섹터별 이슈 & 뉴스_2022-12-29

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■ 반도체/전기전자  

▶글로벌 반도체 기업 주가

- 하락: Western Digital -3.1%, Qualcomm -2.3%, Micron -1.8%

▶글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Sunny Optics +6.6%
- 하락: Apple -3.1%, Largan -2.5%, Whirlpool -2.4%

■ 이차전지/디스플레이  

▶글로벌 기업 주가

- 상승: Sumitomo +0.6%
- 하락: CATL -2.4%, AUO -2.3%, Baoan -1.7%

▶News & Data

BMW전기차·제네시스 GV70 등 15개 차종 리콜
- link: https://naver.me/G4Lderjm북미 '훈풍'에 폭풍 성장한 K배터리, 중국 '삭풍' 잠재워
- link: https://c11.kr/1917u"AS망 갖춰야 보조금" 韓전기차 맞불
- link: https://naver.me/GXRFCkEP

[더벨]LG엔솔, 오창공장 투자 '이상무'…차세대 배터리 속도
- link: https://c11.kr/1917s

"中, 내년 상반기까진 힘든 시기 … 외국투자자에 시장 더 열어야"
- link: https://naver.me/FLKE9rBx

'유럽 시장서 인기' 中전기차 11월 수출 165% 증가
- link: https://naver.me/IGGsXfPG

▶코멘트

테슬라 급락 여파…2차전지株 동반 약세
- link: https://bit.ly/3FZhUwR

- 미국 전기차 제조사 테슬라 주가 급락. 전기차 수요 둔화 우려에 투심 악화

- 전기차 수요 둔화 우려 확산되어 국내 배터리 관련주 또한 4~5%대 하락

- 2023년 유럽, 중국 중심 EV 수요 둔화 가능성 있으나, 미국 내 배터리 수급 타이트한 상황

- 또한 2022년 글로벌 배터리 수요 내 미국 비중 5% -> 2023년 29%까지 급 성장하는 시기

- 따라서 2023년 국내 배터리 관련 기업들의 미국 중심 외형 성장 기대

- 낮아진 밸류, 미국 내 수주 모멘텀 등 고려 시, 단기 불확실성(재고조정, 오버행 등)이 완화되는 2023년 2월부터는 주가 본격 반등할 것

■ 화학/정유  

▶글로벌 기업 주가

- 상승: Sinopec +1.1%, LUKoil +0.0%
- 하락: ExxonMobil -1.6%, DuPont -1.4%, Formosa Plastics -0.3%

▶News & Data

푸틴, 체면 구겼네…유가상한제 맞불 놨지만 원유값 하락
- link: https://bit.ly/3Gm0D2m

韓조선, 2년 연속 세계 1위 내줘…中, LNG선 '어부지리' 수주
- link: https://bit.ly/3WRU1hp

"배터리 필수소재 리튬 가격 내년에도 50% 오른다…2024년 하락"
- link: https://bit.ly/3Cv5Z9l

Russia And Iran Look To Strengthen Grip On Global Oil Markets
- link: https://bit.ly/3Ih4aQG

(중국 석화제품 가격 동향, 12월 28일)

- 상승폭 大: 산화프로필렌 +0.76% PTA +0.59% 아스팔트 +0.55% 하락폭 大: 톨루엔 △3.11% 발전용 석탄 △2.73% 자일렌 △2.19%

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2022년 3분기 7.1$ → 11월 7.6$ → 12월 3주 8.7$/배럴(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 12월 28일 9.96$/배럴

(태양광 주간 가격)

- 폴리실리콘 평균가격 23.21$/kg (-9.41%), 웨이퍼 평균가격 0.236$ (-8.17%), 모듈 평균가격 0.200$/Watt (-1.48%)

■ 철강/금속/자동차  

▶글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: Nippon Steel +1.4%, China Steel +1.0%, JFE Holdings +0.6%
- 하락: U.S. Steel -4.5%, Nucor -1.7%, ArcelorMittal -1.4%

▶글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: Tesla +3.3%, Toyota +0.1%
- 하락: BYD -2.9%, NIO -2.6%, GM -2.4%

