2024년 9월 24일 주요 기업 증권사 리포트 분석 : 투자 전략과 시장 전망

2024년 9월 24일 주요 기업 증권사 리포트 분석: 투자 전략과 시장 전망

 

안녕하세요, 투자자 여러분! 오늘은 2024년 9월 24일 발행된 주요 증권사의 기업 분석 리포트를 살펴보며, 현재 시장 동향과 투자 기회에 대해 알아보겠습니다. 이번 분석을 통해 여러분의 투자 결정에 도움이 되길 바랍니다.

1. 반도체 산업: 변화의 바람

삼성전자와 SK하이닉스: 단기 부진, 장기 전망은 긍정적

• 삼성전자: 3분기 실적 부진 예상. 하나증권은 목표주가를 95,000원으로 하향 조정했지만, 여전히 매수 의견 유지.
• SK하이닉스: HBM(High Bandwidth Memory) 부문의 견고한 실적 예상. DS투자증권은 목표주가 290,000원, 77% 상승여력 전망.

"레거시 제품의 수요 약세에도 불구하고, HBM 실적은 견고할 것으로 예상됩니다." - DS투자증권 이수림 애널리스트

LG디스플레이: OLED 중심 사업 구조 전환

키움증권은 LG디스플레이에 대해 매수 의견과 16,000원의 목표주가를 제시. 4분기부터 비용 구조 개선 효과가 기대됩니다.

2. IT 및 인터넷 기업: 성장과 도전

NAVER: 펀더멘털 개선 중

한국투자증권은 NAVER에 대해 매수 의견을 유지하며, 목표주가를 220,000원으로 하향 조정했습니다. 그러나 실적 개선 추세와 현재의 밸류에이션을 고려할 때 투자 기회가 있다고 분석했습니다.

크래프톤: 신작 기대감

유안타증권은 크래프톤에 대해 매수 의견과 450,000원의 목표주가를 제시. 신작 출시를 통한 리레이팅 기대감이 높습니다.

3. 금융 섹터: 안정적 성장세

KB금융: 견고한 펀더멘털

SK증권은 KB금융에 대해 매수 의견과 105,000원의 목표주가를 제시. 안정적인 NIM(순이자마진) 방어와 높은 자본비율을 바탕으로 지속적인 주주환원이 기대됩니다.

메리츠금융지주: 효율적 자본 배분

SK증권은 메리츠금융지주에 대해 매수 의견과 114,000원으로 상향된 목표주가를 제시. 효율적인 자본 배분 정책이 주목받고 있습니다.

4. 제조 및 중공업: 글로벌 경쟁력 강화

HD현대중공업: 안정적 성장세

한국투자증권은 HD현대중공업에 대해 매수 의견과 242,000원의 목표주가를 유지. 상선 부문 호전, 엔진 사업 안정성, 해양 부문 정상화로 2025년 영업이익 1조원 달성이 전망됩니다.

LG이노텍: 카메라 모듈 성장

현대차증권은 LG이노텍에 대해 매수 의견과 330,000원의 목표주가를 제시. 카메라 모듈의 성수기 진입으로 실적 개선이 기대됩니다.

투자 전략 및 결론

2024년 9월 현재, 글로벌 경제 불확실성에도 불구하고 한국 기업들의 경쟁력은 여전히 강세를 보이고 있습니다. 특히 반도체, IT, 금융, 중공업 섹터에서 긍정적인 전망이 제시되고 있습니다.

투자자들은 단기적인 시장 변동성에 주의하면서도, 장기적인 성장 잠재력을 가진 기업들에 주목할 필요가 있습니다. 각 기업의 펀더멘털과 산업 동향을 면밀히 분석하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.

마지막으로, 이 글에서 다룬 정보는 참고용일 뿐이며, 실제 투자 결정 시에는 추가적인 리서치와 전문가 상담을 권장드립니다.

