한국콜마 2024년 전망

한국콜마 2024년 전망

투자 의견 및 목표 주가

• 투자의견: BUY (매수)
• 목표 주가: 82,000원
• 현재 주가: 68,000원 (2024년 6월 14일 기준)
• 상승 여력: 21%

주요 지표

• 시가총액: 16,051억원
• 총발행주식수: 23,605,077주
• 외국인 지분율: 30.53%
• 배당수익률: 1.12%

2024년 2분기 실적 전망

• 한국콜마(별도): 매출액 2,900억원(+14% YoY), 영업이익 410억원(+18% YoY)
• 연우: 매출액 700억원(+11% YoY), 영업이익 16억원

성장 요인

• 생산 설비 확장: 콜마유엑스와 콜마스크의 화장품 공장 설비 활용
• 미국 OTC 승인: 주요 브랜드 미국 OTC 승인으로 6월부터 생산

재무 전망 (K-IFRS 연결)

• 매출액: 24,062억원 (2024년), 26,500억원 (2025년)
• 영업이익: 1,890억원 (2024년), 2,380억원 (2025년)
• 지배순이익: 800억원 (2024년), 1,150억원 (2025년)

분석 결론

한국콜마는 연초 가이던스를 넘어서는 성장률을 보일 것으로 전망되며, 생산 능력 확장과 미국 시장 성장 덕분에 긍정적인 실적을 기대할 수 있습니다. 투자 의견은 '매수'를 유지하며 목표 주가는 82,000원으로 상향 조정되었습니다.

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