전 증권사 리포트 핵심 요약_2024-09-03

증권사 리포트

전 증권사 리포트 발행 현황

■ 종목명 : F&F ■ 리포트 발행 증권사 : 유안타증권 ■ 애널리스트 : 권명준 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 이번은 디스커버리 ■ 핵심 정리   ▶ 주력 브랜드 MLB   ▶ 주력 브랜드가 될 디스커버리

■ 종목명 : 에스퓨얼셀 ■ 리포트 발행 증권사 : 그로쓰리서치 ■ 애널리스트 : 이재모,김주형 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 국내 No.1 수소연료전지 기업 ■ 핵심 정리   ▶ 세계 최초 25KW급 수소연료전지 개발 및 상용화 앞두고 있는단계   ▶ 최근 데이터센터 중심으로 연료전지 수요 증가 추세   ▶ 2024년 매출액 500억원, 영업이익 20억원 수준 전망

■ 종목명 : 에이치시티 ■ 리포트 발행 증권사 : LS증권 ■ 애널리스트 : 정홍식 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 시험인증 사업의 안정적인 성장 ■ 핵심 정리   ▶ 안정적인 외형 성장 흐름   ▶ 수익성 점진적으로 개선될 듯

■ 종목명 : 엔씨소프트 ■ 리포트 발행 증권사 : 한국투자증권 ■ 애널리스트 : 정호윤,김예림 ■ 투자의견 : 중립, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 애매했던 시도, 애매했던 결과 ■ 핵심 정리   ▶ 하반기 기대작이었던 호연 출시   ▶ 결과적으로는 아쉬운 성적   ▶ 신작 개발에 대한 전략 변화가 절실한 상황

■ 종목명 : 인벤티지랩 ■ 리포트 발행 증권사 : 교보증권 ■ 애널리스트 : 김정현 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 비만치료제 글로벌 진출 준비 완료 ■ 핵심 정리   ▶ 장기지속형 주사제 개발 바이오텍, 인벤티지랩   ▶ 비만 치료제는 LAI 치료제에 대한 새로운 기술 수요를 만들어   ▶ 글로벌 제약사와의 비만치료제 공동 개발 기대

■ 종목명 : 인지소프트 ■ 리포트 발행 증권사 : 한국IR협의회(리서치센터) ■ 애널리스트 : 이새롬,이나연 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 금융 디지털 전산화 솔루션 1위 기업 ■ 핵심 정리   ▶ AI 기반 이미지 데이터 전문 기업   ▶ 독보적인 점유율 → 고객사의 신규 투자 축소에도 유지보수 서비스 상승세 지속   ▶ 실적 부진에도 적극적인 주주환원이 가능한 기초체력 보유

■ 종목명 : 일진전기 ■ 리포트 발행 증권사 : SK증권 ■ 애널리스트 : 나민식 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 40,000원(유지), 상승여력 105% ■ 제목 : 증설 효과는 25년 하반기부터 ■ 핵심 정리   ▶ 증설은 계획대로 진행 중   ▶ 기존 목표주가 유지, 전력기기내에서 최선호주 제시

■ 종목명 : 천보 ■ 리포트 발행 증권사 : 미래에셋증권 ■ 애널리스트 : 김철중,강민희 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 80,000원(하향), 상승여력 31% ■ 제목 : 북미 GM, Tesla로의 선회 시작 ■ 핵심 정리   ▶ 7월 북미 향 수출 금액 큰 폭 증가   ▶ 전사 실적 개선에는 시간이 필요

■ 종목명 : 코스메카코리아 ■ 리포트 발행 증권사 : 유안타증권 ■ 애널리스트 : 이승은 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 110,000원(유지), 상승여력 31% ■ 제목 : 신성장 동력 강화 ■ 핵심 정리   ▶ 신성장 동력 강화, 이전상장은 11월말 전망   ▶ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 110,000원 유지

■ 종목명 : 신세계푸드 ■ 리포트 발행 증권사 : IBK투자증권 ■ 애널리스트 : 남성현 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 58,000원(유지), 상승여력 59% ■ 제목 : 기업가치 상승 시그널 포착 ■ 핵심 정리   ▶ 2분기 실적 Review   ▶ 하반기 실적 개선 지속. 중장기적 성장 모멘텀 확보   ▶ 투자의견 매수, 목표주가 58,000원 유지

