국내 증권사 리포트 핵심 요약 : 주목할 만한 종목은? [2024년 8월 6일]

국내 증권사 리포트 핵심 요약 : 주목할 만한 종목은? [2024년 8월 6일]

오늘 국내 증권사들이 발표한 리포트를 분석해 보면, 여러 흥미로운 투자 기회가 포착됩니다. 오늘은 주목할 만한 종목들과 그 이유에 대해 살펴보겠습니다.

높은 상승 여력을 보이는 종목들

1. 우신시스템 (목표가 13,000원, 상승여력 116%)
   • 단 1개의 리포트만 발행되었지만, 가장 높은 상승여력 제시
   • 2분기 이익률 상승과 세이프티, 2차 전지 사업의 지속적 성장세에 주목
2. 더블유게임즈 (목표가 78,000원, 상승여력 82%)
   • 분기 600억원 대의 안정적인 영업이익 유지 전망
   • 불안정한 시장 속에서 현금과 실적이 중요한 시기
3. 비에이치 (목표가 32,000원, 상승여력 67%)
   • 2분기 호실적 달성: 매출액 4,685억원, 영업이익 313억원
   • 2024년 영업이익 1,409억원 전망, 저평가 국면으로 판단

대형주 중 주목할 만한 종목

1. 삼성전자 (목표가 120,000원, 상승여력 66%)
   • 최근 주가 급락을 매수 기회로 판단
   • 하반기 영업이익 31조원으로 시장 기대치 상회 전망
2. SK하이닉스 (목표가 200,000원, 상승여력 22%)
   • 3분기 영업이익 7.2조원으로 전망치 상향 조정
   • 투자의견 'Marketperform'에서 'BUY'로 상향

IT/게임 섹터의 동향

1. 엔씨소프트 (평균 목표가 215,000원, 상승여력 25%)
   • 12개의 리포트 발행, 관심도 높음
   • 비용 절감 효과로 영업이익 개선, 신작 출시와 M&A 전략에 주목
2. NHN (목표가 30,000원, 상승여력 56%)
   • 2분기 영업이익 컨센서스 상회
   • 커머스 사업 회복이 올해 실적 개선의 관건

기타 주목할 만한 종목들

• OCI홀딩스: 하반기 미국 태양광 사업 회복 기대
• 한국항공우주: 하반기 수주와 양산사업 확대 전망
• 현대오토에버: SDV(Software Defined Vehicle) 수혜 기대

결론

2024년 8월 현재, 다양한 섹터에서 투자 기회가 발견되고 있습니다. 특히 IT/반도체, 게임, 우주항공 분야의 기업들이 높은 관심을 받고 있으며, 일부 대형주들도 매력적인 투자 대상으로 부각되고 있습니다. 그러나 투자 결정 시 항상 개별 기업의 펀더멘털과 시장 상황을 종합적으로 고려해야 함을 잊지 마세요.

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[용어 정리]

• 상승여력: 현재 주가 대비 목표주가까지의 상승 가능성을 백분율로 표시한 것
• 컨센서스: 여러 애널리스트들의 예측치를 평균한 값
• 펀더멘털: 기업의 기본적인 재무 상태와 경영 능력
• SDV: Software Defined Vehicle, 소프트웨어 정의 자동차

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증권사 리포트 발행 현황 (상승 여력 순)

종목명	발행리포트수	목표주가(평균)	상승여력(평균)
우신시스템	1	13,000	116%
더블유게임즈	1	78,000	82%
비에이치	1	32,000	67%
삼성전자	1	120,000	66%
뷰노	1	48,000	64%
NHN	1	30,000	56%
더블유씨피	4	33,250	54%
현대코퍼레이션	1	29,000	48%
케이카	1	18,000	46%
이녹스첨단소재	1	38,000	43%

증권사 리포트 핵심 요약 : 씨앤씨인터내셔널, 한화솔루션, SK하이닉스, 삼성전자, SK텔레콤 등 40종목 82건

▣ 증권사 : 교보증권 ▣ 종목명 : BNK금융지주 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: BIS비율 상승에 따른 주주환원 기대 유효 ▣ 목표주가 : 11,000, 상승여력 : 22% ▣ 주요내용  2024년 2분기 연결당기순이익 2,428억원, QoQ 2.7%↓, YoY 19.4%↑  투자의견 매수, 목표주가 11,000원 유지

▣ 증권사 : 키움증권 ▣ 종목명 : HD현대건설기계 ▣ 리포트 제목 : 펀더멘털은 양호, 업황 개선이 필요 ▣ 목표주가 : 74,000, 상승여력 : 40% ▣ 주요내용  2분기 영업이익 586억원, 컨센서스 하회  반등의 환경은 마련했지만 매크로 여건 개선 필요

▣ 증권사 : 키움증권 ▣ 종목명 : KCC ▣ 리포트 제목 : 2분기 기대치 상회 및 실리콘 개선 근거 ▣ 목표주가 : 400,000, 상승여력 : 35% ▣ 주요내용  2분기 시장 Consensus를 상회하는 호실적 발표  하반기 및 ‘25년 실리콘 실적 개선 전망의 근거  화학내 Top Pick 유지

