2024년 9월 25일_전 증권사 리포트 발행 현황

전 증권사 리포트 발행 현황

전 증권사 리포트 발행 현황

■ 종목명 : BGF리테일 ■ 리포트 발행 증권사 : 대신증권 ■ 애널리스트 : 유정현 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 140,000원(유지), 상승여력 17% ■ 제목 : 완만한 이익 회복 구간 진입 ■ 핵심 정리   ▶ 편의점 3분기 기존점 성장률 +1% 수준으로 2분기 -0.1% 대비 개선   ▶ 판관비 증가율 둔화로 3분기부터 영업이익 증익 전환 전망   ▶ 2025년 기존점 성장률 올해 대비 소폭 회복 전망

■ 종목명 : 아스트 ■ 리포트 발행 증권사 : 한국IR협의회(리서치센터) ■ 애널리스트 : 이원재,이희경 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 워크아웃 돌입과 B737 생산차질로 저점구간 통과 중 ■ 핵심 정리   ▶ 글로벌 4대 항공기업체의 TIER 1 부품제조업체   ▶ 브라질 EMBRAER의 국내 최초 Super Tier 1 획득으로 2차 성장시기 도래   ▶ 항공기 제조에서 항공기 개조사업(P2F)으로 사업다각화   ▶ 수주 증가와 납품단가 재협상으로 2025년 실적 개선 기대

■ 종목명 : 애드바이오텍 ■ 리포트 발행 증권사 : 하나증권 ■ 애널리스트 : 최재호,서지혁 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : Top-tier향 음식물 처리 ‘미생물제’ 독점 공급 전망 ■ 핵심 정리   ▶ 차세대 면역 항체 기반 바이오 의약품 전문 기업   ▶ 고성장 하고 있는 음식물 처리 ‘미생물제’ Top-tier향 독점 공급 전망   ▶ 미생물제는 소모품, 전방 시장 확대에 따라 가파른 성장 전망

■ 종목명 : 에브리봇 ■ 리포트 발행 증권사 : KB증권 ■ 애널리스트 : 한유건,성현동,김선봉 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 퍼스널모빌리티 로봇 분야로 비즈니스 확대 ■ 핵심 정리   ▶ AI모빌리티 ‘하이코어’ 인수 시너지 기대   ▶ 대량 양산 준비 및 서비스 확대   ▶ 신제품 출시에 따른 2025년 매출 성장 기대   ▶ 핵심기술 고도화 추진 중

■ 종목명 : 에이피알 ■ 리포트 발행 증권사 : 다올투자증권 ■ 애널리스트 : 박종현,이정우 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 400,000원(상향), 상승여력 52% ■ 제목 : 블프 최대 수혜는 나 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24E Preview   ▶ 광고선전비 집행으로 3Q24E 실적 컨센서스 소폭 하회 전망   ▶ 3Q24E 매출액 1,681억원(YoY +38%, QoQ +8%), 영업이익 293억원(YoY +34%, QoQ +4%)을 전망

■ 종목명 : 엔씨소프트 ■ 리포트 발행 증권사 : 대신증권 ■ 애널리스트 : 이지은 ■ 투자의견 : 중립, 목표주가 : 190,000원(유지), 상승여력 -4% ■ 제목 : 2025년에 무게 중심 ■ 핵심 정리   ▶ 아마존 게임즈의 마케팅에 따라 TL 출시 전 지표 천천히 우상향 중   ▶ 출시 초기 흥행하더라도 마케팅만으로 장기 트래픽 유지는 어려움   ▶ TL의 스팀 지표, 약한 BM 등 고려 시 흥행 가능성 낮을 것으로 판단

■ 종목명 : 엔씨소프트 ■ 리포트 발행 증권사 : 상상인증권 ■ 애널리스트 : 최승호 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 240,000원(상향), 상승여력 21% ■ 제목 : 역발상 트레이딩은 계속 유효 +밸류업 정리 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Preview: 호연의 부진한 성과로 컨센 하회할 전망   ▶ 하락폭은 제한적이지만, 상승폭도 불확실한 추정이익에 기대고 있음   ▶ 그래도 긁어볼 수 있는 카드가 많음. 역발상 프레이딩은 가능

■ 종목명 : 오리온 ■ 리포트 발행 증권사 : 교보증권 ■ 애널리스트 : 권우정 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 130,000원(유지), 상승여력 38% ■ 제목 : 8월 Re: 곧 성수기 시즌 온다 ■ 핵심 정리   ▶ 8월 Re: 곧 성수기 시즌 온다

