코리아에프티_모두가 전기차만 바라볼 때 우리는 하이브리드 최대 수혜주를 본다.

코리아에프티(123410) 투자 포인트

코리아에프티

① 친환경 자동차에 필수적인 캐니스터, 필러넥 등의 부품을 제조·판매하는 기업, 최근 자율주행까지 사업영역 확장 중
② 탄소 배출 규제 강화 트랜드로 수혜, 동사의 글로벌 OEM 수주액은 올해 464억원에서 2023년 675억원(CAGR +21%)까지 확대 전망
③ 글로벌 HEV 시장 2026년까지 1,166억 달러(CAGR +29%)로 성장 예상, 동사는 전 세계에 생산기지를 보유하고 있어 경쟁력 확보
④ 주요 매출처인 현대자동차의 올해 상반기 누적 판매량 YoY +25% 증가, 예상 판매량도 2022년까지 증가해 동사의 수혜 기대
⑤ 유럽 HEV 시장 확장으로 전 품목 구조적 성장 예상, 2022년 포르쉐 911에 카본 캐니스터 공급을 시작으로 본격화될 전망
⑥ 적정주가는 2021년 예상 EPS 774원에 Target PER 10배(동사 지난 4개년 평균 PER 17배)를 적용해 7,700원으로 커버리지 개시

리포트 원문 링크 : http://www.researcharum.com/report/pdfview.php?index_no=401&fno=1