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* 증권사 발행 리포트 전체 현황

전 증권사 리포트 발행 현황

■ 종목명 : CJ대한통운 ■ 리포트 발행 증권사 : 메리츠증권 ■ 애널리스트 : 오정하 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 매일오네 사업 코멘트 ■ 핵심 정리   ▶ 주 7일 배송 매일 오네 시작   ▶ 택배 기사 증가로 인한 비용 걱정은 제한적   ▶ 로켓배송 vs 매일오네

■ 종목명 : 삼성전기 ■ 리포트 발행 증권사 : 현대차증권 ■ 애널리스트 : 김종배,노근창 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 200,000원(유지), 상승여력 45% ■ 제목 : MLCC 수요 반등은 이미 일어나고 있다 ■ 핵심 정리   ▶ 제한적인 IT 수요 속 AI Device의 출시로 MLCC 탑재량 증가   ▶ 2024년 3분기 매출액 2조 6,610억원(YoY +12.7%), 영업이익 2,450억원(YoY +33.2%, OPM +9.2%)을 전망   ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 200,000원 제시(Target P/B 1.8배 적용)

■ 종목명 : 삼성전기 ■ 리포트 발행 증권사 : 대신증권 ■ 애널리스트 : 박강호 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 200,000원(유지), 상승여력 45% ■ 제목 : 3Q 실적 양호, 숫자보다 방향성이 중요 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 영업이익(2,385억원)은 29.6%(yoy) 증가 추정   ▶ MLCC : 90% 이상 가동률 유지, 믹스 효과로 수익성 견인   ▶ 2025년 전장향, AI향 비중 확대로 영업이익은 28.9%(yoy) 증가 추정

■ 종목명 : 삼성전자 ■ 리포트 발행 증권사 : 하나증권 ■ 애널리스트 : 김록호,김영규 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 95,000원(하향), 상승여력 50% ■ 제목 : 실적 부진 반영중 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Preview: 메모리 부문 일회성 비용 발생   ▶ HBM 매출액 확대로 경쟁력 부각 필요   ▶ 주가 레벨은 역사적으로 매력적인 구간

■ 종목명 : 삼성전자 ■ 리포트 발행 증권사 : 한화투자증권 ■ 애널리스트 : 김광진,최영주 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 95,000원(하향), 상승여력 50% ■ 제목 : 악재 감안해도 과도한 하락 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Preview : 실적 추정치 하향 조정   ▶ 악재들을 감안해도 최근 주가 하락은 과도   ▶ 목표주가 하향하나, 매도보다 매수를 고민할 시기

■ 종목명 : 삼성전자 ■ 리포트 발행 증권사 : DS투자증권 ■ 애널리스트 : 이수림 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 93,000원(하향), 상승여력 47% ■ 제목 : 레거시 수요 부진과 일회성 비용 반영 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Preview: OP 10.3조원 전망   ▶ 레거시 수요 약세에 따른 영향 불가피, 파운드리 가동률 하락도 염두해야

■ 종목명 : 삼성증권 ■ 리포트 발행 증권사 : SK증권 ■ 애널리스트 : 설용진 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 57,000원(유지), 상승여력 24% ■ 제목 : 안정성이 돋보이는 팔방미인 ■ 핵심 정리   ▶ 투자의견 매수, 목표주가 57,000원으로 커버리지 개시   ▶ 리테일과 IB 모두 경쟁력을 확보하며 안정적 사업 구조 확보   ▶ 2024E 지배순이익 8,291 억원(+51.5% YoY) 전망

■ 종목명 : 삼양식품 ■ 리포트 발행 증권사 : 대신증권 ■ 애널리스트 : 정한솔 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 750,000원(유지), 상승여력 40% ■ 제목 : 사지 않을 이유가 없다 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 매출액 4,269억원, 영업이익 870억원(OPM 20.4%) 전망   ▶ 9월 라면 수출 성장세 회복. 8월 수출 부진은 일시적   ▶ 여전히 견조한 해외 수요로 25년 증설 이후 성장 지속 전망