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : KCC ▣ 리포트 제목 : 2024~25년 사상 최대 실적 달성 가능성 ▣ 목표주가 : 380,000, 상승여력 : 28% ▣ 주요내용  2Q24 영업이익 컨센 12% 상회. 사상 세 번째로 높은 실적  3Q24 영업이익 전분기와 유사한 수준 예상. 실리콘은 추가 개선될 것  2024~25년 영업이익 사상 최대치 경신 예상. PBR 0.4배로 절대 저평가

▣ 증권사 : LS증권 ▣ 종목명 : LS에코에너지 ▣ 리포트 제목 : 희토류&해저케이블 성장엔진 쌍두마차: 시간이 대수인가? 답안지 보며 치르는 시험인데! ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  전력/통신 케이블에 희토류/해저 추가  기존사업: 케이블, 전기의 시대 안정적 고성장 사업  신사업: 희토류 & 해저케이블, 성장엔진 쌍두마차

▣ 증권사 : 한화투자증권 ▣ 종목명 : NHN ▣ 리포트 제목 : 어려운 업황속에서 이익 개선세 확인 ▣ 목표주가 : 30,000, 상승여력 : 56% ▣ 주요내용  2Q24 실적은 영업이익 컨센서스 상회  올해 실적 개선의 관건은 커머스 사업 회복  투자의견 BUY와 목표주가 3만 원 유지

▣ 증권사 : NH투자증권 ▣ 종목명 : NHN ▣ 리포트 제목 : 24.2Q 실적발표 컨퍼런스콜 내용정리 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  NHN 측 Comment - 2Q24 사업현황 및 재무실적

▣ 증권사 : 메리츠증권 ▣ 종목명 : NHN ▣ 리포트 제목 : 2Q24 실적 발표 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  매출 YoY +8.7%, QoQ -0.8% / 컨센서스 대비 -2.3%  영업이익 YoY +36.3%, QoQ +4.4% / 컨센서스 대비 +15.9%  영업이익 YoY +36.3%, QoQ +4.4% / 컨센서스 대비 +15.9%

▣ 증권사 : 삼성증권 ▣ 종목명 : NHN KCP ▣ 리포트 제목 : 2Q 실적: 매출 고성장 긍정적이나, 수익성 개선은 숙제 ▣ 목표주가 : 9,600, 상승여력 : 26% ▣ 주요내용  2Q 실적 ? 분기 사상 최대 매출 경신  매출 성장의 핵심 ? 온라인 결제 증가  영업이익 증가 긍정적이나, 더딘 영업이익률 개선은 부담  참고 ? 위메프?티몬 사태는 단기 부담 요인

▣ 증권사 : 유진투자증권 ▣ 종목명 : OCI홀딩스 ▣ 리포트 제목 : 관망세 지속 ▣ 목표주가 : 97,000, 상승여력 : 42% ▣ 주요내용  2Q24 매출액 9,499억원(+10%qoq, +60%yoy), 영업이익 896억원(-10%qoq, -32%yoy), 당기순이익 228억원(-88%qoq, -94%yoy)으로 당사 추정과 시장 컨센서스를 하회하는 부진한 실적  3Q24 매출액 9,420억원(-1%qoq, +37%yoy), 영업이익 662억원(-26%qoq, -49%yoy)으로 감익 지속 전망

▣ 증권사 : 미래에셋증권 ▣ 종목명 : OCI홀딩스 ▣ 리포트 제목 : 하반기 실적은 미국 재고 소진 기간이 관건 ▣ 목표주가 : 98,000, 상승여력 : 44% ▣ 주요내용  목표주가 9.8만원으로 하향 및 매수 의견 유지  2Q24 Review: 동남아 관세 면제 종료의 여파  3Q24 Preview: 보수적으로 접근해야할 하반기

▣ 증권사 : 현대차증권 ▣ 종목명 : OCI홀딩스 ▣ 리포트 제목 : 시총 10% 수준의 주주환원 정책. 미국 태양광 사업 회복 ▣ 목표주가 : 95,000, 상승여력 : 39% ▣ 주요내용  2Q24 실적은 컨센서스와 당사 전망치를 하회. 6월 이후 폴리실리콘 출하량 감소  2H24 폴리실리콘 사업 부진하나, 미국 태양광 프로젝트 매각 및 가정용 태양광 사업 개선 전망  DCRE는 공사원가 상승분 반영으로 하반기 수익성 추가 악화 전망  올해 1,250억원 수준의 주주환원. 시가총액 대비 약 10%에 육박. 주가 하방 경직성 확보

▣ 증권사 : NH투자증권 ▣ 종목명 : SK텔레콤 ▣ 리포트 제목 : 24.2Q 실적발표 컨퍼런스콜 내용정리 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  1) SK텔레콤 측 Comment - 2Q24 사업현황 및 재무실적  2) Q&A 정리

