섹터별 주요 코멘트

2021년 4월 16일 섹터별 주요 코멘트 및 News

■ 반도체/전기전자

▶️글로벌 반도체 기업 주가
- 상승: AMD +5.7%, Qualcomm +2.3%, Lam Research +1.4%
- 하락: TEL -1.9%, ASE -0.9%, Micron -0.4%
▶️글로벌 전자부품 기업 주가
- 상승: Apple +1.9%, Sunny Optics +1.7%, Qorvo +1.6%
- 하락: Whirlpool -0.5%
▶️뉴스
- TSMC, 2분기 실적 QoQ Flat & Capex 가이던스 상향조정
- 中제재 효과 없어…바이든 압박에도 할말 한 ASML 파워
- 엔비디아, GPU 쇼티지는 내년까지도 이어질 것
- K-반도체, 민-관 협력으로 위기 돌파구 마련하나
- LG전자, 휴대폰 철수하면서 OS 업그레이드 지원 늘린 까닭은

■ 디스플레이/이차전지

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Sumitomo +4.0%, AUO +2.0%, Umicore +0.5%
- 하락: CATL -2.6%, UDC -1.3%, Ningbo Shanshan -0.8%
▶️뉴스
- 포스코, 차 100만대 규모 리튬 공장 승인… 이차전지 소재 사업 가속
- 중국 전기버스 한국서 생산한다...'국산화'로 해외시장 공략
- 삼성, 지능형 헤드램프용 픽셀 LED 출시

■ 화학/정유

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Formosa Plastics +3.8%, DuPont +0.7%, Reliance +0.6%
- 하락: LUKoil -1.3%, ExxonMobil -0.6%

▶️뉴스
'한전, 44개 해상풍력 기업과 손잡는다…"산업 발전 마중물"
Carbon neutrality goals by company
Scorpion Capital calls QuantumScape a scam, initiates short position

▶️코멘트
(IEA 2021 Oil market April) 월간 보고서 4월분 요약
- 원유수요 : 2021년 글로벌 원유수요 96.7mb/d전망, 작년대비 5.7mb/d 상승한 수치, 기존 전망 대비 연평균 230kb/d정도 증가. 백신 보급 확대에 따른 경제 회복 반영 하였으나, 유럽 브라질 인도등 재차 확진자 증가하는 국가들로 인한 불확정성 요인 잔류.
- OECD 재고 : 7개월 연속 감소중, 특히 제품 재고 급락(-66.8mb). 2월말 기준 총 재고량 2977mb. 5년래(2016~2020) 평균치를 28.3mb 하회한 수준.
- 원유공급 : 3월중 글로벌 Oil공급은 1.7mb/d 증가한 92.9mb/d. 4월부터 텍사스 한파의 영향에서 벗어나 수급에 기여할 전망. 그러나 OPEC+의 증산 제한 cut은 유지되는 기조. 다만 5~6월중 2mb/d이상 완화 예상.
- 정유업황 : 글로벌 정유 생산량 MoM으로 1mb/d상승한 75.9mb/d, 그러나 텍사스 한파로 인한 기저 감안할 것. 19년 동기대비 4.4mb/d 낮은 수준. 4~8월 6.8mb/d 증가 전망. 연평균 성장 4.5mb/d정도.
- 유가전망 : 3월 가격변동 +3.35$, 3월중 22개월 고점 갱신 후 브렌트유 63.0$, WTI 60$ 수준. (코멘트 작성시점 각각 66.84$, 63.34$) 견조한 가격 추세 지속. 
- 총평 : IMF의 global GDP 성장율 전망은 2021년 6%, 2022년 4%. OPEC+의 증산이 실현 되더라도 수요증가분은 그 이상으로 추산됨. 따라서, 수급불균형에 기인한 유가 상방 추세 지속 예상.
(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)  
- 2020년 2분기 △0.9$ → 2021년 1분기 1.8$ → 2021년 3월 1.8$ → 4월 1주 2.4$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 4월 15일 2.61$/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 4월 15일)
- 상승폭 大: PTA +3.59%  스티렌 +1.96%  발전용 석탄 +1.81%  하락폭 大: PP △0.94%  DME △0.81%  HDPE △0.72%

■ 철강/금속/자동차

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가
- 상승: Nippon Steel +2.3%, JFE Holdings +1.2%, China Steel +0.2%

▶️글로벌 자동차 기업 주가
- 상승: Volkswagen +1.8%, Honda +1.3%, Toyota +0.9%
- 하락: NIO -3.7%, BYD -3.2%, Daimler AG -0.1%

▶️뉴스
- 안강·본강 합병설, 올해 현실화 유력?
- 中서 재도약하는 현대기아, 현지화 R&D·전동화 상품 라인업 강화 등 4대 전략 공개
- 10년 만에 법정관리 쌍용차, 회생계획인가 전 M&A 추진
- 中 전기차 샤오펑 "자율주행 칩 자체 제작 고려 중"
- 한국GM 주력 부평공장, 반도체 부족에 전면 중단
- Stellantis CEO vows to speed up electric shift

