전 증권사 리포트 핵심 분석_2024년 8월 23일

전 증권사 리포트 핵심 분석_2024년 8월 23일

증권사 리포트 핵심 분석

▣ 증권사 : 한국투자증권 ▣ 종목명 : 콘텐트리중앙 ▣ 리포트 제목 : 슬슬 관심을 가질 때 ▣ 목표주가 : 17,000, 상승여력 : 79% ▣ 주요내용  상반기 리뷰: 천천히 개선되는 중  올해 적자 축소, 내년 흑전 전망  현재 시총 1,800억원, 바닥을 다진 주가

▣ 증권사 : 한국투자증권 ▣ 종목명 : 기아 ▣ 리포트 제목 : EV3 상품설명회 및 시승회 Key Takeaways ▣ 목표주가 : 180,000, 상승여력 : 73% ▣ 주요내용  숫자로 확인하는 EV3 특징 및 상품 USP  EV 경쟁력 확보는 지속될 전망이나 의미있는 볼륨 성장은 시기상조  피크아웃 시기에서 차별화된 수익성 증명 필요

▣ 증권사 : NH투자증권 ▣ 종목명 : 효성티앤씨 ▣ 리포트 제목 : 다시 찾아온 매수 기회 ▣ 목표주가 : 490,000, 상승여력 : 66% ▣ 주요내용  과도한 우려가 반영된 주가, 매수 적기  실적 개선세 이어가는 중

▣ 증권사 : 신한투자증권 ▣ 종목명 : 켐트로닉스 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review ▣ 목표주가 : 40,000, 상승여력 : 66% ▣ 주요내용  2분기 실적은 매출액 1,600억원(+8.5%, 이하 전분기대비), 영업이익 150억원 (+20.1%) 기록  2024년 실적은 6,281억원(+15.8%, 이하 전년비), 영업이익 544억원(+184.4%) 으로 전망

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : 실리콘투 ▣ 리포트 제목 : [NDR 후기] 글로벌 확장 본격화 + 수급 우려 해소 ▣ 목표주가 : 70,000, 상승여력 : 64% ▣ 주요내용  NDR 후기: 유럽/UAE 까지 수요 확대 + 운반비 부담 제한적 + 기타 등등  단기 수급 우려 해소

▣ 증권사 : 신한투자증권 ▣ 종목명 : 이녹스첨단소재 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review ▣ 목표주가 : 44,000, 상승여력 : 58% ▣ 주요내용  2분기 실적은 매출액 1,157억원(+13.2%, 이하 전분기대비), 영업이익 276억원 (+74.9%) 기록  2024년 실적은 매출액 4,266억원(+10.3%, 이하 전년비), 영업이익 780억원 (+85.7%)으로 전망

▣ 증권사 : 유안타증권 ▣ 종목명 : 하나머티리얼즈 ▣ 리포트 제목 : NDR Review: 2025년, Etching 기술 고도화 & 시장 내 입지 강화 ▣ 목표주가 : 60,000, 상승여력 : 58% ▣ 주요내용  2H24 예상 영업이익 286억원  투자의견 BUY 유지, 목표주가 6만원으로 하향 조정

▣ 증권사 : NH투자증권 ▣ 종목명 : 콘텐트리중앙 ▣ 리포트 제목 : 관심을 받을 빛 속으로 ▣ 목표주가 : 15,000, 상승여력 : 58% ▣ 주요내용  하반기 모멘텀 회복 가능성  방송: 콘텐츠 산업에 대한 관심도 회복 기대  공간: 무관심 속에서도 묵묵하게 성장 중

▣ 증권사 : 신한투자증권 ▣ 종목명 : 피엔에이치테크 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review ▣ 목표주가 : 15,000, 상승여력 : 57% ▣ 주요내용  2분기 실적은 매출액 79억원(-24.7%, 이하 전분기대비), 영업이익 3억원(- 82.6%) 기록  2024년 실적은 매출액 435억원(+8.2%, 이하 전년비), 영업이익 71억원(+8.9%) 으로 전망

