최신 증권사 리서치 리포트 모음 : 2024년 8월 7일 뜨는 종목은?

전 증권사 리서치 핵심 정리

핵심요약 : 2024년 8월 증권사 리포트 분석 결과, 코오롱인더, JTC, 삼성전자 등이 높은 상승여력 전망. IT/반도체, 화장품, 통신 섹터 주목. 글로벌 경제 불확실성으로 신중한 투자 필요. 개별 종목 실적, 성장성, 업종 전망, 기술 트렌드 고려한 투자 전략 중요.

안녕하세요, 슬기로운 투자 생활의 엔트홍입니다. 오늘은 8월 7일자로 쏟아진 증권사 리포트들을 싹 훑어봤어요. 관심 가질 만한 종목들이 제법 있더라고요. 함께 살펴볼까요?

눈에 띄는 상승 기대주들

증권사 리포트에서 가장 높은 상승 여력을 점치는 종목부터 볼게요.

1. 코오롱인더: 무려 107%나 오를 거래요. 목표주가는 7만원.
2. 화승엔터프라이즈: 93% 상승 예상. 목표주가 1.4만원.
3. JTC: 83% 상승 기대. 목표주가 9,500원.

코오롱인더는 정말 눈에 띄네요. 지금 주가의 두 배 넘게 오를 거라고 보고 있어요. 뭔가 큰 호재가 있나 봐요.

대형주들은 어떨까?

최신 증권사 리서치 리포트에서 대형주들도 빼놓을 수 없죠.

• 삼성전자: 74% 상승 여력. 목표주가 13만원.
• LG전자: 58% 오를 거래요. 목표주가 15만원.
• SK텔레콤: 23% 상승 기대. 목표주가 6.76만원.

삼성전자가 74%나 오를 거라고 보는 건 좀 놀랍네요. 4분기에 HBM3E 매출이 크게 늘 거라는 전망 때문인 것 같아요.

업종별로 보는 유망주

IT/반도체 섹터

• 엘앤에프: 59% 상승 여력. 평균 목표주가 14.9만원.
• 삼성전기: 38% 오를 전망. 목표주가 20만원.
• LX세미콘: 45% 상승 기대. 목표주가 10만원.

엘앤에프가 상승 여력이 제일 크네요. 근데 최근에 실적이 안 좋아서 목표주가를 낮춘 증권사들도 있어요. 조심해야겠어요.

화장품/소비재 섹터

증권사 리포트에서 화장품 업계도 빠지지 않았어요.

• 아모레퍼시픽: 58% 상승 여력. 평균 목표주가 19.62만원.
• 한섬: 59% 오를 거래요. 평균 목표주가 2.6만원.

아모레퍼시픽은 중국에서 좀 힘든 것 같아요. 단기적으로는 주의가 필요해 보여요.

투자할 때 이것만은 꼭!

1. 실적이랑 성장성 꼼꼼히 보기: 목표주가가 높다고 무조건 좋은 건 아니에요.
2. 업종 전체 흐름 파악하기: 나무만 보지 말고 숲도 봐야 해요.
3. 세계 경제 상황 체크: 특히 중국 경제가 우리 기업들에 영향 많이 줘요.
4. 새로운 기술 트렌드 주목: AI, 전기차 같은 거요. 이런 걸 잘 따라가는 기업들 찾아보세요.

마무리하며

이번에 본 증권사 리서치 리포트들을 보면 IT/반도체, 화장품, 통신 쪽 기업들이 많이 언급됐어요. 특히 삼성전자, LG전자 같은 대기업들 전망이 좋아 보이네요.

하지만 세계 경제가 불안정하고, 일부 기업들 실적이 안 좋다는 점은 좀 걱정돼요. 그러니까 너무 성급하게 투자하지 말고, 천천히 살펴보면서 결정하는 게 좋겠어요.

여러분은 어떤 종목에 관심 있으세요? 댓글로 알려주세요. 다음에는 여러분이 궁금해하는 종목들 위주로 더 자세히 알아볼게요. 투자 열심히 하시되, 너무 무리하지 마세요!

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핵심 키워드: 증권사 리포트, 상승여력, 목표주가, IT/반도체, 화장품, 통신, 삼성전자, LG전자, 아모레퍼시픽, 엘앤에프

목표주가 상승여력 상위 종목

종목	리포트수	목표주가 (평균)	상승여력 (평균)
코오롱인더	1	70,000	107%
화승엔터프라이즈	1	14,000	93%
JTC	1	9,500	83%
주성엔지니어링	5	46,800	81%
삼성전자	1	130,000	74%
NHN KCP	1	12,000	60%
엘앤에프	11	149,091	59%
한섬	2	26,000	59%
LG전자	2	150,000	58%
아모레퍼시픽	10	196,200	58%
이노션	9	29,467	57%
데브시스터즈	1	70,000	56%
리가켐바이오	1	140,000	56%
현대홈쇼핑	1	72,000	56%
토비스	3	30,333	55%
하나투어	3	70,333	53%
심텍	4	33,750	50%
GS건설	1	25,000	49%
LX세미콘	1	100,000	45%
CJ	1	170,000	44%
위메이드	1	45,000	40%
롯데에너지머티리얼즈	3	47,000	39%
한화시스템	1	26,500	39%
삼성전기	1	200,000	38%
카카오뱅크	4	29,375	37%
롯데렌탈	5	39,000	37%
NHN	7	26,143	36%
LG유플러스	1	13,000	33%
한전KPS	5	50,800	31%

전체 리서치 핵심 정리

리포트내용

▣ 증권사 : DS투자증권 ▣ 종목명 : CJ ▣ 리포트 제목 : 과매도 구간 ▣ 목표주가 : 170,000, 상승여력 : 44% ▣ 주요내용  극단적인 보수적 투자자들이 판단해도 매력적인 가격대  한국 관광의 Identity가 된 올리브영  올리브영 자사주 활용 방안 기대 및 푸드빌에 대한 가치도 미반영된 주가

▣ 증권사 : BNK투자증권 ▣ 종목명 : GS건설 ▣ 리포트 제목 : 반전의 계기 마련 ▣ 목표주가 : 25,000, 상승여력 : 49% ▣ 주요내용  2Q24 실적: 해외손실 반영에도 주택부문 수익성 개선으로 예상치 상회  주택부문 반등을 예고하는 지표들: 원가율 개선과 주택가격 상승 전환  투자의견 매수 유지, 목표주가는 25,000원 제시

▣ 증권사 : SK증권 ▣ 종목명 : JTC ▣ 리포트 제목 : 한 번이라도 일본 여행을 고민한 적 있다면 ▣ 목표주가 : 9,500, 상승여력 : 83% ▣ 주요내용  투자의견 매수, 목표주가 9,500원 커버리지 개시  올해 일본 관광객 사상 최고치 경신 가능성 높아  관리종목 탈피와 높아지는 투자자들의 관심

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : LG유플러스 ▣ 리포트 제목 : 2024년 2분기 컨퍼런스콜 요약 ▣ 목표주가 : 13,000, 상승여력 : 33% ▣ 주요내용  영업상황 및 경영목표

▣ 증권사 : NH투자증권 ▣ 종목명 : LG유플러스 ▣ 리포트 제목 : 24.2Q 실적발표 컨퍼런스콜 내용정리 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  LG유플러스 측 Comment - 2Q24 사업현황 및 재무실적

▣ 증권사 : iM증권 ▣ 종목명 : LG전자 ▣ 리포트 제목 : NDR 후기: 질문의 결이 달라짐 ▣ 목표주가 : 150,000, 상승여력 : 58% ▣ 주요내용  지난 1년 동안 관심사의 변화  투자자들의 주된 관심사와 이에 대한 생각

▣ 증권사 : NH투자증권 ▣ 종목명 : LG전자 ▣ 리포트 제목 : 업황 우려 과도, 밸류에이션 및 배당 매력적 ▣ 목표주가 : 150,000, 상승여력 : 58% ▣ 주요내용  업황 우려 과도  밸류에이션 코로나 저점 수준까지 하락, 배당수익률도 매력적