▣ 증권사 : 메리츠증권 ▣ 종목명 : SK텔레콤 ▣ 리포트 제목 : 주가만큼 안정감 있는 실적 ▣ 목표주가 : 66,000, 상승여력 : 27% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 시장 컨센서스 상회  2024년 연결 영업이익 1조 8,809억원(+7.3% YoY) 전망

▣ 증권사 : 삼성증권 ▣ 종목명 : SK텔레콤 ▣ 리포트 제목 : 알찬 행보 이어간다 ▣ 목표주가 : 66,000, 상승여력 : 27% ▣ 주요내용  2분기 연결 영업이익은 5,375억원(+16% YoY)으로 컨센서스 충족  5G 및 로밍 이용자 증가로 양호한 무선 매출 달성, 데이터센터 가동률 상승 등으로 B2B 매출도 견조  작년 9월 시장에 첫 공개한 ‘AI 피라미드 전략’은 자체 역량 확보에 더해 경쟁력 있는 국내외 유수의 기업에 대한 지분 투자, 협업 등을 통해 전략을 더욱 구체화  유·무선 사업에서의 안정적인 개선 흐름을 지속하면서 신사업들의 경쟁 역량 강화 등을 통해 기업가치 제고에 나설 것

▣ 증권사 : 키움증권 ▣ 종목명 : SK하이닉스 ▣ 리포트 제목 : 투자 의견 상향, 단기 매수 기회로 판단 ▣ 목표주가 : 200,000, 상승여력 : 22% ▣ 주요내용  3Q24 영업이익 7.2조원으로, 전망치 상향 조정  투자의견 ＇Marketperform＇에서 ＇BUY＇로 상향

▣ 증권사 : 미래에셋증권 ▣ 종목명 : 녹십자 ▣ 리포트 제목 : 하반기, 알리글로만 보자 ▣ 목표주가 : 170,000, 상승여력 : 21% ▣ 주요내용  2Q24 매출액 4,174억원(-3.6% YoY), 영업이익 176억원(-25.7% YoY)  하반기, 알리글로의 시작이 좋다

▣ 증권사 : 신영증권 ▣ 종목명 : 녹십자 ▣ 리포트 제목 : 효자품목으로 선방 ▣ 목표주가 : 180,000, 상승여력 : 28% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 자회사 영향에 당기순이익 적자  차기 효자품목 알리글로: 하반기 큰 폭의 실적 개선 기대  투자의견 매수, 목표주가 180,000원으로 상향

▣ 증권사 : DB금융투자 ▣ 종목명 : 녹십자 ▣ 리포트 제목 : 하반기 실적 개선 본격화 ▣ 목표주가 : 150,000, 상승여력 : 6% ▣ 주요내용  영업이익 176억원, 시장기대치 부합  알리글로 및 혈액제제 수출은 순항 중  2분기 변곡점을 지나 실적 기대

▣ 증권사 : 유진투자증권 ▣ 종목명 : 녹십자 ▣ 리포트 제목 : 2Q24P 실적 Review: 이자비용 증가, 연결자회사의 부진한 실적 ▣ 목표주가 : 170,000, 상승여력 : 21% ▣ 주요내용  2분기 잠정 실적 발표: 당사 및 시장 컨센서스를 매출액 및 영업이익 모두 하회, 그러나 하반기 전망은 긍정적  하반기 관전 포인트: 알리글로 처방 증가 추이, 비영업부분 및 투자 부문(큐레보)의 비용 추이, 지씨셀 실적

▣ 증권사 : 다올투자증권 ▣ 종목명 : 녹십자 ▣ 리포트 제목 : 드디어 확인될 미국 진출 효과 ▣ 목표주가 : 170,000, 상승여력 : 21% ▣ 주요내용  2Q24 매출액 4,174억원(-3.6% YoY, +17.0% QoQ), 영업이익 176억원(-25.5% YoY, 흑전 QoQ; OPM 4.2%) 기록  헌터라제 매출 호조에도 불구하고 알리글로 재고 조정과 독감백신 경쟁 심화, 자회사 지씨셀의 임상 진행에 따른 R&D 비용 증가로 시장 기대치 하회  혈액제제 알리글로는 7월 미국 출시해 대형 PBM과 급여 등재 계약 체결. 추가적인 등재 진행 중으로 연내 미국 사보험 시장의 80% 커버리지 확보 전망.

