전 증권사 리포트 핵심 요약_2023-12-07

증권사 리포트 핵심요약 썸네일

▣ 상승여력 상위 종목

종목명 (단위 : 원)	목표가 평균	현재가	주가상승 여력	발행 리포트
크리스에프앤씨	28,000	8,200	241%	1
아난티	21,000	6,480	224%	1
세경하이테크	21,000	6,500	223%	1
RFHIC	40,000	14,010	186%	1
쏠리드	15,000	5,420	177%	1
이노와이어리스	70,000	26,150	168%	1
이노션	59,222	22,450	164%	9
하이로닉	20,000	7,700	160%	1
지아이이노베이션	46,500	19,600	137%	2
오스코텍	45,500	20,000	128%	2
보로노이	87,500	38,500	127%	2
자람테크놀로지	53,000	23,400	126%	1
글로벌텍스프리	9,300	4,130	125%	1
펨트론	31,000	13,950	122%	1
롯데관광개발	21,000	9,610	119%	3
범한퓨얼셀	40,000	18,310	118%	1
엠로	153,000	70,800	116%	1
상아프론테크	40,000	18,660	114%	1
벽산	5,700	2,680	113%	1
에이프릴바이오	23,000	11,070	108%	2
하나기술	140,000	67,500	107%	1
흥국에프엔비	4,000	1,967	103%	1
현대그린푸드	22,500	11,190	101%	2
애경산업	34,333	17,390	97%	3
엠플러스	23,000	11,720	96%	1
컨텍	31,000	16,200	91%	1
메디톡스	400,000	209,500	91%	2
LF	25,000	13,400	87%	1
F&F	149,933	80,400	86%	15
에스엠	157,733	84,700	86%	15

▣ 전 증권사 리포트 핵심 요약

1. 와이지엔터테인먼트 : 증권사 리포트 5건 발표 (시가 59,000원, 종가 58,300원, 1% 하락)

하나증권/이기훈,황지원 (목표주가 93,000원, 상승여력 60%)

블랙핑크 전원 재계약

▶ 2024년 예상 P/E 18배 ▶ 블랙핑크 전원 재계약 ▶ 2024년 예상 영업이익은 954억원(+1% YoY)

키움증권/이남수 (목표주가 85,000원, 상승여력 46%)

블랙핑크 그룹 재계약 완료, 최대 악재 소멸

▶ 블랙핑크 그룹 전속 계약 체결, 실적 상/하방 모두 커버 ▶ 괴물 신인 베이비몬스터와 성장폭 확대 트레저의 활약 ▶ 1Q24가 바닥, 방어에서 공격으로 실적 전환 가능

다올투자증권/김혜영 (목표주가 100,000원, 상승여력 72%)

연말 선물 배송 완료

▶ 블랙핑크 4인 전원 그룹 전속계약 체결완료 ▶ 2023년 상반기부터 제기되어왔던 블랙픙크 재계약 불확실성 해소 ▶ 2024년에도 성장 기조를 이어갈 수 있으며, 신규 IP인 베이비몬스터가 흥행 궤도에 올라올 때까지 안정적인 수익 확보 가능

한국투자증권/안도영 (목표주가 79,000원, 상승여력 36%)

드디어, 재계약 불확실성 해소

▶ 블랙핑크 4인 전원 재계약 체결, 그대로 가져갈 블랙핑크 IP 가치 ▶ 2024년 7% 감익 이후 25년 40% 증익 전망

대신증권/임수진 (목표주가 90,000원, 상승여력 54%)

드디어 블랙핑크 그룹 전속 계약 체결

▶ 실적 추정치 상향 그 이상의 블랙핑크 재계약 효과 ▶ 베이비몬스터 데뷔 앨범 40만장 전망

2. 삼성에스디에스 : 증권사 리포트 2건 발표 (시가 162,300원, 종가 163,300원, 1% 상승)

NH투자증권/김동양,이승영 (목표주가 210,000원, 상승여력 29%)

2024년 실적 모멘텀 강화

▶ HPC(고성능 컴퓨팅)가 끌고, 생성형 AI가 미는 클라우드 ▶ 4분기 실적 Preview: 클라우드 고성장 지속 전망

SK증권/최관순 (목표주가 210,000원, 상승여력 29%)

