오늘의 증권사 리포트 핵심 요약 : AI와 K-뷰티, 그리고 금융 섹터의 강세

오늘의 증권사 리포트 핵심 요약 : AI와 K-뷰티, 그리고 금융 섹터의 강세

메타스크립트 : 8월 19일 발행된 증권사 리포트를 종합 분석한 결과, AI 관련 주식과 K-뷰티, 금융 섹터가 주목받고 있습니다. 투자자들에게 유용한 시장 동향과 전망을 한 눈에 확인하세요.

안녕하세요, 엔트홍입니다. 오늘도 개미 투자자 여러분과 함께 최신 증권사 리포트를 분석해보겠습니다. 8월 19일 발행된 리포트들을 종합해본 결과, 몇 가지 흥미로운 트렜드가 눈에 띕니다.

1. AI 관련주의 목표주가 상향

AI 관련 기업들이 높은 주목을 받고 있습니다.

• 가온칩스: 목표주가 170,000원, 상승여력 254%로 가장 높은 상승 잠재력을 보여줍니다.
• 아이티엠반도체: 목표주가 35,000원, 상승여력 84%로 역시 높은 기대를 모으고 있습니다.

이는 AI 시장의 급격한 성장과 관련 기업들의 기술력 향상을 반영한 것으로 보입니다.

2. K-뷰티의 재도약

화장품 및 뷰티 관련 기업들도 긍정적인 전망을 받고 있습니다.

• 아모레퍼시픽: 목표주가 160,000원, 상승여력 30%
• LG생활건강: 목표주가 430,000원, 상승여력 27%

중국 시장의 불확실성에도 불구하고, 글로벌 시장에서의 K-뷰티 인기가 지속될 것으로 예상됩니다.

3. 금융 섹터의 호조

보험 및 금융 관련 기업들도 양호한 전망을 받고 있습니다.

• 삼성생명: 7개 증권사 평균 목표주가 115,714원, 상승여력 24%
• 삼성화재: 목표주가 460,000원, 상승여력 33%
• 메리츠금융지주: 2개 증권사 평균 목표주가 115,000원, 상승여력 26%

금리 환경 변화와 보험사들의 수익성 개선 노력이 긍정적으로 평가되고 있습니다.

4. 주목할 만한 개별 종목

• SK: 목표주가 230,000원, 상승여력 66%로 높은 기대감
• 이수페타시스: 2개 증권사 평균 목표주가 70,500원, 상승여력 62%
• 원텍: 2개 증권사 모두 목표주가 9,000원, 상승여력 57%

이들 종목은 각각의 산업에서 경쟁력을 인정받고 있으며, 향후 성장 가능성이 높게 평가되고 있습니다.

 

 

5. 상승여력 상위 종목

종목명	발행 리포트	목표주가(평균)	상승여력(평균)
가온칩스	1	170,000	254%
아이티엠반도체	1	35,000	84%
모나용평	1	7,000	82%
하나머티리얼즈	1	69,000	71%
SK	1	230,000	66%
이수페타시스	2	70,500	62%
원텍	2	9,000	57%
유니드	1	130,000	57%
대한제강	1	18,100	56%
동인기연	1	27,000	49%
코스맥스	1	185,000	45%
씨에스베어링	1	9,200	43%
세아제강	1	165,000	39%
코스모신소재	1	150,000	38%
웹젠	1	26,000	38%
화신	1	13,000	37%
금호석유	1	180,000	36%
동국제약	1	23,000	35%
대한해운	1	2,600	34%
한화생명	1	4,000	34%

6. 투자 전략

1. AI 관련주에 대한 관심을 유지하되, 기술력과 시장 점유율을 꼼꼼히 살펴보세요.
2. K-뷰티 기업들의 글로벌 전략을 주시하며, 특히 신규 시장 진출 현황을 체크하세요.
3. 금융주는 금리 환경 변화와 함께 개별 기업의 수익성 개선 노력을 함께 고려하세요.
4. 높은 상승여력을 보이는 종목들은 해당 산업의 트렌드와 함께 개별 기업의 경쟁력을 면밀히 분석해보세요.

오늘의 분석이 여러분의 투자 결정에 도움이 되셨기를 바랍니다. 항상 기억하세요, 투자는 신중하게, 그리고 장기적인 관점에서 접근해야 합니다.