▣ 증권사 : SK증권 ▣ 종목명 : 세아제강 ▣ 리포트 제목 : 3분기 저점으로 반등 기대 ▣ 목표주가 : 180,000, 상승여력 : 54% ▣ 주요내용  일회성 환입으로 컨센서스 상회  쉽지 않은 업황 지속  북미 유정관 업황 개선 기대&상승한 배당 매력도

▣ 증권사 : 다올투자증권 ▣ 종목명 : 엘앤에프 ▣ 리포트 제목 : 3분기만 잘 지나면 ▣ 목표주가 : 140,000, 상승여력 : 53% ▣ 주요내용  2Q24P 매출액 5,548억원(QoQ -13%, YoY -60%), 영업이익 -842억원(OPM -15.2%, QoQ 적지), 순이익 -744억원 기록

▣ 증권사 : 흥국증권 ▣ 종목명 : 에스피지 ▣ 리포트 제목 : 로봇용 정밀기계 부품 순항 중 ▣ 목표주가 : 38,000, 상승여력 : 49% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 매출액 -1%, 영업이익 -28% YoY  로봇 부품 기업들의 벤치마크

▣ 증권사 : 신한투자증권 ▣ 종목명 : 덕산네오룩스 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review ▣ 목표주가 : 46,000, 상승여력 : 47% ▣ 주요내용  2분기 실적은 매출액 527억원(+0.4%, 이하 전분기대비), 영업이익 100억원(- 2.2%)을 기록  2024년 실적은 매출액 2,167억원(+32.3%, 이하 전년대비), 영업이익 458억원 (+39.1%)으로 전망

▣ 증권사 : 상상인증권 ▣ 종목명 : LG전자 ▣ 리포트 제목 : B2B로 체질 개선 중 ▣ 목표주가 : 140,000, 상승여력 : 42% ▣ 주요내용  투자포인트: 가전 구독 서비스의 잠재력  투자포인트: 데이터센터 HVAC 솔루션 강화

▣ 증권사 : 상상인증권 ▣ 종목명 : LG이노텍 ▣ 리포트 제목 : 고부가 제품 비중 확대 ▣ 목표주가 : 360,000, 상승여력 : 42% ▣ 주요내용  투자포인트: 핵심 고객사 스마트폰 출하량 증가 전망  투자포인트: 전기차/자율주행차 중장기 수요 증가와 Mix 개선 지속

▣ 증권사 : 대신증권 ▣ 종목명 : 한국전력 ▣ 리포트 제목 : 매크로는 우호적으로 전환. 여전히 필요한 요금 인상 ▣ 목표주가 : 30,000, 상승여력 : 42% ▣ 주요내용  최근 유가 및 환율 하락, 금리 인하 기대로 4Q24 이후 실적 상향 요인 발생  3Q24 영업이익은 3.06조원(+53% YoY), 4Q24는 2.02조원(+18% YoY) 예상

▣ 증권사 : 흥국증권 ▣ 종목명 : 이수페타시스 ▣ 리포트 제목 : 기우(杞憂 ) ▣ 목표주가 : 62,000, 상승여력 : 39% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 매출액 2,047억원, 영업이익 275억원  견조한 수요 기반의 ASP 상승 지속

▣ 증권사 : 다올투자증권 ▣ 종목명 : SK아이이테크놀로지 ▣ 리포트 제목 : 길게보면 지금이 완전 바닥이다 ▣ 목표주가 : 46,000, 상승여력 : 35% ▣ 주요내용  2Q24P 매출액 616억원(QoQ +33.4%, YoY -59.4%), 영업이익 -587억원(OPM -95.3%, QoQ 적지), 순이익 -480억원 기록

▣ 증권사 : 신한투자증권 ▣ 종목명 : LG디스플레이 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review ▣ 목표주가 : 15,000, 상승여력 : 34% ▣ 주요내용  2분기 실적은 매출액 6.7조원(+28%, 이하 전분기대비), 영업손실 937억원 기록.  2024년 실적은 매출액 26.7조원(+25%, 이하 전년비), 영업손실 1,869억원으로 전망

