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- CJ ENM : 티빙의 트래픽은 수익화 전략 이후에도 견고
▶투자의견 : N/A, 목표주가 : 없음, 상승여력 : 없음
▶ 티빙의 트래픽은 요금 인상, 콘텐츠 유료화 이후에도 견고
▶ 티빙의 수익성 개선: 1Q24 OP -385억원 → 2Q24E OP -200억원
▶ 다만 티빙/웨이브 합병 관련 불확실성이 CJ ENM의 추가적인 주가 상승을 막고 있음 - GS : 주주환원과 성장동력 확보
▶투자의견 : BUY, 목표주가 : 66,000원, 상승여력 : 52%
▶ 2Q OP 0.9조원(+22.5% YoY), 전분기 부진 만회
▶ GS에너지 감익으로 연간 연결영업이익은 감소 불가피
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 66,000원 하향 - JTC : NDR 후기: 이제 시작일 뿐
▶투자의견 : N/A, 목표주가 : 없음, 상승여력 : 없음
▶ FY 2024, 시작이 좋다
▶ 긍정적인 분위기 이대로 내년까지 쭉 - LG디스플레이 : 생산력 증대 기반 회복 가시성 확보
▶투자의견 : Buy, 목표주가 : 14,000원, 상승여력 : 35%
▶ 예상된 실적 부진은 이어지고 있으나, 이후 완만한 회복 예상
▶ 점진적으로 발현하는 회복 가능성 - LG이노텍 : 북미 신규 고객 확보
▶투자의견 : N/A, 목표주가 : 없음, 상승여력 : 없음
▶ AI 반도체 기판, 공급 승인 기대
▶ 2030년 FC-BGA 시장 규모 22조원, 8년 만에 +2배 성장
▶ 신규 고객 확대, 주가 재평가 빠른 속도로 전개 기대 - LG이노텍 : 2Q 실적 상향 / 아이폰16 판매 증가 기대
▶투자의견 : Buy, 목표주가 : 310,000원, 상승여력 : 24%
▶ 2Q24 영업이익(1,068억원)은 컨센서스(797억원)대비 상회 전망
▶ 2024년 영업이익은 33.4%(yoy) 증가 추정, 2년만에 1조원대 회귀 - LG전자 : 실적 상향 기대
▶투자의견 : BUY, 목표주가 : 160,000원, 상승여력 : 59%
▶ 목표주가 160,000원으로 +6.7% 상향
▶ 2분기 실적 기대 이상, 추정 영업이익 12조원
▶ AI 냉각 시스템 공급 확대, 조 단위 매출 가능 - SK : 실적 턴어라운드 가속화
▶투자의견 : BUY, 목표주가 : 280,000원, 상승여력 : 49%
▶ 2Q OP 1.7조원(+227.4% YoY), 호조세 지속
▶ 연결 자회사의 고른 실적 개선 추세 지속 가능할 것
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 280,000원 유지 - SK하이닉스 : HBM: Hynix Builds Masterpieces
▶투자의견 : Buy, 목표주가 : 260,000원, 상승여력 : 21%
▶ Computex 2024 및 키노트를 통해 HBM 실적추정치 다시 상향조정
▶ 2024년 동사 역사상 최대 매출, 최대이익 달성 전망.
▶ 스페셜티 시장 독점하며 사상 최고로 빠른 턴어라운드 시현 - 넥센타이어 : 체코 2공장의 완전가동을 기다린다
▶투자의견 : BUY, 목표주가 : 11,000원, 상승여력 : 35%
▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 11,000원으로 하향 조정
▶ 체코 2공장의 100% 가동은 2025년, 고정비 부담은 점차 줄여나가는 중
▶ 재료비/해상운송비 인상 가능성에도 불구, OPM 가이던스 10% 그대로 유지 - 두산 : 두산로보틱스로 Value Up
▶투자의견 : Buy, 목표주가 : 240,000원, 상승여력 : 8%
▶ Value Up 여력 충분
▶ 2분기 실적 Preview: 자체사업 개선 중 - 레뷰코퍼레이션 : 레이블코퍼레이션 (중국) 매각, REVU (Thailand) 취득
▶투자의견 : N/A, 목표주가 : 없음, 상승여력 : 없음
▶ 인플루언서 플랫폼 기업 레뷰코퍼레이션
▶ 체크 포인트 ① 지속되는 외형 성장, 수익성 확보를 위한 프로젝트 개발
▶ 체크 포인트 ② 해외 사업 구조 개편 ? 중국 매각, 태국 취득
▶ 리스크 요인: 빠른 영업 레버리지 확보 필요 - 롯데칠성 : 시원한 여름을 위해 지금부터 볼 때
▶투자의견 : BUY, 목표주가 : 185,000원, 상승여력 : 36%
▶ 기존 예상보다 견조한 2Q24 분위기 - 메쎄이상 : 늘어나는 전시 경험만큼 실적도 증가
▶투자의견 : N/A, 목표주가 : 없음, 상승여력 : 없음
