[특징테마] 2024년 10월 23일 증시 테마 심층분석: 반도체·2차전지·방산주 트리플 강세

[특징테마] 2024년 10월 23일 증시 테마 심층분석: 반도체·2차전지·방산주 트리플 강세

주요 테마 하이라이트

• 반도체: 특별법 합의와 SK하이닉스 실적 기대감 동반 작용
• 2차전지: GM 호실적과 LG엔솔 캐나다 공장 가동 시너지
• 방산: 폴란드 대통령 방한 효과로 수주 기대감 확대
• 건설: 서울시 철도 지하화 정책 발표로 중소형 건설주 강세

테마별 상세 분석

1. 반도체 관련주 강세

핵심 동인

• 정부·여당의 반도체 특별법안 잠정 합의
• SK하이닉스 HBM3E 12단 연내 양산 계획
• 中 샤오미 3나노 AP 자체 개발 소식으로 파운드리 수혜 기대

주요 종목 등락률

• 삼성전자: 59,100원 (+2.43%)
• SK하이닉스: 196,000원 (+4.37%)
• 이오테크닉스: 26,950원 (+8.09%)
• 네오셈: 11,300원 (+11.77%)
• HPSP: 31,500원 (+7.88%)
• 미래반도체: 16,950원 (+4.05%)
• 이수페타시스: 45,600원 (+0%)
• 펨트론: 54,800원 (+1.87%)

2. 2차전지/전기차 테마

핵심 동인

• LG엔솔·스텔란티스 캐나다 공장 연간 49.5GWh 생산 개시
• GM 3분기 실적 시장 예상치 상회 (매출 10.5% 증가)
• 전기차 수요 증가 전망에 따른 투자심리 개선

주요 종목 등락률

• LG에너지솔루션: 403,000원 (+5.64%)
• 삼성SDI: 331,000원 (+2.16%)
• SK이노베이션: 116,200원 (+3.38%)
• 에코프로비엠: 162,200원 (+3.51%)
• 엘앤에프: 98,000원 (+4.70%)
• 씨아이에스: 4,180원 (-2.11%)
• 나라엠앤디: 5,310원 (+1.72%)

3. 방위산업/전쟁 및 테러

핵심 동인

• 폴란드 대통령 방한으로 K9·K2·FA-50 추가 수주 기대감
• 우크라이나 무기 지원 검토 소식
• 한화 방산 ETF 뉴욕증시 상장 추진

주요 종목 등락률

• 한일단조: 2,775원 (+16.07%)
• 퍼스텍: 3,485원 (+8.91%)
• 삼영이엔씨: 2,105원 (+4.47%)
• 코콤: 6,730원 (+0.75%)
• 제노코: 6,870원 (+0.44%)
• 웨이브일렉트로: 3,910원 (+2.09%)

4. 해저터널/건설 중소형

핵심 동인

• 서울시 철도 지하화 통합개발 계획 발표
• 총 25.6조원 규모, 상부 공간 개발 이익 31조원 예상
• 68km 구간 지하화로 37만평 녹지 조성 계획

주요 종목 등락률

• 특수건설: 6,300원 (+18.07%)
• 우원개발: 3,105원 (+4.21%)
• 동아지질: 4,545원 (+0.44%)
• 부산산업: 2,680원 (+0.70%)
• 이화공영: 13,490원 (-0.07%)

5. 드론(Drone) 테마

핵심 동인

• 국방부 국산 자폭 드론 연내 실전배치 계획
• 북한 드론 위협 대응 차원 조기 도입 결정
• 수십 대 규모 초도 물량 배치 예정

주요 종목 등락률

• 퍼스텍: 3,485원 (+8.91%)
• 코콤: 6,730원 (+0.75%)
• 베셀: 7,000원 (+2.19%)
• 네온테크: 9,810원 (+3.38%)
• 쎄트렉아이: 9,400원 (+0.21%)

6. 비만치료제/제약업체

핵심 동인

• 위고비 국내 출시 후 품귀 현상 지속
• 식약처, 위고비 해외 직구 차단 조치
• 페노피브레이트의 비만·당뇨 심부전 효과 소식

주요 종목 등락률

• 샤페론: 7,770원 (+18.50%)
• 펩트론: 95,800원 (+3.12%)
• 한국비엔씨: 5,730원 (+1.06%)
• 제넥신: 2,280원 (-0.44%)
• DXVX: 1,383원 (-2.75%)

기타 주목할 만한 테마

치매 관련주

주요 이슈

• 아이큐어, 셀트리온과 도네페질 패치 중남미 공급계약
• 큐어비스, 5,037억원 규모 알츠하이머 신약 기술 수출

주요 종목 등락률

• 아이큐어: 175,200원 (+29.77%)
• 네이처셀: 7,000원 (+1.45%)
• 수젠텍: 6,130원 (+6.61%)
• 진양제약: 6,860원 (+16.07%)

업종 전망 및 투자 포인트

반도체 업종

• 특별법 통과 시 직접 보조금 지원 가능성
• 글로벌 AI 수요 증가로 HBM 수요 확대 전망
• 중국 자체 생산 한계로 국내 기업 수혜 예상

2차전지 업종

• 글로벌 완성차 업체들의 전기차 전환 가속화
• 미국 IRA 수혜로 북미 생산기지 확대
• 원자재 가격 안정화로 수익성 개선 기대

방산 업종

• 글로벌 안보 불안 지속으로 방산 수요 증가
• 폴란드 외 동유럽 국가들의 추가 수주 가능성
• 정부의 방산 수출 지원 정책 강화

투자 유의사항

1. 테마 상승 후 단기 차익실현 가능성 존재
2. 개별 종목의 실적 및 펀더멘털 확인 필요
3. 정책 의존도가 높은 테마의 경우 정책 변화 리스크 고려
4. 글로벌 매크로 환경 변화에 따른 변동성 대비