전 증권사 리포트 발행 현황 [2024-09-12]

증권사 리포트

전 증권사 리포트 발행 현황

■ 종목명 : ISC ■ 리포트 발행 증권사 : NH투자증권 ■ 애널리스트 : 문소영,류영호 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 68,000원(하향), 상승여력 34% ■ 제목 : 실적 성장은 순항중 ■ 핵심 정리   ▶ 부정적 투자 환경을 반영해 목표주가 하향   ▶ 3Q24 Preview : 견조한 서버 수요, 모바일 신제품 영향이 더해진다

■ 종목명 : 에스티팜 ■ 리포트 발행 증권사 : iM증권 ■ 애널리스트 : 장민환 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 130,000원(유지), 상승여력 31% ■ 제목 : 전방 시장을 본다면 확실한 선택 ■ 핵심 정리   ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 130,000원으로 커버리지 개시   ▶ 가장 현실적인 gene therapy, RNA 치료제: 시장의 성장 점검   ▶ 제2올리고동 마무리, 선제적 capacity 확장과 생물보안법   ▶ 높은 연계성의 사업 확장, 다음은 xRNA CDMO

■ 종목명 : 에이에스텍 ■ 리포트 발행 증권사 : 신한투자증권 ■ 애널리스트 : 허성규 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 온난화와 함께 가는 회사 ■ 핵심 정리   ▶ 국내 유일 유기물 자외선 차단제 원료 공급사   ▶ 1) 주력 생산 품목 확대, 2) 고객사 확대 가능성 주목

■ 종목명 : 에코마케팅 ■ 리포트 발행 증권사 : 삼성증권 ■ 애널리스트 : 최민하,강영훈 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 14,000원(하향), 상승여력 35% ■ 제목 : 전력 재정비 완료 ■ 핵심 정리   ▶ 하반기 개선되는 그림   ▶ 데일리앤코, 턴어라운드를 논하다   ▶ 캠페인 수주 확대 예상

■ 종목명 : 주성엔지니어링 ■ 리포트 발행 증권사 : NH투자증권 ■ 애널리스트 : 류영호,문소영 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 35,000원(하향), 상승여력 43% ■ 제목 : 실적에 대한 문제는 없다 ■ 핵심 정리   ▶ 실적에 대한 기대 vs 부정적인 투자심리   ▶ 3분기도 긍정적인 실적

■ 종목명 : 켄코아에어로스페이스 ■ 리포트 발행 증권사 : 유안타증권 ■ 애널리스트 : 손현정 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 수주러시로 고속성장 가속화 ■ 핵심 정리   ▶ 글로벌 우주항공 강소기업   ▶ 수주급증, 선제적 증설로 대응   ▶ 방산으로 2025년 실적 성장 가속화 기대

■ 종목명 : 코리아에프티 ■ 리포트 발행 증권사 : 한국투자증권 ■ 애널리스트 : 김창호,최건 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : NDR 후기: 다음 안내까지 직진입니다 ■ 핵심 정리   ▶ 노 잘 젓고 있다: 하이브리드(HEV)   ▶ 물 잘 들어오고 있다: EREV(Extended Range EV, 주행거리 연장 EV)   ▶ HEV 성장을 누릴 준비된 부품사

■ 종목명 : 코스모신소재 ■ 리포트 발행 증권사 : 신영증권 ■ 애널리스트 : 박진수 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : NDR 후기: 25년 기점 성장 본격화 ■ 핵심 정리   ▶ 단기 ESS 양극재 판매 감소하나 단결정 소입경 양극재 판매는 견조   ▶ ‘25년 신규 제품 출하, 증설 효과 기대

■ 종목명 : 티이엠씨 ■ 리포트 발행 증권사 : 한화투자증권 ■ 애널리스트 : 김광진,최영주 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 16,000원(하향), 상승여력 69% ■ 제목 : 하반기 눈높이 하향 조정 ■ 핵심 정리   ▶ 하반기 눈높이 하향 조정   ▶ 리사이클 등 신성장동력 가시화까지 시간 필요   ▶ 목표주가 하향하나 이미 주가는 악재를 반영한 상태