■ 종목명 : 오리온 ■ 리포트 발행 증권사 : NH투자증권 ■ 애널리스트 : 주영훈 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 130,000원(유지), 상승여력 38% ■ 제목 : 8월 영업(잠정)실적 업데이트 ■ 핵심 정리   ▶ 연말로 갈수록 개선될 것   ▶ 주요 국가별 8월 영업성과 요약

■ 종목명 : 오리온 ■ 리포트 발행 증권사 : 한국투자증권 ■ 애널리스트 : 강은지 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 130,000원(유지), 상승여력 38% ■ 제목 : 8월 잠정 실적 Review ■ 핵심 정리   ▶ 매출액 성장률 회복 확인 필요   ▶ 한국: 수익성 확보를 중심으로   ▶ 중국: 끝이 보이는 경소상 전환

■ 종목명 : 오리온 ■ 리포트 발행 증권사 : 신한투자증권 ■ 애널리스트 : 조상훈,김태훈 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 128,000원(유지), 상승여력 36% ■ 제목 : 4분기부터 회복될 매출에 주목 ■ 핵심 정리   ▶ 소외된 K-푸드 대장, 4분기부터 반등 가능   ▶ 8월 실적, 여전히 아쉬운 매출

■ 종목명 : 육일씨엔에쓰 ■ 리포트 발행 증권사 : 밸류파인더 ■ 애널리스트 : 이충헌 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 알짜 회사 인수하며 스마트 에듀테크 기업으로 발돋움 ■ 핵심 정리   ▶ 모바일 디스플레이용 커버 글라스에서 전장용 부품 업체로 확장   ▶ 씨엔에이 인수, 캐시카우 역할 톡톡   ▶ 컴버스테크 인수를 통해 신규 사업 진출

■ 종목명 : 이수페타시스 ■ 리포트 발행 증권사 : 메리츠증권 ■ 애널리스트 : 양승수 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 54,000원(유지), 상승여력 44% ■ 제목 : 긍정적인 변화 지속 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Preview: 중국법인 부진으로 컨센서스 하회 전망   ▶ ① 800G 초도 양산 시작 ② NV사 H시리즈 내 점유율 증가   ▶ 투자의견 Buy, 적정주가 54,000원 유지

■ 종목명 : 카카오게임즈 ■ 리포트 발행 증권사 : 대신증권 ■ 애널리스트 : 이지은 ■ 투자의견 : 중립, 목표주가 : 18,000원(상향), 상승여력 4% ■ 제목 : 2025년 PC 게임 출시로 가장 바쁠 회사 ■ 핵심 정리   ▶ 4분기부터 다수의 신작 출시 예정. 기존 멀티플 할인율 제거. TP 상향   ▶ 2025년 다수의 PC 게임 출시 예정. 1H25에 관심 가져볼 필요   ▶ 흥행 시 모바일/PC 퍼블리싱 역량 모두 보유. 이후 PC 대작도 기대 가능

■ 종목명 : 카페24 ■ 리포트 발행 증권사 : 한국투자증권 ■ 애널리스트 : 김예림,정호윤 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 유튜브에서 쇼핑하기 ■ 핵심 정리   ▶ 유튜브는 검색 수단으로 영역을 확장 중   ▶ MZ들의 연예인, 인플루언서   ▶ 세계 최초 유튜브 쇼핑 전용 스토어 런칭

■ 종목명 : 아모레퍼시픽 ■ 리포트 발행 증권사 : 다올투자증권 ■ 애널리스트 : 박종현,이정우 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 160,000원(유지), 상승여력 6% ■ 제목 : FY2025를 위한 준비들 ■ 핵심 정리   ▶ Coverage Initiation   ▶ 인디브랜드 COSRX 편입효과보다는 중국 관련 비용이 보이는 구간   ▶ 3Q24E 컨센서스 하회 전망. 투자의견 BUY, 적정주가 16만원으로 커버리지 개시

■ 종목명 : 케이엔제이 ■ 리포트 발행 증권사 : NH투자증권 ■ 애널리스트 : 손세훈 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 모두가 고대하던 선택과 집중 ■ 핵심 정리   ▶ 적자인 장비 사업부 중단   ▶ 2025년 영업이익률 30%대 전망