■ 건설/건자재

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: JGC +2.0%, Chiyoda +1.4%
- 하락: Technicas -0.8%, Fluor -0.4%, Saipem 0.0%

▶️뉴스
- 전월세도 실거래가격 공개… 업계 “과세 활용 배제 못해” 정부 “검토 안해”
- 도시계획국 업무보고 받은 吳시장, 35층룰 언급 안해
- '공시가격' 논란 키운 제주도·서초구, 공식 의견제출 없었다 
- 정순균 강남구청장 "은마·압구정 재건축 못 미룬다...吳시장과 담판"
- 3월 전국아파트 3.3㎡당 평균 분양가 1353만원…작년보다 14%↑  
- 전국 돌며 아파트 20여채 거래…LH 전·현직 간부 등 8명 입건
- 주택매매 소비자심리 주요 하락지역은 ‘서울·경기·세종’
- ESG 경영 본격화… GS건설, ‘ESG 위원회’ 신설
- 동부건설 컨소시엄, 한진중공업 최대주주 등극

■ 통신서비스/지주회사

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Siegfried +1.7%, AT&T +0.1%
- 하락: Plug Power -8.1%

■ 인터넷/게임

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Paypal +2.5%, Salesforce +2.2%, Google +1.9%
- 하락: Baidu -2.8%, Tencent -0.6%

▶️뉴스
- 호재 쌓인 카카오, 액면분할 첫날 동학개미 4300억 샀다.

■ 미디어/엔터/레저

▶️글로벌 미디어/엔터 기업 주가
- 상승: AMC +5.9%, Spotify +4.2%, WMG +3.1%
- 하락: ViacomCBS -2.4%, TME -0.9%, Disney -0.8%

▶️글로벌 레저 기업 주가
- 상승: Hilton +0.6%
- 하락: Delta Air -2.8%, Galaxy -2.4%, WYNN -0.9% 

▶️뉴스
- 네이버, 이번엔 K-웹소설 플랫폼 ‘문피아’ 인수?…“결정된 바 없다”
- 웹툰 '안나라수마나라', 넷플릭스 오리지널 제작 확정
- 카카오엔터, 설익은 미국 IPO 발언…현지 투자자 간보기?
- 큐브, 걸그룹 '라잇썸' 론칭…(여자)아이들 후 3년 만

▶️코멘트
[콘텐츠/엔터 1Q21E Preview 보고서]
- 커버리지(드라마 2개사+ 음악 4개사) 합산 예상 영업익 381억원(+24% YoY)
- 스튜디오드래곤, 제이콘텐트리, 에스엠, 와이지엔터 증익, 하이브, JYP Ent. 감익
- 드라마는 컨센서스 부합, 음악은 컨센서스 하회 전망
- Top-pick은 와이지엔터. 차선호주는 스튜디오드래곤과 하이브

■ 화장품/음식료

▶️글로벌 화장품 기업 주가
- 상승: KOSE +2.3%, Proya +1.5%, P&G +1.2%
- 하락: YSG -7.9%, Shanghai Jahwa -1.2%, Kering -0.5%
▶️글로벌 음식료 기업 주가
- 상승: Asahi +1.8%, Dali +1.6%, Philip Morris +0.8%
- 하락: Ajinomoto -1.0%, EVK -0.7%
▶️뉴스
- 관세청, 수출실적 역대 1분기 최고 기록 달성 발표
- 화장품 中수출 까다로워진다…"30년 만에 규제 강화, 대응 시급"
- 록시땅, 재활용 알루미늄 튜브로 전환
- 로레알 이어 에스티로더도...1조원대에 산 닥터자르트, 투자금 2208억원 회수
- 김윤 삼양그룹 회장, 'K-ESG 얼라이언스' 의장 선임
- 농심 무파마탕면, 20년간 연매출 300억원!…누적 6천억원
- KT&G, 모든 업무용 차량 친환경차로 전환
- 롯데칠성 '클라우드' 새 모델에 방탄소년단

■ 제약/바이오

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Biogen +1.7%, Arrowhead +1.2%, Lonza +1.2%
- 하락: Evolus -3.8%, Athenex -0.8%, Immunovant -0.2%

▶️뉴스
- 이수앱지스, 스푸트니크 V 백신 기술이전…"정부 발표와 별개"
- 휴온스, 美 아쿠아빗에 ‘보툴리눔 톡신’ L/O
- 휴젤, 중국법인 설립…보툴리눔 톡신 시장 공략 준비
- 에이프릴, 알부민 결합 'SAFA 플랫폼'..”올 임상 진입”
- 당국 "국내 제약사 8월부터 백신 대량생산..조만간 발표"

■ 소매/유통

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Seven&i Hodings +5.4%, Shopify +2.4%, Amazon +1.4%
- 하락: Nordstrom -3.2%, Dufry -2.0%, Macy's -0.4%

▶️뉴스
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