■ 종목명 : 큐리언트 ■ 리포트 발행 증권사 : LS증권 ■ 애널리스트 : 신지훈 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 블록버스터와의 시너지에서 찾는 기회 ■ 핵심 정리   ▶ 키트루다 병용에서 ADC 병용으로

■ 종목명 : 포스코인터내셔널 ■ 리포트 발행 증권사 : 흥국증권 ■ 애널리스트 : 박종렬 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 90,000원(유지), 상승여력 55% ■ 제목 : 밸류업을 통한 재평가 시작 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q 영업이익 3,115억원(-0.1% YoY) 다소 부진할 전망   ▶ 본격적인 이익 성장은 2025년부터 가능할 것임

■ 종목명 : 풀무원 ■ 리포트 발행 증권사 : 유안타증권 ■ 애널리스트 : 손현정 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 턴어라운드 시작 ■ 핵심 정리   ▶ 하반기 해외 법인 턴어라운드   ▶ 육상 양식 김 상용화 기대   ▶ 대체식품 강자

■ 종목명 : 하이브 ■ 리포트 발행 증권사 : 유안타증권 ■ 애널리스트 : 이환욱 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 300,000원(유지), 상승여력 66% ■ 제목 : 동트기 직전 ■ 핵심 정리   ▶ 풍부한 주가 상승 모멘텀 대기   ▶ 위버스 구독형 멤버십 수익 모델 런칭

■ 종목명 : 한국가스공사 ■ 리포트 발행 증권사 : 대신증권 ■ 애널리스트 : 허민호 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 66,000원(상향), 상승여력 24% ■ 제목 : 동해 가스전 이슈에 가려진 본질가치 회복 ■ 핵심 정리   ▶ 동해 가스전 이슈는 밸류 반영 어려움. 미수금 축소는 주가 재평가 요소   ▶ 2025년 이후 미수금 2,530억원 회수, 현금흐름 2,930억원 개선 예상

■ 종목명 : 한국전자금융 ■ 리포트 발행 증권사 : LS증권 ■ 애널리스트 : 정홍식 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 8,000원(하향), 상승여력 67% ■ 제목 : 중장기적인 성장흐름 이해하기 ■ 핵심 정리   ▶ 영업이익의 구조적인 성장성   ▶ 2024년 실적: 상반기 < 하반기, 가격메리트

■ 종목명 : 한국콜마 ■ 리포트 발행 증권사 : 유안타증권 ■ 애널리스트 : 이승은 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 90,000원(유지), 상승여력 29% ■ 제목 : 상반기보다 기대되는 하반기 ■ 핵심 정리   ▶ 한국콜마[별도]: 3분기에도 긍정적인 분위기 예상   ▶ 미국: 미국의 주요 고객사 주문이 6월부터 빠르게 증가   ▶ 무석: 상반기까지 매출 역성장

■ 종목명 : 한온시스템 ■ 리포트 발행 증권사 : DS투자증권 ■ 애널리스트 : 최태용 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 6,000원(유지), 상승여력 45% ■ 제목 : 도광양회(韜光養晦) ■ 핵심 정리   ▶ 글로벌 2위 차량용 열관리시스템 업체   ▶ 수익성 개선 정책은 점진적으로 진행 중   ▶ 인수 불확실성 해소 시점 접근 유효

■ 종목명 : 한온시스템 ■ 리포트 발행 증권사 : 키움증권 ■ 애널리스트 : 신윤철 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 5,500원(유지), 상승여력 33% ■ 제목 : EV3로 부각될 4세대 배터리 열관리 시스템 ■ 핵심 정리   ▶ 기아 EV3 판매량 사업계획 상회 가능성에 따른 수혜   ▶ 히트펌프 기본사양화는 ASP 인상으로

