[증시 섹터별 이슈 tok]_2021-05-27

▶️글로벌 반도체 기업 주가
- 상승: Western Digital +2.3%, Micron +1.2%, AMD +0.6%
- 하락: ASE -0.9%, Qualcomm -0.5%, Applied Materials -0.4%
▶️글로벌 전자부품 기업 주가
- 상승: Sunny Optics +1.5%, Murata +1.1%, Walsin +0.5%
- 하락: Skyworks -0.7%, Largan -0.7%, Qorvo -0.6% 
▶️News&Data
대만 TSMC, 아이폰13용 A15 칩 생산 돌입
- link: https://bit.ly/3wykHGY 
대만 IT업체들, 코로나 재유행으로 사업 다각화 늦춰지는 중
- link: https://bit.ly/2SwAase

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Panasonic +3.6%, UDC +0.2%
- 하락: AUO -2.8%, CATL -2.6%, Umicore -1.1%
▶️News & Data 
SKC "전기차 배터리용 동박공장 폴란드에 건설 검토 중"
- link: https://bit.ly/3yNahp5
최정우 포스코 회장 "연 4.3만톤 수산화리튬 생산...이차전지소재 선제적 투자"
- link: https://bit.ly/3ulmjT3
전기차 배터리 10년 후 20배 더 큰다…한국 3사 영토 확장 총력
- link: https://bit.ly/34pdRr7
테슬라, 끊이지 않는 사고에 “레이더 버리고 카메라로”
- link: https://bit.ly/3wzmgVb
OLED 소재 키우는 SK머티리얼즈, 삼성D 출신 CTO 영입
- link: https://bit.ly/3hTLzNr
구겨지는 마이크로LED 선보인 中 로욜… 뜨거운 한·중 디스플레이 경쟁
- link: https://bit.ly/3yHt6JZ

▶글로벌 기업 주가
- 상승: LUKoil +1.5%, ExxonMobil +1.2%, Sinopec +0.9%
- 하락: Formosa Plastics -1.0%, BASF -0.5%
▶News & Data
[에너지워치]한·미 동맹에 한전·한수원 '온도차'
- link: https://bit.ly/3wuTLb4
Plug Power, Johnson Matthey partner for next-generation electrolyser technology
- link: https://bit.ly/3yH6dGD
(주간 싱가폴 복합정제마진 동향) 
- 2020년 2분기 △0.9$ → 2021년 1분기 1.8$ → 2021년 3월 1.8$ → 5월 1주 2.9$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 5월 26일 1.41$/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 5월 26일)
- 상승폭 大: 황린 +4.17% 산화디스프로슘 +1.47% EG +1.07% 하락폭 大: 발전용 석탄 △3.37% 아세톤 △3.25% 말레산 무수물 △2.22%
(미국 원유 재고)
- (현재 재고) 484.349Mb, (발표) -1.662Mb, (예측) -1.050Mb
(미국 정유사 가동률)
- (5월 3주) 86.3%, (5월 4주) 87.0%
(태양광 주간 가격)
- 폴리실리콘 평균가격 28.720$/kg (+10.97%), 웨이퍼 평균가격 0.339$ (+13.38%), 모듈 평균가격 0.204$/Watt (2.51%)
▶코멘트
(SKC) 1월 말레이시아에 이어 5월 유럽 동박 추가투자 결정
- SKC는 한국. 말레이시아에 이어 폴란드 동박 신규투자를 결정함. 폴란드 생산캐파는 5만톤 규모로 2024년 완공할 계획임. 투자비는 7000~8000억원 수준
- 동박 전체 캐파는 2021년 말 5만톤에서 2025년 20만톤으로 확대할 계획임. 지역별로는 한국 5.4만톤, 말레이시아 5만톤, 폴란드 5만톤에 이어, 미국 등지에서 추가로 5만톤 투자가 이뤄질 수 있슴

▶글로벌 철강/금속 기업 주가
- 상승: U.S. Steel +4.5%, China Steel +1.2%, ArcelorMittal +1.1%
- 하락: Nippon Steel -3.4%, JFE Holdings -3.0%
▶글로벌 자동차 기업 주가
- 상승: NIO +4.7%, Tesla +2.4%, GM +2.3%
- 하락: Honda -1.0%, BYD -0.2%
▶News & Data
중국 철강가격 ‘연착륙’ 가능할까?
- link: https://bit.ly/3fQiC2f
‘꼬리에 꼬리를 무는’ 중국 수출관세 소문
- link: https://bit.ly/3fS5BFL
‘판매금지’ 폭스바겐, 10조원 규모 람보르기니 매각 제안 거절
- link: https://bit.ly/3bRID0g
EU, LG-마그나 합작사 승인
- link: https://bit.ly/3vslUPX
SK와 손잡은 포드, 2030년까지 글로벌 車판매 40%를 전기차로
- link: https://bit.ly/3fmHNe0
제네시스 G80, 볼트EV 등 22개 차종 71만4720대 리콜
- link: https://bit.ly/3yG1Ong

