장전 주요 이슈&뉴스 정리_2022-12-26

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■ 반도체/전기전자  

▶글로벌 반도체 기업 주가

- 상승: Micron +1.6%, AMD +1.0%, Lam Research +0.7%
- 하락: TEL -3.7%, ASE -3.6%, TSMC -2.8%

▶글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Whirlpool +1.5%, Electrolux +1.3%, Skyworks +0.1%
- 하락: Yageo -1.4%, Walsin -1.4%, Sunny Optics -1.2%

■ 이차전지/디스플레이  

▶글로벌 기업 주가

- 상승: TCL +0.8%, AUO +0.7%, Umicore +0.5%
- 하락: Sumitomo -2.4%, Panasonic -2.2%, Baoan -1.3%

■ 화학/정유  

▶글로벌 기업 주가

- 상승: ExxonMobil +2.6%, DuPont +1.7%, BASF +1.2%
- 하락: Reliance -2.9%, LUKoil -0.7%, Sinopec -0.5%

▶News & Data

[소비한파]③ '전방산업 부진'…시멘트·석유화학·철강 '휘청'
- link: https://bit.ly/3Vndbee

푸틴 "우크라가 협상 거부…패트리엇 미사일 파괴할 것"
- link: https://bit.ly/3hOgM7g

“체감상 절반 이상 감염”…코로나 초토화 중국, ‘해열제’ 아우성
- link: https://bit.ly/3WGSNFJ

Peru’s Political Crisis Is Weighing On Its Energy Industry
- link: https://bit.ly/3C0KH2Q

(중국 석화제품 가격 동향, 12월 23일) - 상승폭 大: 코크스 +3.87% 2-EH +1.40% 스티렌 +0.62% 하락폭 大: MTBE △3.53% 페놀 △1.51% 발전용석탄 △1.32% (싱가폴 복합정제마진 동향) - 2022년 3분기 7.1$ → 11월 7.6$ → 12월 3주 8.7$/배럴(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 12월 23일 8.68$/배럴 (계통한계가격 가중평균치) - (직전주 12월 3주) 268.27원/kWh, (12월 4주) 272.34원/kWh

■ 철강/금속/자동차  

▶글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: ArcelorMittal +1.7%, Baoshan +0.5%, China Steel +0.2%
- 하락: Nucor -0.6%, U.S. Steel -0.4%

▶글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: GM +0.9%, Volkswagen +0.7%, Mercedes-Benz +0.6%
- 하락: NIO -2.8%, BYD -2.7%, Tesla -1.8%