IT서비스가 견인하는 성장

▶ 기대치에 부합할 4 분기 실적 ▶ 23 년 체질개션 마무리, 24 년 실적 우상향

3. LG화학 : 증권사 리포트 2건 발표 (시가 471,000원, 종가 468,500원, 1% 하락)

키움증권/정경희,신대현 (N/R)

전일 ESG Conference 내용

▶ ESG관련 탄소배출 감축 및 안전환경 추진 내용 공유 ▶ FEOC 및 배당 정책 관련

흥국증권/장현구 (목표주가 820,000원, 상승여력 75%)

ESG 컨퍼런스를 통해 확인한 지속가능성

▶ 국내 최초의 ESG 컨퍼런스 ▶ 100% 재생에너지 전환 추진 ▶ ESG 와 사업부 포트폴리오 고도화

4. LG전자 : 증권사 리포트 2건 발표 (시가 99,200원, 종가 95,300원, 4% 하락)

키움증권/김지산 (목표주가 140,000원, 상승여력 47%)

LG전자에게 4분기란

▶ 4분기 비용 요인 반복, 실적 추정치 하향 ▶ 내년 상반기 실적 모멘텀 기대, TV 플랫폼 등 성과 주목

BNK투자증권/이민희 (목표주가 130,000원, 상승여력 36%)

글로벌 소비경기 둔화를 피할 수는 없다

▶ 4Q23 실적은 기대치 크게 하회할 전망: 경쟁심화에 따른 비용증가 탓 ▶ 목표주가 13만원으로 하향 조정, 투자의견 ‘매수’ 유지

5. 화승코퍼레이션 : 증권사 리포트 1건 발표 (시가 1,992원, 종가 2,010원, 1% 상승)

한국IR협의회(기술분석보고서)/ (N/R)

기술분석보고서

▶ 자동차 부품 제조, 소재, 지주 사업, 종합무역 등 다양한 사업을 영위 ▶ 자동차용 고무 제품을 필두로 고무 소재, 제품을 주력으로 제조 ▶ 전방시장인 자동차 시장의 성장으로 꾸준한 성장이 전망

6. 현대차 : 증권사 리포트 1건 발표 (시가 181,400원, 종가 182,600원, 1% 상승)

대신증권/김귀연 (목표주가 300,000원, 상승여력 64%)

반영된 우려는 크고, 기대는 적다

▶ 2023년 우려 대비 견조한 업황과 실적, 주가 수익률 기저효과로 시장대비 Outperform ▶ 2024년은 자동차 생산과 경쟁이 정상화된 상황에서 기본 이익 체력을 확인하게 될 것 ▶ 2Q24 YoY 영업이익 감익 예상됨에 따라, 이후 확인될 2H24 실적 펀더멘털에 주목

7. 현대제철 : 증권사 리포트 1건 발표 (시가 35,050원, 종가 34,750원, 1% 하락)

현대차증권/박현욱 (목표주가 45,400원, 상승여력 31%)

향후 철강업종 주도주로서 기대

▶ 향후 중국 철강 시황 호전으로 투자심리가 개선될 것으로 예상 ▶ 현재 동사의 valuation multiple은 실적 대비, 역사적 밴드 대비 낮은 수준으로 저평가 매력 보유 ▶ 올해 4분기와 내년 1분기의 예상되는 부진한 실적은 주가에 상당 부분 기반영되어 하방 리스크 제한적

8. 현대모비스 : 증권사 리포트 1건 발표 (시가 223,000원, 종가 224,500원, 1% 상승)

대신증권/김귀연 (목표주가 310,000원, 상승여력 38%)

완성차가 주춤할 때, 봐야 하는 종목

▶ 1H24 신차 업황과 관계없이 A/S 사업부 중심으로 견조한 실적 펀더멘털 유지될 것 ▶ A/S 부문 [Q] 안정적 순정 부품 수요, [P] 단가 인상 노력, [C] 물류비 하락(해상 운임 하락/항공 비중 축소)에 따라 분기 22~23%의 안정적인 OPM 시현 가능할 것 ▶ 모듈/부품 사업부의 경우, 1) 완성차 가동률 개선, 2) 전장부품(ADAS/IVI/제어기 등) 증가로 외형 견조

9. 현대글로비스 : 증권사 리포트 1건 발표 (시가 175,300원, 종가 175,000원, 0% 하락)

대신증권/양지환 (목표주가 240,000원, 상승여력 37%)