여러분은 오늘의 리포트 분석 중 어떤 부분이 가장 흥미로우셨나요? 댓글로 여러분의 생각을 공유해주세요!

7. 전 종목 리포트 핵심 요약

리포트 내용 핵심 정리

▣ 증권사 : 한화투자증권 ▣ 종목명 : 와이지엔터테인먼트 ▣ 리포트 제목 : 정말 어려운 구간을 지나는 중 ▣ 목표주가 : 41,000, 상승여력 : 17% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 지속되는 적자  내년에는 블핑 + 베몬 + 트레저라지만

▣ 증권사 : 유안타증권 ▣ 종목명 : 우수AMS ▣ 리포트 제목 : 기대되는 4분기 매력발산 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  2분기 호실적, 기대되는 4분기 실적  매력적인 인도, 이미 진출  하반기 시작되는 우수TMM 매출

▣ 증권사 : 삼성증권 ▣ 종목명 : 원텍 ▣ 리포트 제목 : 국내 장비 성장 둔화를 이겨낼 해외 직판의 성과 필요 ▣ 목표주가 : 9,000, 상승여력 : 57% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 태국 올리지오 이연 물량 반영 및 견고한 소모품 매출에도 국내 올리지오 성장 둔화 및 판관비 규모 상승으로 컨센서스 하회  국내 장비 매출 정체 구간에 진입했으나, 빠른 해외 직판망 전환을 통해 하반기 이익 성장 턴어라운드 기대

▣ 증권사 : 삼성증권 ▣ 종목명 : 원텍 ▣ 리포트 제목 : 국내 장비 성장 둔화를 이겨낼 해외 직판의 성과 필요 ▣ 목표주가 : 9,000, 상승여력 : 57% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 태국 올리지오 이연 물량 반영 및 견고한 소모품 매출에도 국내 올리지오 성장 둔화 및 판관비 규모 상승으로 컨센서스 하회.  투자의견 BUY 유지, 목표주가 9,000원으로 하향: 국내 장비 매출 정체 구간에 진입했으나, 빠른 해외 직판망 전환을 통해 하반기 이익 성장 턴어라운드 기대.

▣ 증권사 : 신한투자증권 ▣ 종목명 : 웹젠 ▣ 리포트 제목 : 호실적에도 늦어지는 신작들은 리스크 ▣ 목표주가 : 26,000, 상승여력 : 38% ▣ 주요내용  새로운 장르 신작을 통한 증명 필요  2Q24 Review  Valuation & Risk

▣ 증권사 : 신한투자증권 ▣ 종목명 : 위메이드 ▣ 리포트 제목 : 추가적인 비용 구조 개선 필요 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  비용구조 개선 및 신작 가시성 높일 필요  2Q24 Review  Valuation & Risk

▣ 증권사 : IBK투자증권 ▣ 종목명 : 유니드 ▣ 리포트 제목 : 내년 증설 효과, 온기 반영 전망 ▣ 목표주가 : 130,000, 상승여력 : 57% ▣ 주요내용  올해 CPs/중국 이창 프로젝트 완공  비수기인 3분기에도 높은 수익성 유지 예상

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : 유아이엘 ▣ 리포트 제목 : 압도적인 실적 기반 밸류에이션 Level-up 기대 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  경쟁사 사례를 볼 때, 매우 가파른 주가 퍼포먼스 기대할 수 있는 상황  2Q24 Review: 국내 Peer 기업들 대비 독보적인 실적 기록  2024년 매출액 4,681억원, 영업이익 276억원 전망, 상향 조정

▣ 증권사 : 한국투자증권 ▣ 종목명 : 유안타증권 ▣ 리포트 제목 : 키워드는 우려가 아닌 기회 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  증권사 pure play  기업금융이나 트레이딩도 상승여력 존재  배당 매력

▣ 증권사 : KB증권 ▣ 종목명 : 이수페타시스 ▣ 리포트 제목 : ASP 개선은 이제 시작, 불확실한 시장의 안정적인 대안 ▣ 목표주가 : 75,000, 상승여력 : 73% ▣ 주요내용  투자의견 Buy 유지, 목표주가 75,000원  2Q24 AI 고부가 비중 확대, 수익성 견인  P의 상승 사이클, 수익성 개선 흐름 지속