▣ 증권사 : 한국IR협의회(리서치센터) ▣ 종목명 : LS마린솔루션 ▣ 리포트 제목 : 해저케이블 시공 및 유지보수 기업 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  LS전선 계열의 해저케이블 시공 및 유지보수 업체  대주주가 KT에서 LS전선으로 변경되며 해저 전력케이블 매출 비중 상승  현주가는 2024년 추정실적대비 PER 59.2배

▣ 증권사 : iM증권 ▣ 종목명 : LX세미콘 ▣ 리포트 제목 : 뚜렷한 상고하저 실적 전망 ▣ 목표주가 : 100,000, 상승여력 : 45% ▣ 주요내용  2Q24에도 이어진 어닝 서프라이즈  예년과는 달리 뚜렷한 상고하저 실적 예상

▣ 증권사 : 교보증권 ▣ 종목명 : NHN ▣ 리포트 제목 : 수익성 개선세가 지속 ▣ 목표주가 : 29,000, 상승여력 : 51% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 매출 컨센서스 부합 & 영업이익 상회  투자의견 Buy & 목표주가 29,000원으로 하향

▣ 증권사 : 흥국증권 ▣ 종목명 : NHN ▣ 리포트 제목 : 효율 경영 성과 지속 ▣ 목표주가 : 29,000, 상승여력 : 51% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 커머스와 콘텐츠 이익 개선  하반기는 클라우드 성장, 내년은 게임 기대작

▣ 증권사 : NH투자증권 ▣ 종목명 : NHN ▣ 리포트 제목 : 개선되고 있는 수익성 ▣ 목표주가 : 26,000, 상승여력 : 35% ▣ 주요내용  PBR 0.4배는 과도한 저평가  양호한 2분기 실적 기록

▣ 증권사 : 현대차증권 ▣ 종목명 : NHN ▣ 리포트 제목 : GOOD RESULTS, BAD DELAY ▣ 목표주가 : 25,000, 상승여력 : 30% ▣ 주요내용  성장률 다소 아쉬웠지만 비용 컨트롤 빛나며 영업이익 36% 증가한 호실적 기록  개발작 다키스트데이즈 & 퍼블리싱작 스텔라판타지 모두 2025년 1분기로 출시 일정 지연  2분기 온라인 PG 해외 거래액이 YoY +50% 초고성장하며 결제 부문 15% 성장 견인  대형 신작 출시 지연의 실적 반영에 따라 목표주가 25,000원으로 하향

▣ 증권사 : 삼성증권 ▣ 종목명 : NHN ▣ 리포트 제목 : 결제사업 큐텐 리스크 부각 ▣ 목표주가 : 20,000, 상승여력 : 4% ▣ 주요내용  영업이익은 정상화, 당기순이익은 아직  지연 반복되는 신작 출시  결제사업 큐텐 리스크 부각  시장은 보다 적극적인 구조조정 요구

▣ 증권사 : 메리츠증권 ▣ 종목명 : NHN ▣ 리포트 제목 : 트레이딩 유효한 구간 ▣ 목표주가 : 24,000, 상승여력 : 25% ▣ 주요내용  적자 사업부 손실 마무리 단계 진입  턴어라운드 및 적극적 주주환원에 기반 트레이딩 유효한 시기

▣ 증권사 : 한국투자증권 ▣ 종목명 : NHN ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 또 한 번 검증된 이익 체력 ▣ 목표주가 : 30,000, 상승여력 : 56% ▣ 주요내용  또 한 번 보여준 안정적인 이익 창출력  하반기에는 매출 성장이 기대됨  좋은 펀더멘털과 부담없는 가격

▣ 증권사 : LS증권 ▣ 종목명 : NHN KCP ▣ 리포트 제목 : 알리, 티몬 우려보다 PER 7배에 대한 관심 ▣ 목표주가 : 12,000, 상승여력 : 60% ▣ 주요내용  2Q24P 매출액 2,759억원(+18% yoy), 영업이익 117억원(+6% yoy)  2024F 매출액 +16% yoy, 영업이익 12% yoy, 12M FWD PER 7배

▣ 증권사 : NH투자증권 ▣ 종목명 : SK리츠 ▣ 리포트 제목 : 9부 능선 넘었다 ▣ 목표주가 : 6,300, 상승여력 : 24% ▣ 주요내용  7월 리파이낸싱 이후 숨 고르는 단계  실적 개선 통한 배당 확대는 ’25년 하반기 이후 가능

▣ 증권사 : 미래에셋증권 ▣ 종목명 : SK텔레콤 ▣ 리포트 제목 : 화끈한 비용 효율화 ▣ 목표주가 : 67,000, 상승여력 : 22% ▣ 주요내용  이익 서프라이즈: 영업이익률 12.2%  성장 기대주 엔터프라이즈 사업, 생성 AI와 함께 성과 본격화

▣ 증권사 : 신한투자증권 ▣ 종목명 : SK텔레콤 ▣ 리포트 제목 : 이익 컨센서스까지 높아지는 방어주 ▣ 목표주가 : 60,000, 상승여력 : 9% ▣ 주요내용  변동성을 줄이고 싶다면 부담 없이 매수  2Q24 Review: 통신 업종인데 이익 성장률 +16%

▣ 증권사 : BNK투자증권 ▣ 종목명 : SK텔레콤 ▣ 리포트 제목 : 사업 안정성과 비용 효율성의 조합 ▣ 목표주가 : 65,000, 상승여력 : 19% ▣ 주요내용  수익 기반 개선에 일회성 이익까지 더해진 2분기 실적  양질의 성장과 수익 기반 확보  투자의견 매수 유지, 목표주가 65,000원 유지

▣ 증권사 : 현대차증권 ▣ 종목명 : SK텔레콤 ▣ 리포트 제목 : 에이닷의 글로벌 PAA 공략기는 지금부터 ▣ 목표주가 : 70,000, 상승여력 : 28% ▣ 주요내용  2분기 영업이익 YoY +16% 고성장하며 전망치 4% 상회  에이닷 8월말 대규모 서비스 업그레이드 및 유료 구독 모델 검토중: 글로벌 PAA 시장 선점 목표  B2B AI 사업 가속화: Telco AI JV 설립 본계약 체결, SGH 대규모 투자로 AI DC 사업 역량 확보  투자포인트 1)경기에 흔들리지 않는 편안한 실적, 2)잘 할 수 있는 AI에 선택과 집중

▣ 증권사 : 흥국증권 ▣ 종목명 : SK텔레콤 ▣ 리포트 제목 : 양호한 실적과 AI 성장 기대감 ▣ 목표주가 : 70,000, 상승여력 : 28% ▣ 주요내용  2분기 실적은 예상에 부합하는 양호한 모습  AI Company 전략의 구체화 진행중  언제나 주주환원에 항상 적극적인 회사

▣ 증권사 : SK증권 ▣ 종목명 : SK텔레콤 ▣ 리포트 제목 : 호실적 위에 자라는 AI ▣ 목표주가 : 69,000, 상승여력 : 26% ▣ 주요내용  2Q24: 영업이익 컨센서스 상회  AI Company 로의 입지 확대  투자의견 매수, 목표주가 69,000원(유지)

▣ 증권사 : 유안타증권 ▣ 종목명 : SK텔레콤 ▣ 리포트 제목 : 높아지는 이익, 기대되는 AI ▣ 목표주가 : 65,000, 상승여력 : 19% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 끝나지 않는 비용 효율화  본격적으로 전개되는 AI 사업  투자의견 BUY, 목표주가 65,000원 유지

▣ 증권사 : NH투자증권 ▣ 종목명 : SK텔레콤 ▣ 리포트 제목 : 매출이 나오는 AI 기업 ▣ 목표주가 : 65,000, 상승여력 : 19% ▣ 주요내용  AI 사업 성과 기대  기대치를 상회하는 2분기 실적 기록