■ 종목명 : 아이씨티케이 ■ 리포트 발행 증권사 : 교보증권 ■ 애널리스트 : 김민철 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 양자컴퓨터 및 AI 해킹 다막아! ■ 핵심 정리   ▶ 양자보안 기술 선도 기업   ▶ 글로벌 파트너십과 전략적 협력   ▶ 보안칩 수출기업으로 활약

■ 종목명 : 엑스게이트 ■ 리포트 발행 증권사 : 교보증권 ■ 애널리스트 : 김민철 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 양자 난수 생성기(QRNG) 활용 ■ 핵심 정리   ▶ 양자 암호화 기술   ▶ VPN 시장에서의 선도적 위치   ▶ 구독형 보안 서비스 구축으로 비즈니스 모델 확대

■ 종목명 : 삼성E&A ■ 리포트 발행 증권사 : 한화투자증권 ■ 애널리스트 : 송유림,이다연 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 36,000원(유지), 상승여력 48% ■ 제목 : 이미 시작된 변화 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Preview: 시장 기대치 소폭 하회 예상   ▶ 이미 시작된 변화   ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 36,000원 유지

■ 종목명 : 위메이드플레이 ■ 리포트 발행 증권사 : 한국IR협의회(리서치센터) ■ 애널리스트 : 김태현,김현주 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 캐주얼 게임과 소셜카지노 게임에 특화된 게임개발사 ■ 핵심 정리   ▶ 모바일 게임 개발사   ▶ 신작 출시에 따른 매출 증가 기대   ▶ 슬롯 게임 분야에 경쟁력을 보유한 자회사, 플레이링스

■ 종목명 : 제놀루션 ■ 리포트 발행 증권사 : 그로쓰리서치 ■ 애널리스트 : 이재모,김주형 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 홈 뷰티 디바이스의 신규 사업에 주목할 시점 ■ 핵심 정리   ▶ 뷰티 디바이스와 고기능성 출시에 따른 성장성에 주목할 때   ▶ 사옥+ 현금성 자산 가치는 1,100억원으로 과도한 저평가 국면

■ 종목명 : 코리안리 ■ 리포트 발행 증권사 : SK증권 ■ 애널리스트 : 설용진 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 11,000원(유지), 상승여력 30% ■ 제목 : 가장 안정적인 방어주 ■ 핵심 정리   ▶ 실적 흐름 측면의 안정성을 찾아가는 중   ▶ 방어주 관점에 가장 부합하는 보험사   ▶ 2024E 순이익 2,911 억원(+1.2% YoY) 전망

■ 종목명 : 크래프톤 ■ 리포트 발행 증권사 : 유안타증권 ■ 애널리스트 : 이창영 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 450,000원(유지), 상승여력 29% ■ 제목 : 견조한 실적 위에 자라나는 리레이팅 기대감 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Preview   ▶ 신작을 통한 리레이팅 기대   ▶ 향후 실적 및 밸류에이션 점검

■ 종목명 : 키움증권 ■ 리포트 발행 증권사 : SK증권 ■ 애널리스트 : 설용진 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 157,000원(유지), 상승여력 16% ■ 제목 : 브로커리지 명가, 근데 이제 IB를 곁들인 ■ 핵심 정리   ▶ 투자의견 매수, 목표주가 157,000원으로 커버리지 개시   ▶ 브로커리지 강점 지속되는 가운데 PF 중심으로 IB 확대 중   ▶ 2024E 지배순이익 8,428 억원(+93.2% YoY) 예상

■ 종목명 : 펄어비스 ■ 리포트 발행 증권사 : 상상인증권 ■ 애널리스트 : 최승호 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 55,000원(유지), 상승여력 44% ■ 제목 : 설득의 문제, 체급은 문제 없음 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Preview: 비용은 큰 변동 없으나 검은사막 하락이 뼈아픔   ▶ 붉은사막: 상상할 수 있는 체급은 충분, 그러나 설득이 어려움