■ 종목명 : 한샘 ■ 리포트 발행 증권사 : 신한투자증권 ■ 애널리스트 : 김선미 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 78,000원(유지), 상승여력 46% ■ 제목 : 느리지만 분명한 회복 ■ 핵심 정리   ▶ 주가 부양안 기대 약화에도 실적 및 배당이 주가 견인   ▶ 3Q24부터 확인될 B2C 실적 회복   ▶ Valuation & Risk

■ 종목명 : 현대건설 ■ 리포트 발행 증권사 : 하나증권 ■ 애널리스트 : 김승준,하민호 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 40,000원(유지), 상승여력 30% ■ 제목 : 앞으로 지켜봐야 할 개발사업 ■ 핵심 정리   ▶ 현대건설이 나아가고자 하는 방향 중 하나: 디벨로퍼 전환   ▶ 가장 기대하는 프로젝트: 복정역세권, 힐튼호텔   ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 40,000원 유지

■ 종목명 : 현대로템 ■ 리포트 발행 증권사 : 신한투자증권 ■ 애널리스트 : 이동헌 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 60,000원(상향), 상승여력 21% ■ 제목 : 방산과 철도, 수출 확대 본격화 ■ 핵심 정리   ▶ 수주, 실적, 사업 포트폴리오의 세박자 모두 선전   ▶ 방산과 철도, 플랜트. 빠지는 분야가 없어진 성장주   ▶ Valuation & Risk

■ 종목명 : 현대로템 ■ 리포트 발행 증권사 : 교보증권 ■ 애널리스트 : 안유동 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 69,000원(유지), 상승여력 39% ■ 제목 : 단순하지만 강력한 투자포인트 ■ 핵심 정리   ▶ 목표주가 69,000원으로 커버리지 개시   ▶ 폴란드 2-1차 추가계약 시 27년까지 성장 담보

■ 종목명 : 현대차 ■ 리포트 발행 증권사 : 삼성증권 ■ 애널리스트 : 임은영 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 360,000원(유지), 상승여력 55% ■ 제목 : 하이브리드 기술을 유럽에 라이센싱한다면 ■ 핵심 정리   ▶ 글로벌 2위 업체인 VW그룹의 구조조정이 시작되면서, 글로벌 Legacy 완성차업체의 구조조정 본격화 예상. 현대차그룹은 글로벌 2위 등극 기회   ▶ 현대차는 이미 중국 사업이 축소되었고, 미국, 내수, 인도 시장에서 연결 이익의 80~90%를 창출. 캐즘 기간이 길어질수록 현대차/기아의 전성기도 길어질 전망   ▶ 유럽의 CO2 규제가 완화 가능성이 높아지면서, 유럽 완성차업체도 하이브리드 기술이 필요한 상황. 현대차가 라이센싱한다면 Valuation 확장으로 이어질 전망

■ 종목명 : 후성 ■ 리포트 발행 증권사 : 그로쓰리서치 ■ 애널리스트 : 김주형,이재모 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 전해액 첨가제 꽃은 2026년 활짝 필 것! ■ 핵심 정리   ▶ 불소화학 기술의 고도화된 공정 노하우로 이차전지 소재 사업 영위   ▶ 전해액 첨가제 LiPF6 국내 유일의 생산 기업   ▶ 2026년 실적 개선 폭 클 것

■ 종목명 : 리플라 ■ 리포트 발행 증권사 : 삼성증권 ■ 애널리스트 : 이창희,이혜인 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 리플라-미생물 활용한 플라스틱 분해 기술 개발 ■ 핵심 정리   ▶ 미생물 활용해 고순도(약 99.65% 순도 달성) 플라스틱 분해 기술 개발   ▶ 자체 개발 재활용 플라스틱 순도 측정 기기는 단기 캐시카우 역할 담당할 것   ▶ 향후 시리즈 A 투자 유치 자금으로 데모 공장 설립, 스케일업 진행 계획

