(장전) 증시 섹터별 이슈& 뉴스_2022-12-27

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■ 반도체/전기전자  

▶글로벌 반도체 기업 주가

- 상승: TEL +2.2%, TSMC +0.3%, ASE +0.2%

▶글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Yageo +0.5%, Murata +0.4%, Walsin +0.4%
- 하락: Largan -0.9%

■ 이차전지/디스플레이  

▶글로벌 기업 주가

- 상승: Ningbo Shanshan +2.2%, Sumitomo +1.8%, CATL +1.4%

■ 화학/정유  

▶글로벌 기업 주가

- 상승: Reliance +0.9%, LUKoil +0.3%, Formosa Plastics +0.1%
- 하락: Sinopec -0.7%

▶News & Data

전기차 심장 K-배터리, 제2의 반도체 신화 쓴다
- link: https://bit.ly/3BYXF16

3개월 늦춰진 美 IRA 득실 셈법, 배터리 업계 "시간은 벌었지만···"
- link: https://bit.ly/3BXXzXF

원전강국 재도약 나선다
- link: https://bit.ly/3GfIH8v

Gazprom Reports Record High Production At Kirinskoye Natural Gas Field
- link: https://bit.ly/3Ws6hWn

(중국 석화제품 가격 동향, 12월 26일)

- 상승폭 大: 2-EH +1.72% 아스팔트 +1.27% PTA +0.90% 하락폭 大: 황 △5.52% 디젤 △2.69% 발전용석탄 △2.22%

▶코멘트

(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2022년 3분기 7.1$ → 11월 7.6$ → 12월 3주 8.7$/배럴(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$)
특징) 미국과 중국 정유설비 가동률 방향이 엇갈려. 기습한파로 인해, 미국 정유설비 가동률 5%p 이상 줄어든 반면, 중국은 수출 확대를 위해 가동률을 2%p 끌어 올렸음

(NCC업체 스프레드 동향)
- 2022년 3분기 238$ → 11월 215$ → 12월 3주 225$/톤(과거 평균 430$, 손익분기점 300$)
- 특징) 중국 위드코로나 전환에 따른 석화수요 복원 기대감과 좀더 지켜봐야한다는 신중론이 팽팽한 상황임. 그러나, 중국 춘절(1/20) 이후 전방 산업 노동자 복귀와 더불어 섬유, PVC 등에 대한 수요 복원 기대감은 여전함 (시황 특징) 미국 기습한파
- 2018년 1월, 2021년 2월, 2022년 12월 중순에 미국 텍사스 지역 기온이 영하로 떨어짐(겨울철 평균기온 영상 20도)
- 기습한파가 미국 텍사스 및 루이지애나 지역 정유 및 석화설비에 미치는 경로는
1) 철도/파이프 문제로 원료 공급 감소, 2) 설비 배관문제로 수율하락, 3) 전력공급 부족으로 생산 중단 등임
- 과거 정유설비 가동률은 2개월 동안 영향을 미침 : 2018년 1월 이후 4~5%p 하락, 2021년 2월 이후 15%p 급락.
2022년 12월 전망 : 배관 및 전력 문제가 없어 일시적인 가동률 조정에 그칠 것

(태양전지 시황) 폴리실리콘 가격 급락, 왜?
-폴리실리콘 가격 9~10월 38$/kg에서 12월 중순 25$로 △34% 정도 급락함 -원인) 11월 이후 글로벌 설비 수요량이 둔화되는 가운데, 글로벌 신규증설이 너무 집중되어 있음. 신규증설 규모는 2022년 36만톤, 2023년 110만톤, 2024년 56만톤 등인데, 연간 수요 규모는 80만톤 내외임.