▣ 증권사 : 키움증권 ▣ 종목명 : 더블유게임즈 ▣ 리포트 제목 : 높은 수준에서 유지되는 이익 레벨 ▣ 목표주가 : 78,000, 상승여력 : 82% ▣ 주요내용  분기 600억원 대 영업이익 규모 이어질 것  불안한 시장에서는 현금과 실적이 최우선

▣ 증권사 : LS증권 ▣ 종목명 : 더블유씨피 ▣ 리포트 제목 : 목표는 최후의 승자 ▣ 목표주가 : 36,000, 상승여력 : 67% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 비용 부담 지속  CAPA 가동 계획 일부 순연  투자의견 Buy, 목표주가 36,000원 하향 조정

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : 더블유씨피 ▣ 리포트 제목 : 어려운 시기지만 흑자 유지 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  2분기 매출 비교적 선방  당분간 실적 성장 정체 불가피하나 흑자 구조 유지는 긍정적  아직은 리스크 관리 필요, 향후 기회 요인 찾기

▣ 증권사 : 신영증권 ▣ 종목명 : 더블유씨피 ▣ 리포트 제목 : 비용 부담 요인이 중첩 ▣ 목표주가 : 32,000, 상승여력 : 48% ▣ 주요내용  2분기 영업이익 시장 기대치 61% 하회  하반기 매출액은 감소하나 수익성은 개선 예상. 투자의견 매수, 목표주가 32,000원으로 42% 하향

▣ 증권사 : IBK투자증권 ▣ 종목명 : 더블유씨피 ▣ 리포트 제목 : 수요 부진에도 미래를 위한 투자 지속 ▣ 목표주가 : 40,000, 상승여력 : 86% ▣ 주요내용  24년 2분기, 업황 부진에도 흑자  24년 3분기, 전방 수요 부진 우려

▣ 증권사 : 신한투자증권 ▣ 종목명 : 더블유씨피 ▣ 리포트 제목 : 신규 수주가 시급하다 ▣ 목표주가 : 25,000, 상승여력 : 16% ▣ 주요내용  북미에서 신규 폼팩터 확보에 주력  2Q24 Review; 고정비 부담은 하반기 완만하게 개선

▣ 증권사 : 한화투자증권 ▣ 종목명 : 더존비즈온 ▣ 리포트 제목 : 재차 수익성 개선 ▣ 목표주가 : 80,000, 상승여력 : 42% ▣ 주요내용  2Q24 실적은 영업이익 컨센서스 부합  본업 레벨 상향과 신규사업 진출 행보는 예상대로 진행 중

▣ 증권사 : 삼성증권 ▣ 종목명 : 더존비즈온 ▣ 리포트 제목 : 신사업 경쟁력 확인 필요 ▣ 목표주가 : 50,000, 상승여력 : -11% ▣ 주요내용  기대 부합하는 2분기 실적  ONE AI, 플랫폼 전환 촉진  핀테크 사업 경쟁력은 확인 필요

▣ 증권사 : 미래에셋증권 ▣ 종목명 : 더존비즈온 ▣ 리포트 제목 : 클라우드 전환 예상대로 잘 진행 중 ▣ 목표주가 : 80,000, 상승여력 : 42% ▣ 주요내용  매출 예상 부합, 이익 소폭 상회  생성AI 제품과 대기업향 클라우드 솔루션 런칭, 하반기 마케팅 본격 시작

▣ 증권사 : 유진투자증권 ▣ 종목명 : 더존비즈온 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 시장 기대치 부합, 수익성 개선 지속 ▣ 목표주가 : 73,000, 상승여력 : 30% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 최근 연속 3분기 연속 매출 성장률이 전년동기 대비 두 자리 수를 유지, 긍정적임  3Q24 Preview: 4분기 연속 두 자리 수 실적 성장과 함께 신제품 출시 효과 등으로 수익성 개선 지속 전망

▣ 증권사 : 유진투자증권 ▣ 종목명 : 동원시스템즈 ▣ 리포트 제목 : 본업 실적 턴어라운드 ▣ 목표주가 : 50,000, 상승여력 : 24% ▣ 주요내용  2분기 매출 3,444억원, 영업이익 303억원 전년비 3%, 18% 증가. 분기 영업이익률 4년만에 최대치 기록  유리병, 연포장, 제관부문 매출 회복되고, 일반 알루미늄 박 사업도 전년대비 매출 증가하며 적자 폭 축소  배터리향 알루미늄박과 원통형 배터리 캔 매출액은 전기차 업황 부진 여파로 매출 성장 크지 않은 듯

▣ 증권사 : LS증권 ▣ 종목명 : 메가스터디교육 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 기대치 하회 ▣ 목표주가 : 65,000, 상승여력 : 36% ▣ 주요내용  2Q24 Review  투자의견 매수 유지, 목표주가 65,000원

▣ 증권사 : 키움증권 ▣ 종목명 : 뷰노 ▣ 리포트 제목 : 주가도, 사업도 특이점 도달 중 ▣ 목표주가 : 48,000, 상승여력 : 64% ▣ 주요내용  미국으로 가기 위한 추진력을 얻는 중  숫자가 선명해질 하반기를 기대하자  분위기 고조되는 중

▣ 증권사 : 미래에셋증권 ▣ 종목명 : 뷰웍스 ▣ 리포트 제목 : 시장기대치 하회하는 실적 달성 ▣ 목표주가 : 35,000, 상승여력 : 37% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 매출 및 영업이익 모두 시장기대치 하회  목표주가 35,000원으로 하향하나, 매수의견 유지