▣ 증권사 : 메리츠증권 ▣ 종목명 : 이수페타시스 ▣ 리포트 제목 : AI 수요의 삼위일체(Feat. AI 가속기, 네트워크, ASIC) ▣ 목표주가 : 66,000, 상승여력 : 52% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 다시 한번 ASP 상승  AI 수요 전방향 확장 + ASP 상승 지속 = 남은 건 업사이드 리스크 뿐

▣ 증권사 : 상상인증권 ▣ 종목명 : 전진건설로봇 ▣ 리포트 제목 : 증가하는 글로벌 인프라 투자 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  글로벌 CPC 전문 업체  성장을위한 Capa 확대

▣ 증권사 : 흥국증권 ▣ 종목명 : 카카오게임즈 ▣ 리포트 제목 : 유저 지키기에 집중한 2분기 ▣ 목표주가 : 21,000, 상승여력 : 22% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 기대보다 아쉬운 N주년 온기  오션드라이브 스튜디오의 게임스컴 출전

▣ 증권사 : 흥국증권 ▣ 종목명 : 컴투스 ▣ 리포트 제목 : 이제 본업으로 자회사 커버 가능 ▣ 목표주가 : 50,000, 상승여력 : 33% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 10주년 효과  신작 라인업 지속 출시  투자의견 BUY, 목표주가 50,000원

▣ 증권사 : 흥국증권 ▣ 종목명 : 코스맥스 ▣ 리포트 제목 : 글로벌 1위의 화장품 ODM 경쟁력 ▣ 목표주가 : 185,000, 상승여력 : 45% ▣ 주요내용  더 이상 중국에 의존하지 않는다  안정적인 탑라인 성장 + 수익성 개선  코스맥스 투자의견 BUY/TP 185,000원 제시

▣ 증권사 : 부국증권 ▣ 종목명 : 코스모신소재 ▣ 리포트 제목 : 하반기부터 Q, P 성장 본격화 ▣ 목표주가 : 150,000, 상승여력 : 38% ▣ 주요내용  2Q24 전방 악화 우려에도 실적 선방  신규라인 가동효과 본격화될 전망

▣ 증권사 : 교보증권 ▣ 종목명 : 코오롱글로벌 ▣ 리포트 제목 : 신규 수주 호조가 긍정적 ▣ 목표주가 : 10,000, 상승여력 : 3% ▣ 주요내용  목표주가 10,000원 유지. 하반기 이후 실적 개선 전망  2Q24년 영업이익 -4억원(YoY 적자전환), 건설 원가 상승 영향 지속

▣ 증권사 : 신한투자증권 ▣ 종목명 : 코웨이 ▣ 리포트 제목 : 새삼 느껴지는 월급의 소중함 ▣ 목표주가 : 78,000, 상승여력 : 25% ▣ 주요내용  안정적인 매력 부각, 2026년부터는 주주환원 여력 상승  투자자들의 주요 관심은 세 가지로 압축  Valuation & Risk

▣ 증권사 : 삼성증권 ▣ 종목명 : 클래시스 ▣ 리포트 제목 : 홀로 빛나는 성장성, 아직 미국은 시작도 안 했다 ▣ 목표주가 : 58,000, 상승여력 : 18% ▣ 주요내용  2Q24 review: 1분기 대비 소모품 매출 비중의 감소에도 고마진 장비 판매 증가, 생산원가 절감, 환효과에 힘입어 영업이익 컨센서스 상회  국내외에서 지속 가능한 성장 기반 마련하여 멀티플에서도 기업 본연의 성장성 반영

▣ 증권사 : 삼성증권 ▣ 종목명 : 클래시스 ▣ 리포트 제목 : 홀로 빛나는 성장성, 아직 미국은 시작도 안 했다 ▣ 목표주가 : 58,000, 상승여력 : 18% ▣ 주요내용  2Q24 review: 1분기 대비 소모품 매출 비중의 감소에도 고마진 장비 판매 증가, 생산원가 절감, 환효과에 힘입어 영업이익 컨센서스 상회.  투자의견 BUY 유지, 목표주가 58,000원으로 상향: 국내외에서 지속 가능한 성장 기반 마련하여 멀티플에서도 기업 본연의 성장성 반영, 58,000원으로 상향.

