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2023-07-13 IBK투자증권 / 김운호
투자의견 BUY
목표주가 50,000원
이녹스첨단소재 리포트 내용 요약
이녹스첨단소재 2023년 2분기 매출액은 2023년 1분기 대비 44.4% 증가한 1,173억원으로 예상 한다. (이전 전망 대비 증가한 규모)
INNOSEM, SmartFlex 기대 이상. INNOLED는 1분기 대비 크게 개선될 전망
2023년 2분기 영업이익은 이전 전망 대비 크게 증가한 171억 원으로 예상
매출 증가에 따른 고정비 비중 하락과 원/달러 환율 개선에 따른 영향으로 추정. 제품믹스 개선도 기여 했을 것
W OLED 시장 상황이 부진한 것에 비해서 이녹스첨단소재는 점유율 개선 영향이 더 큰 것으로 분석됨. 실제 점유율은 우려했던 것에 비해서 더 높아지는 상황
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