2024년 PCC 외형 성장과 수익성 개선 및 신사업 기대감

▶ 2024년 현대글로비스는 물류와 유통 부문 모두 외형 성장 및 수익성 개선이 가능할 것으로 전망 ▶ 물류사업부문은 1)해운사업부문과 2)기타해외물류부문에서 외형성장 및 수익성 개선 가능할 것 ▶ 해운사업부문은 PCC부문의 선대 확충에 따른 Capacity 증가와 주요 고객사의 장기계약 운임인상에 따른 수익성 개선이 동시에 진행 전망

10. 현대건설 : 증권사 리포트 1건 발표 (시가 36,450원, 종가 36,300원, 0% 하락)

현대차증권/신동현 (목표주가 55,000원, 상승여력 52%)

업황 개선 시 결국 주목받을 종목

▶ 최근 큰 폭의 주가 상승을 시현한 건설주들의 공통점은 올해 시장에서 소외되었던 종목이라는 점 ▶ 올해 국내외 부문 모두에서 양호한 수주 성과와 실적을 기록했고 내년에도 이러한 흐름을 이어갈 수 있을 전망

11. 헥토파이낸셜 : 증권사 리포트 1건 발표 (시가 17,930원, 종가 19,030원, 6% 상승)

KB증권/김현겸 (N/R)

해외 PG 송금서비스, STO 가상결제로 제 2의 도약 시작!

▶ 기업개요: 해외PG송금서비스로 사업 확장 중인 헥토파이낸셜 (구 세틀뱅크) ▶ 3Q23 누적 매출액 (연결) 1,144.5억원 (+22.7% YoY), 영업이익 96.8억원 (-2.0% YoY), 당기순이익 100.7억원 (+53.2% YoY) ▶ 체크포인트: 1) 해외 B2B 대형 고객사 결제 솔루션 제공 선정 주목 ▶ 2) STO에 필요한 결제, 실명가상계좌 지원 예정 ▶ 3) 삼성전자 키오스크 총판으로 급격히 성장중인 오프라인 PG사업 ▶ 리스크 요인: 사업 지연 가능성

12. 한화손해보험 : 증권사 리포트 1건 발표 (시가 4,130원, 종가 4,065원, 2% 하락)

현대차증권/이홍재,장영임 (목표주가 7,000원, 상승여력 72%)

비정상적으로 낮은 주가

▶ 배당재개를 시작으로 향후정상화 경로 가시적으로 판단 ▶ 경상 이익 체력도 양호한 수준 유지 중

13. 한미약품 : 증권사 리포트 1건 발표 (시가 311,500원, 종가 327,500원, 5% 상승)

유진투자증권/권해순 (목표주가 360,000원, 상승여력 10%)

CEO 간담회 후기

▶ 신약 파이프라인 진행 현황 및 최근 국내외 제약업계 전반적 이슈에 대한 의견 교환 ▶ 한미약품 2024년 전망: 꾸준한 실적 성장과 신규 R&D 파이프라인 공개로 긍정적 모멘텀이 기대됨

14. 한국타이어앤테크놀로지 : 증권사 리포트 1건 발표 (시가 45,950원, 종가 45,600원, 1% 하락)

대신증권/김귀연 (목표주가 51,000원, 상승여력 12%)

비용 하락에 따른 이익 레버리지 확대

▶ 북미/유럽 중심 RE/OE 판매 양호한 가운데, 고인치/올-웨더 타이어 판매 증가로 실질 ASP 상승 효과 지속 ▶ 3Q23 기점으로 물류비/원재료 하락효과 반영되며 이익 레버리지 확대 ▶ 2024년 영업이익 1.2조(+2.2%)/OPM 13% 추정하며, 분기 이익체력 3,000억 수준으로 상승할 것으로 예상

15. 한국석유 : 증권사 리포트 1건 발표 (시가 11,060원, 종가 10,900원, 1% 하락)

한국IR협의회(기술분석보고서)/ (N/R)

기술분석보고서

▶ 아스팔트 가공 제품 및 상품을 비롯하여 다양한 사업 영역 보유 ▶ 기술연구소 통한 자재 개발의 지속 및 신기술 등재 성과 달성 ▶ 친환경 리사이클 사업 등 신규 사업으로 성장 동력 확보

16. 하나머티리얼즈 : 증권사 리포트 1건 발표 (시가 48,250원, 종가 49,450원, 2% 상승)

DB금융투자/서승연 (목표주가 65,000원, 상승여력 31%)

올해는 힘들었지만 내년은 기대가 된다

▶ 하나머티리얼즈의 4Q23 매출과 영업이익은 각각 441억원(-17% QoQ, -41% YoY), 58억원(-26% QoQ, -74% YoY)으로 시장 예상치를 -7%, -5% 하회할 것으로 예상. ▶ 2024년은 전방 시장 회복을 기반으로 아산 2 공장 증설분, SiC/하이브리드 제품 확대로 매출 2,925억원(+27% YoY), 영업이익 769억원(+80% YoY)이 예상 ▶ 2024년 메모리 회복 사이클에서 선제적 캐파 확보에 따른 하나머티리얼즈의 외형 성장에 주목.