리포트 내용 핵심 정리

▣ 증권사 : CTT리서치 ▣ 종목명 : 바이넥스 ▣ 리포트 제목 : 구조적 변화는 이미 시작됐다 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  어떻게 우시 바이오로직스는 3 년만에 영업이익이 7.5 배나 성장했을까?  10 월부터 CT-P47(악템라 BS) 상업 생산 시작, 4Q24 흑자전환  생물보안법 동사가 최대수혜 받을 것 (3 가지 레퍼런스 모두 확보)

▣ 증권사 : 다올투자증권 ▣ 종목명 : 삼성생명 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 호실적 그리고 분명해진 주주환원율 ▣ 목표주가 : 113,000, 상승여력 : 21% ▣ 주요내용  2Q24P 연결기준 영업이익 9,055억원(YoY +184.5%, QoQ +21.3%), 지배순이익 7,464억원(YoY +179.1%, QoQ +20.0%)으로 컨센서스를 +33.6% 상회하는 어닝 서프라이즈. 예상보다 적은 발생보험금과 손해율 개선으로 양호한 보험손익 기록했기 때문  업권 최고 수준의 중장기 주주환원율 50% 공표. 최소 3년~4년 내 현실화 제시. 주주환원 확대 의지 긍정적. 투자심리 개선 기대

▣ 증권사 : 신한투자증권 ▣ 종목명 : 삼성생명 ▣ 리포트 제목 : 이제부터 주가 상승의 전제조건은 구조적인 증익 ▣ 목표주가 : 120,000, 상승여력 : 28% ▣ 주요내용  중장기 50% 주주환원 목표 제시  2Q24 Review: 지배순이익 7,464억원(+179% YoY), 어닝 서프라이즈  Valuation & Risk

▣ 증권사 : 교보증권 ▣ 종목명 : 삼성생명 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 예상을 상회한 실적 개선, 기대되는 연간 실적 ▣ 목표주가 : 110,000, 상승여력 : 18% ▣ 주요내용  2024년 2분기 순이익(연결) 7,464억원, YoY 179%↑, QoQ 20%↑  투자의견 Buy 및 목표주가 110,000원 유지

▣ 증권사 : SK증권 ▣ 종목명 : 삼성생명 ▣ 리포트 제목 : Upside는 디테일에 달려있다 ▣ 목표주가 : 110,000, 상승여력 : 18% ▣ 주요내용  2Q24 지배순이익 7,464 억원(+179% YoY) 기록  이제 남은 것은 밸류업과 관련된 조금 더 디테일한 내용

▣ 증권사 : LS증권 ▣ 종목명 : 삼성생명 ▣ 리포트 제목 : 금리인하 부담에도 견조한 이익창출력 ▣ 목표주가 : 98,000, 상승여력 : 5% ▣ 주요내용  보험손익 투자손익 동반 호조  보험손익 기반 견조. 금리인하 사이클 전환의 부정적 영향은 불가피

▣ 증권사 : NH투자증권 ▣ 종목명 : 삼성생명 ▣ 리포트 제목 : 주주환원율 목표 50% 제시 ▣ 목표주가 : 131,000, 상승여력 : 40% ▣ 주요내용  3~4년 내 주주환원율 50%로 상향. 자사주는 자본시장법 개정 이후  2Q24 지배순이익 7,464억원, +179.2% y-y

▣ 증권사 : DB금융투자 ▣ 종목명 : 삼성생명 ▣ 리포트 제목 : 충분히 기다려볼 만한 좋은 실적과 수익성 ▣ 목표주가 : 128,000, 상승여력 : 37% ▣ 주요내용  기대보다 양호한 실적 시현  신계약 수익성도 양호했음  3~4년내 50% 주주환원 방향성 설정

▣ 증권사 : 미래에셋증권 ▣ 종목명 : 삼성화재 ▣ 리포트 제목 : 오히려 지금이 매수 기회 ▣ 목표주가 : 460,000, 상승여력 : 33% ▣ 주요내용  2분기 지배주주순이익은 6,114억원으로 당사 추정치 5,475억원과, 컨센서스 5,869억원을 상회  보험손익은 추정치를 하회, 투자손익은 추정치를 상회