■ 종목명 : 하나금융지주 ■ 리포트 발행 증권사 : SK증권 ■ 애널리스트 : 설용진 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 78,000원(유지), 상승여력 31% ■ 제목 : 환율과 배당에 기반한 매력 확대 ■ 핵심 정리   ▶ 환율 환경 변화에 따른 실적 및 자본비율 개선 기대   ▶ 상위 3 사 중 하반기 중 가장 높은 배당수익률 기대 가능   ▶ 2024E 지배순이익 3 조 6,621 억원(+6.1% YoY) 예상

■ 종목명 : 한국금융지주 ■ 리포트 발행 증권사 : SK증권 ■ 애널리스트 : 설용진 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 91,000원(유지), 상승여력 23% ■ 제목 : 우려에서 점점 벗어나는 국면 ■ 핵심 정리   ▶ 투자의견 매수, 목표주가 91,000원으로 커버리지 개시   ▶ 증권 중심으로 우려 대비 양호한 실적 지속 중   ▶ 2024E 지배순이익 9,939 억원(+40.6% YoY)

■ 종목명 : 한전KPS ■ 리포트 발행 증권사 : 미래에셋증권 ■ 애널리스트 : 류제현 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 50,000원(상향), 상승여력 21% ■ 제목 : 원전 르네상스의 첨병 ■ 핵심 정리   ▶ 죽었던 원전도 살아난다: 커지는 수주 잠재력   ▶ 원전이 이끄는 실적, 하반기에도 이어질 것   ▶ 목표주가 50,000원으로 상향하며 매수의견 유지

■ 종목명 : 한화 ■ 리포트 발행 증권사 : 흥국증권 ■ 애널리스트 : 박종렬,마건우 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 45,000원(유지), 상승여력 51% ■ 제목 : 주주환원 확대와 성장동력 확보 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q 영업이익 5,601억원(+52.3% YoY) 양호한 실적 전망   ▶ 한화생명의 안정적 이익창출, 실적 변동성 완화   ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 45,000원 유지

■ 종목명 : 인텔리안테크 ■ 리포트 발행 증권사 : NH투자증권 ■ 애널리스트 : 심의섭,황지현 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 고객사들의 투자 가속화 단계 진입 ■ 핵심 정리   ▶ 게이트웨이용 안테나 추가 수주 공시   ▶ 시장 개화를 앞두고 고객사들의 투자가 확대되는 구간

■ 종목명 : 산일전기 ■ 리포트 발행 증권사 : 한국투자증권 ■ 애널리스트 : 윤철환,박정인 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 요시 그란도 시즌 ■ 핵심 정리   ▶ 글로벌 변압기 플레이어   ▶ 신규 수주 호조세 + 순조로운 Capa 증설

■ 종목명 : 미래에셋증권 ■ 리포트 발행 증권사 : SK증권 ■ 애널리스트 : 설용진 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 10,000원(유지), 상승여력 15% ■ 제목 : 방향성 측면에서는 더할 나위 없음 ■ 핵심 정리   ▶ 투자의견 매수, 목표주가 10,000원으로 커버리지 개시   ▶ 핵심 사업의 방향성은 긍정적. 궁극적인 관건은 수익성   ▶ 2024E 지배순이익 8,379 억원(+156.2% YoY) 전망

■ 종목명 : 미래에셋생명 ■ 리포트 발행 증권사 : SK증권 ■ 애널리스트 : 설용진 ■ 투자의견 : 중립, 목표주가 : 5,500원(유지), 상승여력 5% ■ 제목 : 차별화된 컨셉은 분명한 강점 ■ 핵심 정리   ▶ K-ICS 비율 관련 부담 크지 않고 변액/퇴직연금 등 특별계정 중심 사업구조로 생보사 중 금리 하락기에 가장 유리한 포지션 보유하고 있다고 판단   ▶ 향후 증시 활성화에 따른 변액 시장 확대, 해외부동산 등 투자손익 측면의 변동성 완화 및 해약환급금준비금 등 배당재원 측면의 불확실성 해소될 때 본격적인 Upside 기대 가능하다고 판단   ▶ 24E 순이익 1,254억원(+0.4% YoY) 전망