17. 풍산 : 증권사 리포트 1건 발표 (시가 38,800원, 종가 38,400원, 1% 하락)

대신증권/이태환 (목표주가 50,000원, 상승여력 30%)

쏴라! 쏴라! 쏴라!

▶ 2023년 풍산은 구리 가격 하락에 따른 신동 부문 메탈 로스 발생, 방산 수출 계약 지연 등으로 예상 대비 실적 하회 ▶ 4Q23 실적은 신동 메탈 로스 반영이 불가피해 보이나, 1)계절적인 내수 방산 매출 확대, 2) 수출 이연 물량 반영으로 방산 부문 매출 증가 예상. 연간 연결 영업이익 규모는 2,360억원(+1.8% yoy) 예상 ▶ 2024년은 실물경기 둔화 및 고금리 지속 상황을 고려하면 구리 가격 강세 기대는 어려움. 신동 부문 메탈 로스는 축소되겠으나, 신동 부문 실적 흐름은 지지부진할 것

18. 진영 : 증권사 리포트 1건 발표 (시가 3,865원, 종가 3,850원, 0% 하락)

아이브이리서치/리서치센터 (N/R)

탐방 보고서

▶ 2024 년 신규 사업으로 실적 반등 ▶ 해외 진출 국가 확대로 기존 사업 턴어라운드

19. 제일전기공업 : 증권사 리포트 1건 발표 (시가 10,260원, 종가 10,170원, 1% 하락)

한국IR협의회(기술분석보고서)/ (N/R)

기술분석보고서

▶ 60년 이상의 업력을 보유한 배선기구 제조 업체 ▶ 배선기구 시장의 새로운 돌파구 스마트홈 ▶ 전기차 충전기 등 신사업을 통한 성장 동력 확보

20. 제너셈 : 증권사 리포트 1건 발표 (시가 11,250원, 종가 12,060원, 7% 상승)

한국IR협의회(리서치센터)/이나연,이새롬 (N/R)

혹한기에 방어하고 호황기에 성장하는 반도체 장비사

▶ 국내 반도체 후공정 자동화 장비 업체 ▶ Saw Singulation 고객사 내 점유율 확대 및 FC-BGA 절단 수요 증가 ▶ 국내 EMI Shield 자동화 장비 M/S 1위. 적용처 확대로 고성장 전망

21. 이수앱지스 : 증권사 리포트 1건 발표 (시가 5,790원, 종가 5,730원, 1% 하락)

상상인증권/하태기 (N/R)

희귀의약품 수출증가, 영업흑자 전환

▶ 2023년 하반기 영업흑자 달성 ▶ 에브서틴 수출지역 다변화, 파마갈 수출시작으로 수출액 고성장 중

22. 이미지스 : 증권사 리포트 1건 발표 (시가 3,195원, 종가 3,030원, 5% 하락)

한국IR협의회(기술분석보고서)/ (N/R)

기술분석보고서

▶ 다양한 IC를 개발 중인 팹리스 업체 ▶ 반도체 활용처 증가로 관련 시장 확대 전망 ▶ 사업영역 확대를 통한 매출 회복 기대

23. 이노와이어리스 : 증권사 리포트 1건 발표 (시가 25,600원, 종가 26,150원, 2% 상승)

하나증권/김홍식,고연수 (목표주가 70,000원, 상승여력 168%)

이걸 왜 안 사죠?

