제, 미 FDA 긴급사용승인 신청"
휴젤, 보툴리눔 톡신 '레티보' 미국 품목허가 신청서 제출
휴온스글로벌, 보톡스 전문 ‘휴온스바이오파마’ 설립

■ 소매/유통

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Shopify +4.4%, Amazon +2.2%, Target +1.3%
- 하락: Coupang -4.1%, Nordstrom -2.9%, Macy's -2.9%
▶️뉴스
신세계면세점 어떡해… 中네티즌 ‘잭슨 파문’에 좌표 찍었다
이마트 가양점 매각 변수, 이마트 재입점
SSG 도발에 롯데 ‘원정가서 쓰윽 이기고’ 유통 대전 응수
네이버CEO의 첫 주주서한은 ‘쇼핑 사업계획서’…올해 거래액 25조원 목표
CU, 말레이시아 1호점 개점...“5년 내 500개 이상 확대”
'e커머스 솔루션社' 플래티어…코스닥 상장 예비심사 청구
▶️코멘트
[단독] 의류편집숍 W컨셉…신세계가 '쓱' 했다
- SSG, 온라인 패션편집샵 W컨셉을 2,700억원에 인수. W컨셉은 여성패션 중심의 편집샵이며, 신진 디자이너 브랜드를 확보하고 있다는 점이 특징. 약 6,000개 브랜드가 입점되어 있으며, 누적 고객 수는 500만명 수준
- 지난해 GMV는 3,000억원(+50% YoY) 수준으로 추정되며, P/GMV(20년 기준) 0.9배 수준. 최근 2.5조 가치로 투자 유치한 무신사의 P/GMV(20년 기준) 2.1배 대비해서는 50% 이상 할인된 Valuation 수준으로 경영권 프리미엄 고려시 합리적 수준이라 판단
- SSG과 W컨셉은 별도의 플랫폼을 유지하되, W컨셉이 SSG의 샵인샵 형태로 입점할 수 있을 것으로 전망
- 이번 인수는 SSG의 비식품 카테고리의 확장 측면에서 의미가 있음. 신세계백화점이 확보하고 있는 컨템포러리 등 고가 의류 브랜드 외의 중저가 라인 의류 브랜드를 W컨셉으로 확대할 수 있을 것
- SSG은 장보기 플랫폼이기에 주요 소비층이 높음. W컨셉의 SKU가 SSG에 가세가 되면 20~30대 소비자의 확대도 가능할 전망
- 종합적으로 SSG의 경쟁력 확대 측면에서 긍정적이라 평가

■ 은행/증권/보험

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Credit Suiss +2.6%, MetLife +1.3%, Berkshire Hath +1.1%
- 하락: HSBC -0.3%
▶️코멘트
[단독]금융지주사, 독자 인터넷전문은행 설립 나선다
- 은행연합회와 금융당국이 대형 금융지주사의 인터넷전문은행 독자 설립에 대해 의견 수렴 작업을 끝냈다는 내용
- 이는 IT업체들이 기반이 되었던 기존의 인터넷전문은행과 달리 금융사에서 자회사 형태로 경영하는 것이기 때문에 자본 확충과 대출 성장에 있어 기존 인터넷전문은행보다 더 빠른 모습을 보일 수도 있을 것으로 판단
- 기존 인터넷전문은행이 당국이 당초 기대했던 수준 만큼의 혁신이나 중금리대출을 보여주지 못했기 때문에 기존 시중은행들의 노하우에 기회를 주려는 것으로 추정 
- 카카오뱅크가 받는 프리미엄을 고려해볼 때 실제로 당국의 허가를 받아 완전자회사 형태의 인터넷전문은행을 탄생시키는 것에 성공하는 금융지주사는 밸류에이션 리레이팅이 이루어질 것으로 기대
- 4월 1일 거래대금 25.2조원 (vs. 2020년 평균 23.0조원, 1Q21 누적 평균 33.3조원)
- 3월 31일 신용공여 잔고 40.3조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 1Q21 누적 평균 39.3조원)

■ 반도체/전기전자

▶️글로벌 반도체 기업 주가
- 상승: Lam Research +7.4%, Western Digital +6.9%, Applied Materials +5.9%
▶️글로벌 전자부품 기업 주가
- 상승: Qorvo +5.6%, Sunny Optics +3.2%, Murata +3.1%
- 하락: Largan -1.1%, Electrolux -0.2%
▶️뉴스
반도체 대란 속 대만 TSMC공장 화재…"정상화에 시간 소요 전망"
블룸버그 "TSMC, 반도체에 3년간 113조원 투자"
정부, SiC · GaN 전력 반도체 육성한다
LG전자 스마트폰 완전철수 결정

■ 디스플레이/이차전지

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Umicore +2.8%, CATL +2.4%, Baoan +0.9%
- 하락: Panasonic -1.0%, BOE -0.5%
▶️뉴스
美GM, 포스코에 배터리 핵심소재 직거래 제안...'LG 패싱되나'
‘EV6’도 테슬라 잡았다..사전계약 첫날 2만대 돌파
노트북 패널도 코로나 19 특수(LG는 LCD·삼성은 OLED로 사활)