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : 서연이화 ▣ 리포트 제목 : P/E 2배 중반이네요 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 영업이익률 4.8% 기록  북미와 인도에 다수의 신규 공장들을 건설  현재 주가는 P/E 2배대로 극히 낮은 수준

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : 세방전지 ▣ 리포트 제목 : 하이브리드차가 좋든, 전기차가 좋든 성장합니다 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 영업이익률 11.4% 기록  하이브리드용 AGM 및 자회사 세방리튬배터리의 고성장 지속  HEV 및 EV 양 부문에서 수혜

▣ 증권사 : 유진투자증권 ▣ 종목명 : 세아제강 ▣ 리포트 제목 : 충당 부채 환입 효과 ▣ 목표주가 : 165,000, 상승여력 : 39% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 매출액 4,395억원, 영업이익 360억원(OPM 8.2%) 기록  시장이 기대하는 트럼프 효과보다는 생각보다 적을 수도

▣ 증권사 : 교보증권 ▣ 종목명 : 시프트업 ▣ 리포트 제목 : 분기점이 될 콜라보레이션 성과 ▣ 목표주가 : 80,000, 상승여력 : 28% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 매출 & 영업이익 컨센서스 하회  투자의견 Buy & 목표주가 80,000원 유지

▣ 증권사 : KB증권 ▣ 종목명 : 쎌바이오텍 ▣ 리포트 제목 : 큰 폭 실적증가 속에 바이오업체로 변신 시도 긍정적 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  2분기 실적: 영업이익 25억원, 순이익 40억원으로 괄목할 만한 실적 증가  투자포인트 1) 대장암 혁신 신약 개발을 통한 사업영역 확대 2) 중국 프로바이오틱스 시장 진출 가시화 3) 우량한 재무구조  리스크 요인: 내수 시장 경쟁 심화 및 신약 개발 관련 이슈 점검 필요

▣ 증권사 : 삼성증권 ▣ 종목명 : 씨에스베어링 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 이제 다시 시작 ▣ 목표주가 : 9,200, 상승여력 : 43% ▣ 주요내용  2분기 실적, 3분기만에 흑자 전환  하반기 본격화될 실적 개선  GE Vernova, 하반기 수주 견고할 것

▣ 증권사 : 흥국증권 ▣ 종목명 : 아모레퍼시픽 ▣ 리포트 제목 : 이제 미래를 봐야 할 때 ▣ 목표주가 : 160,000, 상승여력 : 30% ▣ 주요내용  중국 사업 악화로 인한 최근 주가 급락  코스알엑스의 성장세 + 부담없는 밸류에이션  아모레퍼시픽 투자의견 BUY/TP 160,000원 제시

▣ 증권사 : SK증권 ▣ 종목명 : 아이티엠반도체 ▣ 리포트 제목 : ˝발열관리 & EU 자가수리 법안˝ 수혜주 ▣ 목표주가 : 35,000, 상승여력 : 84% ▣ 주요내용  2분기 리뷰: 예상보다 빠른 흑자전환  패키징보호회로 모멘텀: ˝발열관리 & EU 스마트폰 자가수리 법안˝  목표주가 35,000원, 투자의견 ＇매수＇ 유지

▣ 증권사 : 유진투자증권 ▣ 종목명 : 에스앤디 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: Valuation 매력 보유한 K-Food 수혜주 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 글로벌 K-Food 열풍 지속에 따른 매출 증가로 역대 분기 최대 실적 달성. 당사 추정치 상회  3Q24 Preview: 글로벌 K-Food 열풍 지속으로 인하여 역대 분기 최대 실적 갱신 지속 전망

▣ 증권사 : 유진투자증권 ▣ 종목명 : 에스티팜 ▣ 리포트 제목 : 글로벌 파트너쉽 확대에 주목 ▣ 목표주가 : 130,000, 상승여력 : 30% ▣ 주요내용  올리고핵산 의약품 시장의 성장에 따라 CDMO인 에스티팜이 중장기적으로 수혜를 입을 전망  2025년 예상 매출액 및 영업이익을 각각 9%, 18%, 2026년 예상 매출액 및 영업이익을 각각 13%, 21% 상향 조정