▣ 증권사 : 다올투자증권 ▣ 종목명 : 삼성SDI ▣ 리포트 제목 : 눈높이를 낮추고 기다리자 ▣ 목표주가 : 440,000, 상승여력 : 33% ▣ 주요내용  2Q24P 매출액 4.4조원(QoQ -13.3%, YoY -23.8%), 영업이익 2,802억원(OPM 6.3%, QoQ +4.8%)로 영업이익 기준 시장 기대치 하회

▣ 증권사 : 신한투자증권 ▣ 종목명 : LX세미콘 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review ▣ 목표주가 : 94,000, 상승여력 : 32% ▣ 주요내용  2분기 실적은 매출액 4,849억원(+5.8%, 이하 전분기대비), 영업이익 561억원 (+21.3%)으로 시장 기대치(500억원)를 상회  2024년 실적은 매출액 1.8조원(-5.3%, 이하 전년대비), 영업이익 1,613억원 (+25%)으로 전망

▣ 증권사 : BNK투자증권 ▣ 종목명 : DL이앤씨 ▣ 리포트 제목 : 추세적 반등까지는 시간이 더 필요 ▣ 목표주가 : 43,000, 상승여력 : 31% ▣ 주요내용  2Q24 실적: 자회사 수익성 악화로 영업이익은 컨센서스에 미달  4분기에 도급증액 효과 기대. 하지만 추세적 반등까지는 시간이 더 필요

▣ 증권사 : 대신증권 ▣ 종목명 : 비엠티 ▣ 리포트 제목 : 부진한 반도체 기대되는 조선 ▣ 목표주가 : 14,000, 상승여력 : 31% ▣ 주요내용  목표주가 14,000원으로 기존 18,000원 대비 23% 하향 조정  레거시 반도체 부문 부진에 따른 영향 지속될 것 가정하여 전망  25년은 반도체 부문 회복 및 친환경선박용 부문 매출 견인 기대

▣ 증권사 : 교보증권 ▣ 종목명 : 자이에스앤디 ▣ 리포트 제목 : 건축/주택 신규 수주 회복 ▣ 목표주가 : 6,000, 상승여력 : 30% ▣ 주요내용  목표주가 6,000원 유지. 신규수주 증가 시작  2Q24 영업이익 11억원(YoY -97.1%), 관계사 물량 일부 준공 등 건축 이익 급감

▣ 증권사 : 현대차증권 ▣ 종목명 : 한국앤컴퍼니 ▣ 리포트 제목 : ES 회복 이상 무 ▣ 목표주가 : 22,000, 상승여력 : 30% ▣ 주요내용  2Q24 영업이익은 1,248억원(+180.1% yoy, OPM 34.3%) 기록하며 손익 개선 지속. ES부문 실적 개선과 지분법 이익 증가로 매출액 및 영업이익 개선  ES 부문은 주요시장 회복, 믹스 개선이 지속되는 가운데 미국 공장 안정화, 프리미엄 AGM 판매 비중 증가로 수익성 회복세가 지속될 것으로 판단

▣ 증권사 : 다올투자증권 ▣ 종목명 : LG에너지솔루션 ▣ 리포트 제목 : 고객들의 재고 re-stocking 수요 확대 중 ▣ 목표주가 : 460,000, 상승여력 : 28% ▣ 주요내용  2Q24P 매출액 6.1조원(QoQ flat, YoY -29.8%), 영업이익 1,953억원 (OPM 3.2%, QoQ 24.4%) 기록

▣ 증권사 : 다올투자증권 ▣ 종목명 : 천보 ▣ 리포트 제목 : 조금 더 필요한 기다림 ▣ 목표주가 : 75,000, 상승여력 : 27% ▣ 주요내용  2Q24P 매출액 359억원(QoQ -9.6%, YoY -24.0%), 영업이익 14억원(OPM 3.9%, QoQ 흑전), 순이익 -233억원 기록.