▣ 증권사 : LS증권 ▣ 종목명 : 뷰웍스 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 외형은 YoY 성장했지만 ▣ 목표주가 : 32,000, 상승여력 : 25% ▣ 주요내용  2Q24 Review  영업이익률 다소 둔화, 목표주가 하향

▣ 증권사 : 키움증권 ▣ 종목명 : 브랜드엑스코퍼레이션 ▣ 리포트 제목 : 젝시믹스가 이끄는 K-애슬레저 열풍 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  젝시믹스: 높아진 글로벌 브랜드 가능성  2분기 매출액 672억원, 영업이익 82억원 전망  중국 진출 본격화, 기업가치 제고 필요

▣ 증권사 : 키움증권 ▣ 종목명 : 비에이치 ▣ 리포트 제목 : 반가워야 할 호실적 ▣ 목표주가 : 32,000, 상승여력 : 67% ▣ 주요내용  2Q24 실적, 매출액 4,685억원, 영업이익 313억원  든든한 하반기, 24년 영업이익 1,409억원 전망  실적 호조에도 주가는 낙폭 과대, 저평가 국면으로 판단

▣ 증권사 : 그로쓰리서치 ▣ 종목명 : 사조동아원 ▣ 리포트 제목 : 신성장 동력으로 매출 1조원이 넘는 회사로 성장시킨다 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  원재료 가격 안정화 인해서 최근 3년간 실적 개선세  안정된 현금 창출 능력과 함께 M&A 추진. 매출 1조원 도전  2024년 매출액 7,000억원, 영업이익 400억원 전망

▣ 증권사 : KB증권 ▣ 종목명 : 삼성전자 ▣ 리포트 제목 : 과매도 구간, 반사이익 전망 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  2000년 이후 8번째 -10% 이상 하락, 16년 만에 최대 낙폭  직전 고점대비 -25% 하락, 경기침체 가능성 낮은 상태  엔비디아 신제품 지연 반사이익 전망, -10% 이상 주가 급락 후 3개월 평균 +22% 상승

▣ 증권사 : 키움증권 ▣ 종목명 : 삼성전자 ▣ 리포트 제목 : 과도한 주가 급락. 매수 기회로 판단 ▣ 목표주가 : 120,000, 상승여력 : 66% ▣ 주요내용  삼성전자 전일 -10% 급락. 역사적으로 드문 사례  하반기 영업이익 31조원, 시장 기대치 상회 전망

▣ 증권사 : 키움증권 ▣ 종목명 : 삼양패키징 ▣ 리포트 제목 : 본업 성장+원가 하락으로 사상 최대 실적 기대 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  원재료 가격 하락에 따른 증익 사이클 진입  사상 최대 실적을 견인할 2가지 요소: 1)아셉틱 6호기 증설, 2)R?PET 가동률 상승  주주환원, 아셉틱 7호기 증설, R-PET 사업 가치 주목

▣ 증권사 : 키움증권 ▣ 종목명 : 삼양패키징 ▣ 리포트 제목 : 본업 성방+ 원가 하락으로 사상 최대 실적 기대 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  원재료 가격 하락에 따른 증익 사이클 진입  사상 최대 실적을 견인할 2가지 요소  주주환원, 아셉틱 7호기 증설, R-PET 사업 가치 주목

▣ 증권사 : 키움증권 ▣ 종목명 : 씨앤씨인터내셔널 ▣ 리포트 제목 : 성장에 대한 확신 ▣ 목표주가 : 140,000, 상승여력 : 40% ▣ 주요내용  2Q: Capa 확장 효과와 견조한 수주 덕분에 성장  성장에 대한 확신이 있는 회사

▣ 증권사 : 한화투자증권 ▣ 종목명 : 엔씨소프트 ▣ 리포트 제목 : 주가는 바닥 수준이지만 임팩트는 부족 ▣ 목표주가 : 220,000, 상승여력 : 28% ▣ 주요내용  2Q24 매출액은 컨센서스 하회, 영업이익은 상회  시가총액 4조 이하 수준에서는 당연히 고민이 되지만  투자의견 BUY와 목표주가 22만 원 유지

▣ 증권사 : 교보증권 ▣ 종목명 : 엔씨소프트 ▣ 리포트 제목 : 이익 반등을 위한 준비 ▣ 목표주가 : 200,000, 상승여력 : 16% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 매출 컨센서스 하회 & 영업이익 상회  투자의견 Trading Buy 유지 & 목표주가 200,000원으로 하향

▣ 증권사 : 유진투자증권 ▣ 종목명 : 엔씨소프트 ▣ 리포트 제목 : 비용은 정상화, 매출은 아직 ▣ 목표주가 : 210,000, 상승여력 : 22% ▣ 주요내용  2분기 매출액 3,689억원(-16.2%yoy), 영업이익 88억원(-74.9%yoy) 기록. 영업이익 컨센서스(-14억원) 상회  영업비용에서는 인력감축 효과로 인건비가 qoq, yoy 모두 감소. 일회성 인건비로 인해 일시적으로 증가할 것으로 예상됐으나 장기인센티브 충담금 감소 효과가 작용  신작 ＇배틀크러쉬＇(6/27 출시)는 좋지 못한 성적을 보여줬지만, 매출 추정치를 하향할 수준은 아님