▶News & Data

기아 슬로바키아 공장, 신년 맞아 새단장…1주간 생산 중단
- link: https://bit.ly/3Ge9piI

현대차, 카자흐서 솔라리스 세단 생산 재개…러시아산 부품 대체 채널 확보
- link: https://bit.ly/3Wmjvnm

‘중국 버전’ 기아 스포티지 러시아서 판매…현지 업체 병행수입
- link: https://bit.ly/3WGcQUX

영국도 미 바이든 행정부 IRA 비판에 가세
- link: https://bit.ly/3hHLmzv

머스크 "최소한 2024년까지 테슬라 주식 팔지 않겠다"
- link: https://bit.ly/3vgXv1i

테슬라 상하이공장 또 가동중단…"코로나19 확산 탓"
- link: https://bit.ly/3YHQOmB

테슬라 '자율주행' 중 급브레이크…美 8중 추돌사고 특별조사
- link: https://bit.ly/3FVDnqA

中 국유 장화이車, 중국판 테슬라 니오 공장설비 등 인수
- link: https://bit.ly/3jvWXlK

■ 건설/건자재  

▶글로벌 건설 기업 주가

- 상승: Saipem +1.5%, Technicas +1.2%, Fluor +0.9%
- 하락: Chiyoda -2.2%, JGC -1.9%

▶News & Data

'종부세법 개정안' 국회 본회의 통과…1주택자 11억→12억원 공제
- link: https://bit.ly/3PTh9dk

추경호 "1월 규제지역 해제…2월엔 취득세 개편안 제출"
- link: https://bit.ly/3WDDI80

중과 제외하자…마래푸·은마 2주택자, 종부세 4389만원→2200만원
- link: https://bit.ly/3Wpra4f

망우본동 등 5곳 개발 가능해진다…서울시 '2세대 도시재생' 추진
- link: https://bit.ly/3YPscbC

종부세·안전진단 등 규제 풀린다…매물 회수 나선 집주인
- link: https://bit.ly/3WGebuJ

미분양·경기둔화 우려에 내년 분양 안갯속…25만가구 예상
- link: https://bit.ly/3WKxuU2

서울 재개발·재건축 시공사 선정시기 빨라진다
- link: https://bit.ly/3Gh5EZP

화곡2동 등 도심복합사업 후보지 선정...21곳은 선정 철회
- link: https://bit.ly/3PPc5GR

내년 국토교통 예산 '55.7조' 확정…용산공원사업 정부안 304억 유지
- link: https://bit.ly/3jhoA1B

SH "공공임대주택 보유세 면제 안되면 임대료 인상 불가피"
- link: https://bit.ly/3FVvZv5

둔촌주공·동탄 등 청약당첨자...내년 규제완화 예고에 반색
- link: https://bit.ly/3PThFbh

아파트 매수심리 역대 최저치 또 경신…강남3구는 소폭 반등
- link: https://bit.ly/3jvwQvj

고금리 한파 매서워…그나마 싼 ‘분상제’로 몰렸다
- link: https://bit.ly/3WyAT8e

대우건설-군산대, '해상풍력 공동개발 위한 업무협약'
- link: https://bit.ly/3WrL2Ea

■ 통신서비스/지주회사  

▶글로벌 통신 기업 주가

- 상승: Siegfried +0.6%, Verizon +0.3%, AT&T +0.2%
- 하락: Plug Power -1.7%

▶News & Data

KT 차기 CEO 인선 해넘길 듯…새해 전략 수립 차질
- link: https://bit.ly/3jrzdz1

통신 3사, 100兆 구독 시장 참전… 생필품부터 게임·OTT까지
- link: https://bit.ly/3jpWilI

"갤S23, 2월 나온다"…플립3 20만원·폴드3 100만원대
- link: https://bit.ly/3hUrqti

최태원 "소나기 피할 때"…SK, 동남아 투자자산 판다
- link: https://bit.ly/3veK7uP

불황에도 웨이퍼 10% 증산…삼성전자 '초격차' 승부수
- link: https://bit.ly/3I0FCeG

SK이노, SK온 2조원 지원… 일부 주주 반발 우려
- link: https://bit.ly/3GsaKmt

롯데지주·물산, 롯데케미칼 유증 참여… 日 롯데홀딩스는?
- link: https://bit.ly/3VqGEnr

'두산에너빌리티 투자한 美 뉴스케일, SMR 표준설계 결과물 완성
- link: https://bit.ly/3veFaBV

'메쉬코리아' 회생 신청…GS리테일, 500억 투자금 회수 가능할까
- link: https://bit.ly/3veKeGL

‘CJ 투톱’ 제일제당·대한통운, 내년 지주사에 ‘이름값’만 1000억 낸다
- link: https://bit.ly/3WGdCBl

"전기차 충전 시장 잡아라"… SK·GS·LS 경쟁 뜨겁다
- link: https://bit.ly/3PPklGV

'주식담보대출'로 상속세 납부하는 대기업 오너 일가
- link: https://bit.ly/3GeaYMH

■ 인터넷/게임  

▶글로벌 인터넷/게임 기업 주가

- 상승: Amazon +1.7%, Google +1.7%, Meta Platforms +0.8%
- 하락: Tencent -1.1%, Baidu -1.0%

▶News & Data

주유소가 물류 거점으로…네이버-SK에너지 맞손
- link: https://bit.ly/3Q7h3z3

메타, '페이스북 개인정보 유출' 소송 9300억원에 합의
- link: https://bit.ly/3Gf6NBk

크래프톤, 美제작사에 투자 …'엔터'로 새 동력 찾는다
- link: https://bit.ly/3hKn4oA

카카오게임즈 "신작 모바일게임 '에버소울' 다음달 5일 출시"
- link: https://bit.ly/3I1iCfD

■ 제약/바이오  

▶글로벌 제약/바이오 기업 주가

- 상승: Lonza +0.9%, Eli lilly +0.7%, Merck +0.6%
- 하락: CRISPR -4.3%, Seagen -2.6%, Mirati -2.0%

▶News & Data

알츠하이머 신약 나올까…美 FDA, '레카네맙' 심사결과 다음주 발표
- link: https://bit.ly/3FRjsch

치매 징후, 피 몇 방울이면 확인?…알츠하이머 진단키트 나왔다
- link: https://bit.ly/3YQth2C

K-바이오, 내년 JP모건 헬스케어 효과 ‘기대난` [IPO 프리보드]
- link: https://bit.ly/3hRyVkG

MSD 이어 암젠도…연말 한파에도 뜨거운 ADC 치료제 시장
- link: https://bit.ly/3WpST54

올해 글로벌제약 M&A 116조…암젠 41조·화이자 22조
- link: https://bit.ly/3hPXEFQ

중국산 PD-1항암제 FDA승인 올해 마직막 도전도 실패
- link: https://bit.ly/3WoK9Mu

■ 은행/증권/보험  

▶글로벌 기업 주가

- 상승: MUFG +3.3%, Credit Suisse +2.2%, Berkshire Hath +1.3%
- 하락: HSBC -0.6%, Morgan Stanley -0.3%, Goldman Sachs 0.0%

▶News & Data

- 12월 23일 거래대금 10.9조원 (vs. 2021년 평균 27.3조원, 4Q21 평균 22.7조원, 3Q22 평균 13.8조원, 4Q22 누적 평균 13.1조원)
- 12월 22일 신용공여 잔고 36.5조원 (vs. 2021년 평균 42.0조원, 4Q21 평균 42.9조원, 3Q22 평균 38.6조원, 4Q22 누적 평균 36.4조원)

▶코멘트

증권사 부동산PF 연체률 6.4%→8.2% 상승
- link: https://bit.ly/3FP85S7

- 2금융권 부동산PF 연체율이 상승하고 있다는 내용. 금융안정보고서 내용 중에 제외되어있던 증권의 연체율이 제시되어있다는 점이 유의미 - 당장은 연체율이나 고정이하여신비율, 미분양의 절대적인 수준이 과거 11년 저축은행발 PF 부실 때보다 현저히 낮지만 부동산 가격 하락 속도는 당시보다 빠르다는 점은 우려 요인 - 다만 부동산 하락의 근본적인 원인이 긴축에 있고 글로벌 중앙은행들과의 공조 없이 독단적으로 긴축을 종료하기에는 외환시장에서의 부담이 있기 때문에 단기간에 해소될 문제는 아니라고 판단