▶News & Data

현대차, 내달부터 노르웨이서 내연기관 차량 판매 전면 중단
- link: https://bit.ly/3Vrh5CF

성우 하이텍 러시아 상트페테르부르크공장 가동 무기한 연기
- link: https://bit.ly/3I831eb

車 부품업체, 미래차로 전환하면 대출이자 지원 받는다.
- link: https://bit.ly/3I6CONe

■ 건설/건자재  

▶글로벌 건설 기업 주가

- 상승: JGC +0.4%
- 하락: Saipem -3.3%, Fluor -1.2%, Technicas -1.1%

▶News & Data

'제2중동붐' 견인한다…범정부 '해외건설 수주지원단' 출범
- link: https://bit.ly/3jETGQQ

‘제2중동붐’ 내년초 사우디·UAE 등서 100억달러 건설수주 계약한다
- link: https://bit.ly/3vj920h

서울도 59㎡ 3억대 … 공공분양 본격 공급
- link: https://bit.ly/3I94GQT

국토부, 전세사기 피해자 2차 설명회 "보증 미가입자도 참석가능"
- link: https://bit.ly/3jCJust

국토부 "제주 제2공항 순수 민간공항…군사공항 활용 없다"
- link: https://bit.ly/3hY3WU0

PF 만기 3주 남은 둔촌주공… "HUG와 차환대출 협의중"
- link: https://bit.ly/3FZ4PDK

철산자이는 미달인데…부산 남천자이는 '흥행 성공'한 이유
- link: https://bit.ly/3VwAiD9

올 분양가 상승폭 사상 최대…전용 84㎡ 7000만원 올랐다
- link: https://bit.ly/3PWkckZ

"반년간 한 푼 못 벌고 문 닫아요"... 부동산, 도배·이사업체 눈물
- link: https://bit.ly/3PYeI9g

월 100만원 이상 고가월세 8만건 돌파…전년比 24.8%↑
- link: https://bit.ly/3PVe4ti

레고랜드, 이번엔 공사비 미지급?…현대건설과 수백억원대 공사비 갈등
- link: https://bit.ly/3WMzlHN

SK에코플랜트 CES 2년째 참가…폐기물 자원화·에너지 밸류체인 선보인다
- link: https://bit.ly/3YVwD4M

■ 통신서비스/지주회사  

▶글로벌 통신 기업 주가

- 상승: Siegfried +0.1%
- 하락: AT&T -1.3%, Verizon -1.1%, Plug Power -0.1%

▶News & Data

구현모 KT 대표, 차기 CEO 단독 후보 최종 결정
- link: https://bit.ly/3I2U5Hc

KT 구현모 단독 후보…국민연금 "경선 기본원칙 부합 못해"
- link: https://bit.ly/3jycscM

호텔롯데, 800억 규모 장기CP 발행 추진
- link: https://bit.ly/3Z6hQEq

자금 확보한 SK E&S, 신사업 투자 속도 높인다
- link: https://bit.ly/3C3dcgf

37년 된 기업도 판다… 침체 대비해 곳간 채우는 LG
- link: https://bit.ly/3hXU50t

롯데케미칼 전지소재 속도, 설비투자 70% 완료 내년 겨냥
- link: https://bit.ly/3jELosA

두산그룹 회장 박정원 아들 박상수, 두산 주식 91억어치 장내에서 매수
- link: https://han.gl/PyXSu

대한항공·아시아나 결합시 中노선 9개 반납…LCC 기회 될까
- link: https://bit.ly/3vleiQL

LS전선, 전기차용 권선 확 키운다… 지분 일부 매각해 600억 확보
- link: https://bit.ly/3Go770A

■ 인터넷/게임  

▶글로벌 인터넷/게임 기업 주가

- 상승: Tencent +1.9%, Activision Blizz +0.3%
- 하락: Baidu -4.2%, Salesforce -1.7%, Google -1.6%

▶News & Data

중국, 한국 게임 7종 판호발급…한한령 풀리나
- link: https://bit.ly/3hWwY6p

네이버·카카오 등 간편결제 수수료 내년 3월 첫 공개
- link: https://bit.ly/3WKiy8c

[단독] 네이버 라인, 내년 '채용 동결' 공식화…IT도 '고용 한파'
- link: https://bit.ly/3FYSsYj

■ 제약/바이오  

▶글로벌 제약/바이오 기업 주가

- 상승: Lonza +0.7%, Astrazeneca +0.1%, Seagen +0.1%
- 하락: CRISPR -4.4%, Merck -0.9%, Amgen -0.7%

▶News & Data

질병청 “한·일 공동개발 코로나 치료제, 긴급사용승인 필요성 낮아”
- link: https://bit.ly/3jwqUSC

“38억원?” 강남아파트값 아닙니다, 한번 ‘약값’입니다
- link: https://bit.ly/3G0mmvh

Roche gets FDA nod for Lunsumio, offering convenient option to gene therapies in follicular lymphoma
- link: https://bit.ly/3hUSmsI

■ 은행/증권/보험  

▶글로벌 기업 주가

- 상승: HSBC +1.3%, JPMorgan Chase +0.5%
- 하락: Credit Suisse -2.9%, Morgan Stanley -0.7%, MetLife -0.7%