하나머티리얼즈 : 2024년 하반기 실적 개선 기대 (신한투자증권, 2024.06.14)

하나머티리얼즈: 2024년 하반기 실적 개선 기대 (신한투자증권, 2024.06.14)

요약

하나머티리얼즈는 2024년 하반기부터 실적 개선이 본격화될 것으로 예상됩니다. 고객사 레퍼런스 확보 및 제품 품질 향상을 통해 중장기 성장 동력을 확보하고 있으며, NAND 수요 개선과 함께 가동률 증가가 전망됩니다.

본문

하나머티리얼즈 기업 현황

하나머티리얼즈(166090)는 반도체 부품 제조업체로, 주요 제품으로는 Cathode 및 Ring 등이 있습니다. 2024년 6월 기준 시가총액은 약 1,030.4억 원이며, 주요 주주는 하나마이크론 외 6인으로 45.2%의 지분을 보유하고 있습니다.

시장 동향

반도체 소부장(소재·부품·장비) 업계의 주가 랠리가 지속되는 가운데, 하나머티리얼즈는 고객사 레퍼런스 확보와 제품 품질 향상을 통해 성장 동력을 확보하고 있습니다. 2024년 하반기부터는 NAND 수요 개선과 함께 가동률 증가가 전망됩니다.

기술 분석

하나머티리얼즈는 반도체 부품 시장에서 높은 품질을 자랑하는 SiC(Silicon Carbide) 제품을 통해 중장기 성장 동력을 확보하고 있습니다. 특히 2024년 2분기부터 4분기까지 실적 회복이 본격화될 것으로 보이며, NAND 가동률 증가와 함께 소재 및 부품 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

재무 분석

2023년 하나머티리얼즈의 매출액은 233.2억 원, 영업이익은 41.8억 원을 기록했습니다. 2024년에는 매출액 265.8억 원, 영업이익 54.3억 원으로 증가할 전망입니다. 2025년에는 매출액 314.4억 원, 영업이익 70.4억 원으로 지속적인 성장이 예상됩니다.

주요 변동사항 및 전망

하나머티리얼즈는 2024년 하반기부터 실적 성장이 본격화될 것으로 보입니다. NAND 수요 개선과 가동률 증가가 예상되며, 제품 품질 향상을 통해 고객사 레퍼런스를 확보하고 있습니다. 이러한 성장 동력은 중장기적으로 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.

어려운 용어 정리

• SiC(Silicon Carbide): 실리콘 카바이드, 반도체 소재로 사용되는 고성능 재료.
• NAND: 비휘발성 메모리의 한 종류로, 주로 저장 장치에 사용됨.
• 가동률: 공장의 실제 가동 비율을 나타내는 지표.
• 레퍼런스: 성공 사례나 표준을 의미하며, 주로 제품이나 서비스의 신뢰성을 높이기 위해 사용됨.
• 소부장: 소재, 부품, 장비의 약자.

이 글은 신한투자증권에서 발행한 "하나머티리얼즈(166090)" 보고서를 참고하여 작성되었습니다.