▶ 팬데믹 이후 빠른 정상화, 실적은 우상향 중
▶ 1분기도 순항, 연간 전시회 개최 실적 증가할 것
▶ 하반기 큰 것 남았다 - 모아데이타 : IPO 주관사 업데이트: 디지털 헬스케어 분야로 진화 중
▶투자의견 : N/A, 목표주가 : 없음, 상승여력 : 없음
▶ AI 이상탐지 및 예측 솔루션 전문 기업
▶ 디지털 헬스케어 서비스 분야로 포트폴리오 강화 중
▶ 2024년 매출액 269억원, 영업이익 15억원 전망 - 비스토스 : 실적 반등, 새로운 성장 동력도 확보
▶투자의견 : N/A, 목표주가 : 없음, 상승여력 : 없음
▶ 고도화되는 차량용 반도체, 준비된 텔레칩스
▶ Tier 1 고객사 확보, 다음 확장도 기대된다 - 삼성SDI : 안정적 성장을 모색
▶투자의견 : Buy, 목표주가 : 670,000원, 상승여력 : 70%
▶ 다소 보수적인 투자 전략이 주효. 안정 속 성장을 모색
▶ 아쉬운 실적 흐름은 점차 회복세 진입 할 전망 - 삼성전자 : Gradual Recovery Ahead
▶투자의견 : Buy, 목표주가 : 100,000원, 상승여력 : 31%
▶ 메모리 업사이클 속 절치부심 이후 반등 전략에 주목
▶ 2Q24 영업이익 7.6조원 예상, 이후 2025년 대폭 실적 개선 - 셀트리온 : 우주의 기운이 셀트리온에게 모인다
▶투자의견 : BUY, 목표주가 : 270,000원, 상승여력 : 44%
▶ 변화하는 美 바이오시밀러 시장(부제: PBM 수익구조 개편)
▶ 짐펜트라 성공에 대한 확신 - 셀트리온 : 자신감이 드러났던 간담회
▶투자의견 : 매수, 목표주가 : 250,000원, 상승여력 : 33%
▶ 미국 직판 계획과 질의응답 위주로 진행된 간담회
▶ 전력을 다한 경영진의 발언에는 권위가 있다 - 셀트리온 : 간담회 키워드: 짐펜트라 런칭 성과 그리고 M&A
▶투자의견 : BUY, 목표주가 : 250,000원, 상승여력 : 33%
▶ 간담회의 메시지: 짐펜트라의 직판, 순항하고 있다
▶ M&A를 통해서 기대되는 시너지: 유럽 직판의 점유율 확대 - 심텍 : 메모리기판의 회복 흐름 가속화 (저점 매수전략)
▶투자의견 : 매수, 목표주가 : 49,500원, 상승여력 : 46%
▶ 메모리기판 회복세
▶ 실적 개선 가속화
▶ 목표주가 49,500원으로 상향, 투자의견 매수 유지 - 와이씨켐 : 다재다능, 팔방미인 소재업체
▶투자의견 : BUY, 목표주가 : 36,000원, 상승여력 : 32%
▶ HBM 공정상 선단 공정이 중요해짐에 따라 주요 고객사의 EUV 적용 layer 스텝수 증가
▶ 및 캐파 확대에 따른 독점적인 TSV PR 매출 증가
▶ AI 반도체 시장 개화에 따른 EUV와 ArF PR 시장의 성장 기대
▶ 와 더불어 동사의 EUV 및 ArF 린스에 대한 글로벌 반도체 고객사들의 채택 가능성 확대
▶ 1c DRAM 양산에 MOR을 적용하려는 글로벌 메모리 업체들의 움직임에 따라
▶ MOR PR용 신너와 현상액에 대한 실적이 2025년부터 본격적으로 반영될 것으로 기대 - 원익QnC : 올해도 좋지만 더 중요한 것은 내년
▶투자의견 : Buy, 목표주가 : 50,000원, 상승여력 : 32%
▶ 내년 수요 대비해 쿼츠 Capa 증설 속도 상향
▶ 2Q24 영업이익 359억원 전망 - 유니드 : 가성칼륨, I need you
▶투자의견 : BUY, 목표주가 : 143,000원, 상승여력 : 28%
▶ 글로벌 가성칼륨 시장의 강자
▶ 에너지 안보와 탈탄소화의 공존: 수전해, CO2, 포집에 가성칼륨 필요
▶ 2Q24 Preview: 견고한 실적 지속할 전망 - 이에이트 : 현실이 되어가는 디지털트윈 시장의 수혜기업
▶투자의견 : N/A, 목표주가 : 없음, 상승여력 : 없음
▶ 국내 유일 Lv.3 디지털트윈 구현 기업
▶ 약 100억원의 수주잔고 고려 시 올해 매출 큰 폭 성장 기대
▶ Pix4D와의 협업으로 해외 진출 기반 마련 - 인텔리안테크 : 기다려 온 지상용 안테나 매출의 본격화
▶투자의견 : Buy, 목표주가 : 73,000원, 상승여력 : 25%
▶ 2Q24 Preview: 영업이익 컨센서스 하회 추정
▶ 해상용 안테나는 점진적으로 회복
▶ 기다려 온 지상용 안테나 매출의 본격화 - 제이아이테크 : 탐방노트
▶투자의견 : N/A, 목표주가 : 없음, 상승여력 : 없음
▶ 반도체 업황 개선과 미세화, 고용량화로 프리커서 수요 증가
▶ 하반기 신규공장 증설에 따른 실적 성장
▶ 다양한 신규 사업 - 진양제약 : 부동산 가치만 시총 2.4배 + PER 5배라면?