■ 종목명 : HDC현대산업개발 ■ 리포트 발행 증권사 : KB증권 ■ 애널리스트 : 장문준,강민창 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 높아진 주가 변동성. 그러나 펀더멘탈은 달라진 것이 없다 ■ 핵심 정리   ▶ 최근 들어 부진한 주가와 높아진 변동성   ▶ 펀더멘탈 이상 무. 차익실현 매물이 단기 조정을 만드는 구간으로 판단함   ▶ 펀더멘탈 및 환경 이상 무

■ 종목명 : LG디스플레이 ■ 리포트 발행 증권사 : 키움증권 ■ 애널리스트 : 김소원 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 16,000원(유지), 상승여력 48% ■ 제목 : OLED 중심의 사업 구조 전환 순항 중 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 영업이익 -530억원, 당사 예상치 부합할 전망   ▶ 4Q24 영업이익 5,153억원, 시장 기대치 상회 예상   ▶ LCD TV 팹 매각 임박. 사업 구조 전환을 통한 재평가 기대

■ 종목명 : LG이노텍 ■ 리포트 발행 증권사 : 현대차증권 ■ 애널리스트 : 김종배,노근창 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 330,000원(유지), 상승여력 46% ■ 제목 : On-device cycle에서 가장 먼저 수혜 예상 ■ 핵심 정리   ▶ 3분기 매출액은 5조 1,300억원(YoY +7.7%), 영업이익은 2,690억원(YoY+46.6%, OPM +5.2%)으로 Camera Module의 성수기 구간 진입과 더불어 성장할 것   ▶ 북미 Smartphone의 Camera Module은 이번 신작에서도 일부 Upgrade가 있었음   ▶ 목표주가는 24F BPS 234,340원에 Target P/B 1.4배를 적용한 330,000원 제시.

■ 종목명 : LG이노텍 ■ 리포트 발행 증권사 : 대신증권 ■ 애널리스트 : 박강호 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 300,000원(하향), 상승여력 32% ■ 제목 : 3Q 영업이익 부진, 밸류에이션에 초점 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 영업이익(2,617억원)은 컨센서스(2,958억원)를 하회 예상   ▶ 원달러 하락으로 3Q 영업이익 감소. 4Q 이익 하향 가능성 상존   ▶ 변동성 높은 구간, 밸류에이션 매력 관점에서 접근

■ 종목명 : LG전자 ■ 리포트 발행 증권사 : 현대차증권 ■ 애널리스트 : 김종배,노근창 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 150,000원(유지), 상승여력 32% ■ 제목 : B2B + Platform = Re-rating ■ 핵심 정리   ▶ 3분기 매출액은 22조 6,130억원(YoY +9%), 영업이익은 1조 50억원(OPM +4.4%)을 전망   ▶ 동사는 Business Platform을 B2C에서 B2B로 전환하여 사업 체질 개선을 시도하고 있음   ▶ 목표주가는 24F BPS 116,250원에 Target Multiple 1.3배를 적용한 150,000원 제시

■ 종목명 : LS ELECTRIC ■ 리포트 발행 증권사 : 대신증권 ■ 애널리스트 : 허민호 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 210,000원(유지), 상승여력 28% ■ 제목 : 안정적인 배전에서 송전과 미국으로 성장회사로 변화 ■ 핵심 정리   ▶ 4Q25 변압기 설비능력 2배 증설   ▶ 미국 법인의 매출 및 수익성 개선   ▶ 3Q24 영업이익 874억원(+25%), ＇24년 영업이익 3,663억원(+13%) 전망

■ 종목명 : SK하이닉스 ■ 리포트 발행 증권사 : 하나증권 ■ 애널리스트 : 김록호,김영규 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 220,000원(하향), 상승여력 35% ■ 제목 : 피크아웃 우려 감안해도 단기 과락 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Preview: 환율 및 수요 부진 반영   ▶ 2025년 실적 하향하지만, 상향 여력도 상존   ▶ HBM 경쟁력 감안하면 PBR 밴드 활용한 매매 전략 가능