▣ 증권사 : 신한투자증권 ▣ 종목명 : HDC현대산업개발 ▣ 리포트 제목 : 여전히 매력적인 이유 ▣ 목표주가 : 33,000, 상승여력 : 27% ▣ 주요내용  업황 회복과 함께 높아지는 기업가치  자체사업 중심 업체로서 업황 변화에 빠르게 실적 상향 전망

▣ 증권사 : 한화투자증권 ▣ 종목명 : 한화 ▣ 리포트 제목 : 캡틴 에어로스페이스 ▣ 목표주가 : 37,000, 상승여력 : 23% ▣ 주요내용  2Q24 연결 매출액 12조 9,927억원(YoY 4.0%), 연결 영업이익 5,286억원(YoY +13.6%)  한화에어로스페이스 실적 및 투자포인트  투자의견 BUY, 목표주가 37,000원 유지

▣ 증권사 : 교보증권 ▣ 종목명 : HL D&I ▣ 리포트 제목 : 양호한 2Q, 기대보다 빠른 회복 ▣ 목표주가 : 3,500, 상승여력 : 22% ▣ 주요내용  목표주가 3,500원으로 16.7% 상향. 안정적 이익 유지 및 성장 발판 확보  2Q24 영업이익 112억원(YoY +10.8%), 자체사업 성공적 준공 효과  ‘24년 연간 영업이익 667억원(YoY +31.7%), 예상보다 빠른 회복 전망

▣ 증권사 : NH투자증권 ▣ 종목명 : 한국가스공사 ▣ 리포트 제목 : 정상화의 기회 ▣ 목표주가 : 55,000, 상승여력 : 13% ▣ 주요내용  우호적인 대외환경  대왕고래 프로젝트의 의미

▣ 증권사 : NH투자증권 ▣ 종목명 : SK ▣ 리포트 제목 : 주주환원, 최소 ‘전년수준 유지’ ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  NDR 후기: 사업구조 개편 후 재무구조 안정화와 주주환원에 주력

▣ 증권사 : 한국IR협의회(리서치센터) ▣ 종목명 : 메디포스트 ▣ 리포트 제목 : 골관절염 줄기세포치료제의 선두주자 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  제대혈은행, 줄기세포치료제, 건강기능식품 사업 등 영위  카티스템’ 지속적인 국내 매출 성장을 기반으로 해외 시장 가속화 기대  SMUP-IA-01, 2025년 상반기 국내 임상2상 장기추적 결과 발표 기대

▣ 증권사 : 한국IR협의회(리서치센터) ▣ 종목명 : 에스와이스틸텍 ▣ 리포트 제목 : 2024년 매출액은 선방하나 아쉬운 수익성 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  데크플레이트 제조 및 판매업체  차음재 시장으로 사업영역 확대  2024년 3월부터 강판 실적 신규 발생 → 데크플레이트 매출 부진 상쇄

▣ 증권사 : 한국투자증권 ▣ 종목명 : 엔씨소프트 ▣ 리포트 제목 : 중요한 변곡점 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  재개되는 신작 출시 싸이클  남은 것은 신뢰, 호연의 성과가 중요  아직은 중립을 유지하나 충분히 반전을 기대할 수 있는 상황

▣ 증권사 : 메리츠증권 ▣ 종목명 : 이수페타시스 ▣ 리포트 제목 : 기다리던 5공장 증설 시작 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  1) AI향 가파른 수요 증가 지속  2) 추가 증설에도 MLB 기판 쇼티지 가속화는 현재진행형

▣ 증권사 : 한국IR협의회(리서치센터) ▣ 종목명 : 코셈 ▣ 리포트 제목 : 나노 분석 장비의 국산화 돌파구 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  주사전자현미경은 시료의 표면 구조를 고해상도로 관찰 가능  현미경 시장은 매년 꾸준히 성장하는 가운데 전자현미경은 30-35% 비중 차지  해외 영업을 적극 전개하고 있어 중장기 실적 성장 가시적

▣ 증권사 : 다올투자증권 ▣ 종목명 : 에코프로비엠 ▣ 리포트 제목 : 피해갈 수 없는 도미노 ▣ 목표주가 : 160,000, 상승여력 : -8% ▣ 주요내용  2Q24P 매출액 8,095억원(QoQ -17%, YoY -58%), 영업이익 39억원 (OPM 0.5%, QoQ -42%), 순이익 -88억원 기록.