▣ 증권사 : 대신증권 ▣ 종목명 : 엔씨소프트 ▣ 리포트 제목 : 하반기 주가 상승 재료 여전히 부족 ▣ 목표주가 : 190,000, 상승여력 : 11% ▣ 주요내용  2분기, 인건비 감소로 이익은 서프를 기록  리니지 업데이트와 하반기 신작으로 주가를 움직이기엔 부족

▣ 증권사 : NH투자증권 ▣ 종목명 : 엔씨소프트 ▣ 리포트 제목 : 하반기 담금질 시작 ▣ 목표주가 : 220,000, 상승여력 : 28% ▣ 주요내용  하반기부터 신작 조금씩 기대  기대치를 상회하는 2분기 실적

▣ 증권사 : 삼성증권 ▣ 종목명 : 엔씨소프트 ▣ 리포트 제목 : 다작으로 성장 전략 변화 ▣ 목표주가 : 220,000, 상승여력 : 28% ▣ 주요내용  인센티브 축소로 영업 흑자 유지  업데이트로 살아난 리니지M  다작, 퍼블리싱, M&A 전략

▣ 증권사 : 흥국증권 ▣ 종목명 : 엔씨소프트 ▣ 리포트 제목 : 적자전환 우려에 비해 선방 ▣ 목표주가 : 250,000, 상승여력 : 46% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 적자전환 우려에 비해 선방  신작과 M&A를 통한 포트폴리오 확장  투자의견 BUY, 목표주가 250,000원

▣ 증권사 : 현대차증권 ▣ 종목명 : 엔씨소프트 ▣ 리포트 제목 : 속도 더디지만 체질 개선 의지 확고 ▣ 목표주가 : 230,000, 상승여력 : 34% ▣ 주요내용  2분기 매출 크게 하회했지만, 인건비/마케팅비 절감 효과로 전망치 넘어선 영업이익 시현  호연 TL(글로벌) 블소2(중국) 출시까지 신작 스케줄 이상무  인력 조정, 지분투자/M&A, 자산 유동화 모두 액션에 돌입: 확고한 체질 개선 의지 확인  변화 중인 DNA에 대한 성과 베팅에 있어 P/E 14배는 나쁘지 않은 진입점

▣ 증권사 : 미래에셋증권 ▣ 종목명 : 엔씨소프트 ▣ 리포트 제목 : 아쉬운 기존작 매출 하락 ▣ 목표주가 : 190,000, 상승여력 : 11% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 탑라인 하회, 바텀라인 상회  체질 개선 속 투자 확대 본격화  투자의견 ＇Trading Buy＇ 유지, 목표주가 21% 하향

▣ 증권사 : 한국투자증권 ▣ 종목명 : 엔씨소프트 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Preview: 핵심 주가 변수는 호연의 성과 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  비용절감을 통한 서프라이즈 기록  중요한 변곡점, 핵심은 호연의 성과  아직은 중립을 유지, 체질개선의 결과물 확인이 필요

▣ 증권사 : SK증권 ▣ 종목명 : 엔씨소프트 ▣ 리포트 제목 : 성장통 ▣ 목표주가 : 220,000, 상승여력 : 28% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 꽉 졸라맨 허리띠  목표주가 22 만원으로 하향

▣ 증권사 : 상상인증권 ▣ 종목명 : 엔씨소프트 ▣ 리포트 제목 : 변화와 성과 동시에 보여줘야 ▣ 목표주가 : 210,000, 상승여력 : 22% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 탑라인은 예상에 부합, 인건비 감소가 서프 이끌었다  지분취득 등 긍정적인 변화, 하지만 신작 성과도 같이 붙어야 의미 있다

▣ 증권사 : 유안타증권 ▣ 종목명 : 엔씨소프트 ▣ 리포트 제목 : 신작의 증가 비용의 감소 ▣ 목표주가 : 220,000, 상승여력 : 28% ▣ 주요내용  2Q24 Review  하반기 전망  목표주가 22만원, 투자의견 BUY로 상향

▣ 증권사 : 키움증권 ▣ 종목명 : 엠로 ▣ 리포트 제목 : 시작된 실적 성장 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  실적 개선의 시발점을 보여준 2Q 실적  4Q에 확인 가능할 해외 성과  시간의 문제일 뿐 성장은 확실

▣ 증권사 : 키움증권 ▣ 종목명 : 우신시스템 ▣ 리포트 제목 : 높아지는 이익률 ▣ 목표주가 : 13,000, 상승여력 : 116% ▣ 주요내용  2Q에 높아지는 이익률  지연은 있으되 성장세는 이어지는 세이프티, 2차 전지