■ 종목명 : 아이쓰리시스템 ■ 리포트 발행 증권사 : NH투자증권 ■ 애널리스트 : 백준기 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 보면 볼수록 매력적 ■ 핵심 정리   ▶ 비냉각형 센서 사업 대규모 확대 예상   ▶ 이익률 높은 모듈 제품 판매 늘어나면서 예상 대비 높은 이익률 시현

■ 종목명 : 세경하이테크 ■ 리포트 발행 증권사 : 하나증권 ■ 애널리스트 : 김성호 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 8,000원(하향), 상승여력 45% ■ 제목 : 다양해지는 모멘텀, 과거로 회귀한 시가총액 ■ 핵심 정리   ▶ 나쁘지 않았던 상반기, 그러나 높았던 기대치   ▶ 아직 살아있는 모멘텀들   ▶ 투자의견 유지, 목표주가 8,000원으로 하향

■ 종목명 : 삼성전자 ■ 리포트 발행 증권사 : 키움증권 ■ 애널리스트 : 박유악 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 100,000원(하향), 상승여력 51% ■ 제목 : 메모리 증설 계획 축소, 업황 호조 예상 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 영업이익 11조원 예상   ▶ 4Q24 영업이익 13.1조원 전망   ▶ 너무도 과도한 주가 하락

■ 종목명 : 삼성전자 ■ 리포트 발행 증권사 : 유진투자증권 ■ 애널리스트 : 이승우 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 91,000원(하향), 상승여력 37% ■ 제목 : 3Q24 Preview: 密雲不雨, 구름은 가득한데 비는 내리지 않는다 ■ 핵심 정리   ▶ 3분기 실적 Preview   ▶ 하반기 IT 수요 하향 조정   ▶ 과거와는 다른 현재의 삼성전자   ▶ 7월 둘째 주 주말 이후 본격화된 불확실성

■ 종목명 : SK ■ 리포트 발행 증권사 : 한화투자증권 ■ 애널리스트 : 엄수진 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 195,000원(유지), 상승여력 35% ■ 제목 : ＇체중 감량＇과 ＇체질 개선＇: 두 마리 토끼를 좇는 중 ■ 핵심 정리   ▶ 리밸런싱 통한 계열회사 슬림화, 재무구조 개선 기대   ▶ 현금 수혈이 필요한 SK온   ▶ SK E&S 합병으로 인한 단기적인 영향

■ 종목명 : SK ■ 리포트 발행 증권사 : 현대차증권 ■ 애널리스트 : 김한이 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 190,000원(유지), 상승여력 32% ■ 제목 : 3가지 주목할 포인트 ■ 핵심 정리   ▶ 투자의견 BUY, TP 19만원 유지   ▶ 상장지분가치 7월 4주 17.4조원, 현재 18.1조원. SK바이오팜 호조 덕분으로 최근 타 자회사들의 완만한 상승과 반등도 SK NAV 확대에 기여   ▶ NAV 34조원, 영업가치 5.5조원(비중 16%), 상장지분 18조원(53%), 비상장지분 19조원(55%), 순차입금 11조원(-31%). 현 NAV 대비 할인율 69.6%, 확대된 수준 유지 중

■ 종목명 : SKC ■ 리포트 발행 증권사 : 삼성증권 ■ 애널리스트 : 조현렬 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 150,000원(상향), 상승여력 20% ■ 제목 : 2025년, 유리기판 외 시작될 신규 사업이 또 있다 ■ 핵심 정리   ▶ SK리비오, 2025년 상업화 전망   ▶ View, 본업 회복 전까진 신규 사업 모멘텀 부각

