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4Q22E 매출액 1조 1,018억원(-17%), 영업이익 516억원(+102%, OPM 5%)
- 국내: 면세 -48%, 온라인 -4% vs. PS 충당금 제거 → 매출 -26%, 영업이익 -6%
- 중국: 설화수/라네즈 역기저, 이니/마몽드 폐점 vs. 비용 축소 → 매출 -26%, 흑전
- 서구: 접점 확대 및 타타하퍼 연결 → 미국 +103%, 유럽 +45%
- 채널 효율화, 제품 프리미엄화, 지역 다변화 기반 구조적 증익 매수 접근 추천
아모레퍼시픽 목표주가 : 170,000원
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