▣ 증권사 : 대신증권 ▣ 종목명 : SK텔레콤 ▣ 리포트 제목 : AI 투자와 주주환원 모두 충족 ▣ 목표주가 : 77,000, 상승여력 : 41% ▣ 주요내용  2Q24 매출 4.4조원(+3% yoy), OP 5.4천억원(+16% yoy)  매출 성장은 낮아도, 마케팅비/감가비 부담 감소로 연평균 10%대 OP 성장  활발한 AI 투자는 감소하는 CAPEX 범위 내에서 효율적 집행

▣ 증권사 : DB금융투자 ▣ 종목명 : SK텔레콤 ▣ 리포트 제목 : 든든한 우산이 되어줄게 ▣ 목표주가 : 68,000, 상승여력 : 24% ▣ 주요내용  기대치에 부합하는 실적 시현  하반기에도 비용 효율화 통한 이익 성장 전망  투자의견 BUY 및 목표주가 6.8만원 유지

▣ 증권사 : 메리츠증권 ▣ 종목명 : 고려아연 ▣ 리포트 제목 : 고려의 밸류업(Korea Zinc Value-Up) ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  4,000억원 자기주식취득 신탁계약 체결  2Q24 잠정실적 발표

▣ 증권사 : DS투자증권 ▣ 종목명 : 녹십자웰빙 ▣ 리포트 제목 : 실적은 탄탄대로 ▣ 목표주가 : 11,000, 상승여력 : 28% ▣ 주요내용  2Q Review: 영업이익 40억원으로 YoY +43% 증가  2024년 연간 매출액과 영업이익 각각 YoY +15%, 55% 예상

▣ 증권사 : 교보증권 ▣ 종목명 : 데브시스터즈 ▣ 리포트 제목 : 본격 성장기에 진입 ▣ 목표주가 : 70,000, 상승여력 : 56% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 영업이익 컨센서스 상회  투자의견 Buy & 목표주가 70,000원으로 하향

▣ 증권사 : 미래에셋증권 ▣ 종목명 : 롯데렌탈 ▣ 리포트 제목 : 기대되는 하반기 ▣ 목표주가 : 37,000, 상승여력 : 30% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 컨센서스 부합하는 실적  성장과 주주가치 두 마리 토끼 잡는다  매수의견 및 목표주가 37,000원 유지: 실적 개선 본격화

▣ 증권사 : SK증권 ▣ 종목명 : 롯데렌탈 ▣ 리포트 제목 : 렌탈 본업의 펀더멘탈이 좋아진다 ▣ 목표주가 : 40,000, 상승여력 : 40% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 1 분기 저점으로 실적개선 진행 중  렌탈 본업 강화 전략 지속으로 이익 개선 지속

▣ 증권사 : 현대차증권 ▣ 종목명 : 롯데렌탈 ▣ 리포트 제목 : 하반기는 회복으로 ▣ 목표주가 : 36,000, 상승여력 : 26% ▣ 주요내용  2Q24 영업이익은 758억원(-11.1% yoy, OPM 10.9%) 기록, 컨센서스 0.8% 상회  2Q24 Review: 중고차 렌탈 전환에 따른 매각 이익 감소, 일회성 비용으로 부진한 실적  중고차의 렌탈 활용은 장기적으로 차량 생애주기를 폭넓게 포용하며 해당기간 수익성을 극대화한다는 측면에서 기존 대비 이익 수준은 향상 기대

▣ 증권사 : NH투자증권 ▣ 종목명 : 롯데렌탈 ▣ 리포트 제목 : 하반기, 기대할 부분이 많다 ▣ 목표주가 : 40,000, 상승여력 : 40% ▣ 주요내용  모멘텀이 높아지는 구간  2Q24 Review: 시장 눈높이 충족

▣ 증권사 : 다올투자증권 ▣ 종목명 : 롯데렌탈 ▣ 리포트 제목 : 약속된 어닝이 확인되고 있다 ▣ 목표주가 : 42,000, 상승여력 : 47% ▣ 주요내용  2Q24 실적리뷰 및 투자포인트 점검  투자의견 BUY 및 적정주가 42,000원 유지. 적정주가는 2025년 EPS에 10.3배 적용 수치. 2Q24 실적 호조세 확인과 더불어 중장기 어닝 상향흐름 기대.  실적기여가 시작된 중고차 렌탈과 더불어 하반기 들어서는 온라인 B2C 중고차 매매 플랫폼 가동 등 다양한 모멘텀 기대

▣ 증권사 : BNK투자증권 ▣ 종목명 : 롯데에너지머티리얼즈 ▣ 리포트 제목 : 선방하고 있으나, 하반기에도 큰 개선은 어려울 듯 ▣ 목표주가 : 35,000, 상승여력 : 4% ▣ 주요내용  2Q 흑자 지속하며 예상 수준에 부합  하반기에도 낮은 수익성 지속될 전망  목표주가 35,000원으로 하향, 투자의견 ‘보유’ 유지

▣ 증권사 : 삼성증권 ▣ 종목명 : 롯데에너지머티리얼즈 ▣ 리포트 제목 : 고객사 업황 변화에 따른 눈높이 조절 ▣ 목표주가 : 46,000, 상승여력 : 36% ▣ 주요내용  2분기 실적 시장 예상치 하회  고객사 업황 영향, 연간 판매물량은 예상보다 낮을 전망  고객사의 북미 JV 조기 가동과 일본 하이브리드용 동박 수요 성장은 긍정적

▣ 증권사 : 유진투자증권 ▣ 종목명 : 롯데에너지머티리얼즈 ▣ 리포트 제목 : 업황 둔화 불구, 중장기 사업 가치는 탄탄 ▣ 목표주가 : 60,000, 상승여력 : 78% ▣ 주요내용  2분기 매출, 영업이익 2,627억원, 30억원으로 컨센서스(매출 2,522억원, 영업이익 38억원)와 유사한 수준  미국향 동박 매출 증가 2분기에도 지속  말레이시아 5,6공장 완공. 고객사와 샘플 테스트 중 4분기 매출 시작되고 내년 1분기부터 가동률 본격 상승

▣ 증권사 : DS투자증권 ▣ 종목명 : 리가켐바이오 ▣ 리포트 제목 : 빅파마의 니즈에 가장 걸맞는 기업 ▣ 목표주가 : 140,000, 상승여력 : 56% ▣ 주요내용  Oncology 변화의 주역, ADC  1L 진출 가능성 보유; LCB71과 LCB14, LCB84  Top pick. 투자의견 매수, 목표주가 140,000원 제시

▣ 증권사 : DS투자증권 ▣ 종목명 : 밀리의서재 ▣ 리포트 제목 : 꾸준함이 강점 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  2Q Preview: 매출액 177억원과 영업이익 30억원 전망  구독자 수 증가에 따른 실적 성장, 밀리로드 통한 추가 수익 확대  큰 모멘텀은 없어도 꾸준함이 매력

▣ 증권사 : DS투자증권 ▣ 종목명 : 바이오플러스 ▣ 리포트 제목 : 실적과 모멘텀 모두 폭발할 하반기 ▣ 목표주가 : 7,600, 상승여력 : 22% ▣ 주요내용  올해 실적은 3분기부터 고성장  2024년보다는 2025년 실적 성장 폭 클 것

▣ 증권사 : 한양증권 ▣ 종목명 : 바이오플러스 ▣ 리포트 제목 : 호재가 너무 많아 열거하기 힘들 정도... ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  필러 + 화장품 + 비만 치료제 = 바이오플러스  눈을 의심할 정도로 폭발적인 CAPA 증설  전일 보도자료, 증설에 대한 답이 나왔다

▣ 증권사 : 현대차증권 ▣ 종목명 : 삼성전기 ▣ 리포트 제목 : MLCC의 초과 성장 이유에 주목 ▣ 목표주가 : 200,000, 상승여력 : 38% ▣ 주요내용  동사의 2분기 매출액은 패키지와 Camera Module 판매 호조에 힘입어 추정치를 7.4% 상회하는 2.58조원을, 영업이익은 추정치를 2.6% 하회하는 2,080억원을 기록하였음  최근 엔화 강세가 동사의 단기 실적에 미치는 영향은 미미하지만 중장기적인 경쟁력 제고에는 긍정적으로 작용할 것으로 보임  MLCC와 반도체 기판의 시장 점유율이 지속적으로 상승할 것으로 예상