■ 종목명 : BGF리테일 ■ 리포트 발행 증권사 : IBK투자증권 ■ 애널리스트 : 남성현 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 160,000원(유지), 상승여력 30% ■ 제목 : 상대적으로 안정적이나... 다소 아쉬운 ■ 핵심 정리   ▶ 3분기도 녹록치 않은 업황   ▶ 낮은 외형 성장에도 이익 증가는 기대   ▶ 투자의견 매수, 목표주가 16만원 제시

■ 종목명 : HD현대미포 ■ 리포트 발행 증권사 : 한국투자증권 ■ 애널리스트 : 강경태,남채민 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 144,000원(유지), 상승여력 34% ■ 제목 : 3Q24 Preview: 다시 찾아온 미포의 시간 ■ 핵심 정리   ▶ 컨센서스와의 차이보다 흑자 기조 유지에 중점   ▶ 2000년대 슈퍼 사이클 당시 시장 최선호 종목의 면모 나타나는 중   ▶ 조선 업종 내 Top-pick으로 변경, 기다려지는 2025년

■ 종목명 : HD현대중공업 ■ 리포트 발행 증권사 : 한국투자증권 ■ 애널리스트 : 강경태,남채민 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 242,000원(유지), 상승여력 22% ■ 제목 : 3Q24 Preview: 흔들림없이 항해 중 ■ 핵심 정리   ▶ 영업이익 컨센서스에 반영된 비경상 요인을 감안할 필요   ▶ 상선 호전, 엔진 안정성, 해양 정상화로 2025년 영업이익 1조원 달성   ▶ 연말까지 전 부문에서 수주 기회는 풍부, 매수할 시기

■ 종목명 : KB금융 ■ 리포트 발행 증권사 : SK증권 ■ 애널리스트 : 설용진 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 105,000원(유지), 상승여력 28% ■ 제목 : 견조한 펀더멘털과 밸류업 기대감 ■ 핵심 정리   ▶ KB금융은 금리 하락에도 안정적으로 NIM 방어가 가능할 것으로 예상되며 비은행 포트폴리오를 바탕으로 안정적인 ROE를 기대할 수 있을 전망. 업계 내 가장 높은 CET1비율로 지속적인 주주환원 기대 가능   ▶ 3Q24 실적 발표 시점에 기업가치 제고 방안 확인 가능할 전망. 총액 기준 균등 배당으로 주주환원 규모의 하방이 존재하는 상황에서 2Q24 4천억원 규모의 자사주 매입/소각 등 적극적인 주주가치 제고 추진하고 있는 만큼 밸류업 기대감 지속 전망   ▶ 24E 지배순이익은 4.87조원(+5.1% YoY) 예상

■ 종목명 : LG디스플레이 ■ 리포트 발행 증권사 : IBK투자증권 ■ 애널리스트 : 김운호,강민구 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 16,000원(유지), 상승여력 48% ■ 제목 : 3분기 부진. 4분기 비용 개선 효과 기대 ■ 핵심 정리   ▶ 2024년 3분기 매출액 6조 9,190억원, 영업적자 3,510억원으로 예상   ▶ 2024년 4분기부터 비용 구조 개선 효과 기대   ▶ 투자의견 매수, 목표주가 16,000원 유지

■ 종목명 : NAVER ■ 리포트 발행 증권사 : 한국투자증권 ■ 애널리스트 : 정호윤,김예림 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 220,000원(하향), 상승여력 31% ■ 제목 : 펀더멘털 개선과 밸류에이션 하락이 줄 기회 ■ 핵심 정리   ▶ 실적은 계속 좋아지는 중   ▶ 관건은 밸류에이션   ▶ 다소 과매도 구간, 투자 기회를 찾아보자

■ 종목명 : NH투자증권 ■ 리포트 발행 증권사 : SK증권 ■ 애널리스트 : 설용진 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 18,000원(유지), 상승여력 28% ■ 제목 : 주주환원에 기반한 효율적 자본 활용 기대 ■ 핵심 정리   ▶ 투자의견 매수, 목표주가 18,000원으로 커버리지 개시   ▶ 조달 측면의 강점과 효율적인 자본 활용에 대한 기대감   ▶ 2024E 지배순이익 7,587 억원(+36.3% YoY) 전망

