2022-12-28_섹터별 이슈 & 뉴스

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■ 반도체/전기전자  

▶글로벌 반도체 기업 주가

- 상승: Western Digital +1.9%, ASE +0.5%, TSMC +0.1%
- 하락: AMD -1.9%, Applied Materials -1.9%, Lam Research -1.6%

▶글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Largan +2.1%, Electrolux +1.9%, Walsin +1.1%
- 하락: Apple -1.4%, Qorvo -1.1%, Skyworks -0.9%

■ 이차전지/디스플레이  

▶글로벌 기업 주가

- 상승: Ningbo Shanshan +2.1%, BOE +0.6%, Sumitomo +0.4%
- 하락: Baoan -2.9%, Umicore -1.6%, UDC -1.2%

▶News & Data

美 진출 지연된 엘앤에프, 4개 주와 협의하며 ‘속도전’
- link: https://naver.me/5gr4lnJx배런스 "내년 미국 자동차 업종 투자시 고려 사항"
- link: https://naver.me/FeCtnSrq

5700만원 미만 전기차, 내년부터 100% 보조금
- link: https://naver.me/F4tWlmDw

'호실적' K배터리…완성차업계 거물 구애 쏟아져
- link: https://naver.me/5eTDPtOV

美 광산 대기업 앨버말, 노스캐롤라이나에 리튬기술단지 건립
- link: https://c11.kr/18zeh

"테슬라 비틀…GM·피스커·블링크차징은 질주할 것"
- link: https://naver.me/Gyy3TqEF

정부, 내년 ‘투자주도성장’ 시대 연다… 산업·에너지 대전환 추진
- link: https://c11.kr/18zeg

■ 화학/정유  

▶글로벌 기업 주가

- 상승: Sinopec +1.4%, ExxonMobil +1.4%, BASF +1.0%

▶News & Data

산업부 "에너지 산업 규제혁신"...尹 "양질의 일자리 창출해야"
- link: https://bit.ly/3WtYGX5

내년 합병 포스코인터 새 수장에 정탁 부회장
- link: https://bit.ly/3jzbyN0

러, 내년 2월부터 유가상한제 도입국에 석유수출 금지
- link: https://bit.ly/3QbAIhj

WTI Oil Jumps Above $80 As China Scraps Covid Restrictions
- link: https://bit.ly/3FZAuVK

(중국 석화제품 가격 동향, 12월 27일)

- 상승폭 大: 메탄올 +2.48% 아스팔트 +1.71% 클로로포름 +1.69% 하락폭 大: 황 △7.30% 아세톤 △1.77% 산화프로필렌 △1.50% (싱가폴 복합정제마진 동향) - 2022년 3분기 7.1$ → 11월 7.6$ → 12월 3주 8.7$/배럴(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 12월 27일 8.93$/배럴

■ 철강/금속/자동차  

▶글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: Baoshan +1.1%, Nippon Steel +0.4%, U.S. Steel +0.4%
- 하락: China Steel -1.0%

▶글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: Mercedes-Benz +0.9%, Volkswagen +0.2%
- 하락: Tesla -11.4%, NIO -8.3%, GM -1.5%

▶News & Data

미 IRA 대응? 수입 전기차 직영 A/S센터 없으면 보조금 깎는다
- link: https://bit.ly/3WNu42v

매매계약서 무시한 현대차…신차 계약 일방 파기 '논란'
- link: https://bit.ly/3FNXC9y

■ 건설/건자재  

▶글로벌 건설 기업 주가

- 상승: Saipem +2.4%
- 하락: Chiyoda -0.8%, JGC -0.8%, Fluor -0.3%

▶News & Data

"혹시 내 전세금도?"…전세사기 급증에 보증보험 가입 역대 최대
- link: https://bit.ly/3I5rfWL

'빌라왕' 피해 세입자, 정부에 피해 구제 대책 요구
- link: https://bit.ly/3WzmAAQ

HUG 재정건전성 '빨간불'…전세금 반환보증도 중단 위기
- link: https://bit.ly/3jlS2n9

"거래허가구역도 해제" 목소리 높지만…서울시 "계획없다" 신중모드
- link: https://bit.ly/3PTETxX

철산자이 1순위 청약 미달…분상제에도 시세 하락 '유탄'
- link: https://bit.ly/3C6XLnr

"이틀 만에 이게 말이 됩니까"…아파트 분양 받았다가 '쇼크'
- link: https://bit.ly/3WNorl3

금리 인상에 오피스텔도 찬바람…서울 매매·전셋값 동반 하락세
- link: https://bit.ly/3WKLPzx

중국인 큰손도 떠난다…외국인 부동산 매수 일년새 20% '뚝'
- link: https://bit.ly/3FQgKDG

위험도로·병목지점 개선에 1.7조 투자 "교통사고 줄인다"
- link: https://bit.ly/3G4ZA5I

▶코멘트

삼성엔지니어링, 중동 화공플랜트 건설공사 수주 공시
- link: https://bit.ly/3YQI2mf

- 전일 삼성엔지니어링은 중동 화공플랜트 건설공사 수주 공시 계약기간, 계약금액 등은 사업주의 비밀 유지 요청에 따라 추후 공개 예정 (23년 1월 예상) 단, 계약금액은 최근 매출액(2021년 연결 매출 7.49조원)의 2.5% 이상에 해당 - 해당 Project는 지난 10월 17일 공시한 중동 화공플랜트 낙찰통지서(LOA) 접수에 이은 수주 계약 체결로 카타르 라스라판(12~15억불) Project로 추정, 4분기 수주 인식 예정 - 동사는 2022년 수주 가이던스 8조원(3Q22 누계 6.5조원) 제시했으나, 가이던스 대비 약 20% 상회할 것으로 예상 단, 2022년 연간 9.5조원 이상의 추정 매출 규모 감안 시, 2023년 수주 가이던스 레벨은 보다 높아져야 할 것으로 판단 2023년 수주 가이던스 예상치는 약 12조원 수준으로 추정