▣ 증권사 : KB증권 ▣ 종목명 : 삼성전자 ▣ 리포트 제목 : 매력적인 진입 시점 ▣ 목표주가 : 130,000, 상승여력 : 74% ▣ 주요내용  4분기 HBM3E 매출비중 64%, +4배 증가  하반기 영업이익, 21년 이후 3년 만에 최대  25년 영업이익 2년 만에 +10배, 바겐세일 주가

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : 샘씨엔에스 ▣ 리포트 제목 : 바뀌고 있는 체질, 실적에 반영될 것 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  반도체 프로브카드 핵심부품 세라믹STF 전문 업체  고객사 다변화 성공, 하반기와 2025년이 기대되는 이유  2024년 매출액 523억원, 영업이익 91억원 전망

▣ 증권사 : 메리츠증권 ▣ 종목명 : 스카이라이프 ▣ 리포트 제목 : 어려운 업황을 따라간 실적 ▣ 목표주가 : 5,700, 상승여력 : 17% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 영업적자 기록하며 시장 컨센서스 하회  2024년 연결 영업이익 45억원(-67.7% YoY) 전망  투자의견 Hold 유지, 적정주가 5,700원으로 하향

▣ 증권사 : DB금융투자 ▣ 종목명 : 심텍 ▣ 리포트 제목 : 고대하던 영업흑자, 하반기 계단식 증익 기대 ▣ 목표주가 : 33,000, 상승여력 : 46% ▣ 주요내용  2Q24P Review: 영업이익 컨센서스 하회  하반기 QoQ 증익 기대  투자의견 BUY 유지, 목표주가 33,000원으로 하향

▣ 증권사 : 현대차증권 ▣ 종목명 : 심텍 ▣ 리포트 제목 : 전방 수요 회복 필요 ▣ 목표주가 : 30,000, 상승여력 : 33% ▣ 주요내용  동사 24년 2분기 매출액은 3,117억원(QoQ +6%, YoY +23%), 영업이익은 36억원(QoQ 흑자전환, YoY 흑자전환)으로 흑자전환에는 성공했지만 시장 기대치를 하회하는 이익 수준 시현  동사의 실적 반등 기조는 연중 계속될 것으로 보이나 금년 3대 수요처(PC, Server, Mobile)를 중심으로 한 반도체 수요 회복의 강도가 우호적이지 못한 상황을 고려할 때 2021년, 2022년 수준의 연간 실적을 기대하기는 어려울 것으로 예상

▣ 증권사 : 대신증권 ▣ 종목명 : 심텍 ▣ 리포트 제목 : 2Q 흑자전환, 점진적인 개선 ▣ 목표주가 : 39,000, 상승여력 : 73% ▣ 주요내용  2Q24 영업이익은 36억원으로 흑자전환(yoy/qoq)  고부가 제품인 FC CSP/SIP 매출 확대로 수익성 개선 전망  영업이익은 2024년 흑자전환(yoy), 2025년 272% 증가(yoy) 추정

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : 심텍 ▣ 리포트 제목 : 회복 기조는 유지 ▣ 목표주가 : 33,000, 상승여력 : 46% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 컨센서스 부합  3Q24 Preview: 기존 추정치 하향 조정  2024년은 회복 확인. 2025년 실적 본격화 기대

▣ 증권사 : 유안타증권 ▣ 종목명 : 아모레퍼시픽 ▣ 리포트 제목 : 코스알엑스 살아나라! ▣ 목표주가 : 200,000, 상승여력 : 61% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 잘못 본 것이라고 생각했던 영업이익  3Q24 Preview: 더 걱정되는 3분기

▣ 증권사 : LS증권 ▣ 종목명 : 아모레퍼시픽 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: One-Off BOOM ▣ 목표주가 : 200,000, 상승여력 : 61% ▣ 주요내용  서구권 성장 vs. 중화권 역성장  투자의견 BUY, 목표주가 200,000원 유지

▣ 증권사 : 현대차증권 ▣ 종목명 : 아모레퍼시픽 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 어닝 쇼크 ▣ 목표주가 : 210,000, 상승여력 : 69% ▣ 주요내용  2Q24 아모레퍼시픽의 연결 기준 매출액은 9,048억원(-4.3%yoy), 영업이익 42억원(- 29.5%yoy, OPM 0.5%) 시현  국내: 매출 5,119(-7.8%yoy), 영업이익 152억원(-59%yoy, OPM 3.0%) 기록  글로벌(COSRX 포함): 매출 3,815억원(+2.5%yoy), 영업이익 51억원(흑전, OPM 1.3%) 시현  24~25F 실적 추정치 하향 조정에 따라 목표주가 210,000원으로 하향 조정

▣ 증권사 : NH투자증권 ▣ 종목명 : 아모레퍼시픽 ▣ 리포트 제목 : 너무 앞서간 기대 ▣ 목표주가 : 200,000, 상승여력 : 61% ▣ 주요내용  단기 성장통 불가피, 큰 그림으로 접근할 시기  2Q24 Review: 어닝 쇼크

▣ 증권사 : 미래에셋증권 ▣ 종목명 : 아모레퍼시픽 ▣ 리포트 제목 : 코스알엑스로도 못 막은 중국 악화 ▣ 목표주가 : 200,000, 상승여력 : 61% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 예상보다 컸던 중국 적자 + 예상보다 약했던 코스알엑스  중국 불확실성 당분간 지속

▣ 증권사 : 키움증권 ▣ 종목명 : 아모레퍼시픽 ▣ 리포트 제목 : 비용에서도 탈-중국이 필요 ▣ 목표주가 : 170,000, 상승여력 : 37% ▣ 주요내용  2Q: 생각보다 너무 컸던 중국발 비용 리스크  중국 의존도는 줄었지만, 비용이 문제

▣ 증권사 : 한국투자증권 ▣ 종목명 : 아모레퍼시픽 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 안좋은 타이밍에 혼란스러운 실적 ▣ 목표주가 : 200,000, 상승여력 : 61% ▣ 주요내용  영업이익이 시장 기대치를 94% 하회  코스알엑스가 여전히 효자인 건 분명  매크로 불확실성이 해소될 때 밸류에이션 매력도 부각될 전망

▣ 증권사 : 신한투자증권 ▣ 종목명 : 아모레퍼시픽 ▣ 리포트 제목 : 킬링포인트는 중국, 잠시 멈춤 ▣ 목표주가 : 192,000, 상승여력 : 54% ▣ 주요내용  미국 호재보다 중국 악재 부각  2Q24 Review

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : 아모레퍼시픽 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 중국발 역풍 ▣ 목표주가 : 190,000, 상승여력 : 53% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 중국발 역풍  2024년: 글로벌 리밸런싱 긍정적 VS 중국 구조조정 영향권

▣ 증권사 : 상상인증권 ▣ 종목명 : 아모레퍼시픽 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review - 한 걸음 다가가면 두 걸음 멀어진다 ▣ 목표주가 : 200,000, 상승여력 : 61% ▣ 주요내용  2Q24 매출액 yoy -4.3%, 영업이익 yoy -29.5%

▣ 증권사 : DS투자증권 ▣ 종목명 : 아이티엠반도체 ▣ 리포트 제목 : 긴 터널의 끝 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  보호회로 및 전자담배로 이어갈 실적 성장  본격적인 가동률 회복, 턴어라운드의 원년  중장기 성장동력 확보로 이어갈 고성장

▣ 증권사 : 상상인증권 ▣ 종목명 : 에코앤드림 ▣ 리포트 제목 : 연내 흑자전환, 증설 효과는 내년부터 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  NCM 전용 전구체 및 친환경촉매소재 생산업체  2024년 기준 전구체 연간 생산가능량 5천톤, 2025년도 증설 완료시 3.5만톤  3.5만톤 이후 추가 투자는 내년 공개예정, 신규 거래선 확보 가능성 有