▶ 매수/목표가 7만원 유지, 단기도 좋고 장기 투자는 더 좋습니다 ▶ 스몰셀 매출 급증, 명성라이픽스 인수로 연결 영업이익은 급증할 수 밖에 없다 ▶ 연초 5G 장비주 대세 상승기로 진입 예상, 이노와이어 매수 서두르세요

24. 유엑스엔 : 증권사 리포트 1건 발표 (시가 18,570원, 종가 18,250원, 2% 하락)

한국IR협의회(기술분석보고서)/ (N/R)

기술분석보고서

▶ 연속혈당측정기(CGMS) 개발 및 제조 업체 ▶ 나노다공성 백금 기반의 무 효소식 CGMS 사업화 준비 ▶ 국내 건강검진용 CGMS 시장과 미국, 유럽 시장 순차적 진출 계획

25. 유니온 : 증권사 리포트 1건 발표 (시가 6,350원, 종가 5,900원, 7% 하락)

한국IR협의회(기술분석보고서)/ (N/R)

기술분석보고서

▶ 시멘트 제조 사업이 주력 사업 ▶ 수요는 견조하나, 글로벌 경쟁은 심화 전망 ▶ 사업 포트폴리오 개편을 통한 외형 성장

26. 원익머트리얼즈 : 증권사 리포트 1건 발표 (시가 28,100원, 종가 28,700원, 2% 상승)

키움증권/박유악 (N/R)

더블 모멘텀: 가동률 반등 + 수익성 회복

▶ 삼성전자 메모리 반도체 가동률 반등 ▶ 2024년 영업이익 +161%YoY 전망 ▶ 업황 개선 및 기업 펀더멘탈의 변화를 반영 못한 주가

27. 우리이앤엘 : 증권사 리포트 1건 발표 (시가 1,000원, 종가 989원, 1% 하락)

한국IR협의회(기술분석보고서)/ (N/R)

기술분석보고서

▶ LED 패키지 제조 사업 중심으로 건강기능식품 사업 확장 ▶ LED 제품 적용 분야 확대로 시장 성장이 전망되나, 치열한 경쟁 구조 ▶ LED 패키지 설계 기술과 자동화 시스템 기반의 공정 노하우 보유

28. 오리엔트바이오 : 증권사 리포트 1건 발표 (시가 594원, 종가 600원, 1% 상승)

한국IR협의회(기술분석보고서)/ (N/R)

기술분석보고서

▶ 국제표준에 부합하는 동물실험용 소동물, 중대동물 공급 체계 확립 ▶ 글로벌 신약 파이프라인의 증가로 인한 실험동물 시장 확대 ▶ 자체 개발한 화학합성신약 발모제(OND-1) 임상시험 진행 중

29. 엔피케이 : 증권사 리포트 1건 발표 (시가 1,950원, 종가 1,900원, 3% 하락)

한국IR협의회(기술분석보고서)/ (N/R)

기술분석보고서

▶ 플라스틱 복합소재 생산 및 판매 전문기업 ▶ 플라스틱 합성소재 제조 기술 및 생산 노하우 보유 ▶ COVID-19 팬데믹의 엔데믹 전환으로 제조산업 회복세가 전망

30. 엔씨소프트 : 증권사 리포트 1건 발표 (시가 267,500원, 종가 261,500원, 2% 하락)

NH투자증권/안재민,김도희 (목표주가 310,000원, 상승여력 19%)

드디어 TL 출시

▶ 서버 10대만 Full을 기록할 경우 양호한 성과 ▶ 국내 성공은 글로벌 시장의 성공 기대감으로 이어질 전망

31. 에이엔피 : 증권사 리포트 1건 발표 (시가 1,451원, 종가 1,482원, 2% 상승)

한국IR협의회(기술분석보고서)/ (N/R)

기술분석보고서

▶ 자동차용 인쇄회로기판 제조 중심으로 시트 사업 확대 ▶ 자동차 전장부품 수요 증가에 따라 시장의 견조한 성장 전망 ▶ 고밀도 및 고집적화 인쇄회로기판 제조 기술 보유

32. 아프리카TV : 증권사 리포트 1건 발표 (시가 81,300원, 종가 76,600원, 6% 하락)

삼성증권/오동환,유승민 (목표주가 110,000원, 상승여력 44%)

대이적 시대의 개막

▶ 트위치 국내 사업 종료로 아프리카TV 등 경쟁 플랫폼으로 스트리머가 유입될 전망 ▶ 네이버의 시장 진출에도 트위치 서비스 종료로 아프리카TV의 점유율 상승이 예상됨 ▶ 성장률 회복세와 여전히 낮은 밸류에이션을 감안하면 주가 상승 여력 높다고 판단됨

33. 아이퀘스트 : 증권사 리포트 1건 발표 (시가 5,370원, 종가 5,320원, 1% 하락)