■ 종목명 : 코스메카코리아 ■ 리포트 발행 증권사 : 다올투자증권 ■ 애널리스트 : 박종현,이정우 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 130,000원(유지), 상승여력 42% ■ 제목 : 낮은 가동률은 기회로 ■ 핵심 정리   ▶ Coverage Initiation   ▶ 타사 대비 낮았던 가동률이 신규 인디 브랜드 수주로 올라가며 실적 개선 구간에 있는 업체로 단기 매출 성장세가 가장 큼   ▶ 추가적으로 2025E RTG 선스크린 제품 매출 본격화로 실적 개선 기대. 적정주가 13만원, 투자의견 BUY로 커버리지 개시

■ 종목명 : 크래프톤 ■ 리포트 발행 증권사 : 대신증권 ■ 애널리스트 : 이지은 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 410,000원(유지), 상승여력 21% ■ 제목 : inZOI의 스팀 지표 긍정적 ■ 핵심 정리   ▶ 신작 inZOI의 스팀 지표들은 좋은 흐름을 보이고 있음   ▶ inZOI 이후 2025년 다수의 PC/콘솔 게임 출시될 예정   ▶ 배그의 호실적에 신작 기대감까지 연말 주가 모멘텀 강화 전망

■ 종목명 : 펄어비스 ■ 리포트 발행 증권사 : 대신증권 ■ 애널리스트 : 이지은 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 53,000원(유지), 상승여력 38% ■ 제목 : 신작 기대가 지속되려면 구체적 출시 정보 필요 ■ 핵심 정리   ▶ 붉은사막의 기대감은 유효. 단, 구체적 출시 정보 부족은 아쉬움   ▶ 높은 밸류에이션 정당화를 위해 붉은사막의 흥행이 절실한 상황   ▶ 11월 지스타 시즌 주가 모멘텀 발생 전망. 단, 트레이딩 접근 권고

■ 종목명 : 한국앤컴퍼니 ■ 리포트 발행 증권사 : 현대차증권 ■ 애널리스트 : 장문수,백주호 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 22,000원(유지), 상승여력 29% ■ 제목 : 밸류업 도달가능美 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 영업이익은 1,253억원(+26.8% yoy, OPM 33.5%) 기록해 개선 지속   ▶ 3Q24 Preview: ES 사업 회복 지속 확인   ▶ 동사 기업가치는 사업회사(한국타이어앤테크놀로지) 지분 가치에 민감하나 사업회사 호실적 당분간 이어질 전망

■ 종목명 : 한국콜마 ■ 리포트 발행 증권사 : 다올투자증권 ■ 애널리스트 : 박종현,이정우 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 100,000원(유지), 상승여력 38% ■ 제목 : 쨍하고 해뜰 날, 콜마에 좋다 ■ 핵심 정리   ▶ Coverage Initiation   ▶ 북미 OTC 수요 증가에 따라 국내 Sun 제품 점유율 기반으로 Sun 제품 매출 확대 기대   ▶ 2026E까지 CAPA +111% 증가하는 동사 매출 확대 주목. 적정주가 10만원, BUY로 커버리지 개시

■ 종목명 : 한샘 ■ 리포트 발행 증권사 : 미래에셋증권 ■ 애널리스트 : 김기룡 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 74,000원(상향), 상승여력 26% ■ 제목 : 주택매매거래가 회복된다면? ■ 핵심 정리   ▶ 주택매매거래 부진에 가려진 B2C 역량   ▶ 주주환원 강화 기조는 이어질 전망   ▶ 투자의견 매수 및 목표주가 상향, 건자재 업종 최선호주 의견 제시

■ 종목명 : 현대리바트 ■ 리포트 발행 증권사 : 한국IR협의회(리서치센터) ■ 애널리스트 : 김선호,이희경 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 현대백화점그룹의 종합 가구 제조기업 ■ 핵심 정리   ▶ 현대백화점그룹의 종합 가구 제조기업   ▶ 빌트인 가구 실적 정상화   ▶ 토탈 인테리어 기업으로 성장

■ 종목명 : 현대오토에버 ■ 리포트 발행 증권사 : 한화투자증권 ■ 애널리스트 : 김성래,권지우 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 220,000원(유지), 상승여력 38% ■ 제목 : 스마트팩토리 솔루션 기반 운영 효율화의 핵심 ■ 핵심 정리   ▶ 고부가가치 EIT 비중 확대로 매출액 및 영업이익 개선 지속   ▶ 글로벌 운영 효율화 핵심 솔루션 기반 구조적 Topline 성장 기대   ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 220,000원 유지