▣ 증권사 : iM증권 ▣ 종목명 : 엔씨소프트 ▣ 리포트 제목 : 체질 개선에는 시간이 걸린다 ▣ 목표주가 : 190,000, 상승여력 : 12% ▣ 주요내용  2분기 영업이익 88억 원(YoY -90%, QoQ -66%, OPM 2.4%)  올해 신작보다는 내년 신작에 관심이 간다  글로벌에 대한 기대감은 하락

▣ 증권사 : 교보증권 ▣ 종목명 : 엘앤에프 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review 컨센하회, 계획대비 출하부진 ▣ 목표주가 : 140,000, 상승여력 : 50% ▣ 주요내용  2Q24 Review 컨센하회, 계획대비 출하량 부진  3Q24 Preview 부진한 실적 지속

▣ 증권사 : 한화투자증권 ▣ 종목명 : 엘앤에프 ▣ 리포트 제목 : 주가도 업황도 저점 통과 중 ▣ 목표주가 : 220,000, 상승여력 : 135% ▣ 주요내용  2분기: 환입에도 불구하고 대규모 적자 지속  생각보다 더 부진한 하반기  목표주가 22만 원으로 하향, 투자의견 BUY 유지

▣ 증권사 : 신영증권 ▣ 종목명 : 엘앤에프 ▣ 리포트 제목 : 흑자전환 시점 지연 예상 ▣ 목표주가 : 160,000, 상승여력 : 71% ▣ 주요내용  2분기 매출, 영업이익 모두 시장 기대치 하회  하반기 적자 지속 예상. 투자의견 매수, 목표주가 16만원으로 27% 하향

▣ 증권사 : 현대차증권 ▣ 종목명 : 엘앤에프 ▣ 리포트 제목 : Tesla 신모델과 SK온 미국 공장 가동률 회복 중요 ▣ 목표주가 : 110,000, 상승여력 : 18% ▣ 주요내용  2Q24 실적은 컨센서스와 당사 전망을 하회. 당초 전망 대비 출하량 부진  2Q24 실적은 매출액 5,548억원 (-12.7% qoq, -59.4% yoy), 영업이익 -842억원(적지 qoq, 적전 yoy) 기록하여 당사 전망 및 컨센서스를 하회하는 부진한 실적 기록  Tesla 신차 효과 및 현대차의 북미시장 EV 판매 호조세 등을 감안하면 ‘25~’26년 중 턴어라운드 가시성은 높다는 판단

▣ 증권사 : IBK투자증권 ▣ 종목명 : 엘앤에프 ▣ 리포트 제목 : 연내 적자 지속 전망 ▣ 목표주가 : 170,000, 상승여력 : 82% ▣ 주요내용  24년 2분기, 컨센서스 하회  24년 3분기, 지속되는 부진  투자의견 매수 유지, 목표주가 170,000원 하향

▣ 증권사 : iM증권 ▣ 종목명 : 엘앤에프 ▣ 리포트 제목 : 피할 수 없었던 고객사 판매 부진 영향 ▣ 목표주가 : 135,000, 상승여력 : 44% ▣ 주요내용  2Q24 전방 고객사 판매 둔화에 의한 실적 부진 불가피  하반기에도 실적 부진 이어질 전망이나 2025년부터 점진적인 개선세 전망

▣ 증권사 : 다올투자증권 ▣ 종목명 : 엘앤에프 ▣ 리포트 제목 : 길어지는 적자, 이번이 마지막 고비이길 ▣ 목표주가 : 140,000, 상승여력 : 50% ▣ 주요내용  엘앤에프 2Q24 Review. 약 500억원 규모의 재고자산평가충당금 환입되며 전분기 대비 적자폭 축소된 영업이익 -824억원(OPM -15.2%) 기록  기존 고객사향 판매량 회복이 늦어지고 있어 신규 제품(미드니켈, LFP 등)이 고객사 테스트 통과 후 빠른 시일 내 수주로 이어지길 기대  증설 스케쥴 지연 및 부진한 수요를 반영하여 향후 영업이익 예상치를 대폭 낮추며, 적정주가 산정 시점인 2027년 영업이익도 -28% 하향, 적정주가도 14만원으로 하향

▣ 증권사 : 삼성증권 ▣ 종목명 : 엘앤에프 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 review - 투자심리 회복은 4Q에 가능 ▣ 목표주가 : 130,000, 상승여력 : 39% ▣ 주요내용  2Q24 영업이익은 -842억원으로 컨센서스(-660억원) 하회.  전방 수요 둔화 장기화 가능성을 감안하여 이익 전망치 및 목표주가를 크게 하향.  다만 최근 주가 급락에 따른 하락여력은 축소되어 투자의견은 유지.

▣ 증권사 : 키움증권 ▣ 종목명 : 엘앤에프 ▣ 리포트 제목 : 실적 정상화 시점 지연 전망 ▣ 목표주가 : 170,000, 상승여력 : 82% ▣ 주요내용  2Q24 영업이익 -842억원, 시장 컨센서스 하회  3Q24 영업이익 -528억원(적자전환 YoY) 전망  24년도 큰 폭의 영업적자 예상, 기대치 낮출 필요

▣ 증권사 : 신한투자증권 ▣ 종목명 : 엘앤에프 ▣ 리포트 제목 : 인내의 구간 ▣ 목표주가 : 125,000, 상승여력 : 34% ▣ 주요내용  하반기 회복의 승부수는 신제품  2Q24 Review: 올해는 대규모 적자가 불가피  Valuation & Risk

▣ 증권사 : KB증권 ▣ 종목명 : 엘앤에프 ▣ 리포트 제목 : 승부처는 신제품이 출시되는 연말연초 ▣ 목표주가 : 140,000, 상승여력 : 50% ▣ 주요내용  전방 시장 성장세 둔화 반영해 목표주가 140,000원으로 하향  2Q 실적 컨센서스 하회, 낮은 가동률로 인해 고정비 부담 증가  니켈 95% 신제품 출시로 4분기부터 실적 턴어라운드 전망

▣ 증권사 : 미래에셋증권 ▣ 종목명 : 위메이드 ▣ 리포트 제목 : 출시 일정 구체화가 필요 ▣ 목표주가 : 45,000, 상승여력 : 40% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 컨센서스 하회  하반기 기대되는 부분은?

▣ 증권사 : NH투자증권 ▣ 종목명 : 위메이드 ▣ 리포트 제목 : 24.2Q 실적발표 컨퍼런스콜 내용정리 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  위메이드 측 Comment - 2Q24 사업현황 및 재무실적

▣ 증권사 : NH투자증권 ▣ 종목명 : 이노션 ▣ 리포트 제목 : 구조적 비용 증가 ▣ 목표주가 : 29,000, 상승여력 : 55% ▣ 주요내용  긴 호흡의 접근이 필요한 시점  2Q24 Review: 안정적인 외형 성장세는 긍정적

▣ 증권사 : 흥국증권 ▣ 종목명 : 이노션 ▣ 리포트 제목 : 2분기 선방, 하반기 성장 기대 ▣ 목표주가 : 30,000, 상승여력 : 60% ▣ 주요내용  2분기 높은 기저부담으로 낮아진 눈높이에 부합하는 실적  하반기 계열 EV 및 CX 수요 증가로 성장 가속화 기대

▣ 증권사 : 유진투자증권 ▣ 종목명 : 이노션 ▣ 리포트 제목 : 더 나은 내일을 위한 준비 ▣ 목표주가 : 27,000, 상승여력 : 44% ▣ 주요내용  2분기 매출총이익은 2,347억원(+10.0%yoy), 영업이익은 367억원(-12.1%yoy)으로 시장 컨센서스 부합  본사 매출총이익은 540억원(+3.5%yoy)으로 연결 자회사의 실적 온기반영 및 계열 신차 캠페인 증가하며 성장  실적 추정치를 하향함에 따라 목표주가를 27,000원으로 6.9% 하향 조정함