미래에셋증권/김수진 (N/R)

AI, 블록체인 등 신사업 확대로 시너지 기대

▶ 기업소개: 중소기업 및 소상공인을 위한 ERP 솔루션 얼마에요 판매 기업 ▶ 실적 리뷰 ▶ 전망

34. 아이씨에이치 : 증권사 리포트 1건 발표 (시가 5,330원, 종가 5,350원, 0% 상승)

한국IR협의회(기술분석보고서)/ (N/R)

기술분석보고서

▶ 기초소재, 복합소재, 프레스 패턴화 제품 제조사업을 주력으로 영위 ▶ 상온 프레스 패턴화 공정을 통한 친환경 필름형 패턴 안테나 양산 ▶ 무선 통신 기술의 발전에 따른 안테나 시장의 지속 성장 전망

35. 스튜디오드래곤 : 증권사 리포트 1건 발표 (시가 52,800원, 종가 52,600원, 0% 하락)

현대차증권/김현용 (N/R)

글로벌 드라마 명가로 가는 과도기

▶ 캡티브 & OTT 동반 물량 감소에도 두 자리 수 성장률 기록한 2023년 ▶ 화려함보다 내실에 집중하게 될 2024년의 드래곤 ▶ 상반기 눈물의 여왕, 하반기 미드 & 일드 가시화에 주목

36. 스톤브릿지벤처스 : 증권사 리포트 1건 발표 (시가 4,005원, 종가 4,045원, 1% 상승)

KB증권/한유건,성현동,김선봉 (N/R)

Big bath 효과가 나타날 시점

▶ 전분기 대비 영업수익 및 영업이익 증가 ▶ 전년동기 대비 감익은 펀드청산 지연에 따른 성과보수와 지분법이익 감소 영향 ▶ 2023년 하반기 총 2개 신규 펀드 결성으로 관리보수 증가 예상 ▶ 보수적인 비용 집행으로 올해를 기점으로 바텀 형성 예상 ▶ 리스크요인: 손실보전 의무 위험

37. 수성샐바시온 : 증권사 리포트 1건 발표 (시가 590원, 종가 580원, 2% 하락)

한국IR협의회(기술분석보고서)/ (N/R)

기술분석보고서

▶ 40여년간 소형 물류 운반장비 산업분야에서 업력 유지 ▶ 전동지게차 등 물류장비 관련 다양한 제품군을 보유하며 경쟁력 확보 ▶ 대표이사 및 최대주주의 변경, 웹툰 산업 진출로 사업 다각화

38. 솔트웨어 : 증권사 리포트 1건 발표 (시가 1,326원, 종가 1,301원, 2% 하락)

미래에셋증권/김수진 (N/R)

하이브리드 클라우드 서비스로 사업 영역 확장 중

▶ 3Q23 매출은 139억원, 영업이익 5,650만원, 당기순이익 1.39억원을 기록 ▶ 전망: 퍼블릭에서 프라이빗과 하이브리드 클라우드로 확대

39. 세진티에스 : 증권사 리포트 1건 발표 (시가 2,725원, 종가 2,705원, 1% 하락)

한국IR협의회(기술분석보고서)/ (N/R)

기술분석보고서

▶ 주력사업은 LCD 백라이트 유닛용 부품 제조 ▶ OLED의 등장으로 LCD 시장 포화단계에 진입 ▶ 2024년 전방산업 내 생산량 확대 이슈

40. 세종공업 : 증권사 리포트 1건 발표 (시가 5,480원, 종가 5,330원, 3% 하락)

한국IR협의회(기술분석보고서)/ (N/R)

기술분석보고서

▶ 현대차그룹 자동차용 배기시스템 1차 협력사 ▶ 해외 주요 거점지 생산법인 설립을 통한 글로벌 생산역량 확보 ▶ 친환경차 사업 부문 본격화를 통한 실적 확대 전망

41. 세림B&G : 증권사 리포트 1건 발표 (시가 1,929원, 종가 1,927원, 0% 하락)

한국IR협의회(기술분석보고서)/ (N/R)

기술분석보고서

▶ 식품 포장용 용기, 친환경 생분해 제품을 주력으로 제조하는 기업 ▶ 진공성형 기술과 생분해성 플라스틱 제품 개발 및 제조 기술 보유 ▶ 전방산업의 성장으로 플라스틱 포장재/용기의 수요 증가 전망