▣ 증권사 : NH투자증권 ▣ 종목명 : 이녹스첨단소재 ▣ 리포트 제목 : 중장기 성장성 고려시 현재 과도한 저평가 ▣ 목표주가 : 38,000, 상승여력 : 43% ▣ 주요내용  아쉬운 스마트폰 고객사 판매 둔화  전기차 열폭주 필름 성장성에 주목

▣ 증권사 : 미래에셋증권 ▣ 종목명 : 조이시티 ▣ 리포트 제목 : 신작 출시 일정 구체화 필요 ▣ 목표주가 : 2,200, 상승여력 : 18% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 컨센서스 부합  하반기 다가오는 이벤트는?  투자의견 매수 유지, 목표주가 2,200원으로 하향

▣ 증권사 : 상상인증권 ▣ 종목명 : 지투파워 ▣ 리포트 제목 : 천천히 한 걸음씩 나아가는 중 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  스마트그리드 솔루션 업체  부지런히 미래를 위한 준비 중  높아지는 잔고, 나타날 성장

▣ 증권사 : 흥국증권 ▣ 종목명 : 케이카 ▣ 리포트 제목 : 케이카는 AI 기업입니다 ▣ 목표주가 : 18,000, 상승여력 : 46% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 매출액 +16%, 영업이익 +17% YoY  케이카는 빅데이터/AI 전문 기업입니다

▣ 증권사 : 키움증권 ▣ 종목명 : 코디 ▣ 리포트 제목 : K-뷰티 성장과 함께 턴어라운드 본격화 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  색조 화장품 ODM 업체  턴어라운드 본격화: 지피클럽 시너지 + 고객사/지역 확대 + 신규 사업

▣ 증권사 : 교보증권 ▣ 종목명 : 키움증권 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 기존 경쟁력을 바탕으로 커지는 이익체력 ▣ 목표주가 : 145,000, 상승여력 : 18% ▣ 주요내용  2024년 2분기 당기순이익 2,321억원, QoQ 5.2%↓, YoY 74.0%↑  투자의견 매수, 목표주가 145,000원 유지

▣ 증권사 : 삼성증권 ▣ 종목명 : 파크시스템스 ▣ 리포트 제목 : 비바람은 거세지만 순항 중 ▣ 목표주가 : 240,000, 상승여력 : 42% ▣ 주요내용  2분기 호실적을 기록. 현시점에서 이보다 중요한 것은 회사의 성장 로드맵  Advanced Packaging은 수율 확보가 어려운 기술. 원자현미경의 기여 확대 예상  회사의 성장 로드맵은 보다 구체화. 긍정적 변화 방향성 감안 시 매수 접근 유효

▣ 증권사 : 현대차증권 ▣ 종목명 : 파크시스템스 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 호실적 지속 기대, 명확한 성장성 ▣ 목표주가 : 210,000, 상승여력 : 24% ▣ 주요내용  2Q24 동사의 실적은 매출액 447억원(+74.0% qoq, +13.2% yoy), 영업이익 127억원(+2389.9% qoq, +25.6% yoy)를 기록하며 시장 컨센서스를 뛰어넘는 호실적을 기록  최근 SPIE 학회에서 발표된 AFM의 동향을 보면, 박막 증착이나 EUV 포토레지스트의 Shrinkage 등에서도 AFM을 채택하고 있으며, 3D IC 본딩 웨이퍼의 계측에서 Hybrid WLI를 채택하고 있음  이번 실적을 통해 2H24 실적은 기확보된 수주잔고를 기반으로 더욱 빛을 발할 것이고 매년 평균 20%의 매출 성장세를 입증할 수 있을 것으로 전망

▣ 증권사 : 대신증권 ▣ 종목명 : 한국금융지주 ▣ 리포트 제목 : 리스크 관리보다 수익성에 중점을 두는 것이 유리 ▣ 목표주가 : 92,000, 상승여력 : 39% ▣ 주요내용  부동산 PF 정상화 방안 관련 충당금 1,000억원 적립에도 어닝 서프  실적 호조는 BK 및 1분기부터 선전하는 IB수익 개선에 기인  PF 신규 딜 누적되어 충당금x 예단하긴 힘드나 수익성 추구가 중요

▣ 증권사 : LS증권 ▣ 종목명 : 한국금융지주 ▣ 리포트 제목 : PF 리스크 경감국면 예상. 수익성 개선추세 유효 ▣ 목표주가 : 82,000, 상승여력 : 24% ▣ 주요내용  한투증권 호실적 유지. 기타 자회사 상대적 부진  PF 부담 경감국면 전개 예상. 수익성 개선추세 유효  목표주가 82,000원, 매수의견 유지

▣ 증권사 : 메리츠증권 ▣ 종목명 : 한국금융지주 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 탄탄하다 ▣ 목표주가 : 85,000, 상승여력 : 28% ▣ 주요내용  2Q24 지배주주순이익 2,800억원: 컨센서스 상회  실적 개선세 지속