■ 통신서비스/지주회사  

▶글로벌 통신 기업 주가

- 상승: Verizon +2.2%, AT&T +0.8%
- 하락: Plug Power -5.0%, Siegfried -1.0%

▶News & Data

국민연금 새 CIO, KT·포스코 회장 '셀프 연임' 이례적 비판
- link: https://bit.ly/3C6ZhWy

공정위 "이통3사, 알뜰폰 독과점… 중소 사업자 경쟁력 높여야"
- link: https://bit.ly/3C1Pb9G

알뜰폰, '원가 절감-신규 사업자 등장' 호재… 이통3사 '촉각'
- link: https://bit.ly/3I9ymxd

LG유플러스, 아이들나라 구독 경품 이벤트
- link: https://bit.ly/3PUsGsO

'최태원 수소 1위의 꿈' SK E&S, 내년 더 큰 성장 예고
- link: https://bit.ly/3Wwh1TI

실적한파 뚫은 전장사업, 삼성·LG 구원투수 등판
- link: https://bit.ly/3VANIhy

LG가 그리는 폐배터리 재활용 생태계…"손에 손잡고"
- link: https://bit.ly/3vkaTln

GS리테일, 신용등급 ‘빨간불’…편의점·홈쇼핑 수익성 저하
- link: https://bit.ly/3jzb1ut

■ 인터넷/게임  

▶글로벌 인터넷/게임 기업 주가

- 상승: Baidu +4.4%, Salesforce +0.9%
- 하락: Amazon -2.6%, Google -2.1%, Paypal -1.0%

▶News & Data

[단독] 카카오, 내년 3월부터 전면 출근...격주 놀금제도 6개월만에 폐지
- link: https://bit.ly/3GjQ1Rn

네이버노조 "5개 계열사와 5.7∼8.5% 임금인상 합의"
- link: https://bit.ly/3IneU0j

엔씨 첫 PC·콘솔 도전작 TL 프리뷰…"누구나 즐길 수 있는 게임"(종합)
- link: https://bit.ly/3WiUkCd

국민 10명 중 4명 OTT 유료가입…그중 3명은 넷플릭스 구독
- link: https://bit.ly/3WNfTea

■ 제약/바이오  

▶글로벌 제약/바이오 기업 주가

- 상승: Merck +0.2%
- 하락: CRISPR -7.0%, Alnylam -2.3%, Seagen -1.6%

▶News & Data

'新기술수출 명가' 에이비엘바이오·레고켐…잇단 러브콜 달라진 위상
- link: https://bit.ly/3I2oiGb

플루현탁·시네츄라·코푸시럽도 품절...품절...품절
- link: https://bit.ly/3jxJrxY

'10년을 당길 수 있다면…' 케이캡 특허분쟁은 왜 뜨겁나
- link: https://bit.ly/3GjK0US

■ 은행/증권/보험  

▶글로벌 기업 주가

- 상승: MUFG +1.9%, JPMorgan Chase +0.4%, Swiss Re +0.3%

- 하락: Morgan Stanley -1.2%, Goldman Sachs -1.0%, Berkshire Hath -0.3%
- link: https://bit.ly/3YQth2C

K-바이오, 내년 JP모건 헬스케어 효과 ‘기대난` [IPO 프리보드]
- link: https://bit.ly/3hRyVkG

MSD 이어 암젠도…연말 한파에도 뜨거운 ADC 치료제 시장
- link: https://bit.ly/3WpST54

올해 글로벌제약 M&A 116조…암젠 41조·화이자 22조
- link: https://bit.ly/3hPXEFQ

중국산 PD-1항암제 FDA승인 올해 마직막 도전도 실패
- link: https://bit.ly/3WoK9Mu

■ 은행/증권/보험  

▶글로벌 기업 주가

- 상승: MUFG +3.3%, Credit Suisse +2.2%, Berkshire Hath +1.3%
- 하락: HSBC -0.6%, Morgan Stanley -0.3%, Goldman Sachs 0.0%

▶News & Data

- 12월 23일 거래대금 10.9조원 (vs. 2021년 평균 27.3조원, 4Q21 평균 22.7조원, 3Q22 평균 13.8조원, 4Q22 누적 평균 13.1조원)
- 12월 22일 신용공여 잔고 36.5조원 (vs. 2021년 평균 42.0조원, 4Q21 평균 42.9조원, 3Q22 평균 38.6조원, 4Q22 누적 평균 36.4조원)

▶코멘트

증권사 부동산PF 연체률 6.4%→8.2% 상승
- link: https://bit.ly/3FP85S7

- 2금융권 부동산PF 연체율이 상승하고 있다는 내용. 금융안정보고서 내용 중에 제외되어있던 증권의 연체율이 제시되어있다는 점이 유의미

- 당장은 연체율이나 고정이하여신비율, 미분양의 절대적인 수준이 과거 11년 저축은행발 PF 부실 때보다 현저히 낮지만 부동산 가격 하락 속도는 당시보다 빠르다는 점은 우려 요인 - 다만 부동산 하락의 근본적인 원인이 긴축에 있고 글로벌 중앙은행들과의 공조 없이 독단적으로 긴축을 종료하기에는 외환시장에서의 부담이 있기 때문에 단기간에 해소될 문제는 아니라고 판단