▶투자의견 : N/A, 목표주가 : 없음, 상승여력 : 없음
▶ 2000년 상장, 주요 코스닥 상장 제약사 매출액 기준 5위인 의약품 제조 및 판매업체
▶ 고성장하는 CMO 사업부, 연평균 약 34% 성장, 기존 및 신규제품 실적 증가
▶ 당뇨시장: 다파글리프로진 제네릭 → 현재 복합제 임상 3상 진행 중, 내년 출시 예상 - 컨텍 : 시너지를 위한 Win-Win 전략
▶투자의견 : N/A, 목표주가 : 없음, 상승여력 : 없음
▶ 타법인 주식 및 출자증권 양수 결정
▶ 사업 다각화 및 사업 시너지 발생 예상 - 컴투스 : 비용은 정리, 이제는 성장 증명이 과제
▶투자의견 : Buy, 목표주가 : 48,000원, 상승여력 : 25%
▶ 견조한 '천공'과 야구 라인업 매출 + 자회사 경영효율화로 흑자전환
▶ 24년 글로벌 퍼블리싱 확장, 25년은 일본 NPB 라이선스 게임 출시 예정
▶ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 48,000원으로 하향 - 태웅 : 업황 호조 + 영일만 Upside
▶투자의견 : N/A, 목표주가 : 없음, 상승여력 : 없음
▶ 매분기 QoQ 실적 성장 전망
▶ 모든 전방산업이 좋은 상황 - 텔레칩스 : 돌고래의 잠영이 너무 깊다
▶투자의견 : N/A, 목표주가 : 없음, 상승여력 : 없음
▶ 고도화되는 차량용 반도체, 준비된 텔레칩스
▶ Tier 1 고객사 확보, 다음 확장도 기대된다 - 펄어비스 : 다가오는 모멘텀
▶투자의견 : Buy, 목표주가 : 50,000원, 상승여력 : 24%
▶ 8월 게임스컴을 기대해보자
▶ 2분기 영업적자폭은 크지 않을 전망 - 프로티아 : 기술력을 실적으로 증명할 때
▶투자의견 : N/A, 목표주가 : 없음, 상승여력 : 없음
▶ 독보적인 기술 경쟁력을 보유한 알레르기 진단 전문기업
▶ 기술력을 입증하는 매출 성장세
▶ 주목받는 알레르기 진단 및 항생제 감수성 검사 분야 - 한국타이어앤테크놀로지 : 새로운 동력을 찾아서
▶투자의견 : BUY, 목표주가 : 70,000원, 상승여력 : 56%
▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 70,000원 하향 조정
▶ 한온시스템 지분 인수, 중장기 이익 창출 규모 확대의 관점으로 볼 필요
▶ 재료비/해상운송비 인상 가능성, 그럼에도 이익 목표치는 양호 - 휴젤 : ITC 예비심결 승소로 가벼워진 주가
▶투자의견 : 매수, 목표주가 : 300,000원, 상승여력 : 26%
▶ 휴젤의 위반 사례 없음
▶ 소송 리스크는 완화된 상태
▶ 목표주가 30만원으로 20% 상향 - 에이치브이엠 : 화성가는 첨단소재
▶투자의견 : N/A, 목표주가 : 없음, 상승여력 : 없음
▶ 민간 우주 시대와 함께 소재 수요 폭증
▶ IT향 스퍼터링, FMM 기대감 유효 - 이노스페이스 : 글로벌 수준의 소형발사체 전문기업
▶투자의견 : N/A, 목표주가 : 없음, 상승여력 : 없음
▶ 글로벌 소형위성 수요 확대로 인한 동사의 중장기 수혜 기대
▶ 상장 후 유통가능 물량은 전체 주식수의 29.7%(278만주, 1,205억원[상단 기준])로 부담스러운 수준
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