2분기 실적, 시장 예상치 큰 폭 상회
LG디스플레이가 2024년 2분기에 시장 예상을 크게 뛰어넘는 실적을 기록했습니다. - 매출액: 6조 7,080억원 (전분기 대비 27.7% 증가) - 영업손실: 940억원 (적자폭 크게 축소) 이는 시장 컨센서스 영업손실 2,985억원을 크게 상회하는 수준입니다. 이번 호실적의 주요 요인으로는: 1. OLED 비중 확대에 따른 제품 믹스 개선 2. LCD TV 패널 가격 반등 3. 원/달러 환율 강세 효과 등이 꼽힙니다.
제품별 실적 분석
- TV 부문: LCD 물량 증가와 가격 상승, OLED TV 출하량 증가로 전분기 대비 39.1% 성장 - IT 부문: 전반적인 물량 개선으로 30% 이상 성장 - POLED: 모바일 물량 개선과 자동차 매출 증가로 6.4% 성장 특히 IT OLED 신제품이 초기부터 수익성을 확보하며 긍정적인 모습을 보였습니다.
하반기 전망 : OLED 중심 성장 기대
하반기에는 OLED 중심의 성장이 기대됩니다. 주요 전망 포인트는: - OLED TV: 2024년 출하 목표 600만대 이상 달성 예상 - POLED: 하반기 본격 생산으로 큰 폭 성장 전망 - IT OLED: 하반기 성수기 효과로 실적 개선 기대 삼성증권은 2024년 연간 실적을 매출액 27.8조원, 영업흑자는 2,294억원으로 예상하며, 전년 대비 30% 수준의 매출 증가 가능성을 제시했습니다.
증권사별 투자의견 및 목표주가
| 증권사 | 목표주가 | 투자의견 |
|---|---|---|
| 삼성증권 | 15,000원 | BUY (유지) |
| 하이투자증권 | 14,000원 | Buy (상향) |
| 신한투자증권 | 15,000원 | 매수 (유지) |
| IBK투자증권 | 16,000원 | 매수 (상향) |
투자 포인트
증권사들은 공통적으로 LG디스플레이의 OLED 사업 확대와 수익성 개선 가능성에 주목하고 있습니다. 주요 투자 포인트로는: 1. OLED 중심의 사업 구조 고도화 2. 하반기 실적 개선 기대감 3. IT OLED 등 신규 제품 성장성 4. 비용 효율화를 통한 수익성 개선 다만 LCD 사업 축소와 거시경제 불확실성은 리스크 요인으로 지적되고 있습니다. LG디스플레이가 OLED 기술력을 바탕으로 실적 턴어라운드에 성공할 수 있을지, 그리고 이것이 주가에 어떤 영향을 미칠지 주목됩니다.
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