한화시스템 나도 K-방산이다
2023-07-19 다올투자증권 / 최광식 투자의견 BUY 목표주가 24,000원, 변경이전 17,000원 한화시스템 리포트 내용 요약 한화시스템의 2분기 연결 매출액 5,323억원(YoY+4%, QoQ +21%), 영업이익 195억원(YoY +19%, QoQ +133%, OPM 3.7%)로 무난한 실적 예상 한다. 지배주주순이익은 한화시스템이 인수에 참여한 한화오션의 26백만주(12.3%)에서 유상증자 납입일 5월 23일까지 주가 +23% 상승폭인 +1,462억원(1Q23 1,449억원)을 평가이익 반영해 1,320억원으로 컨센서스 129억원을 크게 상회 예상 한다. 한화시스템의 실적을 크게 두 가지로 상향 조정했는데 이는 1) 한화오션의 지분법이익과 2) K방산의 폴란드 등 수출에서 발생할 부품 이익..
2023.07.19