■ 종목명 : 동아쏘시오홀딩스 ■ 리포트 발행 증권사 : iM증권 ■ 애널리스트 : 이상헌 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 155,000원(유지), 상승여력 31% ■ 제목 : CMO 성장 및 로열티 수익 본격화 ■ 핵심 정리   ▶ 에스티젠바이오 DMB-3115(스텔라라 BS) 상업 생산 등으로 실적 개선 뿐만 아니라 글로벌 CMO로 도약하는 계기 마련될 듯   ▶ 에스티젠바이오 생물보안법 수혜 가능할 듯

■ 종목명 : 삼성E&A ■ 리포트 발행 증권사 : iM증권 ■ 애널리스트 : 배세호 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 36,000원(유지), 상승여력 51% ■ 제목 : 유가 플레이는 올드 스쿨, 새로운 것을 보자 ■ 핵심 정리   ▶ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 36,000원 유지   ▶ 안정적인 수주 잔고로 2026년 이후 다시 매출 증가 예상   ▶ 개선되는 현금흐름에 따른 주주환원 기대   ▶ 수소 시장의 개화도 장기적인 투자 포인트

■ 종목명 : LG에너지솔루션 ■ 리포트 발행 증권사 : 삼성증권 ■ 애널리스트 : 조현렬 ■ 투자의견 : 중립, 목표주가 : 390,000원(유지), 상승여력 -6% ■ 제목 : 유럽 CO2 배출 규제 강화에 따른 수혜 규모 점검 ■ 핵심 정리   ▶ 유럽 배출 규제에 따른 2025년 매출액 0.6%~10.4% 추가 기여 가능.   ▶ 3Q 영업이익은 시장 컨센서스 대비 6% 하회 전망.   ▶ 최근 동종업체 주가 회복 반영하여 Peer multiple 및 목표주가 소폭 상향(EV/EBITDA 밸류에이션). 다만, 여전히 실적 전망치 하향이 이어지고 있어 HOLD 투자의견 유지.

■ 종목명 : SK케미칼 ■ 리포트 발행 증권사 : 삼성증권 ■ 애널리스트 : 조현렬 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 국내 최초 화학적 재활용 설비 확보 ■ 핵심 정리   ▶ Company overview   ▶ 플라스틱 순환경제, 국내 최초 화학적 재활용 설비 확보   ▶ View, 상대적으로 견고한 본업이 사업 전환의 원동력

■ 종목명 : 테라클 ■ 리포트 발행 증권사 : 삼성증권 ■ 애널리스트 : 이창희,이혜인 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 테라클-해중합 기술 통해 플라스틱 재활용 ■ 핵심 정리   ▶ 폐플라스틱(PET)을 해중합 기술 통해 TPA, EG 등 재생 원료로 재생산   ▶ 기존 물리적 재활용 한계점 해결, 고순도 재생 원료 양산 가능   ▶ 현재 시리즈 A 투자 유치 자금으로 생산능력 4,000톤/년 규모 공장 건축 중

■ 종목명 : 경동도시가스 ■ 리포트 발행 증권사 : 한국IR협의회(리서치센터) ■ 애널리스트 : 김선호,이희경 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 울산과 양산의 도시가스 공급 사업자 ■ 핵심 정리   ▶ 울산광역시와 경상남도 양산시에 도시가스 공급   ▶ 유틸리티 특유의 안정적 실적 구조   ▶ 현주가는 2024년 추정 실적 대비 PER 3.8배, PBR 0.25배

■ 종목명 : 마녀공장 ■ 리포트 발행 증권사 : 키움증권 ■ 애널리스트 : 조소정 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 해외 채널 중심 성장세 지속 ■ 핵심 정리   ▶ 이벤트가 많았던 2분기   ▶ 3분기에도 성장 흐름은 지속

■ 종목명 : 바이넥스 ■ 리포트 발행 증권사 : iM증권 ■ 애널리스트 : 이상헌 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 미국 생물보안법 수혜 및 내년 수익성 개선 가속화 ■ 핵심 정리   ▶ 올해 미국 생물보안법 통과 유력 ⇒ 동사 신규 고객 확보로 이어질 수 있으므로 가동률 상승의 기반 마련되면서 수혜 가능할 듯   ▶ 상업 바이오의약품 생산이 본격화 되면서 내년에는 지속적인 가동률 상승으로 인한 매출확대로 수익성 개선 가속화 될 듯