■ 종목명 : 티앤엘 ■ 리포트 발행 증권사 : 유안타증권 ■ 애널리스트 : 손현정 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 100,000원(유지), 상승여력 46% ■ 제목 : 독보적인 성장성 랠리 ■ 핵심 정리   ▶ 2024년 확신의 ‘상고하고’   ▶ 든든한 지원군 C&D   ▶ 신사업 확장 감안 시, 밸류에이션 매력 높음

■ 종목명 : 세아베스틸지주 ■ 리포트 발행 증권사 : 신한투자증권 ■ 애널리스트 : 박광래,한승훈 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 29,000원(유지), 상승여력 45% ■ 제목 : 딱 하나만 제대로 터져준다면... ■ 핵심 정리   ▶ 다방면으로 준비되고 있는 신사업들의 재평가 기대   ▶ 2Q 호실적에도 주가는 약세. 본업에서의 큰 폭의 증익은 어려울 전망

■ 종목명 : 삼화전기 ■ 리포트 발행 증권사 : 한국IR협의회(리서치센터) ■ 애널리스트 : 백종석,박서연 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 소리없이 강한 전해 캐패시터 전문기업 ■ 핵심 정리   ▶ 전해 캐패시터(콘덴서) 제조/판매 전문기업   ▶ 국내 전해 캐패시터 시장은 2사가 양분 중. 올해 차별화된 제품 출시로 변화 시작   ▶ 2024년 큰 폭의 실적 개선을 기대

■ 종목명 : 삼성전자 ■ 리포트 발행 증권사 : 다올투자증권 ■ 애널리스트 : 고영민,김연미 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 110,000원(유지), 상승여력 52% ■ 제목 : 단기 고비를 잘 넘기면 ■ 핵심 정리   ▶ 단기 투자전략 점검   ▶ AI 관련 제품에 대한 실적 효과는 25년부터 확인될 가능성이 높은 상황에서, 범용 수요(PC/모바일)에 대한 더딘 회복세는 단기 실적 증가 기울기를 약하게 할 수 있는 요인   ▶ 3분기 매출액 81.5조원(+10%, 이하 QoQ), 영업이익 12.3조원(+18%) 전망. 수익성 중심 출하를 이어가며 ASP는 견조한 상승세가 이어지겠으나, 재평손 환입 효과 축소와 가이던스대비 약한 출하 영향으로 시장 기대치(13.6조원)를 하회할 것으로 예상

■ 종목명 : 감성코퍼레이션 ■ 리포트 발행 증권사 : 유안타증권 ■ 애널리스트 : 권명준 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 기대되는 4분기 ■ 핵심 정리   ▶ 라이선스 브랜드(스노우피크) 매출 지속 성장 ing   ▶ TV방송을 통한 F/W 제품 광고효과 기대   ▶ 매력적인 주주환원정책

■ 종목명 : GS건설 ■ 리포트 발행 증권사 : 유안타증권 ■ 애널리스트 : 장윤석 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 24,500원(유지), 상승여력 21% ■ 제목 : 수도권의 강자 ■ 핵심 정리   ▶ 수도권의 강자   ▶ 정비사업에 주

■ 종목명 : HK이노엔 ■ 리포트 발행 증권사 : 하나증권 ■ 애널리스트 : 박재경,유창근 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 55,000원(유지), 상승여력 15% ■ 제목 : 미국 P-CAB 시장이 열리기 시작 ■ 핵심 정리   ▶ 최근 Phathom Pharmaceuticals 주가가 좋은 이유   ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 55,000원 유지

■ 종목명 : HL D&I ■ 리포트 발행 증권사 : 한화투자증권 ■ 애널리스트 : 송유림,이다연 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 3,800원(유지), 상승여력 42% ■ 제목 : 사그라드는 위험, 피어오르는 주가 ■ 핵심 정리   ▶ 수익성 중심의 사업 지속   ▶ Q도, 리스크도 정상화 흐름

■ 종목명 : HL만도 ■ 리포트 발행 증권사 : 흥국증권 ■ 애널리스트 : 최종경,송지원 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 50,000원(하향), 상승여력 50% ■ 제목 : 흔들리지 않는 편안함 ■ 핵심 정리   ▶ ＇24/1H Review: 매출액 +4%, 영업이익 +12% YoY   ▶ 균형 잡힌 고객사 기반으로 실적 변동성 최소화