▶글로벌 기업 주가
- 하락: JGC -1.8%, Chiyoda -1.5%, Technicas -0.1%
▶News & Data
오세훈 시장, 정비사업 활성화 첫 시동…재개발 규제 완화 ‘6대 방안’ 발표
- link: https://bit.ly/34oyEvb
국토부 vs 서울시, 2·4대책 후속 조치 발표 날 재개발 규제 완화 내놔
- link: https://bit.ly/2REPJyh
해명나선 국토부 “서울시와 경쟁아냐…재개발 방안 미리 협의”
- link: https://bit.ly/3oWEg9w
당정 또 부동산 헛발질? 국토연 "등록임대제, 집값 상승과 무관"
- link: https://bit.ly/3fR2Xjg
서울 9억 이하 분양아파트 비중 83%…4년 새 최고
- link: https://bit.ly/2TlhSe9
무주택자 53% “향후 집 살 의향 있다”
- link: https://bit.ly/3flzG18
아시아나항공 주식 거래 정지…금호건설 27일 재개 
- link: https://bit.ly/3wuRmNA
중흥그룹, 대우건설 인수전 참여 공식화.."M&A 검토 중"
- link: https://bit.ly/3bTZb7y
대우건설, 강원도 영월에 917억원 풍력발전단지 사업 수주
- link: https://bit.ly/2Tg1DPj

▶글로벌 기업 주가
- 상승: Plug Power +6.8%, AT&T +0.1%
- 하락: Siegfried -0.4%, Verizon -0.2%
▶News & Data 
SK 'AI 컨트롤타워' 키운다…SKT, AI 전략 총괄TF '아폴로' 가동
- link: https://bit.ly/3yEcbbf
한화 3남 김동선, 한화호텔앤드리조트 이동
- link: https://bit.ly/3oRvtWl

▶글로벌 기업 주가
- 상승: Tencent +1.3%, Baidu +1.1%, Paypal +1.1%
- 하락: Microsoft -0.1%, Facebook 0.0%
▶News & Data 
CU, 메타버스에 '가상 편의점' 연다…네이버 '제페토'와 맞손
- link: https://bit.ly/34l6m4F
컴투스, 스토리 게임 플랫폼 '스토리픽' 글로벌 진출
- link: https://bit.ly/3fPqyAW 
넷마블, 하반기 신작 '레볼루션' 러시…'마블'부터 '세나'까지
- link: https://bit.ly/3fM6rUq

▶글로벌 미디어/엔터 기업 주가
- 상승: AMC +19.2%, ViacomCBS +3.8%, Trade Desk +3.6%
- 하락: Omnicom -0.1%, WPP -0.1%
▶글로벌 레저 기업 주가
- 상승: Galaxy +4.2%, WYNN +2.7%, LVS +2.3%
▶News & Data
백신 1차 접종자, 7월부터 실외 노마스크
- link: https://bit.ly/3fMtPkv
文 "코로나 안정되면 中시진핑 방한 추진...대규모 한미훈련 어려울 수도"
- link: https://bit.ly/3vtBLO8
IOC 위원, “日 스가 총리가 취소 요청해도 올림픽 개최한다”
- link: https://bit.ly/3fP2i1L
남산 힐튼호텔 매각, 카지노는 어디로?
- link: https://bit.ly/3wAu2hv
에코마케팅, 안다르 품는다…김철웅 대표 "인수 아닌 입양"
- link: https://bit.ly/3voQM3W
SM “NCT드림 정규 1집 ‘맛’, 발매 16일만에 200만장 판매 돌파”
- link: https://bit.ly/3hVgCbG
웹툰 플랫폼 '카카오웹툰' 뜬다…카카오엔터, 글로벌 공략 확대
- link: https://bit.ly/3wzzwJw
웹툰 뜨자 원작도 부상···‘전독시’ 웹소설 거래액 100억 돌파
- link : https://bit.ly/3fOaAXW
올 7월 고척돔, 메타버스가 열린다.
- link: https://bit.ly/3wAoinV
▶코멘트
SM ‘이수만 지분’ 놓고 카카오 네이버 치열한 인수전
- link: https://bit.ly/2RKOOw0ㅇ
- 최근 '에스엠 매각설'이 에스엠 주가급등의 촉매로 작용한 가운데, 제도권 매체에서 최초로 매각설 기사화
- 대주주 리스크가 주가의 압박요인으로 작용한 에스엠의 대주주가 카카오 또는 네이버로 교체시, 대주주 리스크 소멸 및 디지털/플랫폼 협업효과 부상으로 기업가치에 긍정적
- 에스엠 : 매각설 현실화 + 자회사 구조조정 + 디어유의 "버블" 서비스 실적상승
- 와이지엔터 : 2H21 블랙핑크 위버스 입점에 따른 빅히트형 아티스트 간접참여형 매출증가
- JYP Ent. : 견조한 이익체력 + 지속적인 신인모멘텀
- 당사는 엔터3사 中 Top-pick으로 와이지엔터 유지. JYP Ent.는 아직까지 디지털/플랫폼 전략이 구체화되지 않다는 점이 단점. 에스엠은 사실 확인이 어려운 '매각설'이 주가상승의 주요 동력이란 점에서 부담. (매각설이 사실일 경우, 에스엠의 주가모멘텀이 가장 좋을 수 있다는 점에 대해선 동의)
제네시스, 전기차로 달린다… 하반기에 G80e·GV60·GV70 출시
- link: https://bit.ly/3oW3Aw7
- 최근 유럽과 중국에서 '제네시스 브랜드' 론칭이 이뤄지면서, 제네시스 브랜드 마케팅 점화 가능성이 높아지고 있음
- 이노션의 1Q21 계열물량 감소에 따른 실적 부진으로 제네시스 모멘텀 발생 여부에 대한 투자자 확신이 부족한 상황
- 2H21 제네시스 라인업이 추가 확대된다는 점에서 이노션에 대한 관심은 유지해야 할 것