▣ 증권사 : 메리츠증권 ▣ 종목명 : 이노션 ▣ 리포트 제목 : 어려운 광고 업황을 딛고 일어선 실적 ▣ 목표주가 : 29,700, 상승여력 : 58% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 시장 컨센서스 부합  2024년 연결 영업이익 1,568억원(+4.9% YoY) 전망

▣ 증권사 : 삼성증권 ▣ 종목명 : 이노션 ▣ 리포트 제목 : 꾸준한 외형 성장 흐름 ▣ 목표주가 : 27,500, 상승여력 : 47% ▣ 주요내용  2Q24 실적 Review-낮아진 눈높이 부합  계열과 비계열의 콜라보로 연간 이익 성장

▣ 증권사 : DS투자증권 ▣ 종목명 : 이노션 ▣ 리포트 제목 : 국내와 해외, 계열과 비계열 모두 좋다! ▣ 목표주가 : 32,000, 상승여력 : 71% ▣ 주요내용  2Q24Re: 안정적 계열 물량과 국내외 비계열 확대로 외형 성장  24년 하반기에도 외형 성장 및 수익 성장 전망  투자의견 매수, 목표주가 3.2만원 유지

▣ 증권사 : KB증권 ▣ 종목명 : 이노션 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 상반기 비계열 신규 광고주 40개 ▣ 목표주가 : 28,000, 상승여력 : 49% ▣ 주요내용  투자의견 Buy, 목표주가 28,000원 유지  2Q24 Review: 늘어난 비계열 비중은 긍정적이나 인건비 증가에 따른 수익성 둔화는 아쉬워  2024년 매출총이익 +8.7% 성장 예상

▣ 증권사 : 대신증권 ▣ 종목명 : 이노션 ▣ 리포트 제목 : 마케팅의 흐름을 주도 ▣ 목표주가 : 30,500, 상승여력 : 63% ▣ 주요내용  2Q24 GP 2.3천억원(+10% yoy), OP 367억원(-12% yoy)  업황 부진에도 EV 마케팅 강화 및 국내외 비계열 광고주 영입으로 선방  인력 증가에 따른 이익 정체 후 하반기 다시 외형 성장과 이익 개선

▣ 증권사 : DB금융투자 ▣ 종목명 : 이노션 ▣ 리포트 제목 : 하반기에도 EV ▣ 목표주가 : 31,500, 상승여력 : 68% ▣ 주요내용  낮아진 컨센서스에 부합하는 실적  든든한 계열 물량이 이어질 하반기  투자의견 BUY 및 TP 31,500원 유지

▣ 증권사 : 미래에셋증권 ▣ 종목명 : 제주항공 ▣ 리포트 제목 : 비용 증가와 단가 하락의 이중고 ▣ 목표주가 : 9,400, 상승여력 : 7% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 영업적자 95억원, 비용 증가와 운임 하락 모두 나타나  눈높이를 낮추어야 할 2024년

▣ 증권사 : 삼성증권 ▣ 종목명 : 제주항공 ▣ 리포트 제목 : 2Q review-전통 사이클로 회귀 ▣ 목표주가 : 10,000, 상승여력 : 14% ▣ 주요내용  Q와 P의 시소 게임 속 비용 부담으로 수익성 악화  전통적이 업황 사이클로 회귀  목표주가 10,000원으로 하향하고 HOLD 투자의견 유지

▣ 증권사 : 유진투자증권 ▣ 종목명 : 제주항공 ▣ 리포트 제목 : 3분기를 바라보자 ▣ 목표주가 : 13,000, 상승여력 : 48% ▣ 주요내용  제주항공의 2분기 실적은 별도 기준 매출액 4,279억원(+16%yoy), 영업손익 -95억원(적자전환yoy)을 기록  국내선 ASK가 638백만인km, 국제선 ASK는 5,156백만인km로 전년동기대비 각각 1%, 21% 증가했고, L/F도 국내선 94%, 국제선 89%로 나쁘지 않았음  피크아웃 우려 속, 자세히 뜯어보면 업황은 결코 나쁘지 않음. 오히려 좋음

▣ 증권사 : 신영증권 ▣ 종목명 : 제주항공 ▣ 리포트 제목 : 비수기 영향으로 영업적자전환 ▣ 목표주가 : 9,000, 상승여력 : 2% ▣ 주요내용  2분기 항공사 실적 첫 발표, 비수기 영향 및 비용증가 요인으로 영업적자전환  3분기는 성수기 효과 누릴 듯, 다만 현시점 항공주 투자 적기 아니야

▣ 증권사 : 한국투자증권 ▣ 종목명 : 제주항공 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 비수기 따로 성수기 따로 ▣ 목표주가 : 14,000, 상승여력 : 59% ▣ 주요내용  2분기 실적은 적자전환하며 컨센서스를 크게 하회  예상보다 비수기 계절성이 커졌지만 해외여행 수요는 변함없이 견고  근거리 국제선 경쟁할 상대가 없다는 점에서 공급 우려도 제한적

▣ 증권사 : 상상인증권 ▣ 종목명 : 제주항공 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review 모멘텀이 필요해 ▣ 목표주가 : 11,000, 상승여력 : 25% ▣ 주요내용  2Q24 별도 매출액 4,279억원, 영업적자 95억원 기록

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : 제주항공 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Re: 경쟁강도는 점차 완화될 것 ▣ 목표주가 : 11,000, 상승여력 : 25% ▣ 주요내용  3분기 관전 포인트는 여전히 국제선 운임과 비용 증가  12MF P/E 5배 대, 지금 사 놓으면 좋아요

▣ 증권사 : NH투자증권 ▣ 종목명 : 주성엔지니어링 ▣ 리포트 제목 : 반도체가 이끈 실적 ▣ 목표주가 : 45,000, 상승여력 : 74% ▣ 주요내용  시장 예상을 뛰어넘는 수익성  하반기 시작되는 국내 매출

▣ 증권사 : 대신증권 ▣ 종목명 : 주성엔지니어링 ▣ 리포트 제목 : 놀라운 2Q 실적, 기대되는 하반기 ▣ 목표주가 : 55,000, 상승여력 : 113% ▣ 주요내용  투자의견 매수(BUY), 목표주가 55,000원 유지  2H24 반도체 장비 수주 확대  높아진 실적, 낮아진 밸류에이션

▣ 증권사 : 유진투자증권 ▣ 종목명 : 주성엔지니어링 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 불확실성 헤쳐나가기 ▣ 목표주가 : 37,000, 상승여력 : 43% ▣ 주요내용  2분기 실적은 매출 973억원(YoY +207%, QoQ +72%), 영업이익 360억원(YoY 흑전, QoQ +413%, OPM 37%) 을 기록  매출액은 컨센서스인 1,000억원을 소폭 하회했으나 영업이익은 31% 상회  1분기에 인식이 지연되었던 고마진의 중국향 반도체 장비 매출이 실적 개선을 견인

▣ 증권사 : 다올투자증권 ▣ 종목명 : 주성엔지니어링 ▣ 리포트 제목 : 기술력은 거짓말 하지 않는다(OPM 37%) ▣ 목표주가 : 51,000, 상승여력 : 97% ▣ 주요내용  2Q24 실적 Review  회사 분할에 따른 거래정지(10월 말) 이벤트를 앞두고 변동성을 우려할 수 있으나, 이를 감안해도 최근 업종 전반의 주가 급락에 따른 가격 매력도가 높아진 상황.  2분기 업종 내 보기 드문 호실적과 3분기 실적 및 해외 수주 모멘텀이 9월 이후부터 전개될 것이라는 점을 주목. 적정주가 5.1만원 및 소부장 최선호주 의견 유지

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : 주성엔지니어링 ▣ 리포트 제목 : 차원이 다른 수익성 ▣ 목표주가 : 46,000, 상승여력 : 78% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 영업이익 서프라이즈  2H24 Preview: 국내 매출 비중 증가 전망  이익률로 증명하는 본업의 경쟁력

