장전 체크포인트_모닝브리핑

(2021.05-07)

Korea Market

1. 전일 증시 동향 (거래소 +1.00%, 코스닥 +0.29%)
- 기관의 순매수 전환에 힘입어 거래소는 상승 마감. 4월 중순부터 지속되었던 매도세를 마감, 매수세로 돌아선 기관으로 인해 수급 부담 감소
- 은행 업종(KB금융, 하나금융지주, 신한지주 등)은 휴일 기간 중 옐런 미 재무장관의 발언으로 인해 금리 인상에 대한 기대감으로 상승
- 삼성중공업(6,000원/-16.20%)은 무상감자에 이은 유상증자 공시와 1분기 어닝쇼크로 인해 급락. 여타 다른 조선 업체와 주가 차별화 양상
 
2. 금일 증시 이슈
- 옐런 미 재무장관의 테이퍼링에 대한 해명에도 불구, 기술주 중심 나스닥 대비 다우지수 강세. 테이퍼링 이슈 지속
- 수급 주체 중 기관은 이틀 연속 매수세를 보이며 매수세 전환, 예탁금 증가와 함께 수급 측면에서 긍정적 해석

USA Market

1. 다우 0.93%, S&P500 0.82%, 나스닥 0.37% 상승
- 고용시장 지표 개선세는 증시에 호재였음. 주간 실업보험청구건수 전주대비 감소한 49만8천명 기록 (작년 팬데믹 이후로 첫 50만명대 하회). ADP 4월 민간고용 74만2천명 증가 (작년 9월 이후로 가장 큰 증가폭). 그 외 비농업 노동 생산성도 전분기 대비 연율 5.4% 상승, 예상치인 4.5% 상승을 웃돔. 이날 WTI는 1.40% 하락한 64.71달러 기록. 달러화 하락, 금값 상승
 
2. S&P500 업종 전부 상승. 특히, 금융, 필수소비재 등 순으로 상승  
- FAANG 종목 모두 상승, MS도 1.32% 상승. 한편, 필라델피아반도체지수는 0.77% 상승, 인텔도 1.22% 상승. 개별 종목별로 페이팔은 분기 호실적에 1.87% 상승한 반면, 공유차량 플랫폼인 우버는 실적이 예상치 하회한 후 8.85% 급락. 그 외 바이든정부의 코로나19 백신 관련 지식재산권 면제지지에 모더나, 화이자 등 하락 (이는 미국이 코로나19 백신 특허권 포기하고 복제품 생산 허용하겠다는 것을 뜻함)

China Market

1. 상해 증시 -0.16%, 심천 증시 -1.58%, ChiNext -2.48%, 홍콩증시 +0.77%
- 미 재무장관 재닛 옐런의 금리 인상 가능성 발언과 중국 노동절 소재가 소멸되며 증시 하락 마감
- G7의 중국 신장·홍콩 문제 우려 제기와 대만 국제기구 가입 지지 공동성명, 중국-호주 전략경제대화 전면 중단 선언, EU 집행위의 투자협정 비준 중단 등 지정학적 리스크 확대도 악재로 작용
- 바이든 행정부, 지난해 11월 트럼프 전 행정부가 공표한 중국군 관련 기업에 대한 투자금지 조치 완화 방안을 추진
 
2. 시클리컬 업종 급등, 바이든 백신 지재권 발언으로 제약바이오 업종 급락  
- 상승 섹터: 철강 +5.66%, 에너지 +4.16%, 비철금속 +2.63%, 방산 +1.78%
- 하락 섹터: 여행/외식 -5.28%, 제약바이오 -3.19%, 음식료 -2.54%, 농림어업 -2.18%
- 바이든 행정부의 코로나 백신 지식재산권 면제 지지로 백신 관련주 급락. 복성제약 H주(2196.HK) -14.67%, Cansino H주(6185.HK) -15.28% 급락 마감