▶글로벌 화장품 기업 주가
- 상승: Shanghai Jahwa +3.7%, YSG +3.5%, Shiseido +3.0%
- 하락: P&G -0.2%, Loreal -0.2%, Proya 0.0%
▶글로벌 음식료 기업 주가
- 상승: Coca Cola +0.4%, EVK +0.3%
- 하락: Wantwant -1.9%, Ajinomoto -0.5%, Dali -0.4%
▶News & Data 
백신 맞으면 7월부터 야외서 '노마스크'…사적모임 인원기준서 제외
- link: https://bit.ly/3oRSpEG
아모레퍼시픽, 미국 온라인 자사몰 직진출
- link: https://bit.ly/3wCpW8u
글로벌 1위 굳히기… 코스맥스, 中·韓 화장품 영토 확대
- link: https://bit.ly/3upNRqf'
오리온 베트남' 유튜브 구독자 40만명 '초읽기'…브랜드 인지도 '쑥쑥'
- link: https://bit.ly/3hUlTk0'
새 브랜드 내고, 공장 키우고'...날개 단 HMR 시장
- link: https://bit.ly/3yzELL7

▶글로벌 기업 주가
- 상승: Evolus +11.4%, Athenex +4.0%, Immunovant +2.4%
- 하락: Biogen -2.1%, Arrowhead -0.5%, Alnylam -0.4%
▶News & Data 
아스트라제네카 백신 106만9천회분, 내일 SK바이오 안동공장서 추가 출고
- link: https://bit.ly/3yBtsC9
홍남기 "백신허브 구축방안 곧 발표…바이오 빅데이터 구축"
- link: https://bit.ly/2Tpr5lP
메지온 "유데나필 美 허가, 내년 3월26일 내 결정" 
- link: https://bit.ly/3fQ0xlf

▶글로벌 기업 주가
- 상승: Coupang +4.1%, Macy's +2.6%, Target +0.8%
- 하락: Nordstrom -5.8%, Dufry -0.6%, Walmart -0.1%
▶News & Data 
아마존, 반독점 위반으로 첫 피소…워싱턴D.C. 검찰 "싸게 파는 것 금지해 가격 높여"
- link: https://bit.ly/3vovqDM
GIC, 스타벅스코리아에 8000억원 투자한다 [마켓인사이트]
- link: https://bit.ly/3bWgQvp
롯데百 "더콘란샵, 6개월간 온라인몰 매출 5배↑"
- link: https://bit.ly/3oQ9bnP

▶글로벌 기업 주가
- 상승: Goldman Sachs +0.8%, Morgan Stanley +0.6%, MetLife +0.4%
- 하락: MUFG -1.2%, Credit Suisse -0.5%, HSBC -0.2%
▶News & Data 
- 5월 26일 거래대금 22.4조원 (vs. 2020년 평균 23.0조원, 1Q21 평균 33.3조원, 2Q21 누적 평균 27.0조원)
- 5월 25일 신용공여 잔고 41.6조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 1Q21 평균 39.3조원, 2Q21 누적 평균 41.4조원)
▶코멘트
공매도 표적으로 급부상하는 금융주… 인플레이션 약발 다했나
- link: https://bit.ly/3hTHTLVㅇ
- 최근 은행주와 보험주를 중심으로 전체 거래금액 대비 공매도액 비중이 증가하고 있다는 내용
- 이는 인플레이션 우려 완화와 시장금리 하락에 따른 현상으로 판단하는데, 당사는 오히려 지금과 같이 금리가 횡보할 때 적극적으로 은행주 비중을 늘려야한다는 의견
- 긴축의 시기에 대한 불확실성이 존재하는 것은 사실이지만 1) 완화적 통화정책이 추가로 발생하지 않을 것이라는 점과 2) 경기가 회복됨에 따라 긴축을 향해 가고 있다는 점은 확실하다고 판단하기 때문
- 따라서 은행 > 보험 > 증권의 업종 선호도를 유지하며 은행업 최선호주도 이익의 금리 민감도가 높아 가장 큰 폭의 턴어라운드가 예상되는 우리금융지주 유지