■ 철강/금속/자동차  

▶글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: Nippon Steel +2.3%, JFE Holdings +1.0%
- 하락: Baoshan -2.1%, China Steel -0.3%

▶글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: BYD +4.1%, Honda +1.1%, Toyota +0.3%

▶News & Data

시빅 보다 돈 더드는 테슬라…유럽 전기차 유지비, 내연기관 추월
- link: https://bit.ly/3PPDM2k

중고차 판 바꾸는 현대차 … 진단·시승 한번에
- link: https://bit.ly/3WMgpc4

현대모비스, 러시아 자율주행 얀넥스 협업 올스톱 위기
- link: https://bit.ly/3FOxLhI

美 현지생산 폭스바겐 ID.4 내년 1월부터 판매 개시. SK온 배터리 탑재
- link: https://bit.ly/3WrObUe

■ 건설/건자재  

▶글로벌 건설 기업 주가

- 상승: JGC +3.5%, Chiyoda +1.7%

▶News & Data

원희룡 "그린벨트, 지방에 권한 상당부분 이양"
- link: https://bit.ly/3FQPqFD

빌라 수십채 보유한 20대 사망… '빌라왕' 유사사건 줄이어
- link: https://bit.ly/3WLf5Xa

“빌라왕 사기 재발 막아라”…국토부·지자체 권역별 전세피해센터 만든다
- link: https://bit.ly/3YSFzrl

올해 아파트값, 24년만 최대 하락…세종·대구·대전·인천 '뚝'
- link: https://bit.ly/3hLd925

아파트·빌라 이어…단독주택도 8년4개월 만에 꺾였다
- link: https://bit.ly/3jwmbQI

“아파트는 혜택 주면서 우리는”… 다세대·다가구 임대사업자 불만 증폭
- link: https://bit.ly/3VpDP5S

민변 "'실거주 이유로 계약갱신 거부 합당' 대법 판단 유감"
- link: https://bit.ly/3WonRKV

롯데건설, 산업은행 채안펀드 지원에 회사채 2500억 조달 성공
- link: https://bit.ly/3FUGHCn

대우건설, 베트남 남부 지역으로 사업 확장 논의
- link: https://bit.ly/3FVJRWe

“DJSI 월드 13년 연속 편입”…현대건설, 국내외 최고수준 ‘ESG 경영’ 성과 입증
- link: https://bit.ly/3PRxMpA

삼성엔지니어링, [P4 Ph1(하서)] 그린동 변전소 및 복합동, 대기방지, UPW Ph1 마감 공사 수주 [계약금액 : 약 7,938억원]
- link: https://bit.ly/3vgwMSz