▣ 증권사 : 한국투자증권 ▣ 종목명 : 에이직랜드 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 그래도 기대하는 이유 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  실적은 아쉽지만 시선은 하반기로  양산매출 지연 가능성 존재  이벤트는 아직 남아 있다

리포트 내용 핵심 정리

▣ 증권사 : 대신증권 ▣ 종목명 : CJ ▣ 리포트 제목 : K-Food와 Beauty가 이끈다 ▣ 목표주가 : 160,000, 상승여력 : 25% ▣ 주요내용  2024년 2분기 실적 시장의 우려를 불식시킨 깜짝 실적 시현  K-Culture 대표 그룹으로 K-Beauty와 K-Food 글로벌 수요 증가의 수혜  올리브영과 푸드빌의 성장, 그리고 상장 자회사들 실적 개선 이어질 전망

▣ 증권사 : 흥국증권 ▣ 종목명 : LG생활건강 ▣ 리포트 제목 : 저가 매수 시점 ▣ 목표주가 : 430,000, 상승여력 : 27% ▣ 주요내용  여전히 부진한 중국 면세 채널  Whoo 리브랜딩 효과 기대 속 저가 매수 유효  LG생활건강 투자의견 BUY/TP 430,000원 제시

▣ 증권사 : 대신증권 ▣ 종목명 : SK ▣ 리포트 제목 : 긍정 요인과 부정 요인의 혼재 ▣ 목표주가 : 230,000, 상승여력 : 66% ▣ 주요내용  2024년 2분기 실적 당사 추정을 크게 하회. NAV 감소 반영 TP 8% 하향  사업포트폴리오 재편 및 재무안정성 확보, 기취득 자기주식 소각 등 긍정적  긍정적 요인과 부정적 요인 혼재. SKE&S와 SK이노베이션 합병 이후 기대

▣ 증권사 : 현대차증권 ▣ 종목명 : 가온칩스 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 2024년 연간 최대 실적 기록 전망 ▣ 목표주가 : 170,000, 상승여력 : 254% ▣ 주요내용  동사의 2Q24 실적은 매출액 233억원(+29.8% qoq, +62.2% yoy), 영업이익 0.6억원(흑전 qoq, -99.6% yoy)을 기록  R&D와 대규모 인력채용, 2023년부터 이어지고 있는 서버 투자 등 지속적인 투자에도 불구하고 지난 분기 대비 흑자전환

▣ 증권사 : 한국투자증권 ▣ 종목명 : 가온칩스 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 연간으로 여전히 문제 없다 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  2분기 영업이익 컨센서스 하회에도 문제 없다  수주 공시로 더 가까워진 AI 반도체 양산  비가 멎고 날이 개다

▣ 증권사 : 유안타증권 ▣ 종목명 : 감성코퍼레이션 ▣ 리포트 제목 : 기대되는 4분기 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  상반기 누적으로 매출액은 872.6억, 영업이익 146.5억원으로 전년대비 22.6%, 20.1% 성장  마케팅 역량이 집중되는 하반기

▣ 증권사 : IBK투자증권 ▣ 종목명 : 금호석유 ▣ 리포트 제목 : 동남아시아 장갑 업체, 업황 회복기 돌입 ▣ 목표주가 : 180,000, 상승여력 : 36% ▣ 주요내용  NB Latex 가격, 작년 6월을 저점으로 반등 중  합성고무 가격, 강세 기조 유지

▣ 증권사 : 현대차증권 ▣ 종목명 : 대한제강 ▣ 리포트 제목 : 업황 부진에도 2Q 실적 선전 ▣ 목표주가 : 18,100, 상승여력 : 56% ▣ 주요내용  24년 2분기 영업이익 189억원으로 당사 추정치 및 컨센서스 상회  올해 국내 철근 수요는 감소할 것으로 예상되고 실적도 감익이 불가피하나 P/B 0.4배로 저평가되어 있다고 판단되어 투자의견 BUY 유지