■ 종목명 : KT&G ■ 리포트 발행 증권사 : iM증권 ■ 애널리스트 : 이경신,이윤경 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 140,000원(상향), 상승여력 29% ■ 제목 : 주가상승 동력을 모두 갖춘 시점 ■ 핵심 정리   ▶ 국내 궐련 및 NGP 시장지배력 견고, 해외 궐련, NGP 성장세   ▶ 24년 8월 부동산 등 비핵심부문에 대한 비중 축소 발표 (ROE관점 신규사업 자본투자 관련 재검토)   ▶ 24~26년 3년간 주주환원계획, 배당 1.8조원 및 자사주매입 1조원 규모

■ 종목명 : LG전자 ■ 리포트 발행 증권사 : DS투자증권 ■ 애널리스트 : 조대형 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 130,000원(유지), 상승여력 27% ■ 제목 : 체질 개선의 시작 ■ 핵심 정리   ▶ B2B 비중 확대로 실적 계절성은 꾸준히 옅어질 전망   ▶ 칠러 등 HVAC 시스템이 필요한 환경으로의 전환에 따라 기대되는 수혜

■ 종목명 : LG전자 ■ 리포트 발행 증권사 : 대신증권 ■ 애널리스트 : 박강호 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 140,000원(유지), 상승여력 37% ■ 제목 : 미래가치, 밸류업에 투자 ■ 핵심 정리   ▶ 2024년 양호한 실적, B2B 포트폴리오 전환 등 지속가능 기업으로 재평가   ▶ 4Q24 기업가치 제고 내용을 발표 예정 : ㈜LG의 지분율 확대의 배경   ▶ 9월 IT 업종에서 상대적으로 수익률 제고의 대안으로 부각

■ 종목명 : S-Oil ■ 리포트 발행 증권사 : 한화투자증권 ■ 애널리스트 : 윤용식 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 75,000원(하향), 상승여력 21% ■ 제목 : 승자독식을 위한 밑바탕이 될 COTC ■ 핵심 정리   ▶ 성수기란 기대에 미치지 못한 7~8월   ▶ 승자독식을 위한 밑바탕이 될 COTC   ▶ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 7.5만원으로 하향

■ 종목명 : SK하이닉스 ■ 리포트 발행 증권사 : 다올투자증권 ■ 애널리스트 : 고영민,김연미 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 310,000원(유지), 상승여력 84% ■ 제목 : 방어주의 면모 ■ 핵심 정리   ▶ 단기 투자전략 점검   ▶ AI 수요 및 경기에 대한 우려와 달리 고부가 제품 내 경쟁력 기반 단단한 실적 흐름이 이어질 것

■ 종목명 : 넥스틴 ■ 리포트 발행 증권사 : 삼성증권 ■ 애널리스트 : 류형근 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 70,000원(하향), 상승여력 50% ■ 제목 : 과도하게 하락한 주가 ■ 핵심 정리   ▶ 최대 주주(APS 홀딩스)의 주식 양수 계약 이슈로 주가의 낙폭이 확대   ▶ AEGIS 장비의 신규 수주가 개선되고 있고, 신규 장비(크로키, IRIS)의 매출 기여 시점은 보다 가까워지고 있다는 판단. Fundamental은 보다 긍정적으로 변모 중   ▶ 지분 구조의 불확실성을 감안하여 목표주가를 7만원으로 하향하나, 매수 의견 유지

■ 종목명 : 금호석유 ■ 리포트 발행 증권사 : 신한투자증권 ■ 애널리스트 : 이진명 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 200,000원(유지), 상승여력 38% ■ 제목 : 눈에 띄는 긍정적 지표들 ■ 핵심 정리   ▶ 하반기 업종 내 차별화된 수익성 지속될 전망   ▶ 시황 약세 속 의미있는 지표들

■ 종목명 : 넷마블 ■ 리포트 발행 증권사 : IBK투자증권 ■ 애널리스트 : 이승훈 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 73,000원(상향), 상승여력 24% ■ 제목 : 이제 체질 개선이 끝나간다 ■ 핵심 정리   ▶ 개발력과 재무구조의 질적인 변화   ▶ 2분기 실적 서프라이즈 기록