■ 종목명 : 현대위아 ■ 리포트 발행 증권사 : 한화투자증권 ■ 애널리스트 : 김성래,권지우 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 76,000원(유지), 상승여력 47% ■ 제목 : 하이브리드 엔진 및 RnA 솔루션으로 성장 모멘텀 확보 ■ 핵심 정리   ▶ 저수익 사업 합리화로 3Q 수익성 개선 지속   ▶ 하이브리드 엔진과 로봇/자동화(RnA) 솔루션으로 성장 모멘텀 확보   ▶ 목표주가 76,000원, Buy 유지

■ 종목명 : 현대차 ■ 리포트 발행 증권사 : 한화투자증권 ■ 애널리스트 : 김성래,권지우 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 365,000원(유지), 상승여력 45% ■ 제목 : 운영 효율화 통한 시장 불확실성 대응 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q HEV 중심 물량 확대로 글로벌 수요 대응   ▶ 혼류생산과 PT믹스 통해 시장 불확실성 대응 유연성 확보   ▶ 시장 불확실성 속 견조한 실적 유지할 것, 목표주가 365,000원 유지

■ 종목명 : 효성첨단소재 ■ 리포트 발행 증권사 : 키움증권 ■ 애널리스트 : 정경희,신대현 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 키움 Corp Day 미팅 주요 내용 ■ 핵심 정리   ▶ 3분기 수익성, 타이어보강재 계절성에 따라 전기비 조정 가능   ▶ 성장의 축, 탄소섬유/아라미드

■ 종목명 : 휴메딕스 ■ 리포트 발행 증권사 : 상상인증권 ■ 애널리스트 : 하태기 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 53,000원(유지), 상승여력 46% ■ 제목 : 의약품, 필러 중심 성장 중 ■ 핵심 정리   ▶ 2024년 3분기 실적은 QoQ 감소   ▶ 2024년 3분기 성장 정체, 4분기부터 재성장 전망

■ 종목명 : 래블업 ■ 리포트 발행 증권사 : NH투자증권 ■ 애널리스트 : 오세범 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 래블업 ■ 핵심 정리   ▶ Make AI Accessible, 래블업   ▶ 가상화? 컨테이너 기반의 GPU 가상화?   ▶ AI? 그렇다면 쿠버네티스보다는 Backend.AI의 소코반

■ 종목명 : 와이제이링크 ■ 리포트 발행 증권사 : 유진투자증권 ■ 애널리스트 : 박종선 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 글로벌 SMT 공정 장비 선도 기업 ■ 핵심 정리   ▶ 글로벌 SMT 장비 시장 성장과 함께 실적 성장 지속 전망   ▶ 글로벌 생산 인프라 확장 등 중장기 성장 동력 구축 중

■ 종목명 : 코스맥스 ■ 리포트 발행 증권사 : 다올투자증권 ■ 애널리스트 : 박종현,이정우 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 175,000원(유지), 상승여력 34% ■ 제목 : 중국과 대손을 감안해도 싸다 ■ 핵심 정리   ▶ Coverage Initiation   ▶ 높은 중국 매출 비중과 대손 이슈로 저평가되고 있으나, 해당 이슈 점진적 해소됨에 따라 이익률 개선 기대   ▶ 투자의견 BUY, 적정주가 17.5만원 제시

■ 종목명 : 셀비온 ■ 리포트 발행 증권사 : DB금융투자 ■ 애널리스트 : 이명선 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 방사성 의약품 링커 플랫폼 기술 보유 기업 ■ 핵심 정리   ▶ 진단과 치료에 활용할 수 있는 방사성의약품   ▶ 대표 신약 파이프라인, 전립선암 치료제 Lu-177-DGUI   ▶ 자체 제조시설 구축으로 시장 확대 및 글로벌 시장 진출 모색

■ 종목명 : 씨앤씨인터내셔널 ■ 리포트 발행 증권사 : 다올투자증권 ■ 애널리스트 : 박종현,이정우 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 130,000원(유지), 상승여력 33% ■ 제목 : 보법이 다르다 ■ 핵심 정리   ▶ Coverage Initiation+   ▶ 색조 전문 ODM으로 2025E과 2026E 계단식 CAPA 증설 앞두고 있음. 투자의견 BUY, 적정주가 13만원으로 커버리지 개시   ▶ 2026E 완전 희석 EPS 6,271원에 적정 PER 20배를 적용하여 적정주가 13만원 제시하며 커버리지 개시. 투자의견 BUY