▣ 증권사 : KB증권 ▣ 종목명 : 대한해운 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 실적 이상 없음. 이 가격에서는 승선해야 ▣ 목표주가 : 2,600, 상승여력 : 34% ▣ 주요내용  목표주가 2,600원으로 7.1% 하향하나, 투자의견 Buy로 상향  2Q24 영업이익 722억원 (+10.6% YoY) 기록. 시장 컨센서스 16.5% 하회  투자포인트 1) 단기 시황 변동에 따른 이익 변동성 낮음, 2) 재무레버리지 축소로 이익 변동성 줄어들 것, 3) 주가 반등 기대  2024년 영업이익 3,568억원 (+42.7% YoY) 전망. 컨센서스를 8.7% 하회할 것

▣ 증권사 : LS증권 ▣ 종목명 : 동국제약 ▣ 리포트 제목 : 견조한 성장흐름 ▣ 목표주가 : 23,000, 상승여력 : 35% ▣ 주요내용  2Q24 실적은 매출액 2,035억원(+9.5% yoy), 영업이익 192억원(+48.9% yoy, OPM 9.4%), 순이익(지배주주) 136억원(+36.9% yoy, NPM 6.7%)을 기록  영업이익이 큰 폭으로 증가한 이유는 헬스케어 부문의 고성장에도 불구하고 판매수수료 2Q23 281억원 → 2Q24 251억원: 홈쇼핑 판매 비중이 감소한 것으로 추정

▣ 증권사 : 교보증권 ▣ 종목명 : 동양생명 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 목표주가는 상향, 투자의견은 Trading Buy ▣ 목표주가 : 8,000, 상승여력 : -5% ▣ 주요내용  2024년 2분기 당기순이익 869억원, YoY 98.5%↑, QoQ 1.8%↓  목표주가 8,000원 상향, 하지만 투자의견은 Trading Buy

▣ 증권사 : 흥국증권 ▣ 종목명 : 동인기연 ▣ 리포트 제목 : 상반기보다 하반기가 좋아요 ▣ 목표주가 : 27,000, 상승여력 : 49% ▣ 주요내용  세계적인 브랜드와 협업하는 뼈대 있는 아웃도어 국가대표  2Q24 Review: 매출액 -0.3%, 영업이익 -27% YoY

▣ 증권사 : 한화투자증권 ▣ 종목명 : 디어유 ▣ 리포트 제목 : BM 확장의 결실을 보여줄 때까지 ▣ 목표주가 : 25,000, 상승여력 : 15% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 지속되는 구독수 정체  BM 확장이 필요한 구간

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : 딥노이드 ▣ 리포트 제목 : 하반기 의료AI 솔루션 공급 확대가 핵심 요인 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 분기 최대 매출 기록  하반기 주가 상승 트리거는 의료AI 사업 확대  2025년 실적 턴어라운드 전망

▣ 증권사 : 유진투자증권 ▣ 종목명 : 라온시큐어 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 모바일 주민등록증 발급 인프라 구축 중 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 전년동기 대비 매출액 증가했으나 R&D 비용 증가로 영업이익은 적자 전환, 시장 기대치 하회  3Q24 Preview: 국내 모바일 주민등록증 발급 인프라 구축 추진 중. 중장기 성장 동력 확보

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : 마녀공장 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 분기 최대 매출 기록 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 분기 최대 매출 기록  2024년: 국내와 해외 모두 좋아지는 중

▣ 증권사 : 미래에셋증권 ▣ 종목명 : 메리츠금융지주 ▣ 리포트 제목 : 기대 이상의 주주환원 예상 ▣ 목표주가 : 110,000, 상승여력 : 21% ▣ 주요내용  투자의견 매수, 목표주가 110,000원 유지

▣ 증권사 : 대신증권 ▣ 종목명 : 메리츠금융지주 ▣ 리포트 제목 : 어닝서프라이즈가 반가울 수 밖에 ▣ 목표주가 : 120,000, 상승여력 : 32% ▣ 주요내용  투자의견 Buy, 목표주가 120,000원 유지  2Q24 순이익 7,301억원(QoQ +24.6%, YoY +27.2%) 기록

▣ 증권사 : 신한투자증권 ▣ 종목명 : 모나용평 ▣ 리포트 제목 : 대관령 아래에서 텐베거의 향기가 난다 ▣ 목표주가 : 7,000, 상승여력 : 82% ▣ 주요내용  2032년까지 럭셔리 콘도 분양이 이끄는 리레이팅 국면  럭셔리 콘도의 흥행 호조와 지속가능성, 그리고 빅픽쳐  Valuation & Risk