■ 종목명 : SK하이닉스 ■ 리포트 발행 증권사 : DS투자증권 ■ 애널리스트 : 이수림 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 290,000원(유지), 상승여력 77% ■ 제목 : HBM은 타격 없음 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Preview: OP 6.5조원 전망   ▶ 레거시 수요 약세와 별개로 HBM 실적은 견조할 것

■ 종목명 : SNT에너지 ■ 리포트 발행 증권사 : 한국투자증권 ■ 애널리스트 : 김정찬,최문선 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 같이 가자, Aramco ■ 핵심 정리   ▶ 공랭식 열교환기 1위 사업자   ▶ Aramco향 수주 본격화   ▶ 글로벌 LNG 생산량 증가의 수혜 예상

■ 종목명 : 그린플러스 ■ 리포트 발행 증권사 : 유안타증권 ■ 애널리스트 : 손현정 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 호주 진출 성공, 본격 성장의 시작 ■ 핵심 정리   ▶ 호주 대형 스마트팜 첫 수주 확정   ▶ 호주 스마트팜 추가 수주 기대   ▶ 호주 진출, 2025년 실적 성장의 전환점

■ 종목명 : 넥센타이어 ■ 리포트 발행 증권사 : BNK투자증권 ■ 애널리스트 : 이상현 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 9,500원(유지), 상승여력 32% ■ 제목 : 하반기 운임지수 부담 완화 속 유럽공장 가동률 상승 ■ 핵심 정리   ▶ 하반기 유럽공장 2단계 증설 가동률 상승효과 기대   ▶ 운임 부담 우려가 있으나 운임지수는 하락 중   ▶ 투자의견 매수, 목표주가 9,500원 제시

■ 종목명 : 녹십자웰빙 ■ 리포트 발행 증권사 : DS투자증권 ■ 애널리스트 : 안주원 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 18,000원(상향), 상승여력 50% ■ 제목 : 라이넥 중국 승인 업데이트 ■ 핵심 정리   ▶ 연내 첫 선적 시작할 라이넥   ▶ 24.3Q Preview: 매출액 350억원과 영업이익 50억원 전망

■ 종목명 : 농심 ■ 리포트 발행 증권사 : 대신증권 ■ 애널리스트 : 정한솔 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 530,000원(하향), 상승여력 39% ■ 제목 : 기대보다 부진할 3분기 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 매출액 8,841억원, 영업이익 540억원 전망   ▶ 예상보다 더딘 미국/중국 법인 매출 회복으로 부진한 실적 예상   ▶ CAPA 증설, 해외 법인 설립 검토 등 중장기 성장 방향성은 긍정적

■ 종목명 : 메리츠금융지주 ■ 리포트 발행 증권사 : SK증권 ■ 애널리스트 : 설용진 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 114,000원(상향), 상승여력 22% ■ 제목 : PER 10배를 향해 ■ 핵심 정리   ▶ 목표주가 114,000원으로 상향   ▶ 가장 효율적인 자본 배분 원칙 보유   ▶ 2024E 지배순이익 2 조 3,798 억원(+16.6% YoY) 전망

■ 종목명 : 셀비온 ■ 리포트 발행 증권사 : 유진투자증권 ■ 애널리스트 : 박종선 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 방사성의약품 신약 개발 선도 기업 ■ 핵심 정리   ▶ 2010년 ㈜셀비온 설립. 동사는 방사성의약품 분야 전문업체임   ▶ 투자포인트: 방사성의약품 시장 성장과 함께 제품 조기 생산으로 본격적인 실적 성장 기대

■ 종목명 : 인스피언 ■ 리포트 발행 증권사 : 유화증권 ■ 애널리스트 : 고승범 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : SAP기반 IT 인프라 기업 ■ 핵심 정리   ▶ IT 인프라 사업 영위   ▶ 클라우드 전환 기반 기존사업 고도화   ▶ 글로벌 진출 신규사업 EDI