▣ 증권사 : KB증권 ▣ 종목명 : 한국금융지주 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 시장 변동성이 부담이지만 실적은 양호 ▣ 목표주가 : 90,000, 상승여력 : 36% ▣ 주요내용  투자의견 Buy, 목표주가 90,000원 유지  2Q24 연결기준 지배주주순이익 2,805억원으로 컨센서스 20.8% 상회

▣ 증권사 : 교보증권 ▣ 종목명 : 한국금융지주 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 견조한 이익 시현, 업종내 Top picks 유지 ▣ 목표주가 : 82,000, 상승여력 : 24% ▣ 주요내용  2024년 2분기 당기순이익 2,800억원, QoQ 17.9%↓, YoY 27.4%↑  목표주가 82,000원, 업종내 Top picks 유지

▣ 증권사 : 다올투자증권 ▣ 종목명 : 한국금융지주 ▣ 리포트 제목 : 밸류 회복 전환 기대 ▣ 목표주가 : 90,000, 상승여력 : 36% ▣ 주요내용  실적 반영에 따라 3개년 평균 Forward ROE 10.0%로 조정  2Q24P 연결기준 영업이익 2,995억원(YoY +17.1%, QoQ -21.5%), 지배순이익 2,800억원(YoY +27.4%, QoQ -17.7%)으로 컨센서스 상회  Brokerage 수수료수익 무난(QoQ -1.1%)

▣ 증권사 : NH투자증권 ▣ 종목명 : 한국금융지주 ▣ 리포트 제목 : 2분기에도 강한 이익체력 증명 ▣ 목표주가 : 90,000, 상승여력 : 36% ▣ 주요내용  예상대로 1천억원 미만 충당금 적립

▣ 증권사 : 삼성증권 ▣ 종목명 : 한국금융지주 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 review: PF 구조조정 영향에도 서프라이즈 시현 ▣ 목표주가 : 84,000, 상승여력 : 27% ▣ 주요내용  PF 구조조정 영향에도 서프라이즈 시현  증시 급락에 따른 경계감 존재하나, 충격은 `20년 대비 제한적일 전망  BUY 투자의견 유지

▣ 증권사 : 신한투자증권 ▣ 종목명 : 한국금융지주 ▣ 리포트 제목 : 충당금 적립해도 어닝 서프라이즈 ▣ 목표주가 : 81,000, 상승여력 : 22% ▣ 주요내용  업계 최상위 펀더멘털, 경상 연간 순이익 1.2조원 추정  2Q24P Review: 지배순이익 2,800억원(-18% QoQ), 깜짝 실적

▣ 증권사 : BNK투자증권 ▣ 종목명 : 한국항공우주 ▣ 리포트 제목 : 하반기 수주와 양산사업 확대 기대 ▣ 목표주가 : 69,000, 상승여력 : 34% ▣ 주요내용  2분기 영업이익 컨센서스 42% 상회  수주 목표 순항 중  투자의견 매수와 목표주가 69,000원 유지

▣ 증권사 : 대신증권 ▣ 종목명 : 한독크린텍 ▣ 리포트 제목 : 신제품으로 시장개척 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  정수기용 카본블록필터 제조 사업자  카본블록필터에서 파생되는 한독크린텍의 성장전략  2024년부터 영업이익 정상화 전망

▣ 증권사 : 키움증권 ▣ 종목명 : 한화솔루션 ▣ 리포트 제목 : 미국시장 내 하반기 경쟁력 점검 ▣ 목표주가 : 22,000, 상승여력 : -6% ▣ 주요내용  상반되었던 2분기 실적  하반기 미국시장 경쟁력 점검

▣ 증권사 : 리딩투자증권 ▣ 종목명 : 현대오토에버 ▣ 리포트 제목 : 호실적과 중장기적 성장세 ▣ 목표주가 : 200,000, 상승여력 : 32% ▣ 주요내용  현대차 그룹사향 SI 매출 증가  SDV(Software Defined Vehicle)의 수혜  투자의견 ‘매수’ 유지 및 목표주가 20 만원으로 상향

▣ 증권사 : 현대차증권 ▣ 종목명 : 현대코퍼레이션 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 24년 역대 최대 이익 전망 ▣ 목표주가 : 29,000, 상승여력 : 48% ▣ 주요내용  2Q24 연결 매출액 1조 7,289억원(+11.8% YoY, +7.2% QoQ), 영업이익 365억원(+35.3% YoY, +30.4% QoQ, OPM 2.1%) 기록  철강 및 승용부품부문 마진율 호조세가 지속되며 전사 이익 견인. 영업이익 컨센서스 큰 폭 상회

▣ 증권사 : 유진투자증권 ▣ 종목명 : 이엔셀 ▣ 리포트 제목 : 세포·유전자 치료제 CDMO 선도업체 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  글로벌 세포·유전자 치료제 시장과 함께 CDMO 서비스 실적 성장 기대  세포·유전자 치료제 신약개발 사업 긍정적

전 증권사 리포트 현황_2024년8월6일.xlsx

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