42. 비올 : 증권사 리포트 1건 발표 (시가 8,320원, 종가 8,110원, 3% 하락)

키움증권/신민수 (N/R)

비 올 때 또 노 젓기

▶ 미국 마이크로 니들 RF 업체 InMode, `23년 연간 가이던스 2차 하향 조정 ▶ InMode 가이던스 2차 하향은 비올에게 오히려 좋은 호재

43. 모델솔루션 : 증권사 리포트 1건 발표 (시가 14,710원, 종가 14,510원, 1% 하락)

한국IR협의회(기술분석보고서)/ (N/R)

기술분석보고서

▶ 프로토타입을 주력으로 금형 및 사출성형품 등의 제조 사업 영위 ▶ 설계와 디자인에서부터 제품 양산까지 충분한 기술력을 보유 ▶ 신제품 출시 주기 단축에 따른 프로토타입 시장의 지속 성장 전망

44. 모니터랩 : 증권사 리포트 1건 발표 (시가 6,400원, 종가 6,260원, 2% 하락)

미래에셋증권/김수진 (N/R)

클라우드 보안서비스 시장 확장 기대

▶ 기업소개: 국내 웹방화벽(WAF) 분야 점유율 1위 기업 - 클라우드 확대 따른 수혜 기대 ▶ 3Q23 실적 ▶ 좀 더 빠른 속도의 클라우드 전환과 수익화가 필요한 시점으로 판단

45. 디와이씨 : 증권사 리포트 1건 발표 (시가 1,705원, 종가 1,727원, 1% 상승)

한국투자증권/윤철환,이도희 (N/R)

해외에서 인정받는 자동차 부품 기업

▶ 자동차 파워트레인 부품 전문 기업 ▶ 친환경차 부품 매출의 약진 기대

46. 동양 : 증권사 리포트 1건 발표 (시가 1,007원, 종가 1,007원, 0% 하락)

한국IR협의회(기술분석보고서)/ (N/R)

기술분석보고서

▶ 주력사업은 레미콘 제조 사업 ▶ 후방산업 양쪽에서 교섭력 열위 ▶ 기술계약을 통해 친환경 콘크리트 제조 추진 중

47. 대원산업 : 증권사 리포트 1건 발표 (시가 5,650원, 종가 5,670원, 0% 상승)

한국IR협의회(기술분석보고서)/ (N/R)

기술분석보고서

▶ 55년 업력의 축적된 노하우를 보유한 자동차 시트 전문 생산 기업 ▶ 전기차, 자율주행자 전환에도 영향이 크지 않은 비즈니스모델 ▶ 카니발 차종의 판매호조에 따른 수혜 기대

48. 대우건설 : 증권사 리포트 1건 발표 (시가 4,490원, 종가 4,435원, 1% 하락)

대신증권/이태환 (목표주가 6,700원, 상승여력 51%)

재평가의 장은 마련됐다

▶ 2023년 대우건설은 수익성이 우수한 베트남법인 매출이 전년 대비 줄면서 감익 우려됐던 것에 비해, 비주택 매출비중 확대, 안정적 수익성 관리를 통해 YoY 이익 성장이 유력. 양호한 실적 기반으로 재무 개선 나타나고 있음 ▶ 원전사업은 신한울 3,4호기에 대한 입찰서를 11월 중 제출. 해외는 체코, 폴란드 원전 입찰에 참여 예정 ▶ 주택경기 하락세 및 원가부담 증가 구간에서도 안정적 실적을 기록 중. 펀더멘탈 강화 대비 여전히 저평가 상태

49. 고려아연 : 증권사 리포트 1건 발표 (시가 522,000원, 종가 522,000원, 0% 하락)

대신증권/이태환 (목표주가 630,000원, 상승여력 21%)

고려는 승리할 것이다

▶ 2023년 고려아연은 1) 아연가격 급락(-14% ytd), 2) 상반기 연 판매량 부진,3) 자회사(SMC, 스틸싸이클, 이그니오 등) 손익 악화 등으로 더딘 실적 개선세 나타나는 중 ▶ 4Q23 이익은 아연 가격 안정화, 연 판매량 규모 회복이 기대되며, QoQ 증가폭이 확대될 것으로 예상되나, 연간 연결 영업이익은 6,570억원(-28.5%yoy)으로 축소 전망 ▶ 2024년은 전반적으로 호재와 악재가 교차하는 구간