■ 종목명 : 더존비즈온 ■ 리포트 발행 증권사 : IBK투자증권 ■ 애널리스트 : 이승훈 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 72,000원(상향), 상승여력 22% ■ 제목 : 명실상부한 AI 솔루션 기업 ■ 핵심 정리   ▶ AI 기반의 토탈 서비스 기업으로 진화   ▶ 2분기 영업이익 컨센서스 상회

■ 종목명 : 디어유 ■ 리포트 발행 증권사 : 유안타증권 ■ 애널리스트 : 이환욱 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 40,000원(유지), 상승여력 97% ■ 제목 : 글로벌 슈퍼 팬도 버블에서 관리 ■ 핵심 정리   ▶ 하반기 분기 외형 성장 지속 전망   ▶ 해외 신규 플랫폼 본격화

■ 종목명 : 비올 ■ 리포트 발행 증권사 : 유안타증권 ■ 애널리스트 : 손현정 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 13,000원(유지), 상승여력 48% ■ 제목 : 하반기 더 기대되는 이유 ■ 핵심 정리   ▶ 중국 허가로 압도적 경쟁력 입증   ▶ 하반기 실펌X 기기 매출 성장세

■ 종목명 : 사조대림 ■ 리포트 발행 증권사 : 유안타증권 ■ 애널리스트 : 손현정 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 좋아질 일만 남았다 ■ 핵심 정리   ▶ 2Q24 실적은 예상치 하회, 하반기는 우호적 환경 기대   ▶ M&A 효과 및 해외 수출 확대 등으로 밸류에이션 매력

■ 종목명 : 산일전기 ■ 리포트 발행 증권사 : DS투자증권 ■ 애널리스트 : 안주원 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 57,000원(유지), 상승여력 53% ■ 제목 : 남다른 변압기 업체 ■ 핵심 정리   ▶ 미국 노후 전력망 교체 지속 + 특수 변압기에서의 높은 성장   ▶ 2025년에도 40% 이상 성장 전망

■ 종목명 : 삼성물산 ■ 리포트 발행 증권사 : KB증권 ■ 애널리스트 : 장문준,강민창 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 200,000원(유지), 상승여력 29% ■ 제목 : 세 개의 별이 한 곳에: 포트폴리오, 신사업 그리고 밸류업 ■ 핵심 정리   ▶ 1조원 이상의 영업이익을 지탱해 주는 건설부문   ▶ 지속적으로 증가하는 비건설 부문의 이익기여도   ▶ 신사업 육성의 요람. 건설, 상사 보유의 장점이 드러날 신재생 에너지 영역   ▶ 적극적인 자기주식 소각 스탠스. 향후 배당성향 상승도 기대해 볼 만

■ 종목명 : 한중엔시에스 ■ 리포트 발행 증권사 : DS투자증권 ■ 애널리스트 : 최태용 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 수냉식 ESS의 대표주자를 꿈꾼다 ■ 핵심 정리   ▶ 국내 최초 수냉식 ESS 냉각시스템 상용화 업체   ▶ ESS 안전성에 대한 니즈는 지속 상승 중   ▶ 내연기관 이관 마무리 및 ESS 램프업에 따라 흑자 전환 기대

■ 종목명 : 현대로템 ■ 리포트 발행 증권사 : 현대차증권 ■ 애널리스트 : 곽민정 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 64,000원(상향), 상승여력 22% ■ 제목 : 방산이 밀고 철도가 끄는 양대 성장 지속 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 동사의 실적은 매출액 11,800억원(+7.8% qoq, +28.3% yoy), 영업이익 1,262억원(+11.9% qoq, +207.0% yoy)를 기록할 전망   ▶ 폴란드향 K2전차의 매출 인식 반영이 진행률 기준으로 반영되어 2H24에도 실적 성장세가 이어질 것   ▶ 디펜스 부문의 폴란드향 추가 수출 기대감과 레일 솔루션부문의 추가 수주 모멘텀, 분기 실적 상승세 지속 기대감 등으로 목표주가 상향 및 방산 업종내 탑픽 유효