■ 종목명 : SK ■ 리포트 발행 증권사 : SK증권 ■ 애널리스트 : 최관순 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 240,000원(유지), 상승여력 66% ■ 제목 : 저평가, 변곡점 ■ 핵심 정리   ▶ 전일 기준 SK 의 NAV 대비 할인율은 71.5%   ▶ 올해 4분기에는 자회사 지배구조 개편이 마무리될 것으로 예상되어 SK 에 대한 저평가는 점진적으로 해소될 전망   ▶ 최근 SK 는 다양한 지배구조 개편 및 체질개선을 진행중

■ 종목명 : SK하이닉스 ■ 리포트 발행 증권사 : 한국투자증권 ■ 애널리스트 : 채민숙,황준태 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 250,000원(하향), 상승여력 48% ■ 제목 : 3Q24 Preview: 나는 나를 넘어선다 ■ 핵심 정리   ▶ 영업이익은 컨센서스를 소폭 하회할 전망   ▶ 역대 최고 실적을 경신할 것   ▶ 매수의견 유지, 섹터 내 Top pick으로 추천

■ 종목명 : 대한항공 ■ 리포트 발행 증권사 : 신한투자증권 ■ 애널리스트 : 명지운 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 30,000원(유지), 상승여력 35% ■ 제목 : 벌크업에 수반되는 단기적 지방 증가 ■ 핵심 정리   ▶ 성수기 실적, 아시아나 결합 모멘텀   ▶ 아시아나항공 결합: 긴 호흡으로 봐야할 시너지   ▶ Valuation & Risk

■ 종목명 : 삼성SDI ■ 리포트 발행 증권사 : 삼성증권 ■ 애널리스트 : 장정훈,서지현 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 460,000원(유지), 상승여력 26% ■ 제목 : 전방 수요 부진 vs 북미 JV 조기 가동 ■ 핵심 정리   ▶ 2분기 시장 예상치 하회.   ▶ 전방 수요 부진 현실화로 3분기 및 연간 실적 하향 조정하며, 목표주가 460,000원으로 하향.   ▶ Peer 대비 견조한 수익성과 북미 JV 연내 조기 가동에 따라 BUY의견 유지.

■ 종목명 : 삼성바이오로직스 ■ 리포트 발행 증권사 : iM증권 ■ 애널리스트 : 장민환 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 1,150,000원(상향), 상승여력 18% ■ 제목 : CDMO의 가치상승에 주목 ■ 핵심 정리   ▶ 항체 위탁 생산의 수요 견조 + 위기를 맞이한 경쟁사   ▶ 차세대 모달리티 생산: CDMO의 가치상승에 주목   ▶ 돌다리도 두드려보고 건너는 신중함: 무엇을 점검할까?

■ 종목명 : 덕산테코피아 ■ 리포트 발행 증권사 : 그로쓰리서치 ■ 애널리스트 : 김주형,이재모 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 북미 최대 생산능력을 확보한 전해액 기업 ■ 핵심 정리   ▶ 호학제품을 전문적으로 생산하는 전자재료 전문기업   ▶ 전해액과 첨가제 수직계열화 이룬 기업   ▶ 2027년 연 매출액 1조 3,000억원 도전

■ 종목명 : 에이엔폴리 ■ 리포트 발행 증권사 : 삼성증권 ■ 애널리스트 : 이창희,이혜인 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 에이엔폴리-친환경 고품질 나노셀룰로오스 개발 ■ 핵심 정리   ▶ 왕겨, 해조류 등 바이오 매스 기반 친환경 나노셀룰로오스 소재 개발   ▶ 소재의 기계적, 화학적 특성은 플라스틱 등 합성물질 대체재로 활용 가능   ▶ 2026년 제품 양산 목표 1,500평 규모 데모 공장 건축 예정(24년 10월 착공 예정)