■ 종목명 : 성신양회 ■ 리포트 발행 증권사 : BNK투자증권 ■ 애널리스트 : 이선일 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 12,000원(유지), 상승여력 48% ■ 제목 : 수익구조 개선으로 이익 규모 레벨업 ■ 핵심 정리   ▶ 물량 감소에도 가격인상 효과와 무역부문 고성장으로 매출 호조   ▶ 종속회사와의 시너지 확대+ 저수익 사업 정리→ 수익구조 레벨업   ▶ 투자의견 매수 및 목표주가 12,000원 유지

■ 종목명 : GS리테일 ■ 리포트 발행 증권사 : 대신증권 ■ 애널리스트 : 유정현 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 28,000원(유지), 상승여력 30% ■ 제목 : 안전한 선택지 중 하나 ■ 핵심 정리   ▶ 편의점 성장률 1%대로 2분기와 유사할 전망   ▶ 고물가, 소포장 식품 수요 증가로 슈퍼마켓 업황 호조 지속   ▶ 12월 인적 분할 예정. 양사의 고른 실적 개선으로 기업 가치 상승 전망

■ 종목명 : JB금융지주 ■ 리포트 발행 증권사 : 키움증권 ■ 애널리스트 : 김은갑,손예빈 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 20,500원(상향), 상승여력 36% ■ 제목 : 높은 ROE에 맞춰진 기업가치제고 계획 ■ 핵심 정리   ▶ 기업가치제고 중장기 목표 발표   ▶ 도전적인 ROE 목표   ▶ 높은 ROE 로 프리미엄 정당

■ 종목명 : JB금융지주 ■ 리포트 발행 증권사 : 하나증권 ■ 애널리스트 : 최정욱,김현수 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 18,000원(상향), 상승여력 20% ■ 제목 : 광주은행 특별배당을 통해 배당재원 부족 문제 해소 전망 ■ 핵심 정리   ▶ 3,000억원 내외의 광주은행 특별배당 예상. 주주환원율 상향 현실화 가능성 커짐   ▶ 향후 자사주 소각시마다 주요 대주주들의 15% 상회 지분 출회는 불가피할 전망   ▶ 아쉬운 밸류업 지수 미편입. 그러나 자사주 매입 시작은 수급과 주가에 영향 미칠 듯

■ 종목명 : KT ■ 리포트 발행 증권사 : 하나증권 ■ 애널리스트 : 김홍식,고연수 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 50,000원(유지), 상승여력 23% ■ 제목 : 10월 전략 - DPS 증가 확신 커지며 주가 오를 것 ■ 핵심 정리   ▶ 투자의견 매수/TP 50,000원 유지, 여전히 투자 전략은 매수   ▶ 2024년 3분기 연결 영업이익 YoY 성장 유력, 연간 실적도 전년도 수준 예상   ▶ DPS 2,800원 예상된다면 현 주가는 과도하게 낮은 수준

■ 종목명 : LG에너지솔루션 ■ 리포트 발행 증권사 : 메리츠증권 ■ 애널리스트 : 노우호 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 470,000원(상향), 상승여력 14% ■ 제목 : 심리 변화 중: 부정에서 다소 긍정으로 ■ 핵심 정리   ▶ 정책 변화 기대감에 부정적 심리 소멸 중: 주가는 저점대비 +31%상승   ▶ 3Q24 Preview: 컨센서스 하향의 마무리를 확인 가능한 실적이 될 점   ▶ 긴 호흡으로 접근한 이차전지 산업의 성장성, 24~25년이 바닥권

■ 종목명 : LG전자 ■ 리포트 발행 증권사 : iM증권 ■ 애널리스트 : 고의영,손우성 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 150,000원(유지), 상승여력 42% ■ 제목 : 아웃퍼폼 지속을 전망하는 이유 ■ 핵심 정리   ▶ 세 개의 관전포인트   ▶ 물류비, 더딘 수요에 대한 의견   ▶ 3분기 실적 조정

■ 종목명 : LG화학 ■ 리포트 발행 증권사 : 삼성증권 ■ 애널리스트 : 조현렬 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 470,000원(유지), 상승여력 35% ■ 제목 : 펀더멘털 대비 투자 심리가 먼저 회복될 때 좋은 선택지 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Quick preview, 컨센서스 하회   ▶ 양극재, 외부 고객 추가 확보   ▶ View, 매력적인 밸류에이션이 덜어주는 매수 부담