50. POSCO홀딩스 : 증권사 리포트 1건 발표 (시가 454,000원, 종가 447,000원, 2% 하락)

대신증권/이태환 (목표주가 570,000원, 상승여력 28%)

POSCO Never Die

▶ 2023년 POSCO홀딩스는 설비 복구에 따른 조업 정상화로 ’22년 하반기 대비 회복 지속. 다만, 전방 수요 부진과 철강 판매가격 하락으로 하반기 들어 회복세 둔화 ▶ 4Q23 실적은 투입 원가 증가가 예상되고 있어, 판매량 회복 및 철강 판가 전가 여부가 중요할 전망. 11월 들어 중국 가격 상승이 나타나고 있어 기대감 형성 ▶ 동사의 신사업 투자 스케줄에는 아직 큰 변동이 없으며, 제철 기반 이익으로 포트폴리오상 안정적인 수익성 유지 가능. 주가 조정으로 부담스러운 밸류에이션은 아니라고 판단. 중기 관점에서 상승 여력 충분해 지속 관심 유지

51. LX인터내셔널 : 증권사 리포트 1건 발표 (시가 30,100원, 종가 29,800원, 1% 하락)

흥국증권/박종렬 (목표주가 48,000원, 상승여력 61%)

더 이상 나빠질 것은 없다

▶ 4Q 영업이익 1,009억원(-36.1% YoY), 부진 지속 ▶ 향후 실적 회복은 석탄가격과 운임지수 반등이 관건 ▶ 본업에 집중을 통한 잃어버린 신뢰회복이 전제돼야

52. LX세미콘 : 증권사 리포트 1건 발표 (시가 84,900원, 종가 83,300원, 2% 하락)

신한투자증권/남궁현 (목표주가 110,000원, 상승여력 32%)

실적 개선 본격화

▶ 신제품 출시로 인한 계절성 수혜는 4분기에 집중 ▶ 2024년 수익성은 10% 수준으로 개선세에 주목 ▶ 주가는 저평가 상태. 신규 업체의 DDI 진출 영향 제한적

53. JW중외제약 : 증권사 리포트 1건 발표 (시가 29,250원, 종가 30,200원, 3% 상승)

한국투자증권/오의림,김정찬 (목표주가 39,000원, 상승여력 29%)

근간이 탄탄한 기업

▶ 수액제 중심의 전통 제약사 ▶ 악재는 털었다, 위를 보자

54. HK이노엔 : 증권사 리포트 1건 발표 (시가 39,800원, 종가 41,050원, 3% 상승)

한국투자증권/오의림,김정찬 (목표주가 56,000원, 상승여력 36%)

탄탄한 실적, 탄탄해질 실적

▶ 전문의약품과 HB&B 사업 영위 ▶ 수익성 개선 가시화

55. DL이앤씨 : 증권사 리포트 1건 발표 (시가 38,550원, 종가 38,650원, 0% 상승)

대신증권/이태환 (목표주가 50,000원, 상승여력 29%)

이제 우리의 턴(Turn)

▶ 2023년 DL이앤씨는 ’21~’22년 주택 착공 감소 영향으로 주택부문 외형 감소가 나타나고 있으나, 플랜트 매출 상승이 보완하고 있는 상황. 높은 공사원가 부담 지속 중 ▶ 4Q23 실적은 샤힌 프로젝트 매출이 본격화되며 외형, 수익성 개선 나타날 전망. 턴어라운드 유력 시점 ▶ 부동산 PF 리스크 우려가 커진 국내 부동산 시장에서 가장 대비가 잘되어 있다는 점에 주목

56. CJ대한통운 : 증권사 리포트 1건 발표 (시가 117,600원, 종가 115,500원, 2% 하락)

대신증권/양지환 (목표주가 120,000원, 상승여력 4%)

No.1 택배사업자의 반격이 시작된다

▶ E-Commerce의 성장 둔화와 쿠팡의 택배 사업 확대로 고전을 하던 CJ대한통운의 반격이 2024년부터 시작 ▶ NAVER와의 일요배송 및 도착보장서비스의 확대는 동사의 높은 Fulfillment 역량과 자동화된 시스템을 증명 ▶ E-Commerce 성장 둔화에도 파편적 소비와 해외직구 등의 증가로 배송리드타임에 경쟁력을 갖춘 사업자로 택배시장 재편이 진행될 가능성 높음

http://jusik-tuza.com

jusik-tuza.com - 당신이 꼭 알아야 할 주식 투자 정보 공유