▣ 증권사 : iM증권 ▣ 종목명 : 바이넥스 ▣ 리포트 제목 : 미국 생물보안법 수혜 및 내년 수익성 개선 가속화 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  올해 미국 생물보안법 통과 유력 ⇒ 동사 신규 고객 확보로 이어질 수 있으므로 가동률 상승의 기반 마련되면서 수혜 가능할 듯  상업 바이오의약품 생산이 본격화 되면서 내년에는 지속적인 가동률 상승으로 인한 매출확대로 수익성 개선 가속화 될 듯

리포트 내용 핵심 정리

▣ 증권사 : 현대차증권 ▣ 종목명 : 태성 ▣ 리포트 제목 : NDR 후기: 신사업이 이끄는 성장 궤도 진입 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  투자포인트 및 결론- 신사업인 복합동박과 글라스 기판이 이끄는 성장성  최근 AI 반도체 수요 증가에 따른 Chiplet 패키지 수요 확대로 대면적 FC-BGA 시장을 중심으로 성장  2024년 연간 실적은 매출액 620억원 (+86.8% yoy), 영업이익률 10%를 기록할 전망

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : 하나머티리얼즈 ▣ 리포트 제목 : 성장모멘텀은 유효 ▣ 목표주가 : 69,000, 상승여력 : 71% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 소폭의 실적 개선 시현  2024 Preview: 저조한 NAND 수요로 가동률 회복 지연  25년에 대한 기대는 유효

▣ 증권사 : 흥국증권 ▣ 종목명 : 한국콜마 ▣ 리포트 제목 : Sun 제품 중심 강한 ODM 역량 ▣ 목표주가 : 80,000, 상승여력 : 24% ▣ 주요내용  국내외 압도적 Sun 제품 존재감  적극적인 ODM증설 계획 속 견고한 매출 성장세 전망  한국콜마 투자의견 BUY/TP 80,000원 제시

▣ 증권사 : 한화투자증권 ▣ 종목명 : 한샘 ▣ 리포트 제목 : 실적으로의 흡수 필요 ▣ 목표주가 : 68,000, 상승여력 : 27% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 영업이익, 시장 컨센서스 51% 하회  리하우스 성장 확인 필요

▣ 증권사 : 유진투자증권 ▣ 종목명 : 한컴라이프케어 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 소방/방산 사업 등으로 수익성 개선 성공 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 안정적인 매출액 달성과 수익성 개선에 성공하며, 당사 추정치를 크게 상회함  3Q24 Preview: 비수기 진입에도 불구하고, K5 방독면 공급 등으로 안정적 실적 성장 전망

▣ 증권사 : 교보증권 ▣ 종목명 : 한화생명 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 성장과 이익기반 확대 중 ▣ 목표주가 : 4,000, 상승여력 : 34% ▣ 주요내용  2024년 2분기 당기순이익 1,723억원, YoY 16.6%↑, QoQ 1.8%↓  투자의견 Buy 및 목표주가 4,000원 유지

▣ 증권사 : 삼성증권 ▣ 종목명 : 화신 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 정체의 시간이 끝나간다 ▣ 목표주가 : 13,000, 상승여력 : 37% ▣ 주요내용  목표주가 13,000원으로 23.5% 하향, BUY 의견 유지  2분기 실적 컨센서스 하회  신공장 가동과 배터리 케이스 납품 시작  전기차와 픽업트럭에 섀시 납품

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : 화신 ▣ 리포트 제목 : 이제 한국 공장은 가동을 시작합니다 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 영업이익률 5.7% 기록  배터리팩 케이스 공장은 가동 시작. 미국 공장은 건설 중  2024년~2025년 성장 모멘텀이 발생

▣ 증권사 : 상상인증권 ▣ 종목명 : 휴젤 ▣ 리포트 제목 : 톡신/필러 수출 급성장, 미래가 밝다 ▣ 목표주가 : 360,000, 상승여력 : 26% ▣ 주요내용  톡신, 필러에서 국내 선두기업  톡신과 필러 수출중심으로 고 성장한다