■ 종목명 : SK텔레콤 ■ 리포트 발행 증권사 : 하나증권 ■ 애널리스트 : 김홍식,고연수 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 70,000원(유지), 상승여력 23% ■ 제목 : 10월 전략 - 리레이팅 가능성에 주목할 시점 ■ 핵심 정리   ▶ 매수 유지, 목표가 7만원으로 유지, 12개월/10월 통신서비스 업종 최선호주로 제시   ▶ 실적 흐름 양호, 2025년 이익 감소 나와도 주가는 오른다   ▶ 리레이팅 가능성 염두에 둘 시점, 기대배당수익률 5%선까지 무난히 주가 오를 것

■ 종목명 : 기아 ■ 리포트 발행 증권사 : 한화투자증권 ■ 애널리스트 : 김성래,권지우 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 150,000원(유지), 상승여력 46% ■ 제목 : 유연 생산체계 전환으로 PT믹스 효과 본격화 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q 물량 확대 제약, 환율 효과 감소에도 두자릿수 수익성 유지   ▶ 유연 생산체계 전환에 따른 PT 믹스 효과 본격화 주목   ▶ 4Q 주주가치 제고 방안 제시 기대, 목표주가 150,000원 유지

■ 종목명 : GS건설 ■ 리포트 발행 증권사 : KB증권 ■ 애널리스트 : 장문준,강민창 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 수면 위로 떠오르는 GS이니마 매각 진행 상황 ■ 핵심 정리   ▶ GS이니마 매각 관련, 유럽 주요 수처리 및 건설 기업의 연합 관련 뉴스 보도 (9/19)   ▶ 수면 위로 드러나기 시작하는 GS이니마 매각 진행 과정   ▶ 글로벌 기업들은 왜 GS이니마에 관심이 있을까

■ 종목명 : LG화학 ■ 리포트 발행 증권사 : 메리츠증권 ■ 애널리스트 : 노우호 ■ 투자의견 : 중립, 목표주가 : 430,000원(상향), 상승여력 23% ■ 제목 : 전지소재, 신규 고객사 노출 증가 중 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24E Preview: 석유화학 적자전환, 양극재부문 이익률 High-single%   ▶ LG화학의 전지소재: 2022~23년 Laggard, 2026년 기점으로 Outperform   ▶ 유럽 완성차 기업들의 EV 경쟁력이 회복된다면 유럽향 노출도가 높은 LG화학의 양극재부문 수혜로 귀결될 전망

■ 종목명 : LG유플러스 ■ 리포트 발행 증권사 : 하나증권 ■ 애널리스트 : 김홍식,고연수 ■ 투자의견 : 중립, 목표주가 : 13,000원(유지), 상승여력 33% ■ 제목 : 10월 전략 - 이젠 장기 투자로 접근하세요 ■ 핵심 정리   ▶ 투자의견 중립/목표가 13,000원 유지, 단기 횡보/장기 주가 상승 전망   ▶ 비용 증가 효과 2024년도에 모두 반영, 2025년엔 실적 부담 크지 않다   ▶ 주가 진 바닥, 2025년 Multiple 확장 가능성, 길게 보면 지금이 기회인 것은 맞다

■ 종목명 : LG에너지솔루션 ■ 리포트 발행 증권사 : 신영증권 ■ 애널리스트 : 박진수 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 510,000원(상향), 상승여력 23% ■ 제목 : 분위기 반전 중 ■ 핵심 정리   ▶ 3분기 영업이익 시장 기대치 12% 하회 예상하나 전 분기 대비 증익   ▶ 투자 의견 매수, 목표주가 51만원으로 16% 상향

■ 종목명 : SPC삼립 ■ 리포트 발행 증권사 : IBK투자증권 ■ 애널리스트 : 김태현,강민구 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 74,000원(유지), 상승여력 45% ■ 제목 : 베이커리 부문 회복 전망 ■ 핵심 정리   ▶ 양호한 실적 전망   ▶ 베이커리, 3분기부터 매출 회복 기대   ▶ 푸드, 원가 하락으로 수익성 개선될 듯   ▶ 4분기도 실적 개선 여지 높아

■ 종목명 : 솔루스첨단소재 ■ 리포트 발행 증권사 : IBK투자증권 ■ 애널리스트 : 이현욱 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 20,000원(유지), 상승여력 58% ■ 제목 : 턴어라운드 시점은 연말에서 내년으로 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24, 유럽 전기차 수요 둔화 영향   ▶ 24년, 동박과 전자소재는 좋다   ▶ 투자의견 매수, 목표주가 20,000원 유지

