지씨셀(144510) 기업분석 : NK세포치료제 선두주자의 미래가치

지씨셀(144510) 기업분석: NK세포치료제 선두주자의 미래가치

[메타 디스크립션]
"국내 대표 세포치료제 기업 지씨셀의 핵심 성장동력과 투자포인트를 분석했습니다. 이뮨셀엘씨의 해외진출 전략부터 NK세포치료제 개발 현황까지, 전문가의 깊이있는 분석을 확인하세요."

목차

1. 지씨셀 기업 개요
2. 핵심 사업부문 분석
3. 이뮨셀엘씨의 성장 잠재력
4. NK세포치료제 개발 현황
5. 2024년 실적 전망
6. 투자포인트 및 리스크

1. 지씨셀 기업 개요

Q: 지씨셀은 어떤 기업인가요?
A: 지씨셀은 2011년 설립된 세포유전자치료제 전문기업으로, 신약개발부터 제조, 상업화, 유통까지 전과정 밸류체인을 보유하고 있습니다. 2016년 코스닥 상장 이후 2021년 녹십자셀과의 합병을 통해 세포치료제 분야의 경쟁력을 강화했습니다.

지씨셀 주요 연혁

[핵심 정보]

• 설립: 2011년 6월
• 상장: 2016년 6월 (코스닥)
• 최대주주: 녹십자 (33.28%)
• 주요사업: 세포치료제, 검체검사 서비스, 바이오물류

2. 핵심 사업부문 분석

📊 2023년 매출 구성

• 검체검사 서비스: 50.2% (942억원)
• 세포치료제: 29.0% (545억원)
• 바이오물류: 15.0% (281억원)
• 기타: 5.8% (107억원)

지씨셀 부문별 매출 구성

[주요 사업영역]

1) 세포치료제 사업

• 이뮨셀엘씨(간암치료제)
• NK세포치료제 개발
• CAR-NK 플랫폼 기술

2) 검체검사 서비스

• 전국 5천여 병의원 네트워크
• 77개 물류거점 보유
• 400여명의 전문 검체관리사

3. 이뮨셀엘씨의 성장 잠재력

[해외진출 현황]

• 인도네시아 Bifarma Adiluhung 기술이전 (2024.09)
• 인도 Rivaara Immune 기술이전 (2022.01)
• 연간 300억원 수준의 안정적 국내 매출

[임상효과]

• 재발율 37% 감소
• 생존기간 1.5배 연장
• 5년 생존율 향상 (치료군 97.1% vs 대조군 85.3%)

4. NK세포치료제 개발 현황

[주요 파이프라인]

• AB-101: B세포 림프종, 루푸스신염 치료제
• AB-201: HER2 양성 고형암 치료제
• GC-201: CD19 CAR-NK 치료제

[임상 진행상황]

• AB-101 루푸스신염 임상1상 진행 중
• HER2 CAR-NK 임상1/2상 IND 승인
• 2025년 다수의 임상결과 발표 예정

5. 2024년 실적 전망

[실적 전망]

• 매출액: 1,717억원 (-8.5% YoY)
• 영업이익: -72억원 (적자전환)

[부문별 전망]

• 세포치료제: 454억원 (-16.7%)
• 검체검사: 848억원 (-10.0%)
• 바이오물류: 302억원 (+7.5%)

6. 투자포인트 및 리스크

[투자포인트]

1. 이뮨셀엘씨 해외진출 본격화
2. NK세포치료제 파이프라인 확대
3. 안정적인 검체검사/바이오물류 사업 기반

[리스크 요인]

• NK세포치료제 시장 경쟁 심화
• 임상시험 결과 불확실성
• 단기 실적 부진 가능성

지씨셀 파이프라인

지씨셀 투자 정보 모음 : https://drive.google.com/drive/folders/1nhZyp79a29NZvgJMS_OP4S-IQAT_zygX?usp=sharing

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