▣ 증권사 : DS투자증권 ▣ 종목명 : 지아이이노베이션 ▣ 리포트 제목 : IL-2, CAR-T와 병용 시너지를 노리다 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  2L+ DLBCL에서 CAR-T의 재발율 해결에 대한 수요 매우 높음  CAR-T 병용 시너지를 노리는 GI-101A/102  차세대 비만 치료제 후보물질 GI-213 개발 본격화

▣ 증권사 : 메리츠증권 ▣ 종목명 : 카카오게임즈 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 실적 발표 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  매출 YoY -13.1%, QoQ -4.3% / 컨센서스 대비 -5.9%  영업이익 YoY -89.4%, QoQ -77.2% / 컨센서스 대비 -76.5%

▣ 증권사 : 미래에셋증권 ▣ 종목명 : 카카오게임즈 ▣ 리포트 제목 : 25년을 기대해 볼 시기 ▣ 목표주가 : 23,000, 상승여력 : 27% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 컨센서스 하회  다채로운 24년, 25년 신작 출시 예고

▣ 증권사 : NH투자증권 ▣ 종목명 : 카카오게임즈 ▣ 리포트 제목 : 24.2Q 실적발표 컨퍼런스콜 내용정리 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  카카오게임즈 측 Comment - 2Q24 사업현황 및 재무실적

▣ 증권사 : 메리츠증권 ▣ 종목명 : 카카오게임즈 ▣ 리포트 제목 : 반전을 기다리며 ▣ 목표주가 : 18,000, 상승여력 : -1% ▣ 주요내용  신작에도 어려운 사업 환경  적정주가 1만8천원으로 하향

▣ 증권사 : 메리츠증권 ▣ 종목명 : 카카오뱅크 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 확인되고 있는 변화 ▣ 목표주가 : 29,000, 상승여력 : 36% ▣ 주요내용  2Q24 당기순이익 1,202억원: 컨센서스 상회  체질 개선 진행 중

▣ 증권사 : 삼성증권 ▣ 종목명 : 카카오뱅크 ▣ 리포트 제목 : 2Q 실적은 우려대비 양호. 다만, 관건은 신성장 동력 ▣ 목표주가 : 25,000, 상승여력 : 17% ▣ 주요내용  2Q24 당기순이익 1,202억원 - 컨센서스 상회 및 수익성 개선 긍정적  이자이익 23.8% y-y 증가 긍정적 - 증가 속도는 둔화  플랫폼 Valuation 정당화 위한 펀더멘털 및 플랫폼 역량 개선이 관건

▣ 증권사 : 대신증권 ▣ 종목명 : 카카오뱅크 ▣ 리포트 제목 : 성장 제한에도 역대 최고 실적 ▣ 목표주가 : 36,000, 상승여력 : 68% ▣ 주요내용  2분기 순이익 컨센서스, 당사 추정 크게 상회, 이자이익 견조  레벨업된 자산운용수익, 연계대출 수요 증가로 플랫폼 수익 증가  앞으로 소호대출 성장이 중요, ‘25년 소호담보대출 출시 예정

▣ 증권사 : KB증권 ▣ 종목명 : 카카오뱅크 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 상당부분 반영된 낮은 대출 성장 우려 ▣ 목표주가 : 27,500, 상승여력 : 29% ▣ 주요내용  투자의견 Buy, 목표주가 27,500원 유지  2Q24 별도기준 지배주주 순이익 1,202억원, 컨센서스 상회

▣ 증권사 : 삼성증권 ▣ 종목명 : 카카오페이 ▣ 리포트 제목 : 2Q 실적 - 중장기적 결제 및 플랫폼 산업 변화에 초점 ▣ 목표주가 : 32,000, 상승여력 : 29% ▣ 주요내용  연결 매출 1,855억원 (5.2% q-q, 24.6% y-y 증가)  금융서비스 비중 확대 긍정적  영업적자 지속. 다만, 적자 폭 축소  플랫폼 수익 창출 및 점유율 확대 통한 성과 확인이 관건

▣ 증권사 : DB금융투자 ▣ 종목명 : 카카오페이 ▣ 리포트 제목 : 어려운 환경에도 금융서비스는 고성장 ▣ 목표주가 : 26,000, 상승여력 : 5% ▣ 주요내용  기대치 상회  금융서비스 매출액 고성장 진행 중  투자의견 Hold, 목표주가 26,000원 하향

▣ 증권사 : 신한투자증권 ▣ 종목명 : 카카오페이 ▣ 리포트 제목 : 수익성 위주의 포트폴리오 갖춰가는 단계 ▣ 목표주가 : 31,000, 상승여력 : 25% ▣ 주요내용  컨센서스를 16% 상회하는 어닝 서프라이즈  2Q24P Review: 매출액 1,855억원,(+5.2% QoQ), 영업손실 73억원

▣ 증권사 : 한국투자증권 ▣ 종목명 : 카카오페이 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 긍정적인 조짐이 보인다 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  또 한 번 보여준 안정적인 이익 창출력  긍정적인 변화가 감지되고 있음

▣ 증권사 : 유안타증권 ▣ 종목명 : 코오롱인더 ▣ 리포트 제목 : 2024년 하반기, 펀더멘탈 개선된다! ▣ 목표주가 : 70,000, 상승여력 : 107% ▣ 주요내용  글로벌 무역전쟁에 방어적인 장점  2024년 3분기 아라미드 증설 효과 기대  2024년 하반기, PET필름 조인트벤처 임박

▣ 증권사 : DS투자증권 ▣ 종목명 : 토비스 ▣ 리포트 제목 : 서프라이즈의 연속 ▣ 목표주가 : 29,000, 상승여력 : 48% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 전장 사업부의 호실적은 일회성이 아니다  실적에 대한 의구심은 접어둬도 되는 구간  실적 추정치 상향에 따른 밸류에이션 매력 확대 가능성도 상존

▣ 증권사 : SK증권 ▣ 종목명 : 토비스 ▣ 리포트 제목 : 토비스 Still hungry ▣ 목표주가 : 32,000, 상승여력 : 64% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 든든한 국밥 같은 실적  하반기(성수기 돌입), 내년(추가 외형성장)에도 실적 우상향 기대  투자의견 ＇매수＇, 목표주가 32,000원 유지

▣ 증권사 : NH투자증권 ▣ 종목명 : 토비스 ▣ 리포트 제목 : 본격적인 성장은 지금부터 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 계속되는 호실적  여전히 열려있는 성장판. Re-rating 여지 또한 충분

▣ 증권사 : 신한투자증권 ▣ 종목명 : 토비스 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 기대 이상의 수익성 ▣ 목표주가 : 30,000, 상승여력 : 53% ▣ 주요내용  기대 이상의 수익성을 보여준 2분기  2Q24 Review

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : 토비스 ▣ 리포트 제목 : 호실적으로 우려 해소 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 전장사업부의 증명  모멘텀이 지속되는 전장 + 카지노 본업과 자회사 효과  2024년 매출액 6,384억원, 영업이익 528억원 전망

▣ 증권사 : BNK투자증권 ▣ 종목명 : 파크시스템스 ▣ 리포트 제목 : 순항 중 ▣ 목표주가 : 220,000, 상승여력 : 23% ▣ 주요내용  출하 호조로 2Q24 깜짝 실적 기록  양호한 수주 흐름, 올해 수주 16%YoY, 매출액 20%YoY 성장 전망  투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 22만원 유지

▣ 증권사 : NH투자증권 ▣ 종목명 : 파크시스템스 ▣ 리포트 제목 : 실적으로 보여준 견고함 ▣ 목표주가 : 220,000, 상승여력 : 23% ▣ 주요내용  결국 실적과 중장기 성장성  시장의 기대를 뛰어 넘는 실적

▣ 증권사 : 현대차증권 ▣ 종목명 : 하나투어 ▣ 리포트 제목 : 티메프 대손 전액 반영으로 3Q는 홀가분 ▣ 목표주가 : 65,000, 상승여력 : 41% ▣ 주요내용  티메프 대손 전액 63억원을 비용 처리함에 따라 영업이익 37억원 기록  2분기 패키지 ASP 109만원 & 6월 앱 MAU 55만명으로 사상 최고치 근접  장거리 및 중국 여행 수요가 다소 주춤하며 전체 패키지 수요 회복이 더딘 점은 걸림돌  2분기 실적 하회 및 3분기 기대보다 낮은 모객 현황을 반영함에 따라 목표가 하향