■ 종목명 : 넷마블 ■ 리포트 발행 증권사 : 대신증권 ■ 애널리스트 : 이지은 ■ 투자의견 : 중립, 목표주가 : 63,000원(유지), 상승여력 4% ■ 제목 : 맛만 보여주는 PC 신작, 구체적 출시 정보 필요 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q 신작 흥행 부진, 나혼렙의 업데이트 효과는 미미한 것으로 판단   ▶ PC 대작 ‘7 대죄: 오리진’ 기대해볼 만하나 여전히 출시 정보 부족   ▶ 높은 밸류 부담, 연말 신작의 낮은 기대감. 보수적 접근 추천

■ 종목명 : 대신증권 ■ 리포트 발행 증권사 : 한국투자증권 ■ 애널리스트 : 홍예란,백두산 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 분주한 행보 ■ 핵심 정리   ▶ IB가 끌고 브로커리지가 밀어주는 성장   ▶ IB와 운용 동시에 개선되며 2024년 실적 턴어라운드 예상   ▶ 부담 없는 밸류에이션과 매력적인 배당수익률

■ 종목명 : 라온시큐어 ■ 리포트 발행 증권사 : 유안타증권 ■ 애널리스트 : 권명준 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 올해 4분기, 예년과 다르다! ■ 핵심 정리   ▶ 과거와 다른 24년 4분기: 신사업 매출 본격화   ▶ 모바일 신분증: 한국에서 해외로   ▶ 딥페이크 탐지 솔루션: B2C에서 B2B로   ▶ 화이트해커: 국내 유일 프리미엄 모의해킹

■ 종목명 : 롯데리츠 ■ 리포트 발행 증권사 : 삼성증권 ■ 애널리스트 : 이경자,홍진현 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 4,600원(상향), 상승여력 28% ■ 제목 : 롯데물산, 새로운 스폰서로 등극 ■ 핵심 정리   ▶ 롯데물산이 롯데리츠의 유상증자 참여 결정, 유상증자 후 보유 지분율 6.4% 규모   ▶ 롯데쇼핑 스폰서리츠가 아닌 롯데그룹 스폰서리츠로 전환을 의미   ▶ Top-line 성장과 bottom-line 개선이 동시에 이뤄지는 국면

■ 종목명 : 롯데정밀화학 ■ 리포트 발행 증권사 : DB금융투자 ■ 애널리스트 : 한승재 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 67,000원(유지), 상승여력 45% ■ 제목 : 3Q24 preview: 더디지만 개선세 유지 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24E 영업이익 195억원, 그린소재 증익   ▶ 그린소재 증익 기조 지속, ECH 역시 조금씩 반등   ▶ 업황 바닥 통과, 중장기 성장 모멘텀 유효

■ 종목명 : 롯데지주 ■ 리포트 발행 증권사 : 흥국증권 ■ 애널리스트 : 박종렬,마건우 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 32,000원(유지), 상승여력 32% ■ 제목 : 성장동력 확보에 전력(專力) ■ 핵심 정리   ▶ 3Q OP 2,454억원(+1.6% YoY)로 양호한 실적 전망   ▶ 영업이익은 개선되나 지분법손실로 세전이익 개선은 제한적   ▶ 기존 BUY 의견과 목표주가 32,000원 유지

■ 종목명 : 리노공업 ■ 리포트 발행 증권사 : NH투자증권 ■ 애널리스트 : 문소영,류영호 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 263,000원(하향), 상승여력 34% ■ 제목 : 기다렸던 하반기 실적 개선 ■ 핵심 정리   ▶ 불안정한 반도체 투자 환경을 고려해 목표주가 하향   ▶ 3Q24 Preview : 기다렸던 모바일 양산 매출

■ 종목명 : 바이넥스 ■ 리포트 발행 증권사 : 신영증권 ■ 애널리스트 : 정유경 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 37,000원(상향), 상승여력 51% ■ 제목 : 대기업의 혜안이 선택한 기업 ■ 핵심 정리   ▶ 국내 대기업으로부터 174억원 규모의 시험생산용(PPQ) 배치 수주   ▶ 바이오 대기업이 바이넥스를 선택한 이유에 주목   ▶ 새로운 트랙레코드 확보의 기회, 글로벌 수준에 한발짝 가까워지다

■ 종목명 : 바이넥스 ■ 리포트 발행 증권사 : CTT리서치 ■ 애널리스트 : 리서치센터 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 5,000L 다 찼고, 이제 증설이다! ■ 핵심 정리   ▶ 8 월말 신규 상업 생산 계약완료, 오송공장 5,000L 도 부족하다   ▶ Capa 의 70%를 상업화 물량으로 확보, 추가로 이어질 모멘텀도 풍부   ▶ BS Top 2 기업이 탐내는 오송 추가공장 증설, 전략적 제휴 기대