■ 통신서비스/지주회사  

▶글로벌 통신 기업 주가

크리스마스 대체 공휴일 휴장

▶News & Data

알뜰폰업계, 도매대가에 볼멘소리..."주력 요금제 빠져"
- link: https://bit.ly/3WOnNUx

‘247조’ 투자 계획 SK, 부산 땅까지 팔아 유동성 확보
- link: https://bit.ly/3YR3Myb

SK, 동남아 기업 지분 매각 추진…"포트폴리오 재조정"
- link: https://bit.ly/3jzWQoY

회사채 시장 훈풍도나… 롯데건설, 2500억원 발행 성공
- link: https://bit.ly/3hODg8j

연초부터 회사채 '큰 장'…우량 기업들, 3.8조 찍는다
- link: https://bit.ly/3voxjSl

LG전자, 치킨로봇사업 진출한다
- link: https://bit.ly/3PS44kq

한화, 대우조선해양 이어 STX중공업도 인수 추진
- link: https://bit.ly/3WLSiKy

■ 인터넷/게임  

▶글로벌 인터넷/게임 기업 주가

크리스마스 대체 공휴일 휴장

▶News & Data

"홈플러스 익스프레스 상품 1시간 내 배송"…네이버, 장보기 서비스 출시
- link: https://bit.ly/3YGQu7s

미국 내 '틱톡' 사용 금지 임박...바이든 대통령 서명만 남았다
- link: https://bit.ly/3WLbjNq

길드워2’ 북미 지역서 ‘올해 최고의 게임’ 인정…인기 ‘우상향’
- link: https://bit.ly/3C1MBAi

넷마블, 韓 게임사 최초로 UNGC 가입…"ESG 강화"
- link: https://bit.ly/3jwhLJC

■ 제약/바이오  

▶글로벌 제약/바이오 기업 주가

크리스마스 대체 공휴일 휴장

▶News & Data

특허도전 타깃 된 '케이캡'…제네릭사, 첫 심판 청구
- link: https://bit.ly/3VFoKxz

삼바, 455억 못받아...美 사이토다인과 대금연체 갈등
- link: https://bit.ly/3FTAgQ0

"원가에 미달하는 약 공급하고 환자에 투약하라면 도둑질"
- link: https://bit.ly/3PVcQyj

■ 은행/증권/보험  

▶글로벌 기업 주가

- 하락: MUFG -1.9%

▶News & Data

- 12월 26일 거래대금 9.3조원 (vs. 2021년 평균 27.3조원, 4Q21 평균 22.7조원, 3Q22 평균 13.8조원, 4Q22 누적 평균 13.1조원)
- 12월 23일 신용공여 잔고 36.4조원 (vs. 2021년 평균 42.0조원, 4Q21 평균 42.9조원, 3Q22 평균 38.6조원, 4Q22 누적 평균 36.4조원)

▶코멘트

"믿을건 예금뿐"…정기예금 역대 최대폭 증가
- link: https://bit.ly/3FTVvkG

- 연이은 기준금리 인상으로 은행 정기예금 잔액이 작년 대비 약 25% 이상 증가했다는 내용. 이는 기준금리 인상 후기부터 인상 종료 후 고원 상태에서 은행 순이자마진이 하락하는 주요 원인으로 볼 수 있음

- 이는 기준금리가 동일하게 유지되더라도 정기예금의 비중이 늘어 이자비용률이 상승하기 때문. 반면 대출금리가 일정 수준을 상회하면 대출 수요가 감소하고, 시장금리는 경기 둔화를 반영하며 먼저 하락하기 때문에 이자수익률은 그만큼 상승하지 못해 순이자마진 축소로 귀결

- 이후 기준금리 인하가 시작되면 대출금리의 기준점이 내려가는 효과가 있기 때문에 순이자마진이 본격적으로 하락. 따라서 내년부터는 한동안 순이자마진이 하락하는 양상이 나타날 것으로 예상

▶News & Data

알츠하이머 신약 나올까…美 FDA, '레카네맙' 심사결과 다음주 발표
- link: https://bit.ly/3FRjsch

치매 징후, 피 몇 방울이면 확인?…알츠하이머 진단키트 나왔다
- link: https://bit.ly/3YQth2C

K-바이오, 내년 JP모건 헬스케어 효과 ‘기대난` [IPO 프리보드]
- link: https://bit.ly/3hRyVkG

MSD 이어 암젠도…연말 한파에도 뜨거운 ADC 치료제 시장
- link: https://bit.ly/3WpST54

올해 글로벌제약 M&A 116조…암젠 41조·화이자 22조
- link: https://bit.ly/3hPXEFQ

중국산 PD-1항암제 FDA승인 올해 마직막 도전도 실패
- link: https://bit.ly/3WoK9Mu

■ 은행/증권/보험  

▶글로벌 기업 주가

- 상승: MUFG +3.3%, Credit Suisse +2.2%, Berkshire Hath +1.3%
- 하락: HSBC -0.6%, Morgan Stanley -0.3%, Goldman Sachs 0.0%

▶News & Data

- 12월 23일 거래대금 10.9조원 (vs. 2021년 평균 27.3조원, 4Q21 평균 22.7조원, 3Q22 평균 13.8조원, 4Q22 누적 평균 13.1조원)
- 12월 22일 신용공여 잔고 36.5조원 (vs. 2021년 평균 42.0조원, 4Q21 평균 42.9조원, 3Q22 평균 38.6조원, 4Q22 누적 평균 36.4조원)

▶코멘트

증권사 부동산PF 연체률 6.4%→8.2% 상승
- link: https://bit.ly/3FP85S7

- 2금융권 부동산PF 연체율이 상승하고 있다는 내용. 금융안정보고서 내용 중에 제외되어있던 증권의 연체율이 제시되어있다는 점이 유의미

- 당장은 연체율이나 고정이하여신비율, 미분양의 절대적인 수준이 과거 11년 저축은행발 PF 부실 때보다 현저히 낮지만 부동산 가격 하락 속도는 당시보다 빠르다는 점은 우려 요인

- 다만 부동산 하락의 근본적인 원인이 긴축에 있고 글로벌 중앙은행들과의 공조 없이 독단적으로 긴축을 종료하기에는 외환시장에서의 부담이 있기 때문에 단기간에 해소될 문제는 아니라고 판단