▣ 증권사 : 대신증권 ▣ 종목명 : 하나투어 ▣ 리포트 제목 : 액땜 끝, 성수기 시작 ▣ 목표주가 : 75,000, 상승여력 : 63% ▣ 주요내용  2분기 일회성 비용 63억원 모두 반영. 하반기 추가 비용은 제한적일 전망  티메프 일회성 비용 제외 시 OP 99억원으로 당사 추정치 부합  3분기 성수기 기대. 7월 유럽 제외 모두 증가세, 9월 추석 연휴 효과 기대

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : 하나투어 ▣ 리포트 제목 : 티몬 및 위메프 관련 비용 모두 반영 ▣ 목표주가 : 71,000, 상승여력 : 54% ▣ 주요내용  목표주가 하향  2Q Review: OP 37억원(-10%)  3Q 예상 OP는 197억원(+49%)

▣ 증권사 : 한화투자증권 ▣ 종목명 : 한섬 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review : 하반기 턴어라운드 전망 ▣ 목표주가 : 28,000, 상승여력 : 71% ▣ 주요내용  2Q24 Review  3Q24 증익 전환 전망  투자의견 BUY, 목표주가 2.8만원 유지

▣ 증권사 : 대신증권 ▣ 종목명 : 한섬 ▣ 리포트 제목 : 고물가, 소비 경기 침체 영향 지속 ▣ 목표주가 : 24,000, 상승여력 : 47% ▣ 주요내용  매출 전년비 감소하며 이익 감소 지속  지난 해 부진했던 영향으로 3분기부터 감소폭 크게 개선 예상  주가는 4분기 이익 증가세 확인하며 회복할 것으로 전망

▣ 증권사 : 메리츠증권 ▣ 종목명 : 한전KPS ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 방향성보다는 안정성이 매력적 ▣ 목표주가 : 52,000, 상승여력 : 34% ▣ 주요내용  원전 매출 2분기 집중으로 서프라이즈  매출, 비용 모두 하반기에는 소폭 악화  사업 구조에서 오는 이익 안정성이 매력적인 시점

▣ 증권사 : 신영증권 ▣ 종목명 : 한전KPS ▣ 리포트 제목 : 2분기 영업이익 대폭 증가 ▣ 목표주가 : 47,000, 상승여력 : 21% ▣ 주요내용  2분기 매출액과 영업이익은 전년 동기대비 각각 5%, 52% 증가  연간 화력발전소 계획예방정비공사는 감소하지만 원전의 계획예방정비공사는 증가할 전망  향후 원자력 발전소 O/H 공사 물량 증가에 따른 이익개선세 나타날 수 있을 것

▣ 증권사 : KB증권 ▣ 종목명 : 한전KPS ▣ 리포트 제목 : 원전 정비 매출 증가로 시장 기대 상회 ▣ 목표주가 : 45,000, 상승여력 : 16% ▣ 주요내용  투자의견 Buy, 목표주가 45,000원 유지  2Q24 잠정 영업이익 744억원 (+52.3% YoY): 원전 정비 매출 증가로 시장 컨센서스 크게 상회  국내외 원전 설비의 확대에 따른 안정적 매출 증가 긍정적

▣ 증권사 : 유진투자증권 ▣ 종목명 : 한전KPS ▣ 리포트 제목 : 실적 증가 + 체코 원전 기대감 ▣ 목표주가 : 58,000, 상승여력 : 49% ▣ 주요내용  2Q24 매출액 4,286억원(+25%qoq, +5%yoy), 영업이익 744억원(+42%qoq, +52%yoy), 당기순이익 595억원(+37%qoq, +46%yoy)으로 당사 추정과 시장 컨센서스를 상회하는 어닝 서프라이즈 기록  최근 공기업, 공공기관을 중심으로 강도 높은 재무구조 개선이 추진되어 비용 통제가 이어지고 있고, 체코 원전 우선사업협상자 선정 및 향후 신규 원전 발주 계획, 배당성향(과거 최대 60%)을 고려하면 투자 매력 크다고 판단

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : 한전KPS ▣ 리포트 제목 : 예상하지 못했던 서프라이즈 ▣ 목표주가 : 52,000, 상승여력 : 34% ▣ 주요내용  목표주가 52,000원, 투자의견 매수 유지  2Q24 영업이익 744억원(YoY +52.3%)으로 컨센서스 상회  원자력 매출 추정의 어려움 확인. 상고하저 실적 전망 유지

▣ 증권사 : NH투자증권 ▣ 종목명 : 한화시스템 ▣ 리포트 제목 : 내년 필리조선소 실적 연결 기대 ▣ 목표주가 : 26,500, 상승여력 : 39% ▣ 주요내용  방산 주도 실적 성장 지속 전망  필리조선소 내년부터 실적 연결 전망  2Q24 Review: 사상 최대 실적 기록

▣ 증권사 : NH투자증권 ▣ 종목명 : 한화에어로스페이스 ▣ 리포트 제목 : 분할 후에도 기존 주주 합산가치 상승 전망 ▣ 목표주가 : 330,000, 상승여력 : 18% ▣ 주요내용  방산 주도 실적 성장 지속, 목표주가 상향 조정  HBM 수요 증가 수혜 기대되는 분할신설회사  2Q24 Review: 천무 수출 증가로 사상 최대 영업이익 기록

▣ 증권사 : 한화투자증권 ▣ 종목명 : 현대홈쇼핑 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review : 가치주로서의 매력 ▣ 목표주가 : 72,000, 상승여력 : 56% ▣ 주요내용  2Q24 Review  홈쇼핑 실적 턴어라운드 및 자회사 연결 편입효과 지속  투자의견 BUY, 목표주가 7.2만원 유지

▣ 증권사 : DS투자증권 ▣ 종목명 : 화승엔터프라이즈 ▣ 리포트 제목 : 악재 털고 턴어라운드 ▣ 목표주가 : 14,000, 상승여력 : 93% ▣ 주요내용  기존 CB 리파이낸싱에 따른 주가 조정 마무리로 매수 기회  Adidas와의 상호 작용으로 24F, 25F 큰 폭의 실적 개선 예상

▣ 증권사 : KB증권 ▣ 종목명 : 아이스크림미디어 ▣ 리포트 제목 : 초등 공교육 플랫폼 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  아이스크림미디어는 공교육 분야 에듀테크 전문 기업으로 2002년 모회사인 시공테크로부터 분사  전국 93% 이상의 초등교사가 아이스크림미디어의 수업 지원 플랫폼 ‘아이스크림S’를 사용 중이며 650만건 이상의 교육 콘텐츠를 보유

▣ 증권사 : 유진투자증권 ▣ 종목명 : 아이스크림미디어 ▣ 리포트 제목 : 초등 공교육 시장 내 에듀테크 선도 기업 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  2002년 ㈜코리아비주얼스 법인 설립. 2007년 ㈜시공미디어 사명 변경, 2019년 ㈜아이스크림미디어 사명 변경  동사는 독보적인 자체 콘텐츠 제작 역량으로 650만건 이상의 양질의 교육용 콘텐츠를 보유하고 있는 에듀테크 전문 기업.  사업별 매출 비중(2023년)은 교육츌판사업 55.6%, 커머스 영업 34.9%, 연수사업 6.9%, 콘텐츠&플랫폼 2.6%.

▣ 증권사 : 대신증권 ▣ 종목명 : 엠83 ▣ 리포트 제목 : 시각효과, 눈에 보이는게 다가 아니다 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  국내 영상 VFX(시각특수효과) 업체  슈퍼바이저, VFX 산업의 키맨으로 단기간에 성장

증권사 리포트 핵심 요약_20240807.xlsx

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2024.08.06 - [증권사 리포트] - 국내 증권사 리포트 핵심 요약 : 주목할 만한 종목은? [2024년 8월 6일]