■ 종목명 : 바이오다인 ■ 리포트 발행 증권사 : 미래에셋증권 ■ 애널리스트 : 박선영,김충현 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : WHO 자궁경부암 가이드라인 개정으로 재조명된 로슈와의 장기 독점 계약 ■ 핵심 정리   ▶ WHO, 자궁경부암 예방 가이드라인 개정하며 로슈의 이중염색 검사 포함   ▶ Analyst’s Insight: 동사 LBC 기술이 적용될 수 있는 파이프라인의 확대

■ 종목명 : 빙그레 ■ 리포트 발행 증권사 : IBK투자증권 ■ 애널리스트 : 김태현,강민구 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 110,000원(유지), 상승여력 76% ■ 제목 : 낮아진 기대치에는 부합할 듯 ■ 핵심 정리   ▶ 2분기와 유사한 실적 흐름 전망   ▶ 길었던 늦더위, 빙과류 판매 호조로 귀결   ▶ 빙과 업체에 우호적 날씨 환경 지속돼

■ 종목명 : 삼성E&A ■ 리포트 발행 증권사 : 유안타증권 ■ 애널리스트 : 장윤석 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 38,000원(유지), 상승여력 57% ■ 제목 : 실적, 수주, 현금흐름에 주목 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 영업이익, 컨센서스 +10% 상회 전망   ▶ 수주 불확실성 확대, 그러나 대세가 바뀌지는 않을 것   ▶ 개선 중인 현금흐름, ROE 방어 전략이 요구되는 시점

■ 종목명 : 삼성에스디에스 ■ 리포트 발행 증권사 : 하나증권 ■ 애널리스트 : 이준호 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 220,000원(유지), 상승여력 43% ■ 제목 : AI SW로 글로벌 진출 계획 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Pre: 안정적인 클라우드의 성장   ▶ 기업용 AI 소프트웨어로 글로벌 진출   ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 220,000원 유지

■ 종목명 : 삼성전기 ■ 리포트 발행 증권사 : 메리츠증권 ■ 애널리스트 : 양승수 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 200,000원(유지), 상승여력 47% ■ 제목 : 불가피한 하반기 부진, 2025년 반등 기대 ■ 핵심 정리   ▶ 3Q24 Preview: IT 수요 부진에 더해진 환율 하락   ▶ 4분기도 비수기, 2025년 구조적인 재도약 기대

■ 종목명 : 삼양식품 ■ 리포트 발행 증권사 : 하나증권 ■ 애널리스트 : 심은주,고찬결 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 750,000원(유지), 상승여력 45% ■ 제목 : 펀더멘탈 대비 많이 싸졌다 ■ 핵심 정리   ▶ 단기 Capa 이슈 주가 기반영   ▶ 3Q24 Pre: 시장 기대 부합 예상   ▶ 방향성은 유효, 저가 매수 유효

■ 종목명 : 농심 ■ 리포트 발행 증권사 : 하나증권 ■ 애널리스트 : 심은주,고찬결 ■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 540,000원(유지), 상승여력 43% ■ 제목 : 월마트 메인 매대로 이동 임박 ■ 핵심 정리   ▶ 해외 성장은 이상 무   ▶ 3Q24 Pre: 수출 고성장 + 북미 법인 YoY 성장 전환 전망   ▶ 방향성은 유효, 저가 매수 유효

■ 종목명 : 인스피언 ■ 리포트 발행 증권사 : KB증권 ■ 애널리스트 : 한유건,성현동,김선봉 ■ 투자의견 : 없음, 목표주가 : 0원(없음), 상승여력 0% ■ 제목 : 기업용 IT 인프라 및 솔루션 구축 전문 기업 ■ 핵심 정리   ▶ 인스피언은 SAP EAI (Enterprise Application Integration) 구축 및 컨설팅 사업, 보안솔루션 판매 사업, EDI (Electronic Data Interchange) 서비스 사업 등을 영위 중   ▶ 기업 고객들의 클라우드 전환 증가에 따른 국내 EAI 솔루션 시장의 안정적 성장 예상   ▶ 자체 개발한 EDI SaaS 솔루션의 정부 인증 획득으로 국내 공공기관 물량 선점 및 글로벌 시장 진출 본격화 계획   ▶ 리스크 요인은 SAP사 제품에 대한 높은 매출 의존도, 경기 둔화 시 고객사 Capex 감소 가능성 등